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研究称美债市场2024年的投资回报率或可高达20%
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572%，在9月增加了近50个基点，而30年期国债的收益率回落至4.709%。
金融界2023-10-02
日本20年期、30年期国债收益率均上涨3个基点
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15％，为2014年3月以来最高水平；30年期国债收益率上涨3个基点至1.765％，为2013年9月以来最高水平。
金融界2023-10-02
决策分析：市场乐观情绪逐渐消退更多美联储官员发出强硬信号 PCE物价指数两年来首次跌破4%
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率本周触及2007年以来的最高水平，而30年期国债收益率则接近2010年水平。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯发出强硬信号，暗示可能会加息，并需要维持高利率，以使通胀率回到2%的目标。 Evercore ISI央行策略主管Krishna Guha表示，他的评论对缓解收益率几乎没有帮助。“威廉姆斯的评论总体上证实了我们的观点，即美联储在目前是否需要进一步加息的决定上采取了务实态度，最终将放弃加息，尽管在2024年的利率展望上采取了强硬立场。” 美元指数上升，收复了欧洲和亚洲交易中的损失。由于油价反转走低，美元/加元尤其强劲。金价再次遭受重创，跌至3月中旬以来的最低水平。数据显示，剔除波动较大的食品和能源成分后，8月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增长3.9%，两年多来首次跌破4%。PCE是美联储首选的通胀指标。在美国汽车工人联合会将罢工计划扩大到更多福特汽车公司和通用汽车公司工厂后，政府长期关门和劳动力中断的前景进一步削弱了世界最大经济体的乐观情绪。全球范围内，债券遭遇了自二月份以来最严重的月度抛售。由于油价飙升引发了人们对通胀和经济增长的担忧，全面高利率使得7月至9月季度成为MSCI全球指数自2022年9月以来最糟糕的季度。尽管利率可能已经达到顶峰，但各国央行却面临着在控制物价上涨和避免经济衰退之间保持微妙平衡的压力。 Pershing Square Capital创始人兼首席执行官的Bill Ackman对长期国债发出了警告。自6月底以来，30年期国债收益率已上涨约82个基点，周四触及约4.81%，为2010年以来的最高水平。他告诉CNBC，该收益率可能会超过5%。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示：“展望未来，无论最终是硬着陆还是软着陆，我们认为美国和全球经济活动明年都将放缓。我们仍然看好五到十年内到期的债券。尽管最近能源价格出现反弹，但通胀下降应该会提振固定收益的实际回报。” 原油录得自2022年3月以来最大季度涨幅。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区8月失业率 07:00美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数 20:30澳洲联储现金利率 10:30纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论 16:30克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话 08:00美联储主席鲍威尔与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济，费城联储主席哈克也将出席主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0573，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0594，进一步阻力位于1.0630，关键阻力位于1.0682；汇价下行的初步支撑位于1.0505，进一步支撑位于1.0453，更关键支撑位于1.0417。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2239，进一步阻力位于1.2284，关键阻力位于1.2344；汇价下行的初步支撑位于1.2134，进一步支撑位于1.2074，更关键支撑位于1.2029。日元：美元/日元下跌，收报149.32，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.516，进一步阻力位149.797，关键阻力位于149.984；汇价下行的初步支撑位于148.048，进一步支撑位于148.861，更关键支撑位于148.58。
一禾2023-09-30
美联储首选通胀指标PCE降幅超预期三大股指上演“过山车”行情
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及15年来未见的水平后下跌。不过，尽管30年期国债收益率回落，但仍有望实现2009年以来的最大涨幅。个股方面，嘉年华公司股价下跌超过 6%，此前该公司的第三季度盈利强于预期，且当天早些时候的营收创历史新高。但投资者无法摆脱近期利润前景黯淡的影响。语言学习公司Duolingo继续攀升，在瑞银开始对该公司给予买入评级和195.00美元目标价后，该公司股价上涨超过4%。该股交易价格约为170美元。瑞银引用了该公司通过人工智能加速用户参与度的能力。芯片制造商AMD继周四上涨近5%后又上涨了0.6%。微软首席技术官Kevin Scott表示，AMD的显卡对科技企业将变得越来越重要。今年迄今为止，芯片制造商表现出色，各公司纷纷争夺人工智能的市场份额。餐包制造商Blue Apron宣布以1.03亿美元的价格出售给食品配送初创公司Wonder后，周五股价上涨了一倍多。该交易较周四收盘价5.49美元溢价超过130%。
金融界2023-09-30
【美股盘中】美联储首选通胀指标PCE降幅超预期三大股指上演“过山车”行情
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及15年来未见的水平后下跌。不过，尽管30年期国债收益率回落，但仍有望实现2009年以来的最大涨幅。个股方面，嘉年华公司股价下跌超过 6%，此前该公司的第三季度盈利强于预期，且当天早些时候的营收创历史新高。但投资者无法摆脱近期利润前景黯淡的影响。语言学习公司Duolingo继续攀升，在瑞银开始对该公司给予买入评级和195.00美元目标价后，该公司股价上涨超过4%。该股交易价格约为170美元。瑞银引用了该公司通过人工智能加速用户参与度的能力。芯片制造商AMD 继周四上涨近5%后又上涨了0.6%。微软首席技术官Kevin Scott表示，AMD的显卡对科技企业将变得越来越重要。今年迄今为止，芯片制造商表现出色，各公司纷纷争夺人工智能的市场份额。餐包制造商Blue Apron宣布以1.03亿美元的价格出售给食品配送初创公司Wonder后，周五股价上涨了一倍多。该交易较周四收盘价5.49美元溢价超过130%。
阿泰尔2023-09-30
日本央行不再频繁出手日债遭遇25年来最强抛售
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及全球债券市场的下跌导致日本10年期、30年期国债收益率本周相继升至约十年高点。日本央行周五宣布计划外购债，显示出其希望减缓国债收益率上升势头的意图。3000亿日元的操作将是日本央行8月3日以来第一次计划外购债，但债券仍在下跌，证明这个金额还不足以对市场形成有意义的支撑。
金融界2023-09-29
日本30年期国债收益率升至2013年以来最高
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在全球债券下跌之际，日本30年期国债债券收益率升至2013年以来最高水平。日本30年期国债收益率升1个基点至1.73%。日本20年期国债收益率上涨1个基点至1.480%，创2014年5月以来最高水平。日本债券面临多方压力，通胀率高于日本央行目标、美国国债收益率上升，以及预期美联储将在更长时间内维持高利率。日本的消费者价格涨幅在一段时间以来一直高于央行2%的目标，部分原因是日元贬值以及与美国的利差。周五公布的数据显示，不包括生鲜食品的东京9月核心消费者价格同比上涨2.5%。
金融界2023-09-29
对冲基金大佬Ackman：美国30年期国债收益率若突破5%大关他不震惊
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ckman周四接受采访时表示，如果美国30年期国债收益率突破5%大关，他不会感到震惊。Ackman表示，地缘政治紧张局势仍然是短期内市场面临的最大风险。他表示，能源价格和利率上升仍是个问题。其还称，Pershing买入谷歌股份的决定跟人工智能有很大关系。
金融界2023-09-29
金融界巨头警告：美国10年期国债收益率可能超越5%
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阿克曼（Bill Ackman）则关注30年期国债收益率达到5%。这些评论是在本周四（9月28日），触及4.68%，创下自2007年以来的最高水平后发表的。造成今年10年期国债收益率的飙升是由于美联储积极的利率上调，最新的上涨是由于政策制定者传达了利率将保持较高水平更长时间的信息。除此之外，造成飙升的原因还有增加的美国政府借款来资助预算赤字、惠誉评级剥夺美国最高信用评级以及油价飙升引发的对持续通货膨胀的担忧。尽管贝莱德此前曾警告过较长时间内利率上升的可能性，但芬克表示，世界不太可能再次经历20世纪70年代的“高通货膨胀”，当时的美国经历了两位数的价格上涨。 “我在20世纪70年代末是一名年轻的债券交易员，那时我们经历了高通货膨胀。我认为我们不会再次经历类似于70年代的通货膨胀，”他说。“但我可以明确地说，我们正处于一个过渡的时期，无论是从通货紧缩到通货膨胀的过渡，还是政治形式的过渡。供应链的分散刚刚开始。” 芬克认为美国经济仍然充满活力，如果出现衰退，可能要等到2025年才会发生。这是由于许多房主将受到借款成本上升的保护，因为美国的房屋购买基于30年的抵押贷款。 “在美国，高利率的传递需要更长时间来影响经济，”他说。“无论我们将会经历什么样的衰退，它们都将相当温和。所以，我甚至不那么担心。” 相反，他认为劳动力短缺是美国经济面临的主要风险之一，因为这可能迫使美联储保持紧缩的货币政策更长时间。随着政府倡议带来的投资和创造的工作岗位增加，对工人的需求可能会增加。联邦储备银行的巴金表示，劳动市场是评估需求和价格的关键“您可能需要一次衰退来降低劳动力需求，”他说。“我认为这是将影响美国的一件事。” 在政治方面，芬克表示政治家应该提供更多希望，以帮助增强信心。明年，美国将进行总统选举，现年80岁的现任总统乔·拜登可能再次与77岁的唐纳德·特朗普（Donald Trump）竞选，特朗普是共和党的领先者。当被问及是否会竞选总统时，70岁的芬克开玩笑说：“我还太年轻了。”
丰雪鑫992023-09-29
日本30年期国债收益率升至2013年以来的最高水平
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日本30年期国债收益率升至2013年以来的最高水平。
金融界2023-09-29

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