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金融界2023-01-03

一周IPO观察：星空华文、澳亚、特海国际年末上市，乐华、大麦重新递表，软云科技赴美上市

技在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股上市。这是继其于2021年11月12日、2022年6月29日先后两次递表失效之后的再一次递表。海通国际作为独家保荐人。公司作为数字货运平台，主要为物流公司和货主企业等托运方及货车司机提供全链路数字货运服务及解决方案。公司运营着中国最大数字货运平台，也运营着中国最大的货车司机职业小区和物流行业职业社区。旗下的好运宝、管车宝、快路宝、新大陆，提高沿线行业价值链的运力资源的协同性，为客户管理运力资源赋能。截至2022年9月30日，维天运通已为超过1.16万家托运方、270万名货车司机提供了服务，其于公司的平台上完成了总计超过3620万份托运订单；2022年前九个月，于公司平台上结算的运费(公司的在线GTV)总额(包括增值税)为人民币273亿元公司在过去的2019年、2020年、2021年和2022年前9个月，公司营业收入分别为35.61亿、46.65亿、62.97亿和47.11亿元，同期净利润分别为-329.8万、2,607.0万、5074.4万和 369.9万元。美股IPO观察当周新股上市 Coya Therapeutics($(COYA)$) （首日-8.7%）下周上市：恒光保险$(HGIA)$ 聪链集团($(ICG)$) Lucy Scientific Discovery($(LSDI)$) 中进医疗($(ZJYL)$) 盛德财富($(PWM)$) MGO Global Inc.($(MGOL)$) 其余递表公司：杂货和家庭必需品暗店基础设施公司Merqueo Holdings($(MERQ)$) LiveOne分拆出来的播客制作和出版商Courtside Group (PodcastOne)($(PODC)$) 香港薪资外包和其他商业服务提供商迦里仕人才Galaxy Payroll Group($(GLXG)$) 新加坡教育和软件公司IMMRSIV($(IMSV)$) 中国教育软件供应商软云科技 Ruanyun Edai Technology($(RYET)$) 日本区块链技术公司Earlyworks($(ELWS)$) 美国石油天然气公司Bounty Minerals($(BNTY)$) 一、软云科技拟纳斯达克上市江西软云科技股份有限公司Ruanyun Edai Technology Inc正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请，拟以RYET为股票代码，申请在纳斯达克上市。公司最早于2021年8月31日向SEC递交秘密文件。公司计划以5至6美元的价格，发行500万股股票，募资范围在2500万-3000万美元。公司成立于2012年，总部位于江西南昌，是一家教育软件提供商，专注于K-12教育，创建了一个旨在增强学习和测试环境的人工智能平台。通过其智能作业解决方案，教师可以使用收集到的数据来根据学生的具体需求调整教学业绩方面，在过去的2021财年和2022财年（截止至3月31日），软云的营收为1150万美元、1280万美元，这期间相应的净利润分别为47万美元、-74万美元。二、新加坡教育和软件公司IMMRSIV递交招股书新加坡教育和软件公司IMMRSIV(IMSV.US)向美国证券交易委员会提交了首次公开募股的申请，公司计划筹集至多1700万美元， Prime Number Capital是唯一账簿管理人。这家总部位于新加坡的公司成立于2007年，专注于地理空间沉浸式媒体解决方案。公司专注于教育、培训和旅游，寻求利用AR/VR/MR解决方案的开发。公司旗下的订阅平台LearnAR，面向教育和培训行业，LocoMole是一款基于位置的体验式发现旅行移动应用程序，让旅行者能够发现、体验和了解新加坡。IMMRSIV还为教育工作者和旅游供应商提供两个发布平台，以创建他们自己的独家内容和教育游戏。业绩方面，公司截至2022年6月30日的12个月收入为100万美元

老虎证券2023-01-03

海信家电AH齐涨，拟0.9945亿-1.989亿元回购公司A股股份

00921.SZ)AH股走高。海信家电H股涨超12%，海信家电A股涨超9%。昨日晚间，海信家电公告，拟以人民币0.9945亿-1.989亿元回购公司A股股份。按照回购金额上限1.989亿元和回购价格上限17.00元/股的条件下测算，预计回购数量不超过1,170万股，回购股份将用于员工持股计划。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

华泰证券拟配股融资280亿 A股开盘大跌逾6%，H股跌超4%

.59％，成交额近6000万，华泰证券H股低开逾4％。　　消息面上，12月30日，华泰证券发布配股发行预案，公司拟按照每10股配售3股的比例向A股、H股股东公开配售新股，募集资金规模不超过280亿元，用于补充公司资本金和营运资金。

金融界2023-01-03

君实生物获绿地数字科技增持50万股

月22日，君实生物(01877.HK)H股获绿地数字科技有限公司以每股均价33.87港元增持50万股，涉资约1693.5万港元。增持后，绿地数字科技有限公司最新持股数目为4179.26万股，持股比例上升至19.06%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-03

东方财富财经早餐 1月3日周二

0年国债利率可能阶段性突破3%，而A/H股可能在2023年表现亮眼。2023年海外避险资产的交易机会，包括黄金和美债，下半年流动性敏感资产可能也存在做多价值。　　美股：美东时间12月30日，道指收跌0.22%，报33147.25点；纳指收跌0.11%，报10466.48点；标普500指数涨0.25%，报3839.50点。1月2日因元旦假期休市一日。　　欧股：12月30日，德国DAX30指数收跌1.05%，报13923.59点。法国CAC40指数收跌1.52%，报6473.76点。英国富时100指数收跌0.81%，报7451.74点。1月2日因元旦假期休市一日。　　亚太股市：12月30日，香港恒生指数收涨0.2%，报19781.41点，2022年累跌15.46%；恒生科技指数涨0.52%，报4128.79点，2022年累跌27.19%。日经225指数收跌0.04%，报26083.50点，2022年累跌9.37%。韩国股市受元旦假期影响休市，韩国KOSPI指数2022年累跌24.9%。1月2日因元旦假期休市一日。　　人民币：12月30日，在岸人民币兑美元16:30收报6.9514，较上一交易日涨195个基点。　　黄金：美东时间12月30日，COMEX 2月黄金期货微涨0.1%，收报于1826.20美元/盎司。1月2日因元旦假期休市一日。　　原油：美东时间12月30日，WTI原油期货收涨2.37%，报80.26美元/桶；布伦特原油期货收涨2.94%，报85.91美元/桶。1月2日因元旦假期休市一日。　　美国CDC:正在追踪一种名为XBB.1.5的新型奥密克戎亚型毒株。XBB.1.5约占全美新增新冠感染病例的40.5%。预计XBB.1.5将成为美国东北部地区的主要变种，并且在全国所有地区都将增加。　　央视新闻：当地时间12月30日，美国国会众议院筹款委员会公布了前总统唐纳德·特朗普六年的纳税申报表。但按年份分开来看，特朗普在2015年、2016年、2017年和2020年申报了负收入。因此，他在2016年和2017年缴纳的联邦所得税仅各为750美元，而2020年则为零。　　每日经济新闻：根据彭博亿万富翁指数，全球最富有500人在2022年财富累计蒸发了1.4万亿美元(约合9.66万亿元)。昔日加密货币“神童”山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)涉嫌诈骗锒铛入狱、俄乌冲突导致俄罗斯富豪阿布拉莫维奇财富大幅蒸发、马斯克由于收购推特而质押和抛售大量特斯拉股份，很大程度上导致全年股价重挫近70%。　　财联社：在2022年里，道指累跌了8.78%，标普累跌19.44%，纳指累跌33.10%。对美国股市而言，在经历了2022年的下跌之后，2023年再次出现年度下跌的可能性很低。因为自1928年以来，标普500指数连续两年下跌的次数只有四次。　　Shibor:12月30日，隔夜shibor报1.9570%，上涨151.6个基点；7天shibor报2.2230%，下跌3.8个基点；3个月shibor报2.4220%，上涨0.4个基点。

东方财富网2023-01-03

病树前头万木春！金融界数字串联2022风云变幻的资本市场

，A股有望震荡回升。　　3.东方甄选H股5天暴涨550％　　2022年6月，凭借着双语直播带货的全新形式、幽默风趣的主播风格以及知识点密集的宣传语等差异化风格，新东方旗下“东方甄选”直播间从抖音迅速出圈，董宇辉等人气主播也一度成为各大社交媒体上的热议话题。　　数据显示，6月9-10日，新东方旗下的东方甄选直播间观看人次从65万暴涨至760万，单日销量总额从98万元到破千万元。在这种火爆效应下，新东方在线港股表现疯狂，自6月10日至16日，5个工作日股价大涨超550％，总市值逼近300亿港元。　　点评：一如新东方创始人俞敏洪所言，只有两种人的成功是必然的，第一种是经过生活严峻的考验，经过成功与失败的反复交替，最后终于成大器。另一种没有经过生活的大起大落，但在技术方面达到了顶尖的地步。而俞敏洪及他的团队无疑是前者，他们品尝过在线教育辉煌时刻结出的硕果，也曾在时运不济后看尽冷眼，但依旧凭借着乐观与智慧，再次从谷底攀爬至顶峰。　　4.LME镍价格创145年新高　　3月，LME镍交易上演史诗级行情。3月7至8日，LME镍两个交易日里大涨近250％，刷新LME成立145年来的价格飙升记录，3月8日盘中创下101365美元/吨的历史新高。伦敦时间3月8日08:15分，LME暂停了镍交易，并取消了伦敦时间3月8日零点（含）之后所有交易。3月16日，LME宣布恢复镍合约交易，并设置了涨跌幅限制。恢复交易后，伦镍连续四个交易日跌停。　　在这场堪称“能够载入金融史册的逼空事件”中，中国企业青山集团是主角之一，而这场金融战最终以对决双方达成“静默协议”而告终。据悉，此次事件的导火索实际上是突然爆发的俄乌军事冲突。由于俄镍被LME踢出了交割范围，而青山集团开的20万吨镍空单可能交不出现货。此外，青山生产的镍产品不符合与伦敦金属交易所（LME）期货合约的交割条件。利用交割漏洞，国际巨头们对青山集团开展了围猎行动。　　点评：回顾整个事件，中企最大的问题不是跟西方银团过招经验不够，而是在期货市场上对风控心态的把握。交易出现问题后，企业不是斩仓走人，而是继续加码，对实际风险估计明显不足，造成后期承受巨大波动。实际上，疫情以来，大宗商品期货市场的巨大波动，让许多中企产生了走捷径的赌博心理，做期货的企业明显增加，但失败案例屡见不鲜。　　5.42家上市公司强制退市　　在2021年年报发布完毕之后，A股市场共有42家公司因为触及强制退市指标而退市，创下历史之最，数量较2021年增长逾160％。据了解，试点注册制后，每年被强制退市上市公司数量显著增高，上市公司退市频度加快。2021年A股有17家上市公司被强制退市，高于2020年的15家、2019年的11家、2018年的4家、2017年的2家和2016年的1家。　　细究退市原因，42家公司中，有九成以上为触及财务类退市指标。除*ST新亿因连续多年财务造假，被证监会出具行政处罚书，属于重大违法退市；*ST艾格连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，属于交易类强制退市外，沪深两市分别有17家、23家触及财务类退市情形。　　点评：2022年，随着重大违法强制退市案例的增多，如何畅通重大违法强制退市与投资者民事赔偿之间的渠道，考验市场各方的智慧。道阻且长，行则将至。只有市场各方协力共进，方能促进资本市场高质量发展。　　6.投资者数量突破2亿大关　　2月25日晚间，中国证券登记结算有限责任公司公布数据，自2019年3月突破1.5亿以来，A.股投资者数量不断增长，到2022年2月25日已达20000.87万。截至今年11月底，最新投资者总量已经达到了2.1亿。　　回溯历史，2016年1月，投资者数量首次突破1亿，此后投资者数量总体以每月百万以上的数量增加，高峰期每月新增200万以上；2019年3月，投资者数量首次突破1.5亿。据了解，投资者从1亿增加到2亿，大概只用了6年时间，而以上交所建立为起始点，A股投资者数量达到1亿用了26年时间。　　点评：投资者数量的快速增长，与居民财富的积累、资本市场的发展以及人口受教育程度提升有关。随着投资者数量的越发庞大，投资者保护就变得越发重要。如何加强投资者保护，增强广大投资者的获得感是社会各方共同的课题。　　7.IPO融资规模破5600亿　　2022年，面对复杂的国内外环境，中国资本市场充分发挥了直接融资功能。纵观全年A股市场表现，IPO成绩单亮眼：融资规模突破5600亿元再创历史新高，股权融资对实体经济支持成效显著。　　此外，实体经济的融资成本更是创下有统计以来新低。据悉，今年以来，我国持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和存款利率市场化调整机制重要作用。9月中旬，部分全国性银行主动下调存款利率，带动其他银行跟随调整，其中不少银行还自2015年10月以来首次调整了存款挂牌利率。数据显示，9月份，1年期和5年期以上LPR分别为3.65％和4.30％，较上年12月下降0.15个和0.35个百分点。贷款加权平均利率为4.34％，同比下降0.66个百分点。　　点评：越是艰难困苦，越彰显中国制度优势。集中力量办大事，无疑是中国特色社会主义制度的绝对优势。受疫情影响，实体经济面临经济下行压力，为助力实体经济高质量发展，银行、证券等金融机构纷纷出手护盘。　　8.恒生科技指数跌幅超27％　　兴业证券全球首席策略分析师张忆东总结道，“2022年注定是不平凡的一年，甚至是充满痛苦和梦幻的一年，特别是港股市场可谓是我从业20多年来最冷的资本寒冬。” 　　回顾港股2022，港股三大指数悉数大跌，其中，恒指累计下跌超15％，国指跌18.59％，恒生科技指数更是大跌27.19％。个股方面，Choice数据显示，有15股全年累计跌幅超九成，小鹏汽车全年跌近80％，小米集团全年累计跌幅超过40％，阿里巴巴、腾讯控股等全年跌超20％。　　点评：一如张忆东所言，冬去，港股2022年10月底低点已透支了利空；春来，国内外政策信号恰似宣告港股步入春天的布谷鸟之声，2023年是港股值得做多的窗口期；2023年港股并非轰轰烈烈的大牛市，行情仍有颠簸。　　9.每日优鲜上演3天大撤退　　昔日生鲜电商第一股，融资规模超110亿元，如今却沦为“老赖”。　　7月28日，生鲜电商平台每日优鲜关停了赖以起家的30分钟极速达业务。当天下午，裁员动作也同时开启，每日优鲜正式陷入资金危机。值得一提得是，早在今年6月底，短短3天时间内，每日优鲜陆续关闭了9个城市的极速达业务，仅剩下北京、上海、天津和廊坊4个城市。　　抛开业绩空谈战略前景就是耍流氓。根据其2021年财报，2021全年每日优鲜净亏损为38.50亿元，而在2018年至2020年，每日优鲜的净亏损分别为22.32亿元、29.10亿元、16.50亿元，4年合计亏损超106亿元。　　在资本市场，每日优鲜因股价跌破1美元/股，以及未能及时披露财报，收到了纳斯达克的两份警示函。尽管每日优鲜积极自救，包括出售便利购、维持股价在1美元以上避免退市等，但收效微乎其微。目前，每日优鲜的全职职工还有55人，减员比例超97％。　　点评：资本市场从来不缺少造富神话，但不脚踏实地谋发展，“眼看他起朱楼”，转眼楼塌了的案例不在少数。　　10.中新ETF互通产品资产规模超2.7亿新币　　12月30日，两只深圳证券交易所和新加坡交易所集团ETF互通产品在深圳和新加坡成功同步上市，总资产管理规模（AUM）超过2.7亿新元。中新资本市场合作开启新篇章！　　值得一提得是，7月4日，ETF纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制启动。根据沪深港交易所公告，首批纳入ETF互联互通的符合资格标的共87只，其中包括53只沪股通ETF、30只深股通ETF及4只港股通ETF。内地投资者可通过南向沪港通和深港通买到4只港股ETF，而国际投资者则可通过北向沪深股通买到83只A股ETF。　　点评：无论是中新ETF互通启动还是内地与香港ETF标的范围扩大，都是深化资本市场发展的有力举措，有利于促进内地资本市场实现更高水平双向开放。

金融界2022-12-31

华泰证券：拟配股募资不超280亿元

配售3股的比例向全体A股股东配售。本次H股配股拟以H股配股股权登记日收市后的H股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体合资格的H股股东配售。配售股份不足1股的，按证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股配股比例相同。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-30

百果园开启招股，预计1月16日上市

2023年1月16日在港交所挂牌上市。H股上市已于2022年10月28日获中国证监会核准公司是中国最大的水果零售经营商，主要以「百果园」及「果多美」两个渠道品牌进行运营，其中「百果园」是中国驰名商标并于多年获得中国连锁百强奖项。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年水果零售额计，公司是中国第一大水果零售商，**国总市场份额1.0%，而五大参与者合计占总市场份额3.6%。同时，按水果零售额计，公司在中国所有水果专营零售经营商中位列第一。公司拥有中国水果行业最大的分销网络。截至最后实际可行日期，公司的线下门店网络共有5,643家门店，其中，5,624家为加盟门店，19家为自营门店，遍布全国22个省市超过140个城市，主要集中在居民区、商业街等高人流量区位。通过各分销渠道的会员总人数超过7300万名，付费会员数超过93万名，2021年平均月活会员数超过700万名。公司的收入主要来自产品销售，其他包括特许权使用费及特许经营收入、会员收入等。业绩方面，在过去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，百果园的营业收入分别为89.76亿、88.54亿、102.89亿和59.15亿元，同期净利润分别为2.48亿、0.46亿、2.26亿和1.90亿元，同期经调整净利润分别为 2.53亿、0.65亿、2.51亿和2.05亿元。以2021年算，百果园的毛利率为11.5%，净利率为3.3%。摩根士丹利为其独家保荐人。此次计划发售7894.75万股H股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎5.00至6.20港元，每手500股，最多募资4.89亿港元。同时，公司引入3名基石投资者，合共认购1.50亿港元的发售股份，其中诺德股份全资附属公司香港百嘉达、道森股份全资附属公司南通道森、和利果菜总经理叶荣钜先生，均各自分别认购5000万港元的发售股份。公司的股东中，最大的天图投资占比11.18%。

老虎证券2022-12-30

绿叶制药(02186.HK)：博安生物12月30日在联交所主板上市并开始买卖

2月30日在联交所主板上市，而博安生物H股亦自2022年12月30日上午九时正开始在联交所主板买卖。截至2022年12月29日收盘，绿叶制药(02186.HK)报收于3.62元，下跌1.09%，换手率0.34%，成交量1196.6万股，成交额4359.78万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。绿叶制药港股市值128.5亿港元，在化学制药行业中排名第9。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-12-30

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