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Salesforce发布强劲财报并引领AI变革，股价上涨10%，预示未来增长潜力
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ce在追求盈利性增长的同时，积极扩展其AI业务。 Salesforce未来展望与面临的挑战 Salesforce预计2024财年第四季度的收入将在99亿至101亿美元之间，符合分析师预期。尽管整体收入增长表现良好，但其旗下的Slack、Mulesoft和Tableau等大规模收购部门的销售增长有所放缓，尤其是Mulesoft的收入增长仅为1%，远低于上个季度的13%。此外，Salesforce在市场营销和电子商务软件业务的增长也面临来自Shopify等竞争对手的挑战，后者已成功从Salesforce吸引了大量客户。编辑总结与核心名词解释 Salesforce通过强劲的收入表现和AI战略的推动，为未来的增长奠定了基础。虽然在传统的收购部门面临一些挑战，尤其是Mulesoft的增长放缓，但公司凭借Agentforce等创新产品，展现了向AI转型的决心与潜力。核心名词解释： Salesforce：全球领先的客户关系管理（CRM）软件公司，提供基于云的解决方案，帮助企业提升客户体验和运营效率。 Agentforce：Salesforce推出的AI产品，旨在通过自动化工具提供客户支持和销售开发等服务。 Mulesoft：Salesforce收购的公司，专注于企业级集成平台，帮助公司实现系统的互联互通。 Slack：Salesforce收购的即时通讯和团队协作平台，广泛应用于企业沟通和工作流管理。相关大事件 2024年12月3日：Salesforce发布2024财年第三季度财报，收入增长超过预期，AI战略获得市场认可。 2024年10月：Salesforce推出Agentforce，AI产品在市场中引起广泛关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-05
博通的回调算不算一份礼物？
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化良好，应该可以缓解其新兴但不断增长的AI业务的意外疲软。股票定价为增长来源：Seeking Alpha 博通相对于其科技行业平均水平并没有定价折扣（“D-”估值等级）。因此，很明显博通预计将继续表现良好，鉴于其“B-”增长等级，突显了市场的高期望。换句话说，未来不太强劲的指引可能会抑制股票的购买情绪，影响其逢低买入的势头。因此，博通必须继续在其AI论题上执行良好，即使对AI基础设施投资激增是否可持续的谨慎态度日益增加。此外，最近评估的半导体行业非AI收入部分的疲软可能会削弱博通的看涨论题。华尔街对博通的估计保持建设性，支撑其看涨偏见。然而，预计2024年的120亿美元AI收入将占其当年总收入基础的不到25%。因此，投资者必须谨慎不要夸大博通的AI增长论题，因为该公司正在应对其他业务部门的短期逆风。尽管如此，相信博通的前瞻性调整后的PEG比率为1.69，与科技行业平均水平1.89相比似乎相对有吸引力。因此，可以说市场已经考虑了半导体领导者通过2025年的执行风险，尽管超大规模企业预计的资本支出显著。因此，对博通的看涨论题仍然合适。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-12-02
一周复盘 | 石头科技本周累计上涨5.40%，家电行业板块上涨4.83%
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科技2000万在苏州成立新公司含多项AI业务近日，苏州科界航科技有限公司成立，法定代表人为吴奇，注册资本2000万人民币，经营范围含人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能理论与算法软件开发、智能机器人的研发等。股权全景穿透图显示，该公司由深圳洛克时代科技有限公司全资持股，后者为石头科技（688169）全资子公司。成长风格下半年弹性较大！双创50ETF(159782)趋势向上涨幅超1.8%，寒武纪、石头科技、澜起科技、海光信息等领涨 2024年11月27日，科创创业板龙头表现占优。盘面上，寒武纪、石头科技、澜起科技、海光信息等领涨。双创50ETF（159782）市场交投活跃，受到投资者重点关注。广发证券指出，截至2024年11月15日，A股结构特征依旧明显，上半年以大盘价值、中盘价值和上证50等指数为代表的价值蓝筹风格，分别上涨12.9%、9.7%和3.5%，以中证1000、小盘成长和创业板指数等为代表的小盘成长风格领跌，分别下跌14.18%、6.8%和6.2%。而下半年市场风格转变，成长风格弹性明显，其中以中证1000、小盘成长和创业板指数等为代表的成长风格，下半年分别上涨25.1%、19.1%和33.3%。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600839 四川长虹 10.81元 -10.73% -18.29% -34.41% 603366 日出东方 21.78元 52.95% 125.47% 393.88% 000801 四川九洲 16.47元 -15.45% 36.12% 14.77% 002050 三花智控 23.20元 -2.48% -2.6% 6.03% 000333 美的集团 70.13元 -0.37% -2.93% -1.81%
金融界2024-12-01
戴尔公司2024年第四季度营收预测低于预期，PC市场疲软影响财务表现
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然影响了整体业绩。展望未来，戴尔需要在AI业务和传统PC业务之间找到平衡，以应对不断变化的市场需求。 PC业务：戴尔公司所提供的个人电脑相关产品和服务。 AI优化服务器：专为运行大规模人工智能工作负载而设计的服务器。基础设施解决方案组：戴尔旗下负责AI服务器和其他企业级基础设施业务的部门。今年相关大事件 2024年11月27日：戴尔公司发布第四季度营收预告，预测营收将在240亿至250亿美元之间，低于华尔街分析师的预期。 2024年11月：戴尔第三季度财报显示，PC业务营收为121.3亿美元，未达到预期，而AI服务器业务表现强劲。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-28
Zoom更名并扩展产品线，销售预测未达市场预期，股价下跌4.5%反映投资者的谨慎情绪
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销售预测与市场反应 Zoom产品拓展与AI业务 Zoom更名原因与战略变化编辑观点与总结名词解释今年相关大事件 Zoom销售预测与市场反应根据TodayUSstock.com报道，Zoom视频通讯公司（Zoom Video Communications）发布了本季度的销售预测，预计2025年1月结束的季度收入约为11.8亿美元，利润预期在每股1.29美元至1.30美元之间。然而，这一预测未能令投资者感到满意，尤其是在公司推出了更广泛的产品套件后，市场原本期待有更大的业绩提升。虽然Zoom的预期符合分析师的平均预期（即每股调整利润为1.28美元，收入为11.7亿美元），但由于公司股价自8月以来上涨了约48%，因此这些结果未能吸引更多的投资者。发布后，Zoom的股价在盘后交易中下跌了约4.5%。 Zoom产品拓展与AI业务 Zoom已将其视频会议软件扩展为包含电话系统、呼叫中心应用以及人工智能助手的多功能工具套件。根据公司最新的数据，Zoom的AI助手月活跃用户数量比上一季度增长了59%。此外，Zoom的呼叫中心应用已吸引超过1250个客户。尽管Zoom在AI和企业客户方面取得了一定进展，但它在消费者和小型企业客户方面的流失仍然是一个不容忽视的担忧，尤其是这些客户通常贡献了较高的利润率。尽管这一业务板块的月流失率降至2.7%，好于分析师的预期，但消费者和小型企业客户的流失仍然令人担忧。 Zoom更名原因与战略变化在公司战略的转变中，Zoom宣布将其名称从“Zoom视频通讯”更改为“Zoom通讯”，以更好地反映公司业务范围的扩大和长期增长的计划。Zoom首席执行官袁征（Eric Yuan）在发布此消息时表示，这一新名称能更准确地展示公司在AI和企业服务领域的拓展。编辑观点与总结 Zoom的最新财报和预测表明，尽管其在AI和企业市场方面取得了一些进展，但由于消费者和小型企业客户的流失问题，公司仍面临一定挑战。虽然公司成功扩展了产品套件，但这些新增功能并未立即带来预期的业绩增长。未来，Zoom需要在扩大客户基础和提升产品价值之间找到更好的平衡。名词解释 Zoom：一家提供视频会议、电话系统和企业协作工具的公司。 AI助手：人工智能驱动的虚拟助手，能够帮助用户完成各种任务，常用于提高生产力和自动化流程。呼叫中心应用：为企业提供客户支持和服务的工具，通常包括电话、聊天和邮件支持功能。企业收入：来自大型企业客户的收入，通常比小型企业和消费者收入更具稳定性和更高的利润率。今年相关大事件 2024年11月：Zoom发布本季度销售预测，预计收入约为11.8亿美元，未能令投资者满意，股价下跌4.5%。 2024年10月：Zoom宣布更名为“Zoom通讯”，以反映其拓展至电话系统、呼叫中心和AI领域的战略变化。 2024年8月：Zoom新推出的AI助手和扩展的产品套件吸引了大量用户，月活跃用户数增加59%。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-27
可控核聚变龙头7连板，这才是AI的尽头？！
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enter）”，致力于通过无碳能源为其AI业务提供动力。不仅仅是海外巨头，国内政策方面也对核电领域加大了支持力度。2023年，国务院国资委提出目标，要加大对战略性新兴产业和未来产业的布局，特别是在类脑智能、量子信息、受控核聚变等方面要提前布局，到2025年中央企业战略性新兴产业收入的占比要达到35%。自2022年11月Open AI推出ChatGPT以来，AI大规模应用的时代正式拉开序幕。各大科技公司纷纷投入研发，推出大型AI模型产品，这些大型模型的训练与部署对AI算力的需求激增。根据中国信息通信研究数据，2023 年全球算力规模达1369EFlops，同比增长超50%；随着更多AI集群投入使用，算力预计将进一步大幅增长，据中国信息通信研究院预期，2030年全球智能算力规模将达52.5ZFLOPS，复合增长率超80%。全球算力规模及预期（单位：EFLOPS），资料来源：中国信息通信研究院，国信证券经济研究所根据CEG，2022年美国数据中心电力需求占总电力需求的比例约为2.5%，2030年将提升至6.5%~7.5%，但美国电力供给增长缓慢，同时可再生能源占比提升导致电力供应稳定性下降，缺电风险逐渐加剧。据华源证券，在线性增长的假设下，EIA预测2026年全球数据中心、AI和加密货币的电力需求将超过800TWh，相比2022年的460TWh接近翻倍，其中AI数据中心电力需求将达到90TWh。图片来源： EIA、wind、华源证券碳中和背景下，核能将成为未来能源结构中重要的分支。中信证券此前研报表示,可控核聚变或是人类解决能源问题的终极方案，随相关技术突破及资本涌入，其商业化进程已按下加速键。 2 国内有哪些公司布局？全球约35个国家投身核聚变研究，中、美、俄、欧、日等处于领先地位，1950s至今，中美俄欧日等核电大国的聚变产研从各自为战到通过国际聚变ITER项目协作研究。核聚变（nuclear fusion），即小质量元素的原子核聚合成为重核所释放的能量。氘和氚聚合在一起会产生氦和1个中子，同时可以释放出能量。与核裂变相比，可控核聚变释放能量大，原料来源丰富，安全可靠、环境友好、产生的放射性废物少。龙华证券研报称，从能量密度来看，每单位质量的聚变燃料释放出的能量是裂变的4倍；从原材料来看，聚变燃料通常使用氘和氚，相对容易获取，而核裂变采用的铀元素我国储量有限仍需进口；从安全性来看，聚变实现难度高，且不产生放射性废料，而核裂变是链式反应，难以控制，容易出现核事故，并产生大量放射性物质。因此，可控核聚变发电的安全性、环保性、能量密度和成本相比其他发电方式具有优势。2023年国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。可控核聚变的产业链上游为原材料，包括第一壁材料钨、高温超导带材原料REBC0和氚氚燃料。中游为相关设备，核心设备包括超导磁体、第一壁、真空系统和偏滤器。其中超导磁体是可控核聚变中托卡马克装置的关键组成部分，占总投资成本约40-50%。以CFETR反应堆系统为例，反应堆系统造价约120亿美元，其中磁体系统、真空系统、第一壁相关结构占比最高，分别达37%、13%、11%。产业链下游为应用环节，可控核聚变应用场景多样化，核聚变技术主要用于发电、医疗、科研等领域，目前最主要的目标场景为发电。核聚变电站上中下游设备拆分，来源：华龙证券研究所不过从产业发展周期来看，可控核聚变目前还处于0到1的阶段。产业难点在于核聚变要在上亿度的温度下才能发生，任何材料都承受不了这么高的温度，所以核聚变研究的核心问题就是对等离子体的约束。中核集团核工业西南物理研究院郑雪博士曾表示，预计再经过20多年的时间，也就是到本世纪中叶（2050年左右），聚变能可以实现应用。 2023年参与FIA调查的43家聚变能公司中，26家公司认为聚变供电将在2035年之前实现，19家公司认为随着成本下降、效率提升，可控核聚变将在2035年前显示出商业可行性。目前，国内A股大部分公司都还处于早期概念的阶段，这类题材炒作波动比较大，如果要参与，一定要结合资金动向、情绪轮动以及自身的风险偏好。
格隆汇2024-11-23
英伟达登顶了吗？投资者希望能更高
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由于预测超预期的幅度，是自去年5月公司AI业务起飞以来最小的一次，股价在盘后交易中还下跌约2%。投资者可能会迅速消化这些波动。今年8月英伟达上一次财报发布后引发了更大的抛售，但股价随后反弹了24%。不过，这种波动可能会成为英伟达的“新常态”。公司正进入新的一年，推出备受期待的新产品线。这些产品的复杂性导致了供应和生产挑战。此外，特朗普政府可能带来的新关税，以及其他潜在阻碍因素，也让英伟达在中国的销售面临更多不确定性。目前英伟达已经被限制向中国销售其最先进的芯片。最后，投资者如何评估仍在快速增长但增速已经放缓的英伟达？截至10月的季度中，公司收入同比增长94%，达到351亿美元。这是英伟达五个季度以来增速第一次未达到三位数。公司预计本季度收入将同比增长70%，达到375亿美元。这一预测，包括了英伟达今年3月推出的新一代AI系统“Blackwell”家族产品的首次大批量出货。然而，与上一季度相比，仅增加24亿美元的环比增幅，让人们对Blackwell能多快为英伟达带来可观新收入产生疑问。在周三的财报电话会议上，关于Blackwell推出时间的讨论，成为问答环节的焦点。 “Blackwell的需求非常强劲，”黄仁勋在电话会议上表示，同时提醒听众，“我们的指引是一季度一季度给出的。” 确实需要表现出色。根据Visible Alpha的共识预测，分析师预计到2026年1月结束的财年，Blackwell家族将为英伟达带来626亿美元的收入，而下一个财年收入将超过970亿美元。需要注意的是，即使是626亿美元，也已经超过了全球除台积电以外所有芯片公司的全年收入总额，而台积电还是英伟达的主要生产合作伙伴。这样的高目标是可以实现的，特别是如果英伟达的大客户们如他们季度电话会议中所承诺的那样继续大手笔支出。根据Visible Alpha的估计，微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet等资金雄厚的科技巨头，今年的资本支出总计将超过2420亿美元，明年还将增加到2850亿美元。然而，这些投资的实现，还取决于这些科技巨头的客户对生成式AI服务的采用速度，以及是否有能力建设并运行能够完全支持英伟达高性能系统的数据中心。过去一年中，英伟达有很多事情进展顺利。未来一年，投资者希望更顺利。来源：加美财经
加美财经2024-11-23
百度营收录得两年多来最大降幅，经济低迷阻碍AI布局
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不大。百度核心业务收入下降0.2%，其AI业务未能显著提升营收。广告销售同比下降6%，与同行形成鲜明对比，突显搜索业务的压力，而这种情况预计将持续下去。
埃尔瓦2024-11-22
百度的下坡路走的越来越丝滑！
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AI云业务带动，从运营数据上看，百度的AI业务进展顺利，今年11月文心系列模型处理的日均API调用量达到15亿次，较8月的6亿次大幅增加！但由于收入体量较小，尚无法改变广告业务下滑带来的影响。爱奇艺三季度营收72亿，同比下滑10%。爱奇艺非百度主业，收入已停滞多年，未来也难有突破，因此，这里不过多分析。从利润上看，百度三季度毛利率51.1%，低于去年同期的52.7%；营业利润率17.7%，同样低于去年同期：盈利能力下滑主要是由于流量获取成本和与智能云业务相关的成本增加。费用方面，销售及管理费用为人民币59亿元（836百万美元），同比增加2%，主要是由于渠道支出及市场推广费用增加，部分被人员相关费用减少所抵销。研发费用为人民币54亿元（765百万美元），同比减少12%，主要是由于人员相关费用减少。值得注意的是，百度的销售及管理费用重回增长，而降本增效的压力主要归于研发，虽然短期释放了利润，但或损害长期增长，降低研发费用带来的利润并不令人高兴。考虑到百度整体营收延续了下滑趋势，此时谈估值的意义不大，因为降本增效是有尽头的，如果收入端不断下滑，股价很难逆势上涨。目前来看，百度的广告主业败局已定，未来完全看AI能否救命了，智能云业务虽然保持了增长，但竞争压力并不小，萝卜快跑自动驾驶业务恐怕也是叫好不叫座，难以带动收入重回增长。总而言之，百度转型阵痛期尚未结束，与其看好其估值低，还不如等智能云业务开花结果的时候再入场！ $百度集团-SW(09888)$
老虎证券2024-11-21
亚洲股市在英伟达财报前表现谨慎，比特币突破94000美元
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度依赖于核心企业的业绩表现，如英伟达的AI业务。比特币的上涨反映了投资者对加密市场政策环境改善的乐观预期。地缘政治风险和避险资产的持续吸引力为市场增添不确定性，需保持关注。名词解释 FY26：指2026财年的预测数据，用于评估未来收益和增长潜力。 WTI原油：西得克萨斯轻质原油，是国际原油市场的主要基准之一。相关大事件 2024年11月19日：英伟达股价大涨4.9%，市场关注其季度财报。 2024年11月18日：比特币突破94,000美元，创历史新高。 2024年11月17日：乌克兰使用美制导弹打击俄罗斯，引发市场短期震荡。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-21

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