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商汤-W(00020.HK)生成式AI收入增长256%，B端C端合力加速商业化进程
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科技发布了其2024年上半年的财报，为AI商业化的前景提供了有力的证明。 2024年上半年，集团总收入为17.4亿元（单位：人民币，下同），同比增长21%；其中，生成式AI业务表现尤为突出，收入同比大幅增长256%至11亿元，占集团收入比重提升至6成，为集团业绩贡献了重要力量。集团整体毛利润同比增长18%，展现了强劲的发展势头。创新之道：大装置+大模型深度协同的创新体系商汤科技的创新之道独树一帜，其核心在于构建了大装置与大模型深度协同的创新体系。早在2022年初，商汤便前瞻性地启用了上海临港智算中心——这一全球顶尖的超大型人工智能计算中心（AIDC）以其开放性、大规模处理能力和低碳环保的先进AI计算基础设施，为AIGC大模型的训练和推理提供了强有力的支持。据最新公开数据，SenseCore的总算力规模已跨越20,000 PetaFLOPS（FP32）大关，较2024年3月增加约70%，稳居亚洲智能计算平台前列。依托SenseCore AI大装置，商汤铺就了“大模型+大装置”的创新之路，迅速推出了自家的“商汤日日新SenseNova”大模型。“日日新”大模型通过高效的预训练机制，能够通过少量的微调，快速适配并生成多种规模的AI模型。其发布时间紧随ChatGPT之后，展现了商汤在AI大模型领域具备较强的研发能力。今年七月，商汤宣布对大模型的再次更新，发布国内首个具备流式原生多模态交互能力的大模型升级版“日日新SenseNova5.5”，交互体验与多项核心指标直逼国际领先的GPT-4o。尤为值得注意的是，“日日新5.5”的问世距其前代产品发布仅隔五十余天，其流式技术乃行业首创，保持了前沿技术快速的迭代能力。 B端商业化加速，交出亮眼成绩单商汤的技术突破正迅速转化为B端市场的商业成果。公司利用其“日日新”大模型和AI云服务平台，针对更多的应用场景、为更多的客户提供全面的企业级、AI解决方案。根据IDC发布报告，商汤的大模型平台及应用以16%市场份额排名行业第二，智算服务以15.4%市场份额跻身行业前三。商汤的生成式AI技术在互联网、智能硬件、机器人、医疗、金融等多个行业迅速落地，推动行业智能化转型。2024年上半年，日日新整体调用量实现400%的增长，用户数和用户平均调用量均大幅增长。其中，在智能终端领域，商汤为小米、Oppo等客户提供服务，优化了手机、汽车、个人电脑、智能音箱等IoT设备的交互体验。此外，在智能汽车领域，商汤的“绝影”品牌借助AI大装置和大模型的全栈部署能力，实现了车端的高效多模态能力部署。商汤已与多家顶级汽车制造商建立了深入的合作伙伴关系，共同推动智能座舱和智能网联技术的发展。在智能座舱领域，商汤与奥迪、大众、本田、宝马等国际知名车企合作，共同开发车舱大模型；在智能网联领域，深圳前海、江苏无锡、陕西西咸新区、上海临港等多个城市均开通了商汤绝影自动驾驶小巴的运行路线。 B端领航，C端助力，探索创新商业化战略不少投资者关注到，商汤在深耕B端业务的同时，正在选择性地布局C端应用，探索创新的商业化战略。广发证券研究所指出，在面向B端企业的应用中，AI技术解决的是与场景深度融合的问题，而场景的丰富性则更加体现了AI提供差异性服务的能力。而面向C端的应用中，AI技术往往只针对单点问题，提供单一功能的应用。较低的门槛、单一的功能，这导致了C端市场应用的同质化现象严重，竞争异常激烈，难以实现很好的商业回报。商汤的策略布局则显示出其独特之处：首先，公司稳固B端业务的基石地位，持续输出高质量服务，确保现金流的稳健增长，为C端市场的小幅尝试提供了坚实的支撑；其次，商汤巧妙地将B端业务中积累的AI大模型、大装置等核心技术优势，经过适应性调整和优化后，成功引入到C端市场。这种技术降维打击的策略，不仅让C端用户能够享受到前沿AI技术的便利，也进一步巩固了商汤在AI技术领域的领先地位。最后，在C端市场的布局中，公司选择性地进入那些具有明确增长潜力和良好发展前景的领域，通过推出创新的优质产品，有效规避了同质化竞争的风险。尽管商汤进入C端市场的时间尚短，但其取得的成绩已颇为可观。近期，商汤发布了一款帮助用户生成创意写真、自拍合照的AIGC产品——“秒画趣拍”。小程序版试运营第9天日活跃用户就已突破52万，用户总量突破146万，日页浏览(PV)突破4117万，网络请求更是破亿次，成为C端“爆款”产品。商汤独特策略布局，为其商业化道路带来了多元化的发展，结语从B端到C端，从智能汽车到智能生活到方方面面，商汤正试图将AI的力量渗透到更多的领域，探索AI技术的无限可能。尽管众多权威测评与报告均高度评价商汤的“日日新5.5”大模型，认为其在性能上已能与GPT-4o相媲美，但市值相较于OpenAI被严重低估。这背后的深层原因，首要之一在于市场对新兴技术商业化路径的短期不确定性持有谨慎态度。随着商汤在技术产品上的连续突破、关键合作的陆续落地，尤其是面向C端市场的创新产品推出，预计将逐步深化公众对商汤的理解。这些积极因素有望为公司价值回归铺平道路。
格隆汇2024-08-28
券商今日金股：17份研报力推一股（名单）
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西证券发布研报《个人订阅业务快速增长，AI商业化落地有望加速》，预计公司2024-2026年EPS分别为3.22\3.96\4.96，对应公司8月26日收盘价190.00元，2024-2026年PE分别为59.02\47.99\38.33，首次覆盖，给予“买入-A”评级。作为速冻食品行业的龙头企业，安井食品同样也备受券商关注，近一个月获西南证券、太平洋、东兴证券、东海证券、国信证券、国元证券、中邮证券、国联证券、东吴证券、平安证券等17份券商研报关注。 8月27日又有甬兴证券发布研报《安井食品2024半年报业绩点评：24H1增长稳健，龙头韧性尽显》，预计24-26年公司营收155.8/174.2/195.1亿元，同比+10.9%/11.8%/12.0%，预计24-26年EPS分别为5.6/6.4/7.2元，对应2024/8/21收盘价PE分别为13x/11x/10x，维持“买入”评级。作为国内流程工业制造领军者，中控技术也备受券商关注，近一个月获中原证券、国元证券、太平洋、信达证券、中邮证券、国联证券、平安证券、华安证券、国信证券、中国银河、中泰证券等16份券商研报关注，位居8月27日券商力推股第三。 8月27日又有山西证券发布研报《海外市场及优势行业拉动公司收入高速增长》，预计公司2024-2026年EPS分别为1.64\2.04\2.52，对应公司8月23日收盘价38.56元，2024-2026年PE分别为23.46\18.90\15.33，首次覆盖，给予“买入-A”评级。除了上述个股外，还有阳光电源、兆易创新、爱美客、继峰股份、锦波生物、华鲁恒升、保利发展等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-08-27
首款AI iPhone来袭？AI大模型有望成业绩增长新引擎，人工智能ETF(515980)回调蓄势
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报与中报业绩，本季报中多家平台都公布了AI商业化进程。截至目前，腾讯、京东、阿里、网易、百度、快手等互联网厂家都推出了旗下大模型，以及AI产品“落地”。大模型对平台业务重构持续加速，并且主要集中在互联网的核心赚钱业务，包括游戏、广告、电商以及云业务方面的提升。有机构认为，企业积极推动大模型在不同场景的应用，充分挖掘大语言模型的潜在能力，通过促进企业端的应用需求带来了增量。同时应用的进步推动基础模型的创新，相辅相成地促进模型迭代，未来有望实现进一步发展。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比52.82%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-27
东吴证券：给予恒生电子买入评级
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级。　　风险提示：新产品推广不及预期；AI商业化不及预期；行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国联证券黄楷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.54%，其预测2024年度归属净利润为盈利17.4亿，根据现价换算的预测PE为17.44。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为27.62。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
国金证券：给予万兴科技买入评级
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业务端-公司上线多种AI功能玩法，探索AI商业化变现路径。有序推进天幕多媒体大模型研发：涵盖文生视频、视频生视频、文生音乐、视频配乐、文生音效、文生图、图生图等能力，已于报告期内通过中央网信办备案。挖掘AI应用场景及商业化路径：公司在基于优势产品上线多种AI功能玩法的同时，探索AI加量包、会员、订阅、个性化定制、功能付费等收费模式。　　盈利预测、估值与评级　　我们维持公司2024~2026年营业收入分别为17.86/21.60/26.58亿元，归母净利润分别为1.07/1.51/2.27亿元，EPS分别为0.55/0.78/1.18元。公司股票现价对应PE估值为139.7/99.0/65.6倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　客群拓展节奏不及预期；行业竞争加剧；汇率波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券陈矣骄研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.07亿，根据现价换算的预测PE为58.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为91.49。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-16
QuestMobile：AI大模型应用“三大阵营”格局初现，三大领域火爆
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estMobile数据显示，随着生成式AI商业化路线清晰，各方都在发力C端市场，推出自研独立应用，如百度的文心一言、抖音集团的豆包、智谱的智谱清言、月之暗面的kimi智能助手、科大讯飞的讯飞星火等，成为C端主要流量来源。头部互联网企业还依托现有用户体系，以插件形式“输送”流量，例如蚂蚁旗下的支小宝AI应用插件，月活用户达5908万。目前大模型已从早期技术驱动转向生态驱动，商业落地分为软、硬件两种形态。2024年堪称AI手机发展元年，AI大模型在不同硬件设备上的集成应用提高了设备智能化水平。以智能汽车为例，基于AI大模型对稀疏特征的处理能力，有望加速高阶智驾发展。未来用户可能从APP使用模式转向与智能体互动，APP内插件形式相比独立原生应用具备一定差异优势。社交娱乐、教育学习、商务办公是用户高频使用场景，AI在这三大场景中扮演生产力工具和输出情绪价值的作用。虽然生活办事未列入热门场景，但用户期望AI能成为日常生活助理。在理财投资方面，用户期待AI成为专业顾问，2024年6月金融理财人群中对AIGC表现出兴趣的超过7千万。头部互联网企业纷纷开启APP内的AI插件布局，涵盖短视频、在线音乐、办公商务、新闻资讯、电商购物、生活办事、地图导航、理财投资等领域。例如抖音的AI插件定位于智能搜索，快手提供虚拟社交服务；在线音乐APP将AI音乐、AI帮唱等功能置于首页；办公商务APP内置AI插件提高工作效率；新闻资讯APP通过插件优化搜索功能；电商平台推出AI导购工具；支付宝小程序中生活服务类数量超四成为AI应用插件发展奠定基础；地图导航APP中AI插件采用语音交互提升用户体验；AI金融助理支小宝吸引近6000万用户使用。生成式AI将为消费互联网带来新的繁荣，赋能搜索、广告、电商等传统业务及商业模式。AI搜索催生行业变革机遇，平台用户规模增长；AIGC加持下的广告营销更具互动性和个性化；AI数字人直播为电商购物带来新体验。同时，大模型成为云服务厂商的重要底座，为云计算领域增添MaaS服务模式，大模型降价吸引更多开发者上云。然而，目前用户对AI作为生活助手、专业顾问的需求仍未得到满足。
金融界2024-08-13
一个非常难得的上车机会
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而且AI革命才处于刚开始阶段，以后随着AI商业化落地并得到回报，它们的巨额开支还会越来越大，而这些就是英伟达产业链的收入和利润，规模是非常可观的，未来几年盈利高双位数增长都不是问题。英伟达之所以跌这么多，除了日元套息资金从极端的拥挤交易到突然退潮引发踩踏，还有近期关于Blackwell芯片因为设计问题出现延期，同时还受到美国司法部审查等负面影响。但实际上，这些影响带来的冲击都是很小，和短期的。华尔街分析过，Blackwell芯片目前所发现的问题实际上对业绩影响效果微乎其微。因为Blackwell芯片第三季度本身就是小批量排产，第四季度才会上量，大批量交付最快也要到2025年的第一季度。在此之前，重新调整设计的时间完全充裕，顶多在后面量产时排紧一点就行了。关键是，即使有影响，巨头们的订单只会延迟，不会取消。英伟达们的业绩也因此不会受影响，所以股价大跌，只会让它们跌出更好的投资性价比。最近几天，很多机构更新对英伟达的投资评级，目标价依然多数上看到140以上，距离目前的100元，大概有40%的上涨空间，即使是以未来12个月看目标价，回报足够可以了，毕竟确定性摆在这里。所以，如果你能直接买美股，那就建议密切关注这一波大跌行情，等待更好的上车机会，尤其是英伟达产业链的，大量场外资金是随时盯着准备随时泼回去的。8月28日英伟达披露最新一期业绩，从目前各大巨头慷慨的资本开支来看，预期英伟达的业绩增速会维持强劲甚至超预期，而且确定性很高，资金很可能也会提前埋伏，进而对美股形成支撑（当然，如果业绩不及预期，也可能会拉崩一波，但概率极小）。如果你不能直接买美股，那去布局美股相关的ETF，可以选的品种也不少（如纳指科技ETF/纳指100ETF/美国50ETF等）。别看现在的美股的ETF溢价率是最高的，但实际上根本原因就是股民们看好它们的未来预期，愿意给出更高的溢价是再正常不过的。毕竟确定性、稀缺性、可T+0等属性本就值得高溢价，只要股民觉得未来还能涨，现在溢价再高都不是个事儿。再说了，现在大A由于各种内外复杂宏观因素压制，短期难看到明确景气信号，投资的胜率是相对上面这些确实是小很多的。一边是高成长且高确定性的easy模式，一边是投资胜率过小的hard模式，谁会跟赚钱过不去呢？
格隆汇2024-08-09
QQQ回调是一份礼物
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现集中风险。投资者必须通过软件公司评估AI商业化增长拐点，以维持对AI基础设施投资的显著增加。此外，最近影响QQQ的市场波动可能还没有结束。鉴于其增长重点，市场可能会转向价值和更具防御性的板块，以应对潜在的更高衰退风险，这可能会损害QQQ的看涨论点。因此，投资者必须仔细评估其配置，确保他们没有过度暴露。 $纳指100ETF(QQQ)$
老虎证券2024-08-09
8月9日证券之星午间消息汇总：国家统计局公布7月份CPI数据，同环比均上涨0.5%
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期。 2、上海证券研报指出，关注生成式AI商业化落地。前期商业化落地在算力设施的增长空间较为明显，具有高确定性；后期软件应用端应优先关注需求较高、上下游绑定较为紧密、具有较高行业壁垒的低估值公司。建议关注以下赛道：1)AI算力相关硬件端：如新易盛、天孚通信等；2)高速公路信息化：如通行宝等；3)低空经济：如莱斯信息等。 3、华西证券研报指出，预期行业未来或有望迎来更多政策优化利好，带动我国旅游业新一轮发展机遇，建议加大对旅游行业的配置，关注四个方向的投资机会：1)稀缺优质景区、演艺，未来基础设施改善打开客流瓶颈，关注九华旅游、峨眉山A等；2)休闲度假酒店，行业发展方兴未艾，正成为家庭旅游选择新趋势，关注锦江酒店等；3)免税零售，消费税改革+出入境持续放开，免税零售优势有望持续凸显，关注中国中免等；4)旅行社，出入境政策优化，驱动行业加速复苏，关注众信旅游等。
证券之星2024-08-09
台积电市值飙升成亚洲之首！AI人工智能ETF(512930)盘中震荡走高
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有一席之地。上海证券指出，关注生成式AI商业化落地。前期商业化落地在算力设施的增长空间较为明显，具有高确定性。后期软件应用端应优先关注需求较高、上下游绑定较为紧密、具有较高行业壁垒的低估值公司。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。看好消费电子行业投资者，相关产品——消费电子ETF(561600)及其联接基金(A类:015894;C类:015895)助力把握行业投资机遇。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-16

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