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昆仑万维：截至2022年末，公司对Opera的持股比例为71.75%

奇点智源现在是公司子公司了吗？贵公司在AI应用端有实际应收吗？昆仑万维董秘：尊敬的投资者，您好！天工AI助手的手机APP已开启内测，苹果手机用户可前往苹果应用商店搜索“天工AI助手”下载，安卓手机用户请前往https://openapi-files.singularity-ai.com/apk/tg-neice.apk下载。“天工”3.5具备强大的自然语言处理和智能交互能力，并展现出更高级的自主学习和智能涌现能力。感谢关注。昆仑万维2023一季报显示，公司主营收入12.17亿元，同比上升2.04%；归母净利润2.12亿元，同比下降43.33%；扣非净利润1.66亿元，同比下降59.68%；负债率16.05%，投资收益503.11万元，财务费用43.46万元，毛利率82.78%。该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级2家，增持评级3家。近3个月融资净流出14.45亿，融资余额减少；融券净流出6916.58万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，昆仑万维（300418）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）昆仑万维（300418）主营业务：综合性互联网增值服务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-01

5G发展不断拓宽，5GETF（159994）近期受到投资者关注，天孚通信、圣邦股份、中际旭创领涨

通信新兴业务收入持续较快增长，5G时代AI应用大有可为。新基建建设方面，5G基站总数达293.7万个，占移动基站总数的26%。总体来说，通信行业在“新基建”数据要素、AI应用等推动下稳步发展，算力网络基础能力持续增强数字经济需求不断增长，有望为我国经济发展持续注入新动能。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

智洋创新：今年成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴

，2019年，公司与华为推出了电力场景AI应用联合解决方案，公司部分产品搭载了华为Atlas200 AI加速模块，实现了该加速模块在电力行业的落地应用。 2020年7月，我公司大型机械算法曾在华为商城上线发布。2021年7月，作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，公司受邀参加了2021世界人工智能大会(WAIC)昇腾人工智能高峰论坛。2022年6月，智洋创新与华为签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。2023年，公司成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

升息延长、加密市场须更多时间复苏

的题材早已经从Web3 或是加密币转为AI 应用，比起投资加密新创，创投现在提案AI 商业应用拿到许可的机会高太多了，加密新创产业目前正面临一个艰困的环境。除了这些市场变动以外，Fed 上周也宣布升息一码，将基准利率提升至5.25% 至5.50% 之间，美国也公布了让市场大感意外的2.4% GDP 季成长，均显示美国经济状况仍然非常不错，这是否会影响到Fed 对于利率政策的考量呢？修正降息预期，升息循环可能比想像中更长上周四美国公布第二季的GDP 成长率季增率达2.4%，远超市场预期，大多数经济学家都认为美国的经济成长会因为高利率环境而成长趋缓，但从这份GDP 数据辨别美国经济尚未出现趋缓，甚至是一堆分析师预期的衰退现象，意味着Fed 从去年三月开始的激进升息尚未导致美国经济步入衰退。美国通膨指数继续回落，首先是最新的五月物价指数年增3%，核心物价指数年增4.8%，另外核心消费者指数（PCE）年增率回落至4.1%，都远低于预期，说明通膨还是走向趋缓的方向，美国通膨问题有高机率软着陆，成功达到消灭通膨同时保有经济成长的状况。这是个平衡的问题，我们更偏向Fed 会将经济成长纳入更多的考量，通膨确实在走缓，但确切降息的时间会比我们预期得更久，原先市场是预期明年第一季末开始降息，现在利率期货市场有越来越多交易员对赌明年第二季中才会降息，也就是说Fed 会为了彻底消灭通膨而把升息循环拉得更长，例如连续看到三个月通膨年增率低于2%，甚至需要更多月份数据来佐证通膨已经消失。然而从目前美国经济的强韧程度来看，民众仍有稳定的收入来源与资产，观光产业与营造产业都有很好的生意，当民众有钱且期望薪资成长，要说通膨降温实在不太可能，虽然说软着陆的确有可能，但不会是GDP 成长率季增2.4% 这种夸张数据，以台湾今年预期的GDP 成长率1.5% 还比较有可能，更符合现实的数据可能是1% 以下。假设我们使用以上的预期去判断加密市场，考虑到强韧的美国经济可能推迟Fed 降息时程，搭配创投基金已经把焦点从加密币转为AI，加密产业应用上的发展会因此放慢，加密币牛市可能真的得等到2025 年才能重返历史新高的60,000 美元区间，投资者必须有些耐心，目前市场价格长时间跟着美股大盘与道琼涨上去，恐怕还得低迷一段时间。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-07-31

午评：沪指冲高回落涨0.63%一度站上3300点，两市成交额超7400亿元，北向资金净买入逾90亿元

定的方向。科技主题方面，继续看好下半年AI应用端拓展的投资机会。短期催化剂密度最高的方向是汽车智能化，是股价弹性较高的方向。

金融界2023-07-31

传媒板块走强，中原传媒涨停，传媒ETF（512980)涨超4%

始逐渐体现。短期看，关注版号驱动和边际AI应用变化；长期看，AI助力游戏UGC编辑平台释放用户端生产力，带来游戏内容与用户体量螺旋式上升，看好传媒板块的后续发展。关注传媒ETF（512980），场外联接（A类：004752；C类：004753）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

四大拐点共振，吃饭行情来了？风格是否切换？十大券商策略来了....

辑与增长预期可持续。数字经济顶层设计和AI应用审批若有望加速，计算机/传媒/通信将触底回升。此外，逢低布局本土替代需求提升的安全资产与高端制造（电子/机械/军工）；3）中期角度，随着增长中枢下移以及社会利率的下降，持续看好高红利股息价值的运营商/能源石化/电力与公用。广发证券：政治局会议政策基调积极超预期困境反转确认反击时刻政治局会议关于房地产和资本市场的政策基调更积极超预期，困境反转确认反击时刻。分析师认为本质上是市场隐含的经济增长预期处于历史低位时（赔率高），市场对于政策改善（胜率提升）更敏感从而迎来risk on。综合三大指标①汇率隐含的经济预期高低；②债市隐含的经济预期高低；③顺周期的相对估值位置，发现7月底市场隐含的经济预期处于历史0.16的分位数，复盘历史，市场对于政策改善将更敏感，未来A股的预期收益率反而更高。分析师预计后续政策有望持续推出，建议投资者关注市场risk on的机会。 23年A股修复市中迎来risk on。困境反转确认反击时刻。中资股年内第二波吃饭行情。（1）risk on主力品种（地产、券商）；（2）资本开支和存货增速底部，收入已经改善的行业（家电、家具、纺服）；（3）出口韧性的行业（通用机械、汽车及零部件、商用车）；（4）科技奇点确定性——数字经济AI+：上游算力如光模块；AI赋能提估值，游戏/广告营销；（5）永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，低估值&高股息率&高自由现金流因子，关注油气开采、炼化。港股关注risk on机会！（1）外资反补流动性敏感：港股互联网龙头、可选消费（纺服、食饮）（2）困境反转内外需链条：地产、建材、新能源车、家电、工程机械。中银证券：“政策底”助推股市乐观情绪顺周期开启短周期修复搭台 “政策底”助推股市乐观情绪。政治局会议定调宏观经济与A股市场。政策作为经济的领先指标：一方面，加大下半年经济弱复苏实现的概率，推动补库周期，价格企稳与企业利润回升；另一方面，降低房地产、地方债务等经济尾部风险，扭转了悲观情绪，稳定经济主体预期，增加内生消费与投资。此外，政策对经济“托而不举”，不强刺激，符合当前高质量发展的经济阶段，有利于货币政策保持宽松。“活跃资本市场”主张也有利于改善资金面供求，增加市场财富效应。顺周期开启短周期修复搭台，窗口期后仍取决于产业趋势。从行业比较视角来看，当前市场环境下，和科技行业此前依赖海外映射和技术革新事件作为催化类似，顺经济周期行业同样依赖政策发布信号来进行催化。当前窗口期，一方面，前期主要机构调研工作结束，已制定政策于政治局会议后密集发布迹象明显，相关行业短期同样或受益于政策密集催化。另一方面，顺周期行业有利点在于配置筹码稀疏，从主动偏股型基金配置和超配比例来看，大金融、大消费及地产链相关行业处于机构明显低配、减配区间，仓位底及指数底或意味相关顺周期行业短期修复阻力极少。民生证券：右侧已现跟上指数 7月24日的政治局会议及事后的多种政策信号（包括活跃资本市场、化解存量债务、房地产放松、城中村改造及民营企业家座谈会等）将进一步催化经济预期从悲观中修复，这将带来大类资产定价的进一步回升，由于6月以来商品和人民币汇率、债券利率均已开始企稳反弹，而股票市场在此前仍在弱势震荡中切换，因此对于经济修复定价相对滞后和空间更大的领域在于股票市场。本周，股票市场的右侧拐点得到确认，在整体上涨之中延续从前期强势板块到非强势板块的切换，共识将继续加速凝聚。首先将修复此前基本面受损而当下有明显扭转的“低位资产”，其次再转向具备产业和宏观下一场景逻辑的领域。分析师推荐：受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。第二，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产将引领第二波行情（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材、塑料及有机化工品）。第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。华西证券：A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情市场展望：不追涨，暖风助推结构性行情。国内外流动性方面，7月美联储加息后，美联储对9月加息节奏尚不明确，但加息进入尾声已是市场共识；国内股市资金面出现改善迹象，外资大幅净买入有利于提振市场信心。政策层面，7月政治局会议总体基调偏积极，并且在“活跃资本市场”、“优化房地产政策”等领域的表态引发市场对政策落地的期待。结合证监会、住建部相继召开座谈会释放积极信号、证监会召集头部券商开会、北京住建委表态和合肥专题会议等，预计8月将迎来相关领域政策的陆续落地，市场风险偏好有持续改善基础，A股有望在政策暖风驱动下展开结构性行情。行业配置上：1）关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会（电力，银行保险，石油开采，地产，公路等）；2）受益“扩内需”支持的消费板块（食饮、汽车等）。浙商证券：夏季攻势风格是否切换？站在当前，分析师认为A股正在迎来第四轮切换，本轮切换正在发生，正处初期，将不断强化。展望2023年，美国经济下行压力开始显性化，叠加国内房住不炒和制造强国的宏观背景，因此，相较于总量，以强链补链、能源革命、智能经济为代表的结构亮点，才是我们投资的核心线索。换言之，新兴产业崛起周期下，2023年将是中小市值风格占优的一年。与此同时，传统行业受益于经济温和修复，有局部和波段机会，但非风格主线。夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。结构而言，其一，主线在于TMT，以AI上游（算力、数据、大模型等）为主，左侧机会布局低算力应用（办公软件、游戏、工业智能化等）；其二，随着稳增长发力和全球风险偏好改善，A股顺周期板块，以及港股市场，迎来修复；其三，随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。海通证券：政治局会议后市场转向积极下半年市场上行或有更坚实的基础 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡。国内基本面稳步回升叠加海外流动性缓和，下半年市场上行或有更坚实的基础。顺周期行业中重点关注消费，短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡，顺周期行业消费最值得关注。短期层面，潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上，进而推动板块行情实现修复。政策方面7月政治局会议将扩内需和促消费放在更重要的位置，会议提出“要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力，我们预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的23年盈利有望改善。

金融界2023-07-31

神思电子：目前公司暂无并购计划，请关注公司于巨潮资讯网发布的公告

证券之星2023-07-28

ABGA会员六月大事记摘要中文版

tarSense Club在成都举办“AI应用创新治理与互联网3.0创作者、创意保护”数字经济应用发展沙龙会。 4.6月25日，IBG CAPITAL宣布对DID信用协议Getaverse进行战略投资。 5.6月30日，PreIN举办“RWA：未来10万亿赛道的现状与趋势”推特空间活动。 Castbox 1. 在七月份，Gamefidash进行了产品迭代更新，增强了关键界面和API。该公司旨在在第三季度末完成开发一个由人工智能驱动的搜索引擎，以帮助用户发现和搜索Web3游戏。 2. 在品牌合作方面，Gamefidash已与许多Web3游戏和元宇宙项目建立了战略协议。国家文化和旅游局、文化和旅游行业品牌以及Gamefidash都受邀参加了U2GO文化和旅游NFT平台的启动仪式，该活动在Utour Tourism (SZ.002707)举行。 3. Gamefidash.com上展示了超过150款Web3新游戏，并且该公司与Moon X等项目合作组织了多次AMA、Space活动和其他活动。 CONTACT US Website: http://www.abga.asia/home Email: admin@abga.asia Linktree: https://linktr.ee/abgaasia 来源：金色财经

金色财经2023-07-28

场内ETF资金动态：AI引领创新，港股科技ETF大涨

开源时代。相应地，我们预计，全球企业级AI应用预计加速落地，微软公布Ofice365Copilot定价，彰显了AI+应用旺盛的市场需求，将进一步激发AI+应用投资热情。高通发布公告称，将和Meta合作，2024年推出“手机版Llama2”，高通已将AI边缘计算定为未来发展方向。未来，大模型需要同时在云端和边缘终端上运行，高通和Meta此举预计将推动AIGC加速推广到C端市场，并且，边缘端算力需求将成为算力侧未来新的增长点，港股科技ETF大涨。

金融界2023-07-28

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