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金条税收传闻引波澜，黄金价格波动
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资良机。8月1日晚美国劳工统计局公布的7月非农就业数据7.3万明显不及预期的11万，更因为大幅下修前值14.7万至1.4万，使得市场对美联储降息预期大幅增强。此外，后续美国通胀数据有望在关税影响下持续回升，黄金在双重逻辑驱动下有望开启新一轮上涨行情，当下是黄金板块的投资良机。国盛期货表示，黄金关税与影子联储扰动黄金市场，黄金突破窗口或将开启。我们提示高利率对美国经济活动存在抑制，经济存在降温风险。中长期全球货币信用、公共债务以及大国对抗的担忧并未缓解的当下，黄金的长期走牛格局仍未逆转。华联期货认为，从2025年下半年来看，央行购金、ETF投资和美元疲软将提供支撑，黄金宽幅震荡。美联储6月议息会议调高2025—2026年通胀预期和失业率，调低经济增长预期，同时保持今年还有二次降息，调低明年降息，预计9月美联储再次降息，四季度黄金或继续上攻。黄金长期利好逻辑仍在，包括美元走弱以及全球政治经济不稳带来的央行购金，黄金长期上涨的观点不变。从黄金供需平衡表来看，当黄金供需紧平衡时，有助于黄金价格上涨，但黄金供需处于弱平衡时，对黄金价格影响不大。2024全球黄金供需宽松程度有所减少，主要是投资需求增加较大；2024年国内黄金供应同比小幅增加，需求也有所回升，主要是投资需求增加明显，央行购金继续保持1000吨以上。国内黄金供需仍处于紧平衡，主要是金条金币继续明显增加。除此之外，2025年上半年投资需求大幅增加。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611，E类：021499）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:58
股价触底反弹236%，东方甄选“稳”了？1.4亿分手费值了，俞敏洪“豪赌”赢大局
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2港元，涨幅超196%；若以2024年7月董宇辉出走时的低点8.92港元计，累计涨幅高达236%。创始人俞敏洪正率领“俞你同行”团队在内蒙古进行骑行活动，探访呼伦贝尔大草原等景观，展现出公司当前的稳定态势。这与去年同期的争议形成鲜明对比。回想2024年7月，东方甄选与头部主播董宇辉正式分家，消息公布后首个交易日（7月26日），股价大跌超23%，蒸发30亿港元。市场普遍担忧失去超级主播将导致公司衰落。公告显示，董宇辉的“与辉同行”在2023年12月至2024年6月间实现纯利1.414亿元。俞敏洪当时发文澄清，公司已按约定将50%利润分配给董宇辉，总计1.4亿元已转入其个人账户，并强调董宇辉还享有薪酬和股权，公司实质上是赠送了业务。俞敏洪为此支付了高额“分手费”，一度引发投资者质疑，但这被视为对“亏待董宇辉”舆论的回应。分家风波后，东方甄选并未陷入衰落，而是战略转型：从“主播驱动”转向“产品驱动”，聚焦供应链与自营品。数据显示，自营品GMV占比提升至39%，品种突破600款，冷链覆盖率达92%。这一转型的关键在于供应链深度整合，例如2025年6月推出的首款自营卫生巾产品，使用新疆棉和进口原料，上线10分钟订单破4000单，半天销量达30万包，好评率99.3%。7月又上线第二款卫生巾新品，推动股价单日上涨12.78%。这标志着消费者从“为流量买单”转向“为品质付费”。同时，东方甄选构建会员体系，年费199元，旨在打造“线上山姆”。付费会员超25万，复购率是普通用户的2.7倍，通过专属权益和社群运营沉淀私域流量。财务方面，自营品毛利率从2024下半财年的10%升至2025年上半年的21%，营业利润率从3%翻倍至7%。品牌定位清晰化为“内容-产品-品牌”闭环：甄选好物平台、自营农产品核心、文化传播科技企业。董宇辉方面，2025年“与辉同行”直播场次265场，总观看人次31.5亿，场均销售额2500万至5000万元，较上周期上涨129.81%，总销售额接近百亿元。第三方数据仅供参考，但维持了头部主播地位。总体来看，东方甄选通过断舍离主播依赖、深耕供应链和会员经济，实现了商业逻辑重构。俞敏洪的决策虽支付了巨额成本，但换来股价回暖和公司可持续增长，当前一切向好。
金融界08-11 13:58
江西云母矿引发供需担忧，有色ETF基金(159880)上涨1%冲击6连涨
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加紧密，且矿端相对于盐端保持相对强势。7 月初至今，电碳/锂辉石分别上涨 17%/24%。成本端联动上移，对锂价形成偏强支撑。（3）需求排产：今年下游电池端好于预期，7 月为传统淡季，国卷锂电产量 144GWh，同环比+37%/+0.1%，其中动力电池 93GWh，同环比+34%/-1%，储能电池 44GWh，同环比+52%/+6%；1-7 月累计产量 944GWh，同比+50%，其中动力电池 645GWh，同比+49%，储能电池 253GWh，同比+60%。预计随着 8 月传统补库季节来临，下游需求或维持中高增速，利好锂价弹性。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年7月31日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)，前十大权重股合计占比49.71%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:48
医疗器械关注度逐步回升，医疗创新ETF(516820.SH)现涨1.05%
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上涨2.35%。消息面上，2025年7月25日，国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第二场，10余家医疗机构、医药企业、医药类投资公司和新闻媒体单位的代表介绍医药领域新技术新产品研发、应用、投资等情况，并提出意见建议。此次医保局新闻发布会及系列座谈会召开明确了政策未来支持企业“反内卷”、开放出海、差异化创新等原则，有利于未来医疗器械行业高质量发展。首先，集采价格未来有望进一步温和，有望促进相关企业盈利水平逐步企稳提升；其次，出台的一系列政策有望激发医疗器械企业的创新研发积极性，新产品的不断推出也有望进一步打开医疗器械企业的成长空间，不断实现国产替代；第三，随着研发能力的逐步增加，新产品有实力在全球竞争，同时政策助力中国创新药械走向世界有望为我国医疗器械企业打开全球市场。兴业证券称，近期器械关注度逐步回升。当前除了创新药和产业链外，医药其他细分领域总体处于左侧，医疗器械板块下半年有望迎来改善（中报部分公司基于自身经营趋势已开始展现不错业绩表现），是左侧方向中最值得关注的。从板块估值角度，虽然医疗器械的弹性与估值空间不及创新药，但目前估值合理（普遍位于1-1.5PEG，主要取决于是否有集采等不确定性），进入下半年有估值切换空间。市场风格轮动下，资金正从高位板块向估值合理的赛道迁移，医药行情或从创新药向低位的医疗器械等扩散，底部核心资产逐步反弹。医疗创新一键布局CXO（药明康德/泰格医药）、器械（迈瑞）、医疗消费（爱尔眼科/爱美客）、疫苗（长春高新）等超跌核心资产，前十大成分股中多只估值处于历史20%分位以下，安全边际凸显。美国经济/就业数据弱化，反而将强化并加速美联储降息的节奏，这将强化全球流动性与科技股的趋势，调整反而带来布局良机。对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)提前卡位修复行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:48
大涨超3%！金融科技ETF(516860)近10日吸金2.98亿元，同花顺涨超8%
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数上涨，同花顺大涨超8%，恒宝股份涨超7%，大智慧、中科金财、指南针、财富趋势、星环科技-U等股票纷纷跟涨。招商证券指出，市场交投依然活跃，据测算，2025年7月全A日均成交额16336亿元，环比+22.3%，同比+149.1%，牛市预期下市场风险偏好走高，且AI+金融也是AI落地的较好场景，继续看好“牛市”旗手金融科技板块的投资机会。中信证券此前指出，AI带来的新质生产力落地是2025年下半年科技投资主线，大模型能力紧追全球前沿，国产算力产业进展迅速。AI将从单点科技进步迈向更广阔的新质生产力产业版图，在软件到端侧、生态建设到实际生产力落地等多方面重塑行业格局，为金融行业带来诸多机遇，如优化广告营销、内容创造等，也将在智能投研、客户服务等金融业务场景中发挥更大作用。中信建投证券指出，GPT-5正式发布，在长文本记忆、幻觉率的降低和推理效率优化，为AI应用的生长提供了更好的土壤。后续可期待Google、Anthropic的更新和国内模型的跟进，以及基模优化下AI应用代币化的持续落地。华为全面开源CANN生态，针对不同层级开发者差异化开放，大幅提高开发效率，有望对标CUDA加速追赶。1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业；3）市场成交量持续维持高位，互联网金融标的有望受益。金融科技ETF（516860）跟踪中证金融科技指数，涵盖互联网券商、金融IT、移动支付等多个细分领域，兼具科技创新成长与金融属性，权重股包括东方财富、同花顺、恒生电子、润和软件、指南针、新大陆、东华软件、银之杰、四方精创、广电运通等行业龙头公司。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:48
邦达亚洲：会议纪要释放鸽派信号美元/日元小幅收涨
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了一定的支撑。此外，时段内日本央行公布7月货币政策会议纪要偏向鸽派也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储的降息预期升温限制了汇价的反弹空间。今日关注148.50附近的压力情况，下方支撑在146.50附近。美元/日元上周五黄金震荡盘整，一度突破3400关口，现汇价交投于3374附近。除美联储的降息预期升温持续对黄金构成有力的支撑外，美国可能针对特定国家进口的金条征收关税也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数止跌企稳限制了黄金的上升空间。今日关注3400附近的压力情况，下方支撑在3350附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，意大利7月CPI年率终值、加拿大截至8月8日当周全国经济信心指数和美国7月纽约联储1年通胀预期。另外，上周五日本央行公布的7月30-31日政策会议纪要显示，尽管大部分委员仍支持未来加息，但对美国加征关税对日本经济带来的负面影响表示担忧，这令市场对短期内加息的押注有所降温。“日本央行对未来加息路径仍显谨慎，且通胀持续性仍具不确定性，市场对年内加息的信心因此受到挑战。”——据市场调查显示，分析师指出。同时，日本家庭消费数据进一步打压日元情绪。日本6月家庭支出环比下降5.2%，为2021年1月以来最大降幅，反映出物价上涨对消费支出的抑制作用明显，进一步削弱了日本经济复苏的前景。当地时间周五，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆警告称，当前美联储的通胀和就业两大目标都面临风险，政策制定者在决定是否降息时，需要在这两大威胁之间权衡利弊。当天在密西西比州的一场经济论坛上，穆萨莱姆指出：“特朗普关税推高物价的同时，就业增长也在放缓，这使得我们的双重使命(稳定物价与促进就业)如今都存在风险。”他补充道，当出现这种情况时，就需要采取平衡的策略，这意味着官员们要同时考虑每个目标的多个方面：偏离的概率、偏离的程度，以及偏离持续的时间。不过总体上来看，美联储目前在通胀目标上有所偏离，但在就业目标上并未偏离，劳动力市场已接近充分就业。穆萨莱姆提到，企业在资本支出和招聘方面仍持谨慎态度，各公司正在采取不同的策略来适应关税，包括削减成本和与供应商谈判。
邦达亚洲08-11 13:48
黄金走出预期调整，周初震荡以震荡偏弱看待！走势分析
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看完有惊喜，理解不一样的黄金趋势；欢迎咨询交流：MADA6233 　　周一黄金延续上周震荡回落空间，震荡偏弱，关注3360支撑点得失。上面讲过今天行情不是重点，重点关注周二CPI数据影响，CPI将会直接影响周三，周四，周五的三天行情，所以，周一黄金正常看技术面变化，周二等数据后CPI关注市场变化。大胆预测，小心求证，黄金大周期还是多头趋势，但本次CPI数据利空，下方有可能会去3320低点，如果数据利多也不看好上破3410高点。　　　　黄金开盘走出一波大幅下跌，在周评中我们提到过黄金上涨的底层逻辑并没有发生变化，短期的走势上波幅走的比较大但是在大方向上要有基本的判断。以目前走势来看在4小时级别走势上仍暂时维持在高位的区间震荡修复中，价格暂时在前期的支撑带附近顶住了。　　　　小时级别连续留下较长的下影线在短线走势上的下跌动能有所减缓。在小级别周期走势上连续的窄幅震荡之后技术形态也开始逐步修复完成，K线开始慢慢站上短周期均线价格接近于走出短期的震荡区间，关注下短线的调整修复情况。　　　　今日空单策略：黄金3410-20做空，止损3430，目标看3380，破位持有；　　　　今日
头狼论金08-11 13:40
创业板指早盘一度涨近2%！天弘创业板ETF联接(A:001592；C:001593)助力投资者场外把握科技赛道机遇
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2025年8月11日早盘，创业板指重拾涨势，一度涨近2%。成份股帝尔激光、新宙邦、同花顺、汤臣倍健等交替领涨。天弘创业板ETF联接(A:001592；C:001593)，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。创业板指是深圳证券交易所创业板市场的核心指数，由最具代表性的100家高成长性、创新型上市公司组成，聚焦新能源、生物医药、信息技术等战略性新兴产业，被誉为中国新经济投资的“风向标”和“牛市上涨先锋”。 Wind数据显示，截至8月8日，A股市场自2021年以来新增1427家上市公司。从上市板块看，有376家公司登陆科创板、520家登陆创业板，232家登陆北交所，合计占比近八成；从行业看，来自信息技术、新材料、医疗等领域的企业居多……“十四五”期间，资本市场“活水”持续向硬科技领域聚集。长城证券近期展望后市表示，市场大概率将延续结构性行情为主的走势，科技成长板块或将继续唱主角。天弘基金经理洪明华表示：估值方面，创业板仍处于低估状态。当前无论是PE、PB还是PS估值，近5年分位值均处于40%附近，近10年分位值处于30%附近，估值处于底部区域，历史分
有连云08-11 13:28
宁德时代H1盈利激增33%！枧下窝锂矿停产，带动锂价飙升，电池50ETF(159796)放量大涨2.79%！
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南裕能涨超9%，科士达、富临精工等涨超7%，亿纬锂能、天赐材料等涨超4%，格林美、国轩高科等涨超2%，阳光电源、银临股份等微涨。【电池50ETF（159796）标的指数前十大成分股】截至13:04，成分股仅做展示使用，不构成投资建议周一，碳酸锂全部合约在开盘5分钟内先后触及涨停。成分股消息面上，宁德时代表示，枧下窝矿区采矿资质于8月9日到期，目前已暂停开采作业，根据有关法律要求，需要办理延续申请。此外，江西、青海矿权风波引发供给担忧。据了解，锂矿为电池板块上游，其价格信号也是观察电池产业反弹的重要信号之一！此外，宁德时代2025H1营收1788.86亿元，同比+7%；实现归母净利润为304.85亿元，同比+33%。【供应端多扰动，有何影响？】中信建投火线点评，江西某大型云母锂矿权证到期面临停产引发供给担忧，截至目前因权证问题涉及江西、青海多个企业，合计年产能10万吨以上。SMM统计，7月碳酸锂产量8.15万吨，其中辉石锂4.5万吨、云母锂 1.8 万吨、盐湖锂 1.2 万吨、回收 0.6 万吨，若上述停产全部落地将影响月度产量万吨以上，将导致市场月度级别供给短缺，年度平衡表来看，2025年过剩量从17.1 万吨下修至约14万吨。若停产时间持续到2026年全年，26 年过剩量有望降至10万吨以内的紧平衡状态。（来源于中信建投20250810《锂矿停产导致月度级别短缺，供给收紧需求走强价格上扬》）民生证券表示，若江西青海因矿证问题出现减停产，行业供需将偏紧。国内锂供给主要来自江西云母提锂和青海盐湖提锂，不考虑矿证导致的减停产风险，预计2025-2027年江西锂供给16.4/22.5/24.7万吨，青海锂供给17.0/20.9/22.7万吨，江西青海若因矿证不合规问题或变更矿种的整改过程中发生减停产事件，供给端将面临大幅下修可能，直接导致供需过剩程度缩窄，行业平衡偏紧，刺激远期均衡价格中枢位上移及行业反转信号来临。（来源于民生证券20250731《锂行业动态报告：供应端干扰加剧，周期底部夯实》）【需求端超预期，锂价将如何演绎？】民生证券表示，新能源汽车及储能需求超预期，叠加抢装带动需求向好。国内新能源车销量继续超预期，拉动全球车市景气度持续高位。国内储能需求强势增长，1-6月累计同比增幅高达219.1%。年后终端补库需求持续，LFP正极材料产量增幅表现亮眼。锂价位于底部区间，向上弹性出现。2024H2锂价跌至7-8万元左右时，澳矿陆续出现减停产动作，锂价很难继续下跌，显示出行业的成本支撑位。根据民生证券绘制的2025年全球锂行业成本曲线，2025年锂行业总需求对应的现金成本为5.6万元/吨LCE，完全成本为7.4万元/吨。2026年锂行业总需求对应的现金成本分别为5.2万元/吨LCE，目前锂价已处于底部区间，锂价向上弹性出现。（来源于民生证券20250731《锂行业动态报告：供应端干扰加剧，周期底部夯实》）电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破！看好新能源核心赛道前景，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:28
Agent和算力军备赛逐渐白热化，软件ETF(159852)午后涨近2%，单日“吸金”1.47亿元
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创造性环节。数据显示，截至2025年7月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、指南针、软通动力，前十大权重股合计占比61.39%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-11 13:28

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