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欧洲央行管委：利率可能会在几个季度内保持稳定
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显示，市场认为欧洲央行在4月份首次降息25基点的可能性有70%，2024年的总降息幅度将超过90个基点。 “预计我们接下来的会议会更无聊一些，” 他说。“但如果这是不确定性有所降低、以及未来降息前保持明智耐心的同义词，那么没有人会感到遗憾。” 虽然Villeroy暗示利率处于高位平稳状态的时间将比投资者目前预期的要长，但他拒绝就首次降息的时间给出任何具体指引。这位法国央行行长表示，欧洲央行过去曾经做出过前瞻性指引，但这种指引可能过于僵硬和并且在原则上过头，尤其是在面临巨大的、意想不到的冲击时。 “未来我不排除回归某种形式的前瞻性指引，但应该被视为更具指示性、更依赖于现状且更温和，即作为一种工具不那么强有力，”Villeroy说。”
金融界2023-11-21
师爷陈11.17日更
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3月降息预期再次上升至26%，5月降息25基点概率达到48%，降息50基点概率达到12%。这两个概率加起来60%意味着5月份降息是大概率事件，而到明年年底，累计降息75基点概率为25，累计降息100基点概率为30%，累计降息125基点概率为20%。克利夫兰联储主席梅斯特：需要看到更多证据表明通胀将达到2%。尚未决定是否需要再次加息。这（现在的问题）不是关于降息，而是关于我们保持紧缩立场的时间有多长，（利率）可能会更高。美联储理事库克：需求持续势头可能减缓通胀下降速度，对经济活动急剧下降的风险保持警觉。无论官员们怎么说，现在市场已经基本不信美联储还能加息，反而市场现在更关心的是明年何时降息，因为降息会助推新的一波繁荣期。现在大家普遍预计是明年6月左右，而这个时间刚好跟比特币减半周期完全对应，可以想象的是明年减半后，伴随着降息的到来，加密市场又会再次点燃再说现货ETF的消息，昨晚coindesk放出消息说SEC推迟了对Hashdex将其现有的比特币期货ETF转换为比特币现货ETF的申请。同时它还推迟了灰度试图推出新的以太坊期货ETF的申请。不过彭博社分析师表示SEC的推迟是符合预期的，所以也不算啥大利空。而且SEC原定的审核截止日期应该是11月17号，所以对hashdex算是提前给结果，现在11月17号之前等待审判的就只有富兰克林邓普顿的ETF申请了，这也是11月17号窗口期之前全村最后的希望了，虽然希望渺茫，但我还是希望能来个好消息。毕竟11月17号之后下一个可能通过的时间就要等到2024年了。师爷看趋势：大盘画了个小门走势，昨天凌晨4点，比特币其实已经突破了前提新高，可是突破之后并么有持续拉升，可见38000附近的位置阻力有多大，随后行情开始回撤，目前已经重新回到了起点，面对这样的强阻力，短周期级别拉上情绪被破坏了，但是整体上升趋势依然没破坏，所以接下来大概率还是回撤一点点，继续震荡调整为主。 11.17师爷短线预埋单 BTC操作建议： 36100-36300附近多防守300 目标36700-37100 ETH操作建议： 1953-1970附近多防守20 目标2000-2015 来源：金色财经
金色财经2023-11-17
绑架美联储
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5基点的降息、2次50基点的降息、2次25基点的降息——降息的速度堪比此轮加息。瑞银的预测与摩根士丹利预测接近，预计明年美联储会将利率上限下调至2.75%，并预计从3月开始降息。美联储明年会有八次政策会议，相当于每次降息近35基点。如果上面这些预测盛行，过不了多久市场就会思考——如此大幅度降息，美国经济将会进入深度衰退。再之后，衰退就会成为自我实现的预言。与此同时，市场炒作美债收益率进一步下跌可能将要到来，10年期收益率或将跌至4%。一边是，极端的预期降息，绑架了美联储的政策选择；另一边是，预期美债收益率进一步下跌，美联储抗击通胀最后一公里的工具将会失效。你觉得美联储会做什么？根据本轮加息的脾性，美联储都是在市场预期刚刚出来的时候避其锋芒。而之后，找准一个机会发起反击，这个机会可能是一个重大事件，也可能是一个重要经济数据。(华尔街情报圈)
金融界2023-11-16
美股收盘：道指涨近500点纳指创8月2日来新高科技股普涨英伟达、微软创收盘新高
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前至6月左右，并认为7月份可能再次降息25基点。麦格理全球汇率及利率策略师Thierry Wizman在数据发布前表示，“鉴于许多报告都警告通胀的粘性和上行风险，CPI即使只是符合预期，也足以让市场松口气了。” 美国政府停摆风险下降更多民主党支持众议长权宜支出计划随着众议院议长约翰逊的权宜支出法案赢得越来越多民主党人支持，美国政府11月18日停摆风险有所下降。众议院最大的民主党核心小组领导人Pramila Jayapal周二称，约翰逊的临时拨款方案对于民主党是一个“巨大胜利”。约翰逊此前告诉记者，他有信心众议院会表决通过法案。众议院计划在周二下午通过一个快速程序对该临时资金方案进行投票，必须获得三分之二议员的支持才能表决通过。为了达到这个门槛，约翰逊需要拿到大量民主党议员的支持票。专家首次披露：谷歌向苹果支付36%的Safari搜索广告收入周一，为Alphabet公司服务的专家证人、芝加哥大学经济学教授凯文-墨菲（Kevin Murphy）在公开法庭上表示，根据两家公司的搜索默认协议条款，谷歌向苹果支付了超过三分之一的搜索广告收入。他指出，苹果的上述收入分成比例为36%。这一数字以前不为公众所知，这是谷歌搜索交易对苹果和这家搜索引擎公司来说是多么有利可图的最明显迹象之一。在此之前，苹果与Alphabet两家公司都以潜在的反竞争影响为由，努力限制披露交易细节。电动汽车制造商菲斯克削减生产目标股价跌至历史最低点美东时间周二，电动汽车初创企业菲斯克公司的股价下跌逾24%，跌至历史低点。此前，由于难以提高交付量，这家公司大幅削减了生产目标。菲斯克在周一收盘后公布第三季度财报时表示，预计2023年将生产1.3万至1.7万辆电动汽车，远低于此前预计的2万至2.3万辆。菲斯克股价一度跌至3.11美元的低点，或创下该公司自2020年上市以来的最大单日百分比跌幅。该股今年以来下跌了约56%。美联储官员欣慰通胀取得进展但认为离目标还有一段距离两位美联储官员对显示美国通胀回落的最新数据表示欢迎，但仍然认为现在距离达到美联储2%的目标还有一段路。“我们正在继续取得进展，不过未来还有一段路要走，”芝加哥联储行长Austan Goolsbee周二在为底特律一个活动准备的讲话中表示。之前公布的数据显示10月份消费物价涨幅出现普遍放缓。里士满联储行长Thomas Barkin周二早些时候表示，尽管近几个月在遏制价格压力方面取得了“实质性进展”，但他“不相信通胀率通往2%目标的道路会风平浪静”。盛宝银行：无论周三CPI数据表现如何英国10年期国债收益率都将升至5% 盛宝银行认为，无论周三公布的10月份CPI数据表现如何，通胀依然过高，与英国债券收益率当前水平不相称。 “我觉得市场过于自满，”高级固定收益策略师Althea Spinozzi表示，“令人担忧的是，英国的局面显然并未得到控制。”“通胀率在七国集团国家中最高，工资仍在以接近8%的速度增长，”她补充道。 FF：首次产生创收，第三季度经营性亏损收窄贾跃亭旗下Faraday Future Intelligent Electric Inc14日公布了第三季度财报，首次产生收入，销售成本为1610万美元，经营性亏损6640万美元，而去年同期亏损为8000万美元。FF表示，经营性亏损收窄主要由于研发支出降低，其次是管理费用有所改善。目前，FF已将7辆FF 91交付给新用户。桥水Q3持仓动向揭晓：新增英伟达、博通等热门股据13F文件显示，桥水2023年第三季（截至9月30日）持仓总市值达到165.45亿美元，较第二季度末的161.9亿美元规模小幅提升。其中博通、奈飞是桥水投资组合在第三季度增加的新公司，桥水新增54,041股博通股票，占投资组合的0.27%；新增94,950股Netflix股票，占投资组合的0.22%。此外，桥水还新增了今年的热门股英伟达，共计持有48108股，价值2093万美元，占其投资组合的0.13%。腾讯音乐第三季度净利润12.6亿元，同比增长15.6% 腾讯音乐第三季度总收入为人民币65.7亿元，净利润为12.6亿元，同比增长15.6%。唯品会Q3营收同比增长5.3%，GMV增至425亿元唯品会Q3总净营收227.7亿元，上年同期为216亿元，同比增长5.3%；归属于公司股东净利润12亿元，上年同期为17亿元，同比降低29%。唯品会第三季度GMV为425亿元，同比增长13.1%。
金融界2023-11-15
美国5年期国债收益率日内下跌25基点
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美国5年期国债收益率日内下跌25基点，现报4.414%。
金融界2023-11-15
美国国债收益率大跌交易员预计到7月将累计降息50基点
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前至6月左右，并认为7月份可能再次降息25基点。交易员预计，到2024年末美联储将降息整整一个百分点。自10月23日触及16年高点5.02%以来，10年期国债收益率迄今累计下跌逾0.5个百分点。 “我确实认为美联储已经完成加息了，”Mischler Financial Group利率销售和交易董事总经理Tony Farren表示。“通胀顶峰已经过去，这是显而易见的”。周二公布的官方数据显示，10月份不包括食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.2%。受汽油价格下跌影响，整体CPI环比持平。短期国债收益率周二也出现暴跌，交易员预计美联储将更快转向降息。 “进一步加息的门槛越来越高，”富国银行首席经济学家Jay Bryson表示。
金融界2023-11-15
澳大利亚央行恢复升息致力于为通胀降温
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低。央行把现金利率目标从4.1%上调25基点，至12年高点4.35%，符合预期。澳大利亚央行和日本央行央行是仅有的预计会在六个月内采取行动的主要发达国家央行，其余央行料按兵不动甚至降息。行长Michele Bullock在会后声明中表示，“是否需要进一步收紧货币政策，以确保通胀率在合理时间内回到目标水平，将取决于数据和对风险的不断评估。” 澳元兑美元下跌0.4%，至0.6466美元。对政策敏感的三年期国债收益率下跌1个基点，至4.26%。交易员把2024年加息的预期从周二早些时候的60%，下调至50%左右。央行决定结束四次暂停升息的局面，此前公布的通胀数据强于预期，表明央行还有更多工作要做来抑制价格。澳大利亚的政策反应速度慢于全球其他国家央行，其加息幅度为4.25个百分点，而新西兰和美国为5.25个百分点。货币市场定价暗示，澳大利亚央行可能会再加息一次，通胀料将保持在2%-3%目标之上，直至2025年。今日的声明表示，在做出决定时，委员会将继续密切关注全球经济的发展，国内需求的趋势，以及通胀和劳动力市场的前景。委员会仍然坚定地决心让通胀率恢复到目标水平，并将采取必要的措施来实现这一目标。
金融界2023-11-07
巴克莱：美联储将在明年1月加息25基点
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巴克莱表示，该行目前预计美联储将在明年1月加息25个基点，而不是先前预期的在12月加息。该行指出，10月非农就业数据弱于预期，且美联储的言论较为温和。美国劳工部上周五公布的数据显示，继9月份非农就业人数向下修正至29.7万后，10月非农就业人数仅增加15万，低于市场预期的18万；失业率则攀升至3.9%，高于预期的3.8%，创下2022年1月以来的最高水平。巴克莱经济学家在一份报告中表示：“我们仍然认为联邦公开市场委员会（FOMC）将需要进一步收紧政策，并将不得不维持比市场预期更高的利率路径。我们认为，美联储在2024年9月之前不会降息。”
金融界2023-11-06
ACY证券汇评：【每日分析】鲍威尔一开口，美元抖三抖，是树动还是风动？
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源出口）。因此即便今晚英国“意外”加息25基点，英镑也可能在反弹后保持空头局势。因此英镑的交易策略以逢高做空为主。 GBPUSD四小时图从英镑兑美元四小时图来看，形态上呈现三角形向下收敛，趋势线提供高位阻力。日内的阻力位置在1.22关口。不过如果英国选择加息，1.22是挡不住的，需要上调空单入场位置。再上方的阻力就要看趋势线1.222-1.225附近了。下方的第一目标位置在1.21前低点附近。入场时机可以配合一小时级别的随机指标超买区死叉信号。今日数据 – 北京时间 17:00 欧元区10月制造业PMI终值 20:00 英国央行公布利率决议 22:00 美国9月工厂订单月率 22:30 美国当周EIA天然气库存 05:00 苹果公司公布四季度财报联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-11-02
ACY证券2023-11-02
高利率环境压顶，铜将如何反应？
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联储11月大概率不加息，12月存在加息25基点的可能。截止10月27日，根据芝商所（CME）FedWatch Tool的数据显示，12月加息的概率只有19.5%，但相较11月加息的可能性大大增加。图2：12月加息25个基点的概率达19.5% 可以这样说，即使11月和12月的FOMC美联储按兵不动，当前利率也是美国实体经济所难以承受的，此前，美国的房地产和银行业已经在10月9日致信美联储，表示在住房成本飙升和待售房屋“历史性短缺”的背景下，如果美联储继续加息，其对房地产行业的冲击可能会使美国加速“硬着陆”。 3月份硅谷银行出现流动性危机并最终破产的一幕仿佛就在眼前，这也为美国银行业敲响了警钟，危机内因是其经营模式导致资产负债出现严重的“期限错配”，而外因是2020年疫情爆发后美联储实施大幅宽松，2022年以来又急速加息引发市场流动性环境剧变。硅谷银行的问题在美国银行业中绝非个例，很可能普遍存在，特别是中小银行可能更为严重。我们认为，美国银行业的问题没有完全解决，只是隐藏了起来，随着时间的推移，问题还将再次出现。美联储政策利率高位徘徊以及存在的风险事件都对铜价是一种压制。关注铜铝的波动风险总体来看，美联储加息缩表的压力仍在，而全球经济“东升西落”的预期仍存，当下的铜价压力不容小觑。假如新兴市场的经济超预期增长，美国经济依然保持强劲的态势，那么对铜价是最有利的一种情况。对于“孪生兄弟”铝而言，其运行趋势大体与“铜博士”一致，投资者可关注芝商所铜期货（产品代码：HG）和铝期货（产品代码：ALI），以对冲突发事件引发的波动风险。 $黄铜主连 2312(HGmain)$ 芝商所的铜期货一方面满足北美铜产业所有方面的需要，另一方面与上期所的铜期货有套利的机会，对于投资者来说是重要的风险管理和获利工具。根据合约规模，该期货合约可以分为标准合约和微型合约（产品代码：MHG），微型合约的规模是标准合约的十分一，两种合约同样具备强大透明度和价格发现功能，适合不同交易员对管理铜价风险的需要，同时探索更大的市场潜在机会。我们了解到，芝商所的铝期货同样是对冲铝行业整个供应链的利器。以实物交割，每份合约代表25公吨可交割铝，最小价格变动幅度为每公吨25美分，一份铝期货合约的最小变动价位相当于6.25美元。铝期货几乎可以全天候进行电子交易，而且流动性不断提升，多次创下交易纪录，日均交易量超过6800份合约，今年迄今增长了170%。10月20日，未平仓合约也创下了4800份合约的历史新高。 $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$
老虎证券2023-10-31

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