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格隆汇公告精选(港股)︱阿里新财年首份财报：战略投入见效，淘天市场份额稳定，阿里云加速增长

格隆汇2024-08-15

思科股价飙升6%！AI与Splunk整合带来的新机遇！

在AI、云和网络安全领域进行投资，强调AI基础设施的市场机会和Cisco的竞争优势裁员重组计划公司继续扩大裁员，这项旨在投资关键的增长机会并提高业务效率的重组计划，将影响思科全球约7%的员工，也就是将有超过6300人被裁。这是继今年2月公布将裁员约5%、影响超4000个岗位后，时隔半年公布的第二轮大裁员。公司表示此举将带来约10亿美元的短期裁员成本。与Splunk的整合收购Splunk后，Cisco的安全产品能够实现更全面的可观测性，Splunk的AI平台能够将安全、IT和工程团队的数据统一在一个平台上，提供跨环境的全面视图。同时，整合Splunk的安全事件调查和高效检测机制，Cisco的安全产品能够更迅速地响应潜在威胁。而Cisco计划利用Splunk的AI能力来提升安全分析的效率。市场需求变化公司表示，安全产品订单增长强劲，尤其是在网络安全和SASE（安全接入服务边缘）领域，显示出客户对增强数字弹性的需求。

老虎证券2024-08-15

8月继续减持！黄仁勋2个月套现超5亿美元，英伟达股价还能反弹吗？

的一些最大客户都表示计划继续投资，用于AI基础设施。分析指出，当前英伟达的股价约为未来收益的36倍，大幅低于6月时的44倍，是布局的好时机。截至发稿，英伟达股价（NVDA）四天累计反弹17%，报116美元。【图源：TradingView；20024年英伟达股价（NVDA）走势】原文链接

投资慧眼2024-08-14

美国世纪对话！特朗普、马斯克：第三次世界大战恐爆发……

7月报道的那样，谷歌承认，其数据中心(AI基础设施的关键部分)自2019年以来导致其温室气体排放量增加了48%。由于AI程序非常复杂，它们比其他形式的计算需要更多的能源，很难确定具体是多少，”特朗普继续说道。特朗普表示，核能“作为一种电力来源被低估了”，但由于其历史和相关监管规定，它存在品牌问题。 “我认为这是值得重新考虑的事情，但监管太严格，人们无法做到这一点，所以，你知道，也许他们不得不改名。这是一个粗略的名字。在某些领域，比如，当你看到更名后发生了什么，我们必须给它起一个好名字，”特朗普告诉马斯克。他随后对马斯克说道：“我们会用你的名字或其他什么来命名它。”

秉哥说市 1评论2024-08-13

三天内蒸发1.1万亿美元！日股遇“黑天鹅”泡沫破裂大佬疯喊：快逢低买入……

正全力推进斥资数十亿美元建设人工智能(AI)基础设施的计划。 Commons Asset Management Inc.首席执行官Tetsuro Ii表示：“我们并没有遭遇重大经济或金融危机”，并补充说市场可能只需要两、三个月就能完全恢复。投资者现在认识到，日本和美国的货币政策已经“进入了一个新阶段”，并以此作为退出拥挤头寸的暗示。自6月底以来，基准东证指数已下跌12%，今年早些时候表现优异的股票遭受的损失更大。MSCI Inc.衡量该国半导体相关股票的一项指数(AI推动的飙升是今年上涨的主要推动力)在此期间下跌25%。一项衡量银行的指数曾因利率上升的预期而飙升，但目前下跌16%。大和资产管理公司首席策略师Toru Yamamoto表示：“我不会称之为泡沫，但市场就是有点过度了。当你需要削减风险时，最膨胀的仓位就会被削减。” (来源:Bloomberg) 由于预期通胀将在经历20多年的价格停滞后卷土重来，且希望日本企业能在东京证券交易所的敦促下向股东返还更多现金，日本已成为今年全球交易员最青睐的市场之一。最近的下滑使得股价更加便宜，这可能使其对股神巴菲特(Warren Buffett)等海外投资者更有吸引力，巴菲特已经向日本贸易公司投入了大量资金。东证指数目前的市盈率为13倍，而标准普尔500指数的市盈率为20倍。日本芯片指数的市盈率已从今年早些时候的35倍降至21倍。住友生命保险公司平衡投资组合总经理Masayuki Murata表示，人们觉得上个月市场上涨得有点过头了，但随着抛售，市场回到了应有的水平。“按照目前的估值，可以说我们处于逢低买入的水平。” (来源:Bloomberg) 另外，衍生品市场显示市场对日本的信心依然乐观，日经指数看涨期权的未平仓合约增长速度快于看跌期权。因此，看跌/看涨比率已回落至约6年半以来的最低水平，表明押注市场反弹正变得越来越流行。风险仍然存在，尤其是随着日本央行进一步收紧货币政策而美联储放松货币政策，日元将走强。日元跌至数十年来的低点，这推动股市上涨，因为日元贬值有望提高日本出口商的海外利润。质疑声浪方面，对Legal & General Investment Management Ltd.亚洲投资策略主管本·贝内特(Ben Bennett)来说，拥挤的仓位成为避开日本股票的一个原因。 “问题在于，这种过度的仓位是否已经大幅减少，”他说。“我怀疑，需要几天以上的波动才能让仓位恢复中性。如果有什么不同的话，我认为，鉴于近期的疲软，看好日本股市的投资者甚至可能会增加仓位。” 鉴于市场处于高位，各种压力依然存在，最近的动荡对于三井住友银行董事总经理Arihiro Nagata来说并不意外。 “我认为，任何触发因素都会导致市场出现调整，”他说。“很难预测，但我认为持仓已经减少，市场已经变得便宜。”

颜辞2024-08-12

Nvidia 股票分析师指出令人担忧的趋势

增长，特别是在部署和扩展Nvidia AI基础设施方面，占据了数据中心收入的40%左右。 Blackwell芯片的延迟问题然而，随着全球科技股的回调和关于新设计Blackwell AI芯片交付延迟的报道，Nvidia的股价本周大幅下跌。Nvidia今年早些时候发布了Blackwell系列处理器，宣称这些旗舰芯片在人工智能任务中性能超过当前的Hopper芯片一倍以上，同时能效更高，提供更多定制灵活性。报道称，Nvidia告知微软和某云服务提供商客户，Blackwell架构发现设计缺陷，可能会导致生产和交付时间推迟约三个月。亚洲AI芯片贸易的增长 ING集团的高级经济学家姜敏珠（Min Joo Kang）表示，亚洲的AI芯片贸易正在蓬勃发展。她指出，东亚经济体（如韩国、日本和台湾）由于全球科技周期的回暖，出口增长强劲。AI相关半导体及其设备的强劲需求是主要驱动力，支持了整体经济增长。台湾出口数据分析分析师们最近审查了台湾的出口统计数据，强调了与Nvidia数据中心收入历史相关的数据点——自动化数据处理机器。台湾半导体制造公司（TSMC）是Nvidia最大的供应商之一。根据Wells Fargo的数据，台湾7月份的自动化数据处理机器出口总额约为90.60亿美元，同比增长85.5%，环比增长36%。虽然7月份的数据相比5月和6月的增长强劲，但投资者可能更加关注截至7月的三个月的总出口数据，这些数据显示出对Nvidia第二季度数据中心收入的影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

QQQ回调是一份礼物

forms和亚马逊已承诺更积极地在技术AI基础设施上支出，以建立必要的AI能力。Palantir强劲的第二季度财报发布突显了AI平台公司的潜在重大利益。此外，ServiceNow最近财报证实了由生成性AI驱动的势头。因此，与软件公司商业化相关的增长拐点将是决定“人工智能泡沫”能否持续的关键。然而，必须承认尚未在SaaS层面观察到显著的好处。Public Comps在最近的一篇文章中简洁地强调了：坦率地说，我们还没有看到AI应用创造大规模价值。对我来说，不清楚这种价值积累会是什么样子（如果它主要是削减成本还是产生收入，例如）。我认为反对技术是一个可怕的想法，但我也认为现在现实和期望之间存在分歧。看看AI价值是否会赶上估值，或者估值是否会赶上AI价值，将是有趣的。- Public Comps关于云市场和AI价值创造的更新对于PLTR所经历的人工智能增长拐点是否能被其SaaS同行所经历，仍然存在许多问题。时间也不确定，尽管人工智能乐观主义者将指出未来几年的可能性。根据Public Comps的预计，就连微软第四季度的人工智能年化营收也刚刚超过60亿美元。微软预计2025财年的营收将达到2789.6亿美元，与之相比，这一比例仅为2.15%（目前而言）。因此，评估AI炒作是否已将QQQ的增长调整后的估值推入“泡沫”区域至关重要。它还将使我们能够确定AI悲观主义者是否夸大了他们的熊市论点。此外，传统智慧表明，如果AI泡沫已经在这里，它应该是显而易见的。Deepwater Asset Management的合伙人Doug Clinton证实：也许更好的问题是，当没有人期望它时，你能有泡沫吗？我不这么认为。泡沫是由心理驱动的，而不是秘密。乐观和fomo是传染性的，而不是微妙的。如果AI泡沫不是已经在这里，它将在我们的面前发生。 Clinton补充说，我们“显然远未达到互联网时代的疯狂”。那么，我们应该相信谁？鉴于科技板块可能对QQQ的仓位产生重大影响，让我们检查市场是否在增长估计方面变得“疯狂”。来源：金融时报投资者应如何评估我们是否接近AI淘金热的顶峰或远离顶峰？毫无疑问，大型技术公司正在炒作能够利用生成性AI的热情。因此，在过去五个季度的大型技术公司的财报电话会议中，“数百次”讨论了AI。此外，上述上升趋势的AI基础设施投资远未达到顶峰。因此，这些公司预计将继续积极投资，以抢占市场份额，并将边界从较小且能力较弱的同行那里推得更远。来源：NextEra Energy 美光在8月的一次会议上也表示，预计超大规模公司明年在AI上的投资将达到2500亿美元，高于今年的2000亿美元。如果我们看看美国数据中心的能源需求预测，它也显示了到2030年的强劲长期增长，2023年起的复合年增长率为15%。结果，能源基础设施公司已被数据中心运营商的大量需求淹没，要求它们相应地投资以满足它们的需求。因此，对AI FOMO的担忧似乎被夸大了。这样的技术AI基础设施需要长期规划和定位。这些需求强调了预计在整个市场中持续的潜在重大利益。科技板块的乐观似乎是合理的来源：Yardeni Research 如上所见，华尔街分析师从2021年的科技泡沫中吸取了教训。向上的收益修正一直保持相对克制，表明AI泡沫论可能仍处于早期阶段（而不是晚期）。科技板块的前瞻性市盈率为28.7倍，也远低于在互联网泡沫期间观察到的50倍以上的高点。因此，华尔街的乐观情绪和科技板块的估值表明，我们尚未达到在QQQ之前发生重大崩溃的FOMO水平。 QQQ前景如何？此外，QQQ似乎在本周找到了潜在的底部，因为逢低买入者激烈回归，以抵御周一的大幅抛售。该指数下跌超过16%，进入了一个坚定的回调区域，为机会主义投资者回归提供了动力。此外，50周移动平均线自2023年回归上升趋势以来，一直支撑着QQQ的上涨。因此，除非市场预期出现意外的硬着陆，否则购买QQQ最近的暴跌似乎是及时的。尽管持乐观态度，但QQQ对科技板块的大量仓位突显了如果AI看涨论点未能持续，将出现集中风险。投资者必须通过软件公司评估AI商业化增长拐点，以维持对AI基础设施投资的显著增加。此外，最近影响QQQ的市场波动可能还没有结束。鉴于其增长重点，市场可能会转向价值和更具防御性的板块，以应对潜在的更高衰退风险，这可能会损害QQQ的看涨论点。因此，投资者必须仔细评估其配置，确保他们没有过度暴露。 $纳指100ETF(QQQ)$

老虎证券2024-08-09

2024年7月公链行业研报：市场波动中Solana表现抢眼 Layer 2竞争白热化

署平台 Caldera 和 Web3 AI 基础设施开发商 Network3 获得了新的融资。来源：金色财经

金色财经2024-08-09

美股科技股巨震，AI算力产业链回调，该不该坚守？

加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。综上，AI 算力的投资或将长期延续，随着预期交易扰动结束，市场有望重回基本面及景气度框架。相关ETF：5G通信ETF（515050）【联接A：008086/联接C：008087】风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

SMCI财报暴雷！超威电脑Q4毛利率创新低，拆股难救股价暴涨又暴跌13%

长期利润率也将受益。公司高层继续看好AI基础设施需求。 SMCI执行长梁见后表示，该公司已受益于人工智能基础设施的「创纪录」需求，在公司技术领先地位（包括机架级DLC液体冷却和新资料中心构建块解决方案的商业价值）的带动下，超威电脑有能力成为「最大的IT基础设施公司」。原文链接

投资慧眼2024-08-07

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