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华为新品发布引领AI消费电子潮流，智能消费ETF(515920)早盘涨超2%，康冠科技涨停

电池、散热等单机价值量提升。出货量上，AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。智能消费ETF紧密跟踪中证智能消费主题指数，中证智能消费主题指数选取电信业务、可选消费、信息技术、医药卫生、主要消费等行业内与智能消费相关的公司，包括但不限于智能穿戴、智能家居、互联网医疗、智能汽车，以及其他受益于智能消费发展的代表性证券作为样本，以反映智能消费公司的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证智能消费主题指数(930648)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、海康威视(002415)、海尔智家(600690)、TCL科技(000100)、中兴通讯(000063)、工业富联(601138)，前十大权重股合计占比38.21%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-27

华为Mate70系列正式发布，消费电子ETF(561600)盘中涨超3%，AI人工智能ETF(512930)近2周新增规模居同类产品第一

牌文生视频模型，全球用户最期待的生成式AI应用——Sora，被人在huggingface上恶意泄露了API，使其短暂的开放了1小时左右。据了解，即便是如此短的时间，也有人通过Sora生成了大量视频，整体效果非常惊艳。基本可以确定这将近1年多的时间没白期待，物理效果、光照、对比度、阴影效果、构图、文本语义还原等都非常的好，当正式开放时应该会更强。国海证券指出，多领域需求增长带动SoC市场规模持续提升，2032年全球SoC市场规模将突破3200亿美元。2025年国际消费类电子产品展览会（CES）开幕在即，AI端侧落地场景增加有望带动SoC行业需求增长及产品技术突破。2025年CES展会开幕在即，AI终端落地场景有望进一步增加，届时或将提振各类消费电子产品需求。SoC主控芯片厂积极进行产品升级以满足AI落地需求，随着AI落地场景的逐步丰富，SoC行业有望持续受益。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-27

机构：建议把握AI算力和信创两条主线，金融科技ETF(516860)早盘拉升涨超2%，连续4天净流入

力：目前，大模型发展步入新阶段，海内外AI应用加速发展。北美四大CSP资本开支维持乐观，英伟达Blackwell需求“疯狂”，论证全球AI算力需求仍非常旺盛，建议关注英伟达和国产AI算力产业链，涉及AI芯片、AI服务器等领域。2）信创：随着政府不断强化政策支持和资金保障，叠加海外信息安全事件频发催化下，政府及各行业信创有望加速渗透，信创行业或将进入新一轮加速发展阶段，建议重点关注“鲲鹏+昇腾+鸿蒙”产业链，及其他在基础硬件、基础软件（数据库、操作系统）、应用软件等领域具有竞争优势的公司。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、润和软件(300339)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、指南针(300803)、银之杰(300085)、东华软件(002065)、新大陆(000997)、广电运通(002152)、宇信科技(300674)，前十大权重股合计占比54.34%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-27

基金早班车丨绩优基金闭门谢客，年末冲刺轻装上阵

金融界2024-11-27

决胜159363！全市场首只创业板人工智能ETF今日火线首发

金融界2024-11-27

Cathie Wood抛售500万美元Palantir与SoFi股票，尽管减持但两家公司仍保持强劲增长，未来AI与金融科技领域潜力巨大

75美元，称Palantir将在未来的AI应用场景中发挥重要作用。编辑观点 Cathie Wood的抛售行为反映了她对市场前景的动态调整，尽管她减少了对部分科技股的持仓，但Palantir和SoFi的表现仍显示出其在人工智能及金融科技领域的强大潜力。随着AI的持续进展，这些公司未来的增长仍然值得关注。人工智能（AI）：一种模拟人类智能过程的技术，尤其在数据分析和自动化领域表现突出。金融科技（Fintech）：结合技术创新与金融服务的行业，旨在提高金融服务效率和普及率。颠覆性创新：指能够打破现有市场规则，引起行业变革的创新技术或商业模式。今年相关大事件 2024年11月：Cathie Wood出售Palantir与SoFi股票——ARK投资管理公司出售部分科技股，显示其对当前市场风险的调整。 2024年9月：SoFi和Palantir股价持续上涨——SoFi和Palantir分别实现了59.5%和276.4%的股价上涨，成为2024年科技股领跑者。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-27

苹果再次忽视AI应用，将传统功能应用推向2024年“年度iPhone应用”提名榜单

苹果再次忽视AI应用，2024年“年度iPhone应用”入围名单曝光苹果忽视AI技术传统应用为主 AI应用的表现 AI应用的有限提名编辑总结名词解释相关大事件苹果忽视AI技术在2024年，苹果公布的“年度iPhone应用”入围名单再次暴露了其对AI技术的忽视。与去年一样，苹果倾向于推崇传统的iOS应用，这些应用通常帮助用户完成特定任务，例如录制专业视频（Kino）、制定跑步计划（Runna）或组织旅行（Tripsy）。而像ChatGPT、Anthropic的Claude、微软Copilot等AI驱动的应用并未获得提名。传统应用为主根据TodayUSstock.com报道，苹果的2024年入围名单与去年的趋势相似，主要集中在那些增强用户功能的传统应用。这些应用通常帮助用户提高效率、创作或管理日常事务，而不是依赖于AI助手。Kino这款专业视频录制应用，旨在帮助每个用户成为更好的摄影师，而Runna则帮助跑步者根据个人需求定制训练计划。 AI应用的表现尽管AI技术在全球范围内迅速发展，ChatGPT等应用在2024年表现出色，但苹果的App Store编辑团队依旧选择忽视这些AI应用。例如，ChatGPT作为苹果Siri的合作伙伴，推出了包括高级语音模式和Web搜索功能等新特性，却没有获得任何官方的年终奖项。 AI应用的有限提名尽管AI应用未能获得“年度iPhone应用”的提名，还是有少数几款AI驱动的应用出现在了苹果的其他奖项提名中。例如，Moises，这款提供AI工具帮助用户练习音乐的应用，获得了iPad年度应用的提名。此外，Adobe Lightroom也因其AI功能获得了Mac年度应用的提名。编辑总结苹果的2024年“年度iPhone应用”入围名单再次展示了该公司对AI应用的选择性忽视。尽管AI技术在多个领域的应用逐渐普及，但苹果更倾向于推崇那些能促进人类创造力的应用。这一选择反映了苹果对传统应用的偏好，而AI应用则仅在少数类别中获得提名。名词解释 AI应用：指依赖人工智能技术的应用程序，通常用于自动化任务、增强用户体验或提供智能化的服务。 iPhone应用：专门为苹果iPhone设备开发的应用程序，可以从App Store下载并安装。 Adobe Lightroom：由Adobe公司开发的图像编辑软件，提供强大的照片编辑功能，近年来引入了AI技术来增强用户的编辑体验。相关大事件 2024年11月25日：苹果公布了2024年“年度iPhone应用”入围名单，传统应用再次占据主导地位。 2024年11月10日：ChatGPT推出了新的高级语音模式和Web搜索功能。 2023年12月15日：ChatGPT成为全球增长最快的消费类应用，突破1亿用户。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-27

重磅发布！行业迎来“大年”

代才是消费电子景气度回升的主旋律。近期AI应用的发酵再度将投资者的目光转移到硬件载体身上，讨论的不仅仅是手机，还有耳机、眼镜等等。今天，行业终于迎来了Mate 70的重磅发布。产品此前预定热度已经空前绝后，拉货紧张程度不亚于去年的Mate 60。由于几乎100%零部件国产化，若能取得销量佳绩，预示着四季度消费电子板块业绩增长的信心更加充沛。 01 纯血鸿蒙+真AI 下午两点半，华为举办了Mate品牌盛典，发布的产品包括Mate 70、Mate X6折叠屏手机以及高级轿车品牌尊界S800等。华为Mate品牌盛典发布会据华为终端BG董事长余承东介绍，得益于原生鸿蒙操作系统与全新硬件配置，华为Mate 70系列整机性能提升40%，带来史上最强悍的Mate。从上半年开始，手机圈为Mate 70系列做的预热已经相当长久，这款手机对华为以及国产手机有着特殊意义。因为Mate 70搭载的操作系统 Harmony OS NEXT，称为“纯血鸿蒙”，实现了系统底座的全部自研，是真正意义上的国产手机操作系统，在系统性能、安全性、智能化、多端互联方面都得到了提升。从国产操作系统的定位来看，依靠华为手机出货量的迅速增长，鸿蒙操作系统在中国市场的份额已然追平了苹果iOS(15%)，和安卓形成了三足鼎立的局势。根据华为对于鸿蒙的总体规划，未来应用数量将阶段性达到50万个，并最终实现拥有200万个原生应用的目标，较目前的1.5万个应用，总量有望实现数十倍的增长。此外，Mate 70系列将搭载麒麟9100芯片，主要的零配件几乎100%来自于自主可控的国内供应链。按照360创始人周鸿祎的点评，在他看来，华为Mate70系列的最重要的意义是，全球首个软硬芯云全自研完全体。 11月18日这款Mate 70正式开放预定，截至目前，华为商城数据显示，华为Mate70系列预约购买人数已达334万人。相比其他国际手机厂家，华为的带货效应如此显著，除了支持国产的情怀，还有不断创新的使用体验。而AI功能，就是这款新机主打的一个卖点。 11月25日，华为终端官方微博发布了一段新机Mate 70系列AI黑科技功能创意演示视频。视频中华为几位高管亲身演示了手机新技能-AI隔空传送。华为视频中，多位角色使用了“抓握”手势，将屏幕中的画面进行截取，并最终流转至其他设备。由此来看，华为互传接入了屏幕手势的触发识别功能，支持多设备之间的文件传输。此外，新机还沿用Mate系列历代对称设计的摄像模组，搭载第二代昆仑玻璃及高亮钛材质机身，支持侧边指纹，并首发卫星寻呼功能。采用第二代灵犀通信，5A速度快人一步。在演唱会发图高铁视频通话、地铁刷视频、地库扫码等场景下用网体验进一步提升。据《科创板日报》报道，从供应链相关人士处获悉，华为Mate 70系列正抓紧投产，11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。 02 消费电子迎转折之年月初，机构公布手机报告，中国地区智能手机出货量同比增长3%，达到6570万部，延续了三个季度的复苏态势；同样，全球范围的智能手机出货量增速达到了5%，这是自2021年以来表现最为强劲的三季度。增长背后有几点因素，一是全球经济从滞涨中恢复，消费信心渐渐复苏，国内同时通过以旧换新政策来加速手机产品的自然更新周期。其次，从应用场景需求，商业规模等方面评估，技术成熟且兼具提价空间的智能手机目前是最合适落地AI大模型的硬件设备，因此从去年各家手机厂商推出的新机迄今，含AI量越来越多。根据Counterpoint Research的最新市场预测报告，2024年全球智能手机的平均销售价格预计将同比增长3%，达到365美元。机构还预测，到2025年，全球智能手机的平均销售价格将进一步增长5%，达到385美元。手机行业的复苏回暖，直接调动了上游消费电子行业的景气周期。中欧国证消费电子指数基金拟任基金经理宋巍巍认为，从行业发展周期来看，每轮消费电子的景气周期既有随着宏观经济波动的传统需求周期，也有由新技术、新产品所推动的新需求驱动。目前，整个手机产业链最核心的投资机会来自于手机厂商发布新机带来的销量提升，以及新机所带来的新技术、新功能、新材料等。譬如，当智能手机行业开始积极应用AI大模型技术，重新定义智能手机。AI大模型为智能手机提供了语音识别、文本创作、AI图像和视频编辑、操作系统互动等能力，进一步提升了手机的智能化水平，也同时让手机需要配置更好的算力芯片和存储芯片。而随着AI在手机中的应用加速，将进一步刺激智能手机的市场需求。此外，随着下游国产手机厂商的崛起，也逐渐唤起供应链国产替代、自主可控的投资热情。 IDC（国际数据公司）发布的最新手机季度跟踪报告显示，2024年二季度，中国智能手机市场出货量中，国产品牌的占比合计高达80.8%。对于消费电子产品而言，软件和硬件是同样重要的产品“护城河”。国内无论是电脑还是手机的操作系统，仍被海外系统所垄断。而全自研完全体的出现，搭配整个闭环的软件生态，将完成“硬件+软件”的结合，这会在最大程度上形成客户粘性。从市场反应来看，下半年在相关主题反复催化下，A股消费电子、软件板块涨幅显著。中欧国证消费电子主题指数C(022644)正在发行，其紧密跟踪国证消费电子主题指数，计划募集期为11月25日一12月6日。以国证消费电子指数为例，其编制涉及消费电子产业的50家A股上市公司，主要聚焦消费电子中上游，前五大重仓股包括立讯精密、京东方、TCL科技、韦尔股份、歌尔股份。随着AI性能的加强，以及智能硬件的全面扩散，消费电子的“大年”已经开启。 03 更多AI硬件即将爆发回顾三季度消费电子板块的业绩情况，以智能手机为代表的消费电子终端需求继续复苏，三季度板块营收和净利润表现都在边际改善，三四季度在备货旺季基础上存货同比还保持双位数增长。然而，从AI革命的角度来看，AI所创造出的新型交互方式，其应用潜力并不只限于手机载体，而包含所有智能硬件。因此，未来一系列智能硬件的变革，或让消费电子的景气周期有一条更长的时间线。从Meta打响AI眼镜第一枪以来，下半年科技大厂纷纷切入了这条赛道。继10月底上线Apple Intelligence之后，苹果内部正式启动评估AI眼镜的项目；Meta前AR硬件主管加入Open AI；国内方面，百度发布了搭载大模型的小度AI眼镜；小米也正在研发新一代AI眼镜，预计将在2025年第二季度发布，全面对标Meta Ray-ban，据称上游合作商正是歌尔股份。 AI大模型还出现在TWS无线耳机赛道。字节跳动研发的豆包AI模型，支持AI智能体耳机Ola Friend，可通过语音与豆包APP交流，可以在旅游、英语学习、聊天等场景中进行体验。上一代硬件变革带来的是处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升，同理，AI应用场景一旦跑通，消费电子有望迎来一个量价齐升的新周期。而AI技术发展的上限很高，应用场景的探索空间非常大，甚至硬件形态未来或发生更大的变化，因此迭代而来的AI硬件走的是一条更长的坡道。对于目前国内的消费电子企业，形成与AI硬件相关的业务体量，将为他们的业绩增长插上一对翅膀。（全文完）

格隆汇2024-11-26

OpenAI否认Scaling撞墙论，端侧AI应用商业化提速，AI人工智能ETF(512930)连续8日净流入，消费电子ETF(561600)近1周份额增长显著

到多模态理解和生成的新时代。同时，端侧AI应用商业化提速，AI手机、AIPC先后发布，并向可穿戴、智能车、XR等领域延伸，重点关注端侧AI（智能手机、新型耳机、智能眼镜、智能车等）。AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装需求高涨，相关厂商积极扩产。国内传统半导体的国产化率较高，但高端芯片自给受限，亟需国产化，重点关注国产高端芯片的生产制造、核心设备材料、EDA软件等。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-26

数据基础设施建设各环节有望迎来加速发展期，数字经济ETF(560800)盘中溢价交易，成交额已超千万元

设各环节有望迎来加速发展期。同时，近期AI应用生态进一步拓展，AI+各细分赛道商业模式有望加速落地，AI算力高需求现状有望维持。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、海康威视(002415)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)，前十大权重股合计占比51.81%。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-26

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