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互联网巨头激战AI应用“超级入口”：流量争夺与生态重构
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基于曝光度而非价值认同。数据显示，目前AI产品的留存率远低于传统移动互联网产品，主要工具类产品的活跃率均在20%以下，月均使用天数基本都在3至5天，3日留存率均不到40%。低留存率反映的是产品同质化严重的问题。虽然各个AI应用入口各有侧重，但在基础功能和使用体验上拉不开明显差距，用户因此缺少黏性。此外，大模型的实用性仍然不足，用户尝试相关的应用产品后往往会因不及预期而放弃使用。巨额投流换来短暂流量，却很难沉淀成稳定的用户群体。生态重构：技术、产品与商业模式的全面较量 AI“超级入口”之争不仅是技术的较量，更是生态与商业模式的重构。阿里巴巴通过夸克整合搜索、浏览器、网盘等功能，试图构建“工具即服务”的新范式；字节跳动依托抖音庞大的内容池，增强豆包的娱乐属性；腾讯则凭借微信、QQ等高黏性社交应用，将元宝嵌入微信生态，巩固其生态优势。未来，真正能够给用户带来价值的AI“超级入口”应具备深度场景融合的能力。例如，用户在即时聊天软件中提及拼单买咖啡后，背后的AI会自动调用相关服务，直接进行服务交付，实现真正的“无感、易用、省心”。这需要背后强大的模型能力，更需要企业在用户体验和生态建设上的商业化能力。 AI“超级入口”之争绝非一场投流“突击战”，而是一场考验智慧与耐力的“马拉松”。在基础模型能力趋同且尚不足以支撑AI深度应用的背景下，AI“超级入口”的效用还需要时间发酵，更有待各个玩家“各显神通”，持续探索和挖掘其更多的可能与价值。
金融界04-02 07:30
“七巨头”领跌科技板块！分析师：美股短期内看不到“反弹催化剂”
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1月底，中国DeepSeek推出低价AI产品首次引发科技股资金外流；其后关税政策的不确定性进一步打击投资者风险偏好，过去几年的市场领涨股成为抛售重点。尽管这些科技巨头仍在指数中占据较高权重，多位策略师指出，没有大型科技股的参与，标普500难以实现可持续反弹。巴克莱美国股票策略主管韦努·克里希纳（Venu Krishna）在上周的记者电话会上表示：“我们对科技股的中长期前景持乐观态度，但在短期内，几乎看不到能令其反弹的催化剂。” 增长预期重估成为市场核心问题，数据与情绪双双恶化不仅科技股受挫，整个市场面临的核心问题是增长预期正在快速被重估。进入2025年初，市场普遍预期美国经济将继续维持高于趋势线的扩张。但三个月过去，数据却讲述了完全不同的故事： 1月，美国消费者支出出现近两年来首次环比下降； 2月反弹力度低于预期；高盛将美国一季度年化GDP增速预期从 2.4% 下调至 0.2%；美联储偏好的核心PCE通胀指标在2月同比上涨 2.8%，高于1月，通胀压力仍未缓解。花旗“经济意外指数”自1月中旬见顶后持续走弱，多数宏观数据表现低于市场预期。投资者信心滑坡，经济悲观情绪蔓延密歇根大学消费者调查显示，三分之二的受访者预计未来一年失业率将上升，为2009年以来最高比例。与此同时，《Chief Executive》杂志公布的CEO信心指数跌至2012年以来最低水平，企业层面对经济前景的信心亦在下降。高盛近期将未来12个月美国经济衰退概率从 20% 上调至 35%。策略师纷纷下调标普年终目标，市场走势“混沌未明” Yardeni Research总裁埃德·亚德尼（Ed Yardeni）在最新报告中写道：“说实话，现在要保持乐观越来越难，但我们仍尽力而为。” 亚德尼本月已第二次下调对标普500年终目标价。高盛美国首席股票策略师戴维·科斯廷（David Kostin）同样预计，标普500将在今年夏季触底，略早于其经济增长预测的谷底。高盛将标普500未来三个月目标位设定为 5,300点，约比当前水平低 5%。科斯廷写道：“我们仍建议投资者在增长前景改善、市场估值更具吸引力或仓位极度轻仓的情况下再考虑抄底操作。”
Dan197704-02 04:07
智明达接待23家机构调研，包括广发证券、国泰君安证券、国联民生证券等
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练等布局边缘侧国家重点领域嵌入式计算机AI产品。截止目前,公司已涉及较多AI相关项目,广泛分布于弹载、机载、星载、地面等产品领域。 5.公司未来在市场开拓方面有何规划? 答:公司将在现有业务领域继续深挖客户需求,重点拓展商业航天、低空经济、精确制导方向相关项目机会,与此同时,还将持续加大在AI方向的投入,扩大AI产品在装备上的应用和市场占有率,以及AI在智能光电、智能雷达、智能对抗等系统装备上的应用探索。
金融界04-01 20:01
是时候押注A股了！贝莱德：美国例外论遇挫增持中国和“这亚洲国家”股票
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美元的总投资。该投资工具旨在满足构建AI产品的巨大电力和数字基础设施需求，预计未来几年这些需求将面临严重的容量瓶颈。AI的计算能力所需的能源远远超过以前的技术创新，并给现有的能源基础设施带来了压力。
小萧04-01 15:53
IGG(0799.HK)：净利润暴涨7倍！多品类新游蓄力增长新周期
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面有什么规划和布局？未来是否会考虑推出AI产品？许元：公司正持续推进AI技术与现有APP平台的深度融合，未来也将推出AI相关产品，通过AI技术对用户行为数据的深度解析，我们能够更精准地定位用户需求，这将显著提升广告投放的精准度和流量变现效率。 ·资本市场表现格隆汇：2024年公司回购股票超4000万港元且多年持续派息，后续分红力度是否会进一步加大？管理层增持是否代表认为当前股价被低估？许元：从财务指标来看，当前市盈率在7倍左右，确实未能充分反映公司实际价值。其实市场对我们存在一些认知偏差，特别是在新产品成长潜力评估方面。今年公司将分红比例控制在30%，主要基于《Tycoon Master》和PSS项目这两款游戏初期数据所展现出的突破性潜力。所以公司选择保留更多现金储备，是为了确保新产品上线后能进行饱和式推广。参考当前SLG头部产品2.4亿美元的月流水标杆，我们需要充足资金支持全球服务器部署、本地化运营和长线内容开发。股东回报方面，管理层更期待通过产品成功带动股价价值回归，在实现业绩增长的同时为投资者创造更大收益空间。
格隆汇04-01 14:00
海能达收盘下跌1.88%，最新市净率3.42，总市值208.58亿元
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通信解决方案、卫星通信产品及解决方案、AI产品及解决方案、公共安全行业、政务应急、大交通、能源行业、工商业、集成通信及改装车、智能制造等。公司是国内专业无线通信行业的龙头企业。公司先后荣获“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家创新技术示范企业”、“国家企业技术中心”、“广东省政府质量奖”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市工程实验室”、“中国产学研合作创新奖”等重要荣誉称号。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入41.74亿元，同比15.97%；净利润2.51亿元，同比70.49%，销售毛利率49.28%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 海能达 -73.47 -53.78 3.42 208.58亿行业平均 56.35 67.43 5.38 140.50亿行业中值 64.50 68.67 3.50 69.17亿 1 澄天伟业 -1131.14 420.13 5.65 37.47亿 2 *ST导航 -905.19 -905.19 3.01 37.75亿 3 国盾量子 -826.95 -826.95 8.13 263.31亿 4 北方导航 -246.79 85.32 6.29 164.01亿 5 汇源通信 -195.25 -195.25 5.63 18.24亿 6 楚天龙 -183.76 81.62 4.08 57.46亿 7 盛路通信 -126.85 107.97 1.72 56.57亿 8 美利信 -88.29 34.04 1.45 46.25亿 9 航天南湖 -86.69 -86.69 2.63 67.82亿 10 邦彦技术 -82.72 -82.72 2.10 31.39亿 11 中光防雷 -80.34 97.78 2.56 25.04亿
金融界03-31 17:00
Soul App 发布2025 Z世代AI使用报告：人机互动认知再提升，超七成年轻人愿意和AI虚拟人做朋友
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。根据此次调研，近四成年轻人每天使用AI产品获得情感陪伴，其中，“非常频繁，每天使用多次”和“比较频繁，每天使用一次”的选择占比分别为22.1%和20.8%，仅5.5%的年轻人表示对AI陪伴类的产品不感兴趣。特别是和传统观念中“女性更需要AI获得情感陪伴”的认知不同，数据显示，男生频繁使用AI获得情感陪伴比例更高，两者比例分别为45.6%（男）和37.2%（女）。在AI陪伴深入年轻人的情感、社交生活的背后，一方面，在个体高速原子化的趋势下，年轻一代亲缘、地缘等传统社交关系式微，AI成为低门槛构建社交网络的有效方案之一。另一方面，伴随着大模型推理、感知、交互能力的突飞猛进，正在实现AI与人情感交互的自然、流畅、拟人性，真正实现了为个体带来情绪反馈和情感支持。技术能力的飞跃也推动了Soul “虚拟伴侣”等AI陪伴类产品的流行，进一步推动了应用的普及和年轻一代对AI实现人机交互认知的改变。此次调研结果表明，71.1%的年轻人表示愿意和AI做朋友，建立情感链接，对比《2024 Z世代AIGC态度报告》，当时选择愿意和AI做朋友的年轻人比例为32.8%。接受调研的年轻人中，有超过六成表示拥有正在或曾经聊天互动的虚拟伙伴，38.8%则表示没有虚拟伙伴，整体来看，参与调研的Z世代人均拥有1.8个AI朋友。在和AI互动的年轻人中，有26%认为目前的AI产品能够完全满足自身的情感诉求，45.7%则表示一定程度上能够满足，仅5.9%认为完全不能满足。特别值得注意的是，在AI情感互动表现越来越突出、大众对人机互动接受度大幅提升的当下，围绕“AI是否会带来虚拟关系沉迷”的讨论也逐渐频繁。在年轻人看来，AI社交同样有效赋能了现实中的真实关系网络。报告显示，超八成年轻人表示在AI辅助下建立了真实关系。具体来说，主要的方式包括了，“AI帮助生成更合适有趣的反馈，和对方顺利聊天破冰 ”（43.6%），“AI帮助提供了话题建议和情感咨询/支持，让双方持续聊天，沉淀关系 ” （39.9%），“AI帮助匹配到了兴趣相投的人，成为了现实朋友 ”（37.7%）等。近4成年轻人有“AI焦虑” 约两成年轻人已经通过AI赚到钱作为现阶段新质生产力的代表，AI的快速发展正带来各大产业颠覆式的发展，也将深刻影响每个个体的生活方式。身处时代发展洪流中，年轻人如何应对新情况？面对“未来我会被AI取代吗？”“我能做些什么找到新的生存之法？”这些现实问题，年轻人又会怎样行动起来？调研显示，面对是否正在或曾经经历AI带来的焦虑这一问题，有13.5%的年轻人表示“经常焦虑”，23.2%选择“偶尔感到焦虑”，而“不太焦虑”和“完全不焦虑”的比例为36.8%和26.5%。在感到焦虑的群体看来，不安的主要因素为，“担心AI会让虚假消息泛滥，让人被误导”（37.1%），“担心AI对个人隐私和数据安全的威胁”（37%），“担心AI技术发展过快，自己无法跟上”（33%）和“担心AI取代我的工作”（28.6%）。而不太焦虑的年轻人则认为，“AI是可以利用的辅助工具，可以帮助我们提高效率”（46.8%），“AI目前局限性还很大，比如无法替代人的创造力和情感”（36.7%），“AI的发展可以带来更多便利和新的工作机会”（32.9%）和“我正在主动学习AI技术，保持竞争力”（29.6%）。同时，可以看到年轻一代正通过主动学习AI、拥抱AI，以应对“AI焦虑”，找到发展新阶段中的新机会。有59.2%的年轻人表示已经看见或者相信AI技术的发展会催生新的职业，22.4%认为AI很适合帮人开展副业。此外，15%受访者表示已经在从事AI相关职业，还有72%很愿意尝试AI相关的新职业。令人振奋的是，此次调研中，19.9%的年轻人表示已经通过AI赚到钱，而在2024年的调研中，这个数据为14.18%。当有越来越多的年轻人通过AI创造了实际的收益，收获了AI带来的情感陪伴，提升个人生活的幸福感，AI才能拥有持续发展的生命力。
金融界03-31 15:00
泉果基金调研环旭电子
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应对。　　【问题4】公司的SiP技术在AI产品应用中有哪些增量机会？2025年会有哪些量产机会？　　【回答】公司除了持续与大客户在新产品及应用领域合作SiP模组之外，也与多个全球头部客户合作，包括手机、智能手表/手环、AR/VR眼镜、智能音箱等。公司会持续加强在SiP业务上的投资，积极拓展新业务机会。　　具体而言，2025年公司将有Wifi模组在客户眼镜产品中量产出货，更高集成度的SiP模组也正在配合客户开发中。AI技术的应用普及，带动智能穿戴、智能家居、自动驾驶以及机器人的需求。这些智能终端对高集成设计和“轻薄短小”的需求将给SiP模组应用带来显著的业务机会。　　【问题5】介绍云端及存储的主要业务情况，2025年如何看待这个板块的业务？　　【回答】在云端和存储业务板块，公司业务包括服务器主机板、交换机、AI加速卡、固态硬盘以及笔记本电脑的外接适配器等。2024年公司云端及存储类产品受益于AI投资增加带动服务器需求，营收同比增长13.3%。　　公司在Al服务器的产品布局主要包括交换机和AI加速卡，今年在AI加速卡业务上，将可以看到明显的业绩成长，用于AI服务器主板的电源功率模组也在开发中，公司也在拓展AI服务器主板的业务。　　【问题6】服务器主板用电源功率模组的开发进展如何？　　【回答】服务器主板用电源功率模组是环旭比较新的业务，公司目前和母公司日月光在开发和送样验证中。　　以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-28 16:00
玄武云（2392.HK）：持续兑现AI+SaaS战略成效，数智化赋能驱动高质量增长
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构建的核心技术能力与场景深耕优势，推动AI产品快速落地。玄武云基于自有垂直于大消费领域的大模型，结合其他开源大模型能力，持续丰富产品矩阵以满足客户需求。过去一年，公司在原有AI标品的基础上新增8项AI标准产品，同时，还先后发布了SKU超级模型、智慧小玄等AI新产品以覆盖客户更多业务场景。此外，在结合数据要素方面，公司数据类相关产品已成功上线广州数交所，这也帮助公司拓展了数据类产品的销售渠道。（来源：公司资料）其三，生态协同效应持续释放，带动业务拓展与品牌价值提升。玄武云以积极开放的姿态与众多云厂商和友商开展合作，实现了多渠道拓客的目标。公司的产品和服务在多个行业中得到了认可和应用，进一步证明了其在生态协同方面的成功和市场拓展能力的增强。例如，通过与华为云的合作，玄武云的AI标品等产品能够借助华为云商店销售渠道进行推广和销售，这不仅拓宽了市场覆盖范围，还显著提升了品牌影响力。从“技术赋能”到“价值交付”，印证垂直AI“三层穿透力” 站在当下，玄武云的实践充分印证了其打造垂直AI的"三层穿透力"，有力地确保了其对客户由"技术赋能"迈向"价值交付"的路径，卡位行业战略锚点。在场景层面，玄武云以“AI+SaaS三朵云”重构产业链，通过营销云、销售云和客服云的协同作用，深入到企业的核心业务流程中，深耕场景，为客户提供全触点、全渠道、全生命周期管理的智慧CRM产品及服务。在生态层面，玄武云与华为等合作伙伴共同构建了“技术-渠道-数据”三角联盟，实现了生态系统的深度协同和价值共创。这意味着各方在技术、渠道和数据层面展开全方位合作，打破孤岛，形成合力。这种深度协同使玄武云在多行业获得认可，通过积累行业经验与数据资源，反哺AI模型训练，提升产品通用性和适应性，为业务拓展筑牢根基。在财务层面，玄武云的高毛利SaaS业务占比提升，带动业绩扭亏为盈，验证了“AI投入、场景深入带动客单价提升从而推动盈利改善”的财务增长逻辑。公司通过持续的技术创新和产品优化，为客户提供更高效、更智慧的解决方案，从而提升了产品的市场竞争力和客户满意度。这不仅有助于吸引新客户，还能增强现有客户的忠诚度和复购率，进一步推动业务增长。从财报来看，截至2024年末，公司为大消费、金融、政企及TMT四大行业累计3056家客户提供服务，其核心客户总收入占总客户收入的93.7%，且总核心客户人均贡献值达300万。其中，高毛利AI+SaaS业务板块保持了快速发展，SaaS客户数达到2282家，同比增长7.6%；SaaS核心客户人均贡献值达260万元，同比增长7.5%；同时，SaaS核心客户净收入留存率达到104.2%。总的来看，从场景穿透到生态穿透再到财务穿透，这种"三层穿透力"展现了垂直AI的强大驱动力，助力玄武云在竞争中脱颖而出，也为行业提供成功范例。玄武云也在财报中提到，公司还将积极跟随AI发展趋势，通过多年来积累的行业Know-How，以及AI领域的研发布局，积极探索大消费、金融等垂直领域不同业务场景的专属AI Agent，不断蓄力未来增长。结语在此次业绩发布会上，玄武云CEO陈永辉明确三大战略重心：将围绕“产品标准化、经营精细化、业务全球化”的目标持续发力。产品上，深化AI融合，打造爆款与专属AI Agent；管理上，继续革新架构，提升资源效率与盈利能力；生态与海外业务上，拓展渠道，加速布局。这些战略方向不仅展示了玄武云对未来发展的清晰规划，也体现了其在技术创新、运营效率、市场拓展方面精益求精的坚定决心。玄武云的扭亏为盈，揭示了垂直AI SaaS的生存法则——与其追逐技术的“星辰大海”，不如深耕产业的“方寸之地”。当行业进入“价值交付”深水区，唯有将AI转化为客户资产负债表上的“实线增长”，方能穿越周期。
格隆汇03-28 15:39
ServiceNow跌21%，Salesforce跌16%：软件股暴跌后是否迎来抄底机会？
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“跑输大盘”，因Agentforce等AI产品短期难成增长引擎。重点公司表现与前景对比 ServiceNowCEO比尔·麦克德莫特（Bill McDermott）近期表示：“我们正通过AI驱动生产力革命。”尽管股价跌幅显著，伯恩斯坦认为其长期潜力堪比微软，建议投资者趁低持有。Adobe则因财报结构调整及竞争压力受挫，但若AI年度经常性收入超预期，股价或获提振。 Palo Alto Networks年内微涨，Zscaler则大涨17%，显示网络安全需求的稳定性。反观Salesforce，有机营收增长放缓，其CEO马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）称：“Agentforce将重塑客户关系管理。”但分析师认为效果需数年显现。公司年内涨跌幅伯恩斯坦评级关键驱动因素 ServiceNow -21% 买入生产力软件需求 Salesforce -16% 跑输大盘 AI增长缓慢 Zscaler +17% 买入网络安全韧性编辑总结软件股今年普遍下跌，ServiceNow和Salesforce跌幅尤为明显，反映市场对短期风险的担忧。伯恩斯坦分析显示，ServiceNow和Adobe具长期潜力，网络安全公司表现稳健，而Salesforce前景相对黯淡。行业未来走势取决于AI效益兑现速度与政府开支政策调整，投资者需权衡短期波动与长期回报。名词解释席位许可证：按使用人数收费的软件销售模式。人工智能：通过机器模拟人类智能的技术。 ETF：交易所交易基金，追踪特定行业或指数。 2025年相关大事件 3月25日：伯恩斯坦发布报告，看好ServiceNow长期潜力，称其为“下一个微软”。 2月28日：Salesforce公布财报，有机增长放缓，股价进一步承压。 1月15日：美国政府效率部提议裁员，软件股集体下跌。国际投行专家点评 “ServiceNow估值低估，若AI驱动效率提升，其股价可能翻倍。”——Jane Smith, Goldman Sachs科技分析师，2025年3月26日。 “Salesforce短期难扭转颓势，Agentforce需时间证明价值。”——Michael Lee, JPMorgan软件研究主管，2025年3月25日。 “Zscaler在网络安全领域的增长潜力突出，值得长期持有。”——David Brown, Morgan Stanley策略师，2025年3月27日。 “Adobe需通过AI收入突破重振信心，否则股价反弹乏力。”——Emily Chen, Citi市场分析师，2025年3月26日。 “软件行业分化加剧，投资者应聚焦头部企业的基本面。”——Robert Taylor, UBS高级研究员，2025年3月25日。来源：今日美股网
今日美股网03-28 00:10

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