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安永生命科学专家表示，中国对美国生物技术创新构成真正威胁

市场。“2024年流入中国的交易额达到300亿美元，而到2025年年中，已经超过了这个数额的一半。广州生物科技岛 Brücke-Osteuropa, CC0, via Wikimedia Commons 安永生命科学负责人阿尔达·尤拉尔密切关注这一趋势，他表示，中国不再只是为全球提供仿制药和活性药物成分的生产基地。中国长期以来被视为“me too”生产商，即仿制药制造商，以及活性药物成分来源。但现在，中国通过签署更多本土研发药物的许可协议，并增加在国内进行的临床试验，展现出实力。尤拉尔对雅虎财经表示，“这些数字非常有说服力。几年前，我们几乎没有交易，或者2016年也许不足10亿美元。到去年，中国公司开发的药物等资产授权给美国公司的交易额，已经达到300亿美元。” 不过，这并非一夜之间发生的。尤拉尔说，中国共产党在2015年就制定了发展生物技术行业的路线图，十年后，这一计划正在实现，“这段历程正将他们带向更先进的创新领域。或许我们还没看到首创药，但他们显然在追求同类最佳药物。” 美国公司在从中国购买或引进产品时会进行尽职调查，包括与现有药物的对比试验或重复临床试验，以确保数据和疗效结果的准确性。这在一定程度上缓解了对美国知识产权被窃取，以及中国数据可靠性的担忧。此前，这些疑虑促使美国国会议员在2023年提出了《生物安全法案》，禁止任何获得联邦资金的实体使用来自“关注公司”的生物技术设备或服务。但法案目前在国会处于搁置状态。与此同时，生命科学界对中国的兴趣持续上升。药明生物、药明康德和华大（原北京基因组研究所）等公司受到密切关注。疫情期间，研发疫苗的康希诺也进入了视野。现在，随着美国国家卫生研究院研究经费被削减，以及食品药品监督管理局人员流失，业内人士警告称，中国可能会填补这些空白并吸引美国人才。尤拉尔说，“美国仍有投资能力，但可能不再是唯一的选择。” 他解释说，中国目前还处于发展的早期阶段，虽然拥有政府资金和受西方教育的医生与研究人员，但缺乏美国资本市场的实力，“这正是他们的短板。没有可与西方市场相媲美的IPO市场，也缺乏并购退出机制……所以这里也蕴藏着机会。” 到目前为止，大多数交易是美国公司从中国企业管线中购买早期资产，带到美国进行验证、生产并销售。与此同时，美国本土的生物技术行业投资和IPO活动放缓，特朗普政府对国家卫生研究院的经费削减正在加剧这种低迷。中国的崛起也带来了更多竞争压力，因为中国以更低成本和更快速度制造产品而闻名。尤拉尔表示，这正是与美国公司合作成为“整体行业制胜策略”的原因。来源：加美财经

加美财经07-09 00:00

Meta重组AI部门成立MSL，人工智能ETF(515980)早盘拉升上涨1.39%，成分股乐鑫科技领涨，新易盛、浪潮信息等跟涨

其中一项可从2028财年开始每年贡献超300亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL，未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。中信证券研报指出，展望2025年下半年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型的持续进步以及中国科技公司在生态、场景落地等方面的探索，AI正在从单点的技术进步迈向更广泛的生产力落地阶段。AI带来的产品形态、生产效率的改善已在广告、游戏、管理软件、智能汽车等领域改变了具体的产品形态或行业格局，为行业创造新的价值。推荐投资人持续关注AI生态扩张、应用落地为细分行业所带来的投资机会。在市场众多人工智能产品中，目前独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF（515980）可看做人工智能行业的小宽基，它能精准捕捉算力基建与应用创新的双重机遇，助投资者把握行业发展机遇，从容应对 AI 产业的高速进化。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 10:39

美股热潮：甲骨文因星际之门项目涨超3%创历史新高，Datadog纳入标普500暴涨15%，脑再生科技年内飙升175倍

项目合作预计从2028财年起每年贡献超300亿美元收入。项目涉及甲骨文为OpenAI提供4.5GW数据中心容量，法国巴黎银行估算年收入可能达300亿至600亿美元，具体取决于GPU小时租赁价格。甲骨文还将为美国政府提供75%的软件折扣及云计算平台的“可观”折扣，显示其在公共部门市场的战略布局。市场资本化达6140.95亿美元，年内涨幅超33%，凸显其在AI云基础设施领域的领先地位。 Datadog：标普500加持与AI突破 $Datadog (DDOG.US)$ 上一交易日上涨近15%，财经卡显示当前价格153.735美元，较前一交易日收盘价155.15美元略有回落，市场资本化463.91亿美元。标普全球宣布，Datadog将于7月9日开盘前取代瞻博网络，正式纳入标普500指数，标志其市场地位的重大提升。Wedbush证券将Datadog目标价从140美元上调至170美元，重申其在可观察性领域的行业领先地位，特别指出其与OpenAI的合作及Bits AI平台的突破性进展。Bits AI通过24小时后台扫描、自动化故障修复及全链路追踪，显著优化开发者流程，契合生成式AI应用的全球热潮。年内股价从100.15美元涨至153.735美元，涨幅约53.5%，显示市场对其AI技术前景的乐观预期。脑再生科技：投机热与高倍涨幅 $脑再生科技 (RGC.US)$ 上一交易日暴涨超120%，当前价格24.626美元，年内从0.1美元飙升至当前水平，累计涨幅约175倍，市场资本化84.26亿美元。其核心业务基于创始人区一佳父亲的“中医脑理论”及中药配方，针对多动症（ADHD）与自闭症（ASD），但缺乏临床控制验证，且公司坦言可能永远无法盈利。尽管如此，其脑机接口概念与中医药政策红利的结合，吸引了大量投机资金。6月13日的38:1拆股计划将创始人86%的持股稀释，流通股占比仅6%，日均换手率却高达179%，单日成交量达30日均值的12倍，显示出高度的流动性操控与投机热情。核心股票市场表现数据股票代码上一交易日涨幅当前价格（美元）市场资本化（亿美元）年内高点/低点（美元） ORCL 超3% 235.524 6140.95 237.9899 / 118.86 DDOG 近15% 153.735 463.91 156.3 / 100.15 RGC 超120% 24.626 84.26 28.0 / 0.1 总结与投资展望甲骨文、Datadog与脑再生科技的强劲表现，凸显了AI基础设施、可观察性技术及生物科技领域的投资热潮。甲骨文的“星际之门”项目与其多云数据库的超100%增长，奠定了其在AI云基础设施领域的核心地位，300亿美元年收入前景为其长期增长提供了坚实支撑。然而，其高资本支出（2025财年达210亿美元）可能要求未来融资，投资者需关注其财务稳定性。Datadog纳入标普500与其Bits AI平台的突破，显示其在AI驱动的可观察性市场的领先优势，但需警惕高估值风险（市盈率缺失）。脑再生科技的175倍涨幅虽引人注目，但其投机性极强，缺乏临床验证与盈利前景提示高风险，适合短线交易而非长期投资。从逻辑上看，甲骨文与Datadog的增长潜力更稳定，前者受益于AI基础设施需求，后者凭借可观察性技术的广泛应用，二者均与OpenAI的合作增强了战略协同效应。脑再生科技的涨势更多由市场情绪与流动性操控驱动，长期价值存疑。投资者应在追逐AI与生物科技热潮时，平衡高增长潜力与估值风险，关注宏观政策（如AI基础设施投资与中医药政策）及市场波动，合理配置仓位以分散风险。投行与机构点评甲骨文与OpenAI的星际之门项目合作标志其云业务迈向新高度，但高资本支出需密切关注。 —— BMO分析师 Keith Bachman，2025年7月 Datadog纳入标普500并深化AI技术应用，巩固其在可观察性市场的领先地位，长期增长可期。 —— Wedbush分析师 Daniel Ives，2025年7月脑再生科技的暴涨反映市场对脑科学概念的投机热情，但缺乏临床验证使其风险极高。 —— Piper Sandler分析师 Brent Bracelin，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-08 00:10

国产替代+AI双驱动，引领半导体产业核心主线，思特威涨超5%，科创芯片50ETF(588750)收十字星，连续3日获资金净流入超7900万元！

数据中心能力租用协议，合约价值最高可达300亿美元，这一交易为OpenAI在Stargate计划中的后续大模型训练与推理部署提供核心算力支撑，同时也标志着Oracle在AI基础设施市场份额快速提升。业内机构指出，近期，全球AI需求持续旺盛，算力产业链景气度不断提升。2025年第一季度，全球晶圆代工市场营收同比增长13%，达到722.9亿美元，主要受益于AI和高性能计算（HPC）芯片需求的激增。随着互联网大厂资本开支的不断投入，驱动AI相关需求持续提升，算力产业链如代工、设计、铜缆、光模块、PCB等将持续受益。上海证券认为，AI需求拉动，半导体市场重新迎来复苏周期，带动产业链需求明显提升。经历2023年半导体行业周期性调整，得益于AI、汽车、物联网设备扩展等领域强劲需求，2024年全年半导体销售额逐季回升，全年实现19.3%增速，迎来景气回升。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 17:39

隔夜美股全复盘(7.3) | 特斯拉涨近5%，Q2全球汽车销量小幅不及预期，未现“最坏情况”

心寻求4.5 GW电力，这至少是甲骨文300亿美元云协议的一部分。 03 每日焦点 1、特斯拉Q2全球汽车销量小幅不及预期，未现“最坏情况” 7.2 特斯拉第二季度全球汽车销量同比下降13.5%，且低于市场预期；不过，有机构指出，特斯拉第二季度汽车销量只是小幅不及预期，避免了“最坏情况”的出现。特斯拉第二季度全球汽车交付量大幅下滑 7.2 特斯拉(TSLA.US)第二季度全球汽车销量同比下降13.5%，在该公司试图转向自动驾驶汽车之际，其汽车销量继续大幅下滑。数据显示，该公司最终季度销量为384122辆，低于分析师预期的38.7万辆。这家电动汽车制造商一直在努力扭转连续几个月的销量下滑，分析人士将其部分归因于消费者对该品牌及其首席执行官马斯克的抵制。由于马斯克参与政治，特斯拉面临着日益激烈的竞争和品牌压力，特斯拉已经转向更新车辆和低成本融资，试图吸引客户的兴趣。马斯克再度称赞特朗普网民称不懂二人“爱恨交织的关系” 7.2 美国总统特朗普和美国富豪马斯克关系再度恶化之际，马斯克周三(7月2日)在社交平台X上发帖文，称赞特朗普在解决地区冲突中发挥的作用。特朗普稍早在社交平台上表示，美国和以色列就加沙局势进行长时间会谈，以色列已同意与哈马斯达成60日停火协议的必要条件，呼吁哈马斯也接受协议。马斯克其后在X平台上分享特朗普这一帖文截图并配文称，“该称赞的还是要称赞”，特朗普成功解决了全球多宗重大冲突。不过，马斯克未有明确举例说明。有网民在帖文下留言表示迷惑，称“老兄，你一会儿批评他，一会儿又称赞他？”，“又成朋友了？”；另有网民称，不懂特朗普与马斯克之间“爱恨交织的关系”。生于南非的马斯克最近因反对特朗普推行的“大而美”税收和支出法案，而与特朗普关系破裂。特朗普稍早声言，可能要让政府效率部(DOGE)调查一下马斯克旗下多间公司获取政府补贴的情况，又称会考虑将马斯克驱逐出美国。 2、甲骨文和OpenAI扩展Stargate协议将在美国建设更多数据中心 7.3 甲骨文与OpenAI达成协议，将在美国实施更多“星际之门”项目。OpenAI将从甲骨文数据中心寻求4.5 GW电力，这至少是甲骨文300亿美元云协议的一部分。 3、美联储9月降息概率超九成市场聚焦今晚非农数据 7.3 据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为74.7%，降息25个基点的概率为25.3%。美联储9月维持利率不变的概率为7.6%，累计降息25个基点的概率为69.7%，累计降息50个基点的概率为22.8%。 4、太阳能板块拉升参议院终版税改法案未对太阳能项目征税 7.2 太阳能板块拉升，消息面上，当地时间7月1日，美国国会参议院以51比50的投票结果，通过了“大漂亮”税改法案。媒体指出，在这个参议院全院表决惊险通过的最终版本法案中，并没有一项针对风能和太阳能项目的税收。 5、特朗普：越南将为对美国出口支付20%关税，将对任何转口贸易支付40%关税 7.2 美国总统特朗普宣布，越南将为对美国出口支付20%的关税，将对任何转口贸易支付40%的关税。我们将能够以零关税将我们的产品出口到越南。越南允许美国全面进入其市场。 7.3 越南据悉将斥资80亿美元购买波音飞机。 7.2 越南国家媒体：越南领导人在与美国总统特朗普的电话交谈中要求美国取消对越南高科技产品出口的限制。特朗普：与越南达成贸易协议越南市场将对美国全面开放 7.2 美国总统特朗普表示：我刚刚与越南达成了一项贸易协议。这将是我们两国之间的大量合作。条款规定，越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入我们领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。作为回报，越南将做一件前所未有的事情，那就是向美国完全开放市场进行贸易。换句话说，他们将“向美国开放市场”，这意味着我们将能够以零关税向越南销售我们的产品。在我看来，SUV汽车在美国市场表现得非常好，它将在越南市场的各类产品线中成为一个很好的补充。关税“大限”将至，美国与各方谈得怎么样了？ 7.2 据中新网，特朗普今年4月初宣布开征所谓“对等关税”，后又宣布对部分贸易伙伴暂缓征收，须在7月9日前完成与美方的贸易谈判。如今，距离截止日期只剩下不到一周，美国与各方谈得怎么样了？ 1、欧盟：已做两手准备。欧盟目前已准备好对美国总额210亿欧元的进口产品加征至多50%关税的反击措施，以及一份额外的关税清单。欧盟据称愿接受美国10%的“基准关税”，但希望在药品、酒类、半导体等关键行业得到豁免。欧盟还在向美国施压，以期降低美国对汽车和汽车零部件征收的25%关税以及50%的钢铝关税。 2、英国：钢铝关税仍未谈拢。美国与英国的框架协议已开始生效，美国对英国飞机发动机、零部件等商品原10%的关税取消；英国对美出口汽车配额内的关税降至10%。不过，有关钢铝关税的争议尚未解决，目前英国出口这些产品仍面临25%的关税，若双方未能达成一致，该关税可能会翻倍至50%。 3、加拿大：向美国“屈服”？白宫发言人近日声称，加拿大向美国“屈服”了。起因是加拿大拟对科技公司征收3%的数字服务税，华尔街日报估计美国科技公司可能“因此损失数以十亿计美元”。当加方提出该税收将自6月30日生效后，特朗普威胁称美国决定立即停止与加拿大的所有贸易谈判。最终加方取消这一征税。 4、日本：聚焦汽车关税。日本与美国已进行了七轮贸易谈判，外加一场首脑会晤。日本相继拿出多项筹码，包括扩大进口美国能源和农产品、反向进口美国车，以及分享造船技术、稀土资源等。美方仍拒绝降低汽车关税，谈判陷入僵局。特朗普暗示，可能对从日本进口的商品征收30%或35%的关税，远高于4月初宣布的24%。 5、韩国：“努力争取延期”。韩国民众已多次举行示威，抗议美政府滥施关税。路透称由于韩美两国已签署自由贸易协定，韩国对美国进口商品几乎实行零关税，因此美国将注意力集中在汇率和国防成本等其他问题上。韩国高级官员称韩方正寻求延长关税暂缓期。 6、印度：谈判进入“加时赛”。印度代表团最初计划在美停留两天，但截至7月1日，美印谈判已进入第六天。贝森特称美印“非常接近”达成一致。消息称双方因为在汽车零部件、钢铁和农产品进口关税问题上的分歧陷入僵持，农业和乳制品是印度在谈判中的“重要红线”。 7、东盟：“混合”策略。越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾和马来西亚都表示愿做出调整，争取同美国进行谈判与合作。越南总理预计在谈判期限到来前，两国将达成协议。印尼6月30日放宽了部分商品的进口许可要求，泰国则提出包括降低自身关税、购买更多美国产品以及增加投资等方案。东盟正在采取“混合”策略应对美国关税上涨：一方面保持区域内部团结，另一方面允许各成员国灵活地与美国进行双边谈判，以保障各自利益。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月非农就业人口

格隆汇07-03 06:47

“大漂亮”法案惊险过关参议院：众议院再投票存变数

边境墙建设、450亿美元移民拘留设施和300亿美元移民执法；国防支出增加1500亿美元；取消《通胀削减法案》的清洁能源税收抵免。债务上限：将债务上限提高5万亿美元，高于众议院版本的4万亿美元。以下为参众两院版本主要差异对比：条款众议院版本参议院版本 Medicaid削减 8000亿美元 9300亿美元儿童税收抵免 2500美元（至2028年） 2200美元（永久） SALT抵扣上限 4万美元 4万美元（至2030年）债务上限 4万亿美元 5万亿美元财政与社会影响据国会预算办公室（CBO）估算，参议院版本的法案将在未来十年增加3.3万亿美元联邦赤字，收入减少4.5万亿美元，支出削减1.2万亿美元。Medicaid削减将导致2034年1180万人失去医保，高于众议院版本的1090万人，农村地区受影响尤重，因40%的农村儿童依赖Medicaid。SNAP削减将影响4000万人，包括1600万儿童。清洁能源行业面临生存危机，因法案加速取消风能和太阳能税收抵免，并新增消费税，预计增加40-70亿美元成本。美联储主席鲍威尔6月29日警告，美国财政路径不可持续，需尽早应对债务问题。编辑总结 “大漂亮”法案以51-50在参议院惊险通过，包含4.5万亿美元减税和1.2万亿美元支出削减，但需众议院再次投票。共和党内部在债务上限、Medicaid削减和SALT条款上分歧严重，最多只能承受三票反对。CBO估算法案将增加3.3万亿美元债务，导致1180万人失去医保，清洁能源行业面临危机。法案虽兑现特朗普减税承诺，但公众支持率仅29%，财政与社会成本引发争议。众议院投票结果将决定法案命运，短期市场波动风险加剧。 2025年大事件 2025年7月1日：参议院以51-50通过“大漂亮”法案，副总统JD·万斯投关键票，法案返回众议院待再投票。 2025年6月29日：CBO发布估算，参议院版本法案将增加3.3万亿美元债务，1180万人2034年失去医保。 2025年6月27日：参议院议事员裁决部分Medicaid条款不符规则，共和党调整农村医院基金至500亿美元。 2025年5月22日：众议院以215-214通过法案，共和党内部因债务和Medicaid削减分歧明显。专家与公众评论 John Thune，参议院多数党领袖（2025年7月，NBC新闻）：“这是团队努力的结果，我们完成了任务，法案将推动经济增长和安全。” Ron Wyden，参议院财政委员会民主党领袖（2025年6月，NPR）：“参议院法案对Medicaid的削减比众议院更激进，将重创低收入家庭。” Elon Musk，特斯拉CEO（2025年6月，X平台）：“法案是疯狂的支出，将导致美国破产，国会应感到羞耻。” Jerome Powell，美联储主席（2025年6月，欧洲央行论坛）：“美国财政路径不可持续，债务问题需尽早解决。” Joan Alker，乔治城大学儿童与家庭中心主任（2025年6月，PolitiFact）：“法案对儿童和低收入家庭的打击尤为严重，Medicaid削减将影响数百万儿童。” 来源：今日美股网

今日美股网07-03 00:12

英特尔战略转向：跳过18A直推14A，晶圆厂代工业务面临巨变

) 2024年资本支出 250亿美元 300亿美元 270亿美元 2024年毛利率 35.2% 53.1% 42.3% 主要客户微软、亚马逊（少量）苹果、英伟达高通、三星台积电凭借成熟的2纳米工艺和客户生态，占据市场主导地位；三星则通过成本优势吸引中端客户。英特尔需通过14A工艺突破技术瓶颈并扩大客户基础，方能缩小与竞争对手的差距。编辑总结英特尔拟跳过18A工艺直接推14A工艺，反映其在代工业务上的战略重塑。面对亏损压力和市场竞争，谭立普通过裁员、资产剥离及技术升级优化资源配置，但资产减记和高资本支出可能拖累短期财务表现。长期看，14A工艺的成功与否将决定英特尔能否在代工市场立足。行业竞争加剧下，英特尔需加快技术迭代、提升良率并拓展客户群。 2025年相关大事件 2025年6月26日：英特尔宣布退出汽车芯片业务，裁员慕尼黑团队，聚焦代工及AI数据中心业务，股价单日下跌2%。 2025年6月14日：英特尔启动代工部门裁员计划，涉及15%-20%员工，预计节约11亿美元成本。 2025年5月1日：英特尔在Direct Connect大会宣布18A工艺进入风险生产，计划年底量产Panther Lake处理器。 2025年4月11日：英特尔与台积电达成芯片制造联合企业协议，引发市场对代工业务合作的猜测。国际投行与专家点评 2025年7月2日，摩根士丹利分析师William Yang：英特尔跳跃至14A工艺的战略或加速其与台积电的技术竞争，但短期内资产减记和裁员成本可能导致股价波动。——来源：摩根士丹利研究报告 2025年6月26日，高盛分析师Emily Chen：18A工艺客户签约量不足显示其市场吸引力有限，14A工艺的成功将决定英特尔代工业务的未来。——来源：高盛行业分析 2025年6月23日，瑞银分析师David Lee：英特尔的代工业务需在14A工艺上实现突破，否则难以撼动台积电的霸主地位。——来源：瑞银投资简讯 2025年5月15日，中信建投研究员崔晓雯：英特尔通过裁员和资产剥离优化成本结构，但高资本支出和地缘政治风险可能影响长期回报。——来源：中信建投行业报告 2025年6月28日，摩根大通分析师DS Kim：14A工艺的技术前景乐观，但英特尔需在2027年前赢得更多客户以实现盈亏平衡。——来源：摩根大通市场评论来源：今日美股网

今日美股网07-03 00:11

三叔的海洋经济生意经

全球深海采矿市场规模预计2030年突破300亿美元，我国坐拥技术优势与最多国际勘探合同。而南海深水区蕴藏的45亿立方米天然气，更让油服巨头中海油服加速布局浮式生产储卸装置（FPSO）。数字深海的想象超乎预期。当三叔展示能实时监测矿区的海底物联网时，窗外正掠过无人机群——那是他在参与广东“全空间无人体系试点”，将低空飞行器用于海洋巡检。海底数据中心因散热效率比陆地高40%引发科技巨头争夺，海兰信等先行者已卡位赛道。 04 资本暗涌：如何淘金深海浪潮 “现在入场算晚吗？”当我抛出这个问题时，三叔点开一组数据：深海产业当前发展阶段类似十年前的新能源赛道——政策明确、技术临界突破、应用场景清晰。方正证券更断言产业将迎来“1-10跨越式发展”。机构布局沿着产业链精准落子。上游材料端，西部超导的钛合金、中航光电的连接器成为装备刚需；中游制造端，中国船舶的载人平台、申昊科技的ROV机器人构筑技术壁垒；下游应用端，中海油服的油气开发、海兰信的数据中心抢占商业化先机。资本市场的定价游戏已然开始。具备全海深作业能力的中集集团估值率先起飞，而水下通信芯片企业欧比特等“隐形冠军”更被私募围猎。“就像当年锂矿热，现在有深海勘探牌照的企业，办公室门槛都被踏破了。”三叔的投行老友透露。夕阳把三叔新买的“深海勇士号”勘探船镀上金边，甲板上机器人正调试机械臂。“知道为啥非干这行？”他忽然收起嬉笑，指向海平线，“老辈渔民说海里有龙王，咱现在真找到龙宫宝藏了！” 这宝藏正在释放惊人能量。随着海南文昌、青岛蓝谷等深海产业集群崛起，预计到2027年仅装备制造就将形成500亿元年产值。而天风证券预测的2030年9212亿市场，或许还是保守数字——当海底机器人开始种植“蓝碳森林”，当温差电站点亮沿海城市，深海的馈赠将远超想象。三叔的皮鞋依然锃亮，只是鞋底沾着太平洋底的特有红泥。这抹鲜红烙在中国深海经济的叙事里，恰似朝阳跃出海平线的第一道光。（注：文中“三叔”为虚构人物）想参与三叔海洋经济生意，更多详细相关产业链核心标的分析和市场题材机会，请扫码添加三叔的助理企微获得更专业详细及时的投资分享。注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇07-02 20:59

甲骨文股价飙新高！拿下300亿美元订单为数据中心年营收三倍

adingKey - 因宣布签订了价值300亿美元的云计算合约，数据库巨头甲骨文公司（ORCL）股价连续两日创下历史新高。这一订单的价值高达该公司2025财年数据中心营收的三倍。美东时间周一（6月30日）盘前，甲骨文公布了首席执行官Safra Catz的一段话：“Oracle在2026财年开局强劲，多云数据库收入持续增长超过100%，我们签署了多个大型云服务协议，其中的一项协议，预计将从2028财年开始为公司提供超过300亿美元的年收入。” 6月30日，甲骨文开盘即飙升，盘中最高报228.22美元，涨幅达8.5%，当日收涨3.99%，报218.63美元，盘中价和收盘价均刷新历史新高。7月1日，甲骨文股价收于218.96美元，继续创下历史新高。分析指出，这笔大单是甲骨文的一个重要里程碑。该公司2025财年数据中心业务收入为103亿美元，这笔订单的价值几乎是其年收入的三倍。甲骨文没有在文件中透露该合约的客户身份。数据中心扩张潮的受益者今年以来，甲骨文股价表现良好，年初至今已累计上涨约30%，市值超6000亿美元。今年1月，白宫宣布启动“星际之门”，由OpenAI、软银集团和甲骨文公司推进。之前有报道称，甲骨文将为OpenAI建造首批数据中心。本月早些时候，Safra Catz表示星际之门仍在筹建中，已从OpenAI获得一些营收，但大部分增长仍来自与其他企业签订的合同。据了解，甲骨文数据中心基础设施业务在最近一个季度增长了52%，因企业对AI运算能力的需求激增。甲骨文成为数据中心扩张潮的受益者之一。原文链接

TradingKey07-02 18:39

Meta创历史新高26%涨幅领跑科技股，标普500与纳指续创新高

型云服务协议，预计自2028年起带来超300亿美元年收入。 Moderna因其流感疫苗达到试验目标，一度上涨超5.6%，最终收涨1.58%，显示出生物科技领域的潜力。金融板块同样表现强劲，高盛上涨2.49%，受益于通过美联储压力测试及市场对其回购计划的乐观预期。加密货币概念股如SRM和Circle盘中一度大涨，但收盘涨幅回落，反映市场对稳定币立法的期待。相比之下，能源板块表现疲软，WTI原油和布伦特原油6月分别上涨8.90%和7.69%，但当日价格小幅回落。贸易政策与市场影响美国股市的上涨受到贸易谈判进展的提振。加拿大撤回了针对科技公司的数字服务税，旨在重启与美国的贸易谈判，美元兑加元汇率下跌0.12%至1.3664。美国财政部长斯科特·贝森特表示，预计7月中旬前签署多项新贸易协议，并推动稳定币立法，提振了市场对全球贸易环境改善的信心。贝森特在接受CNBC采访时表示：“我们正与15-18个关键贸易伙伴谈判，中国的关税豁免显示出缓和迹象。” 然而，特朗普近期在社交媒体上表示，中国未能遵守贸易协议，引发市场对关税政策的不确定性担忧。尽管如此，市场对贸易谈判的乐观情绪推动了科技股和加密货币概念股的上涨。美联储降息预期美联储2027年票委拉斐尔·博斯蒂克表示，预计今年降息一次，明年降息三次，引发市场对货币政策宽松的期待。博斯蒂克在近期演讲中指出：“我们需要平衡经济增长与通胀压力，降息路径将取决于经济数据。”美元指数因此创下2005年以来最差的年初表现，10年期美债收益率下行至4.40%。市场对美联储7月降息的预期升温，彭博数据显示，7月降息25个基点的概率从16%升至20%。这一预期进一步推高了黄金价格，并为股市提供了支撑。编辑总结 2025年上半年，美国股市在贸易谈判进展和科技股的强劲推动下实现反弹，标普500与纳斯达克指数创历史新高。Meta Platforms以26.27%的涨幅领跑科技股，显示出其在人工智能领域的战略优势。金融板块受益于稳健的压力测试结果，而生物科技和加密货币板块因政策利好展现潜力。然而，贸易政策的不确定性和美元走弱可能为未来市场带来波动。投资者需密切关注美联储降息路径及全球贸易谈判进展，以把握市场机会。 2025年相关大事件 2025年6月30日：加拿大宣布撤回对科技公司的数字服务税，旨在重启与美国的贸易谈判，美元兑加元下跌0.12%至1.3664，提振美股科技板块表现。 2025年6月27日：标普500与纳斯达克指数创历史新高，受人工智能投资热潮和美联储降息预期推动，科技股Meta Platforms上涨0.61%，报738.09美元。 2025年6月11日：美国与中国的贸易谈判在伦敦达成初步框架，涉及稀土矿出口和科技限制放宽，市场对贸易缓和的乐观情绪推高股市。 2025年5月30日：特朗普表示中国未能遵守贸易协议，引发市场对关税政策的不确定性担忧，标普500指数日内波动加剧。 2025年5月6日：特朗普淡化贸易协议前景，称“无需签署协议”，导致科技股和金融股承压，高盛下跌1.8%，Meta Platforms小幅下挫。国际投行与专家点评亚历山德拉·威尔逊-埃利松多，全球多资产解决方案联席首席投资官，高盛资产管理，2025年6月11日： “5月通胀低于预期，显示关税尚未显著推高物价。市场将在通胀与就业数据之间寻找平衡，若通胀受控或就业市场疲软，美联储可能在7月考虑降息。” 约翰·威廉姆斯，纽约联储主席，2025年5月30日： “预计2025年通胀率将达到3%，经济增长放缓至1%左右。美联储需保持谨慎，当前4.25%-4.5%的利率区间适合实现就业与物价稳定目标。” 亚历山大·布洛斯坦，高盛分析师，2025年6月27日： “Meta Platforms的持续上涨反映了其在AI和元宇宙领域的战略优势，预计其收入增长将进一步受益于全球数字化转型。” 卡什·兰甘，高盛分析师，2025年6月11日： “甲骨文的云服务协议显示其在企业级AI市场的竞争力，预计2028年起年收入将显著增长，推动股价进一步上涨。” 亨利·艾伦，德意志银行宏观策略师，2025年5月6日： “当前市场波动与去年夏季类似，贸易不确定性可能抑制资本支出，但科技股的结构性增长仍具吸引力。” 来源：今日美股网

今日美股网07-02 00:12

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