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药明系强势升温！医药股反弹来袭，美《生物安全法案》突生变数？

元。从市场结构看，药物发现和医学影像是AI应用最重要的两个领域，合计占比超过50%。中泰证券最新研报表示，随着人工智能技术的日益成熟以及相关行业标准、注册审核体系的逐渐完善，AI在医药领域的实践应用正逐渐从场景探索走向商业化转化，GPT等革命性技术的出现有望进一步加速AI+医药/医疗的成果落地，预计未来有望率先在药物设计研发、辅助病理诊断等领域实现突破。

格隆汇2024-03-25

【A股收市】央行拉了人民币一把！中港股市全线下挫，投资者消化李强最新言论

涨停。下跌方面，近期热门板块全线退潮，AI应用、飞行汽车等领跌，华策影视、福昕软件等多股跌超10%；高位股持续调整，立航科技、华菱精工等跌停。总体来看，个股呈普跌态势，超4100只个股下跌，两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元。北向资金尾盘加速流入，全天净买入55.71亿元，其中，沪股通净买入38.51亿元，深股通净买入17.2亿元。港股方面，港股今日高开低走，全天震荡。恒指收跌0.16%，报16473.64点。恒生科技指数收跌0.54%，报3437.2点。截至今日收盘，恒指大市成交额达1127.09亿港元。盘面上，铝板块领涨，医药外包概念股走强，内房股回暖；电脑及周边器材板块下跌，汽车股走低。个股方面，中国宏桥(01378.HK)涨13.4%，药明生物(02269.HK)涨7.5%，美团(03690.HK)涨5.72%，药明康德(02359.HK)涨4.86%，龙湖集团(00960.HK)涨4.72%，百度(09888.HK)涨2.55%，中国海洋石油(00883.HK)涨1.69%；北京汽车(01958.HK)跌15.1%，联想集团(00992.HK)跌8.63%，香港交易所(00388.HK)跌2.77%。在中国央行引导人民币走高，将其从上周触及的四个月低点中拯救出来之后，香港股市周一反弹，随后失败。投资者小心翼翼地重返市场，等待本周公布的业绩。本周，香港恒生指数82个成分股中的26家公司将发布2023年全年业绩，谨慎情绪弥漫。在中国人民银行设定更高的每日参考汇率后，人民币兑美元汇率创下今年以来最大单日涨幅。 “如果人民币持续走软，股市的动能将减弱，波动性将增加，”国金证券分析师Zhang Chi表示。他补充称，人民币贬值可能发出第二季度经济增长可能放缓的信号。 “这种区间波动的交易模式将继续下去，”国投证券分析师Lin Rongxiong表示，“如果市场需要打破这种模式，我们需要在接下来的半年看到企业盈利的低谷。” 恒生指数成份股约26家公司将于本周公布2023年全年业绩，其中包括指数权重股比亚迪和招商银行。由中国本月早些时候推出的市场干预措施促成的反弹，有可能因企业盈利冲击而中断。恒生指数上周下跌1.3%，受腾讯控股、平安保险和李嘉诚旗下两家旗舰上市公司等大公司发布的一系列疲弱业绩拖累。美团公布第四季度利润为人民币22.2亿元(合3.084亿美元)，上年同期为亏损人民币10.8亿元。全年净利润增长26%，达到2767亿元，超出分析师预期。 “我们相信，美团的‘美食+平台’战略正走在一条执行稳健的道路上，该战略以高频服务瞄准大众，”杰富瑞(Jefferies)在一份报告中表示，“它能够创建一个强大的自我强化生态系统，覆盖约6亿年交易用户和700多万商家。” 投资者也在评估中国总理李强的言论。李强周日对全球首席执行官和中国政策制定者表示，中国的通胀率和中央政府的债务负担相对较低，为进一步的宏观政策措施留下了空间。李强还表示，中国将为外国公司消除更多障碍，包括市场准入、政策招标和跨境数据流动。这个世界第二大经济体正在艰难应对外国投资的外流，这加剧了中国经济增长的放缓。更广泛区域来看，摩根士丹利资本国际除日本外亚洲股指收涨0.11%，日本日经指数跌0.66%。

云涌2024-03-25

A股收评：创业板指跌近2%！AI应用概念、Kimi概念股齐挫，北上资金净买入55.71亿元

北上资金净买入55.71亿元。盘面上，AI应用概念股普跌，华策影视跌近13%；Kimi概念下挫，中广天择等多股跌停；消费电子板块冲高回落，昀冢科技跌超12%；铜缆高速连接概念股走低，兆龙互连跌12%；半导体板块走弱，中晶科技等多股跌停；文化传媒、HBM概念及存储芯片等板块跌幅居前。另外，石油板块走强，贝肯能源、淮油股份涨停；官宣28日上市，小米汽车板块走高，津荣天宇尾盘涨停；传不久后会有地产相关文件出台，房地产开发板块冲高回落，滨江集团一度涨超8%；银行、贵金属及页岩气等少数几个板块上涨。

格隆汇2024-03-25

会畅通讯下跌5.12%，报15.58元/股

讯企业，主要基于“AI通讯+AI硬件+AI应用”的全产业链布局，为企业打造一站式智能视频通讯平台。公司主要服务于政企、教育、医疗、科技、金融、消费、新能源等多个行业，致力于提供无缝、高效的新一代AI通讯应用创新，助力大型企业和跨国公司数智化转型。截至3月20日，会畅通讯股东户数2.42万，人均流通股8016股。 2023年1月-9月，会畅通讯实现营业收入3.4亿元，同比减少33.81%；归属净利润-508.56万元，同比减少109.59%。

金融界2024-03-25

A股午评：沪指低开高走半日涨0.44% 油气资源股走强

小米汽车、光刻机、房地产板块涨幅居前；AI应用、算力、教育、证券、猪肉板块跌幅居前。盘面上，油气板块早盘震荡走强，贝肯能源、准油股份涨停，潜能恒信、中曼石油涨幅居前。量子科技盘初走高，浩丰科技20cm涨停，科大国创、吉大正元、国盾量子等大涨。AI应用概念股今日迎来调整，前期人气股华策影视跌超10%，中广天择跌停，九安医疗、掌阅科技等纷纷下跌。存储芯片板块震荡走低，大为股份跌停，西测测试跌超8%，太龙股份、同有科技、博敏电子跌幅居前。证券板块早盘低开，中信证券、国联证券跌超4%，华创证券、信达证券、方正证券等纷纷下跌。

金融界2024-03-25

华策影视（300133.SZ）：公司语料暂未与通用大模型公司开展商业性质的合作

文、文生图、文生视频、文生音频的实用型AI应用/工具矩阵：已经上线“AI编剧助手”“AI剧本评估助手”等文生文垂直模型，已经上线“AIGC多语种智能翻译工作流”、“AI视频分析检索功能”，基于分镜头创作设计需要，已经形成满足、适配影视工作流所需时长的4秒时长的文生视频能力。另有可适配赋能影视剧宣发、节会展宣传、有声书业务、影视剧版权海外销售、长短视频/短剧海外新媒体运营和动画等业务的工具在研发或内测中。公司正在不断累积3D数字资产库建设，目前已有数百个可用于广告、影视剧拍摄制作的3D数字资产场景。二、投资者提问 Q：公司的视频语料是否有与通用大模型公司合作？ A：公司的视频语料分两种，包括文字语料，如小说、剧本等；视频语料，如影视作品、视频拍摄素材等。目前公司语料主要用于训练自用垂直模型，暂未与通用大模型公司开展商业性质的合作。 Q：公司AI应用产品后续是走内部使用路线还是对外赋能？ A：有些工具适合服务内部，有些适合赋能全行业。类似创意领先和比较具体的降本增效工具，肯定是内部使用，当然我们还是希望对行业有更多的赋能，公司也在不断配置复合型人才，壮大公司的团队力量。 Q：AI的中长期战略是什么，另外长期来看，随着AI工具的普及，会对公司造成什么样的影响？ A：人工智能是已经可见的技术变革，也会对行业带来极大促进。中期来看，是提量降本，提高效率，提高效益，放大作品的艺术价值。长期看，AI的发展会导致新应用工具的大爆发，在此背景下，会越发凸显出公司创意领先和规模化头部内容生产能力的稀缺性。 Q：AIGC团队的继续壮大，未来是更加倾向于内部团队规模扩大还是和外部的科技团队加大合作？ A：这是两个方面，没有自己的队伍不行，只靠自己的队伍也不行。我们是自己建设核心团队和外部合作有机合作。公司持续创意领先能力、规模化头部内容生产能力以及大股东在影视职业教育、资源集聚型产业园建设等方面的赋能，都在加深公司在行业人才、行业经验、行业数据等领域的独特优势，再加上公司始终紧跟行业的前沿，拥有自己的技术团队，与全球科技公司的合作自然更顺畅，更能产生一些化学反应。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-25

华工正源：将在OFC 2024上发布1.6T/200G per lane新产品

据悉，为满足Sora、ChatGPT等AI应用端需求，华工正源在现有400G和800G成功硅光产品研发基础上，将推出基于单波200G的1.6T各类模块产品，该1.6T模块产品采用自研单波200G硅光芯片，并兼容薄膜铌酸锂调制器。

金融界2024-03-25

苹果或将联手百度达成AI合作，AI人工智能ETF(512930.SH)有望受益AI应用持续落地

截至2024年3月25日 09:30，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.11%，成分股昆仑万维(300418)上涨3.53%，三六零(601360)上涨3.04%，拓尔思(300229)上涨2.18%，光环新网(300383)上涨2.17%，科华数据(002335)上涨2.12%。AI人工智能ETF(512930.SH)上涨0.08%，最新价报1.19元，盘中成交额持续扩大。资金流入方面，AI人工智能ETF最新资金净流入1182.08万元。拉长时间看，近16个交易日内，合计“吸金”4485.43万元。消息面上，近日，苹果公司CEO蒂姆·库克正在中国展开一系列活动。据了解，3月22日晚间，苹果公司正在和百度进行谈判，以便在苹果设备使用百度人工智能生成技术。受此消息提振，百度美股周五盘前直线拉升涨超6%。同时，百度文心一言下个月将进行版本升级，届时也将开放长文本能力，文字范围会在200万-500万。此前，百度创始人李彦宏指出，2023年第四季度，大模型为云业务带来约6.6亿元收入。这意味着，在文心一言发布后的首个财年，与智能云业务结合的AI大模型，为百度带来了不错的增量收入。

有连云2024-03-25

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.25％，动力新科、大理药业等高位股集体跌停

险偏好驱动因子向业绩驱动因子的切换时期AI应用端及微盘股风格或将继续占优，市场仍有一定结构性机会，但领涨板块及个股或将进一步聚焦；但4月中下旬后，年报及一季报集中披露将对市场指数产生明显影响，届时无业绩支撑的纯概念板块有一定回调风险。

金融界2024-03-25

十大券商：降息周期开启有望带来A股估值提振，继续关注“杠铃策略”

险偏好驱动因子向业绩驱动因子的切换时期AI应用端及微盘股风格或将继续占优，市场仍有一定结构性机会，但领涨板块及个股或将进一步聚焦；但4月中下旬后，年报及一季报集中披露将对市场指数产生明显影响，届时无业绩支撑的纯概念板块有一定回调风险。 7. 兴证策略：六大维度寻找“未来高分红” 首先，高胜率投资范式下，高分红板块作为天然的高胜率资产被市场给予更高的定价。大波动后，市场对于高胜率投资的共识正在凝聚。而高胜率的本质是确定性，稳健经营、现金流充裕的高分红板块是天然的高胜率资产。尤其在经济和产业趋势不明朗，及业绩空窗期、缺少清晰的景气线索，高景气行业相对稀缺时，高分红板块有望持续被赋予确定性溢价。其次，高增速相对稀缺，改善分红比例能够有效改善ROE。当前，国内、海外不确定性因素仍多，经济趋势增长的可预测性总体下降，下沉到中观层面则表现为部分行业增速放缓，高增速相对稀缺。在永续经营假设下，ROE=g/（1-d）,当净利润增速g开始回落，分红比例d的改善显得更为重要，能有效支撑ROE的企稳甚至改善。 8. 光大策略：哪些行业更具红利增长潜能？当前的市场环境下，高股息策略仍然有不错的配置价值。从基本面的角度来看，高股息策略通常在经济弱复苏叠加利率下行时有效。从交易的角度来看，当前高股息资产的估值仍然处于历史较低水平，中证红利指数的交易拥挤度处于相对较低水平。当前的市场环境下，高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。年报季将至，2023年度分红比例提升的公司可能将更受到市场的关注。当前市场分红水平仍有较大的提升空间，2022年有35.8%的上市A股未进行分红，进行现金分红的公司中分红比例也主要集中在30%-50%。年报季将至，分红方案与分红比例成为了上市公司较受关注的指标，2023分红比例提升的公司可能将更受到市场的关注。 9. 民生策略：弱预期VS强现实，去往预期差最大的地方投资者习惯了过去债务扩张模式下带来的高利润成长性，但却忽视了企业利润增长以外的实物消费的韧性。实物资产的逻辑拼图正在逐步清晰：供给约束+需求结构变化下的消耗比例增加+债务压力下的货币价值下降，而挂靠实物生产的上市公司的产能价值重估还远远没有到位，其市值占比大幅落后于其净利润的占比。我们推荐：第一，挂靠实物属性的资源品链依旧是我们的首要推荐：铜、煤炭、油、资源运输（油运、干散等）、贵金属和铝。其次，围绕沪深300，在内外需预期同时改善之下，部分传统制造类龙头公司开始出现机会（造船、钢铁、家电、造纸、重卡等领域）；看好万得克强指数相关+低估值国企（银行、水电、公路、铁路、燃气等）。 10. 华泰证券：年报业绩确定性的三大线索市场进入反弹歇脚期，经济预期改善、增量资金进场或是后续走向的关键。市场交易处于“春分时刻”，收获季节之前，布局上，短期看两大主题，中期看风格切换，长期看深度价值。配置上，重视胜率，继续推荐类沪深 300组合，建议以沪深300中的低位业绩品种做组合配置，关注年报业绩确定性三大线索——外需拉动、供给约束、产业周期，以及一季报业绩有望超预期的部分上游资源品（石化/煤炭等）、消费（汽车/家电/农业等）和TMT（通信等）行业，主题关注新质生产力、设备更新与改造两大线索中近期催化密集、拥挤度较低的方向，如存储/卫星互联网/智能驾驶/核能等。

格隆汇2024-03-25

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