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30年期超长期特别国债第一次续发，30年国债ETF（511090）涨0.20%
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(511090)涨0.20%。债市方面30年期国债期货合约(TL2409)最新价为107.48元，涨0.31%，成交量为7021手，总持仓量为67893手。其余国债期货合约10年期国债(T2409)涨0.08%；5年期国债(TF2409)涨0.05%；2年期国债(TS2409)涨0.02%。(数据来源：中国金融期货交易所) 1.资金面央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。银行间主要利率债收益率在6月7日晚上8点前窄幅震荡，其中5年期国债活跃券230022持平0.00bp；10年期国债活跃券240004上行0.15BP(数据来源：Wind，东方金诚) 2.债市资讯今年以来，国债深受投资者喜爱，无论是超长期特别国债还是储蓄国债一经发售都迅速售罄。6月7日，财政部第一次续发行2024年30年期超长期特别国债。根据发行安排，本次发行总额为450亿元，票面利率为2.57%。在本息兑付上，本次续发的30年期超长期特别国债按半年付息，每年5月20日、11月20日支付利息，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。对于想要投资此次超长期特别国债，又嫌去银行柜台办理比较麻烦的个人投资者，中债-30年期国债指数已完成修订，投资范围扩大至特别国债，投资者通过相关ETF布局更加便利。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。“基金有风险，投资需谨慎”。
证券之星2024-06-11
因美联储面临艰难的通胀选择，长期国债持有量下降
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储会议前减持较长期国债，特别是20- 30年期国债，” Allspring Global Investments Plus Fixed Income团队高级投资组合经理Noah Wise表示。该公司管理的资产规模为5700亿美元。 “这是我们看到更多风险的地方，因为通胀在结构性上更高。经济的服务部门继续比商品部门运行得更热。我们在分析中看到，这些价格变化往往更具粘性。” 更高的增长和通胀预期通常会引发对长债的抛售，推高这些债券的收益率。总体通胀有所缓和，但仍高于美联储2%的目标。个人消费支出（PCE）价格指数是美联储首选的通胀衡量指标，4月份同比上涨2.7%，而消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%。 5月份CPI数据将于周三公布。上个月工资通胀也有所上升。截至5月份的12个月中，平均时薪增长0.4%，工资增长4.1%。3.0%-3.5%的年工资增长率被视为符合美联储2%的通胀目标。全球支付公司Convera的全球宏观策略师Boris Kovacevic表示，有迹象显示，物价压力可能继续升高，因商品通胀已开始随着大宗商品价格上涨而再次抬头。减少长期押注在本周美联储会议召开前，债券投资者一直在期货市场削减期限较长的美国国债的净多头头寸。商品期货交易委员会（cftc）数据显示，基金经理上周将美国10年期国债期货净多头仓位降至1214934口，为约两个月来最低。自5月第一周以来，该期限债券的净多头一直在下降。他们还将超多头美国国债期货的净多头限制在724972，为1个半月来最小。自5月14日以来，他们的净多头一直在减少。 “每个试图投资这些市场的人面临的挑战是，由于收益率曲线的形状，任何长期头寸都是负利差，因为现金利率（货币市场基金）高于5%，而债券收益率低于5%，”Insight Investment北美固定收益主管布兰登·墨菲（Brendan Murphy）说。该公司管理着8253亿美元的资产。 “因此，任何时候你延长期限，本质上都是在放弃一些收益。” 延长期限意味着购买更多的长期资产。相比之下，固定收益投资者普遍做多较短期国债，尤其是美国两年期至五年期国债，即所谓的“曲线腹部”，当美联储降息时，这些国债的表现可能优于较长期国债。数据显示，截至6月4日当周，机构投资者对美国两年期国债期货的净多头增加。这些净多头已经连续两周增加。资产管理公司也保持对美国五年期国债期货的净多头，在5月底触及纪录高位，上周略有减少。 “投资者认为，曲线的前端已经见顶，美联储不需要再次加息。这应该会使前端相对稳定，”Truist Advisory Services固定收益部门董事总经理奇普•休伊表示。
金融界2024-06-11
超长期国债收益率小幅回升，30年国债ETF(511090)逆市上涨，成交额已破亿
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债的超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，最新数据显示，中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣，可以借助30年国债ETF便捷参与。 2024年6月7日，截至 10:45，A股三大指数翻绿，30年国债ETF(511090)逆市上涨0.08%，最新价报111.99元，最新价报112.02元，盘中成交额已达1.16亿元，换手率5.63%。规模方面，30年国债ETF最新规模达20.60亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达906.05万元，最新融资余额达1506.07万元。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-07
超长期特别国债助力市场维稳，30年国债ETF(511090)盘中活跃，成交额近1.5亿元
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债的超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，最新数据显示，中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣，可以借助30年国债ETF便捷参与。截至2024年6月6日 10:52，30年国债ETF(511090)最新报价111.94元，盘中成交额已达1.48亿元，换手率7.02%。规模方面，30年国债ETF最新规模达21.04亿元。资金流入方面，30年国债ETF最新资金净流入2574.71万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1028.24万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达128.97万元，最新融资余额达600.02万元。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-06
特别国债购买需求强烈，首只纳入特别国债的30年国债ETF(511090)冲击3连涨
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债的超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，最新数据显示，中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣，可以借助30年国债ETF便捷参与。截至2024年6月5日 09:50，30年国债ETF(511090)上涨0.08%，冲击3连涨。最新价报111.89元，盘中成交额已达3824.07万元，最新规模达20.76亿元。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-05
今日别眨眼，JOLTS风暴恐“二杀”美元！莫迪险胜、印度股债汇跌惨了
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收益率下跌1个基点，至4.8058%。30年期国债收益率保持在4.53%附近，为5月23日以来的最低水平。 “长端债券更剧烈的波动表明，较弱的制造业数据不太可能改变美联储近期降息的决定，但这或许是一个信号，表明随着美国经济例外主义消退，市场对中性利率的看法，”西太平洋银行经济学家Jameson Coombs周二在一份报告中表示。 “可以理解市场为什么会像第一季度那样表现，但如果从更广泛的指标来看，总有某些迹象表明，情况可能不像预期的那么强劲，”大和资本经济学家Chris Scicluna说。他说：“大多数人会认为，联邦基金利率目前处于限制区间。这压制了潜在的通胀，也压制了支出的一些活力。” “我们仍然做多风险资产，”杰富瑞欧洲首席策略师莫Mohit Kumar在给客户的报告中写道，“初步疲弱的经济数据可以被解读为风险资产的好消息，因它增加了美联储降息的几率。在某些时候，疲弱的数据对风险资产来说应该是坏消息，但我们认为，这种情况在几周或几个月之后才会出现。” 今日小心JOLTS数据来者不善本周将公布一系列重要数据。美国就业市场的强弱将在未来几天受到密切关注，就业空缺和劳动力流动调查(JOLTS)将于周二晚些时候公布。5月份非农就业数据将于周五公布。经济学家预计数据将显示职位空缺连续第三个月下降，而周五的非农就业数据对于寻找世界第一大经济体和利率前景的线索至关重要。 “我们预计美国市场的劳动力需求会略有放缓，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Raisah Rasid说，“这对美联储意味着什么？我认为所有数据都表明，今年晚些时候会有一次降息，可能在12月。如果数据的走势与预期不同，那么降息可能会提前到9月份。” 与即将召开的美联储会议相关的掉期合约继续充分反映出12月降息25个基点的可能性，最快9月降息的可能性升至50%左右，11月降息的可能性也很高。与此同时，在欧洲，强劲的经济数据和欧洲央行的鹰派言论正促使一些分析师和投资者动摇对今年降息的预期。尽管多数经济学家仍预计在本周的初步举措后会出现季度性降息，但一些人认为，顽固的通胀、快速的工资增长以及欧元区出人意料的强劲产出将限制宽松政策。花旗集团以Beata Manthey为首的策略师们认为，降息和企业盈利前景改善仍将提振欧洲股市。花旗团队表示，如果利率像该行经济学家预期的那样稳定在全球金融危机前的水平，这将成为股市更持久的利好因素。莫迪险胜：股债汇三杀亚洲股市涨跌互现。焦点集中在印度，该国的股票、货币和债券都下跌，因为最初的计票结果显示，总理纳伦德拉·莫迪(Narendra modi)领导的印度人民党(BJP)以微弱优势获胜。计票结果显示，莫迪的政党将获得多数席位，但比出口民调显示的要少。莫迪联盟赢得压倒性多数的可能性降低，令投资者感到不安。 Nifty指数一度下跌8.5%，之后收复了部分失地，而BSE指数则下跌5%。两大股指周一均触及历史高点。分析人士表示，莫迪的胜利原本有望对印度的金融市场产生积极影响，因为印度有望进行进一步的经济改革。美元兑欧元和英镑跌至逾两个月低点，而美债收益率在过去六周回落，因投资者相信经济放缓程度足以证明今年有降息的理由。
欧罗巴2024-06-04
市场对每一个数据都变得高度敏感！美联储降息押注再强化，债市巨震不已
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示，美国上月制造业活动收缩，产出减弱。30年期国债收益率一度下跌10个基点，至4.546%，为5月23日以来的最低水平。债券市场“迫切需要好消息”，摩根士丹利投资管理公司全球固定收益首席投资官Michael Kushma在彭博电视上说，“它似乎需要一个上涨的理由。” 市场对每一个数据都变得高度敏感，因为美联储已表示，降息的时机将取决于经济数据。这使得将于周五公布的5月非农就业报告备受关注，美联储将于6月12日召开政策会议。与即将召开的会议相关的隔夜指数掉期合约继续充分定价12月降息25个基点的预期，最快9月降息的几率升至50%左右，11月降息的几率也很高。截至年底，这些合约暗示总共将降息36个基点，较一周前略有上升。 “市场对美联储降息的预期继续显示出更具建设性的政策前景，”荷兰合作银行利率策略主管Richard McGuire表示，他补充称，这正帮助美债延续上周晚些时候的涨幅。美国国债在5月份录得今年第二次上涨，也是去年12月以来的最大涨幅。这推动10年期美国国债收益率上月下跌约20个基点，因有迹象显示就业市场降温，通胀压力缓解。
风起2024-06-04
超长期特别国债即将续发，30年国债ETF(511090)盘中飘红
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首只超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成，最新数据显示，中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣，可以借助30年国债ETF便捷参与。截至2024年6月4日 10:04，30年国债ETF(511090)盘中飘红，最新价报111.84元，盘中成交额已达6239.75万元。数据显示，30年国债ETF最新规模达20.86亿元，昨日获资金净流入447.13万元，最新融资买入额达1180.33万元，最新融资余额达703.29万元。业内人士认为，是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，ETF个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04
中美房产杠杆战：谁在加码，谁在减负？
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F-iShares(TLT)$ $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ $标普500(.SPX)$ $通胀债券指数ETF-iShares Barclays(TIP)$ $上证指数(000001.SH)$
老虎证券2024-06-03
债市整体维持震荡，30年国债ETF(511090)盘中飘红，成交额已超亿元
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其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，ETF个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-03

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