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马斯克Grok4 大语言模型周四直播亮相，AI人工智能ETF(512930)红盘上扬，消费电子ETF(561600)上涨超1%

务商与算力租赁；3、国产信创厂商；4、AI+应用；5、云计算厂商；6、一体机及端侧AI；7、数据要素产业链中供给、流通、应用公司；8、稳定币及RWA：a）稳定币发行支持；b）RWA；c）产业链技术及设备支持。截至2025年7月8日 09:51，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.28%，成分股景旺电子(603228)上涨7.42%，工业富联(601138)上涨7.17%，传音控股(688036)上涨4.75%，生益科技(600183)，东山精密(002384)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨1.25%，最新价报0.81元。截至7月7日，消费电子ETF近1年净值上涨22.37%。截至2025年7月8日 09:52，中证沪港深线上消费主题指数(931481)上涨0.90%，成分股网易云音乐(09899)上涨4.58%，巨人网络(002558)上涨4.43%，恺英网络(002517)上涨3.38%，万润科技(002654)上涨3.09%，完美世界(002624)上涨3.03%。线上消费ETF基金(159793)上涨0.77%，最新价报0.92元。截至7月7日，线上消费ETF基金近1年净值上涨44.37%。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.02%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 10:18

ETF盘中资讯|多热点催化，金融科技ETF（159851）涨逾1%冲击四连阳！大智慧涨停封板，高伟达飙涨超11%

覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至7月4日，金融科技ETF（159851）最新规模超64亿元，近6个月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-08 10:17

Datadog加入标普500推股价飙升至六个月高点：突破上升楔形预示进一步上涨空间

云监控和AI相关股票因企业数字化转型和AI应用增长而备受追捧。据Gartner，2025年全球云服务市场预计增长20%，达6500亿美元。年初特朗普关税政策引发市场波动，科技股普遍承压，Datadog股价从2024年12月高点152.75美元跌至2025年3月低点99.21美元。但随着关税不确定性缓解和AI热潮重燃，Datadog自4月以来强劲反弹，反映市场对云服务长期增长的信心。投资建议 Datadog的加入标普500和强劲技术形态为其短期和中期上涨提供支撑，但投资者需注意以下因素：短期策略：RSI超买提示短期回调风险，建议等待回调至135美元附近买入，或在突破170美元后追涨。长期投资：云监控行业的长期增长潜力（CAGR预计15%至2030年）支持Datadog的估值，适合长期持有。风险管理：设置止损位在125美元下方，以应对意外下行风险，如宏观经济恶化或财报不及预期。关注事件：7月9日标普500正式纳入后的资金流入情况，以及8月Datadog下一季财报表现。投资者可参考上方财经卡中的实时数据，结合技术水平制定交易策略。分散投资于其他云服务股票（如SNOW、CRWD）可降低单一股票风险。总结 Datadog加入标普500的利好推动股价突破上升楔形，7月3日飙升15%至155.15美元，创六个月新高，伴随历史最高成交量，显示市场强烈看涨情绪。技术分析表明，170美元和205美元为关键阻力位，135美元和125美元为重要支撑位。尽管RSI超买提示短期回调风险，标普500纳入和云监控行业的长期增长潜力为股价提供支撑。年初关税不确定性曾重创股价，但AI和云服务热潮推动其反弹近一倍，年内上涨9%。然而，投资者需警惕宏观风险（如特朗普政府8月1日起的新关税政策）和公司财报的不确定性。Datadog的增长故事依赖其在云监控市场的领先地位和AI应用扩展，但高估值（无PE数据，显示盈利压力）可能限制上行空间。建议投资者结合技术分析和行业趋势，采取分批买入策略，并在关键支撑位附近寻找机会，同时关注标普500纳入后的资金动态和财报表现。长期看，Datadog仍具吸引力，但短期波动需谨慎应对。机构点评 Datadog加入标普500将吸引大量指数基金流入，短期内可能推动股价突破170美元，但超买状态需警惕回调风险。 —— 摩根士丹利科技分析师 Keith Weiss，2025年7月云监控市场的高增长为Datadog提供了坚实基本面，标普500纳入进一步提升其投资吸引力。 —— 高盛科技研究主管 Eric Sheridan，2025年7月 Datadog的技术突破和行业趋势支持长期看涨，但投资者需关注宏观政策对科技股估值的潜在压力。 —— 瑞银集团股票策略师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-08 00:11

美股热潮：甲骨文因星际之门项目涨超3%创历史新高，Datadog纳入标普500暴涨15%，脑再生科技年内飙升175倍

路追踪，显著优化开发者流程，契合生成式AI应用的全球热潮。年内股价从100.15美元涨至153.735美元，涨幅约53.5%，显示市场对其AI技术前景的乐观预期。脑再生科技：投机热与高倍涨幅 $脑再生科技 (RGC.US)$ 上一交易日暴涨超120%，当前价格24.626美元，年内从0.1美元飙升至当前水平，累计涨幅约175倍，市场资本化84.26亿美元。其核心业务基于创始人区一佳父亲的“中医脑理论”及中药配方，针对多动症（ADHD）与自闭症（ASD），但缺乏临床控制验证，且公司坦言可能永远无法盈利。尽管如此，其脑机接口概念与中医药政策红利的结合，吸引了大量投机资金。6月13日的38:1拆股计划将创始人86%的持股稀释，流通股占比仅6%，日均换手率却高达179%，单日成交量达30日均值的12倍，显示出高度的流动性操控与投机热情。核心股票市场表现数据股票代码上一交易日涨幅当前价格（美元）市场资本化（亿美元）年内高点/低点（美元） ORCL 超3% 235.524 6140.95 237.9899 / 118.86 DDOG 近15% 153.735 463.91 156.3 / 100.15 RGC 超120% 24.626 84.26 28.0 / 0.1 总结与投资展望甲骨文、Datadog与脑再生科技的强劲表现，凸显了AI基础设施、可观察性技术及生物科技领域的投资热潮。甲骨文的“星际之门”项目与其多云数据库的超100%增长，奠定了其在AI云基础设施领域的核心地位，300亿美元年收入前景为其长期增长提供了坚实支撑。然而，其高资本支出（2025财年达210亿美元）可能要求未来融资，投资者需关注其财务稳定性。Datadog纳入标普500与其Bits AI平台的突破，显示其在AI驱动的可观察性市场的领先优势，但需警惕高估值风险（市盈率缺失）。脑再生科技的175倍涨幅虽引人注目，但其投机性极强，缺乏临床验证与盈利前景提示高风险，适合短线交易而非长期投资。从逻辑上看，甲骨文与Datadog的增长潜力更稳定，前者受益于AI基础设施需求，后者凭借可观察性技术的广泛应用，二者均与OpenAI的合作增强了战略协同效应。脑再生科技的涨势更多由市场情绪与流动性操控驱动，长期价值存疑。投资者应在追逐AI与生物科技热潮时，平衡高增长潜力与估值风险，关注宏观政策（如AI基础设施投资与中医药政策）及市场波动，合理配置仓位以分散风险。投行与机构点评甲骨文与OpenAI的星际之门项目合作标志其云业务迈向新高度，但高资本支出需密切关注。 —— BMO分析师 Keith Bachman，2025年7月 Datadog纳入标普500并深化AI技术应用，巩固其在可观察性市场的领先地位，长期增长可期。 —— Wedbush分析师 Daniel Ives，2025年7月脑再生科技的暴涨反映市场对脑科学概念的投机热情，但缺乏临床验证使其风险极高。 —— Piper Sandler分析师 Brent Bracelin，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-08 00:10

游戏板块进入暑期攻势，这波行情能走多远？

AI产业预计会有超多“惊喜”，游戏作为AI应用的首选资产之一，会吸引那些关注AI应用的资金来“分一杯羹”，带来新的增量资金。这波上涨，究竟为何？这波A股中腰部游戏公司可谓是“扬眉吐气”。大厂们由于各种原因，出现了产品空档期，而这些中腰部公司抓住机会，把之前储备延期的产品集中释放出来。更让人惊喜的是，这些产品的成功率大幅提升，让公司基本面迎来了几个季度的强势期，多数公司都呈现出困境反转的良好态势。回顾历史，游戏板块的右侧交易向来对高频数据“言听计从”。暑期作为游戏行业的“黄金时段”，高频数据表现强劲，部分产品的数据要是能创新高，有机会推动市场对相关公司EPS和PE预期的上调。在暑期结束前，整个行业的发展态势都比较乐观，预期被证伪的风险低。与此同时，Q3的AI产业热闹非凡，模型更新、政策支持等利好消息不断，游戏作为和AI结合紧密的产业，可能会吸引大量资金，这些增量资金将为游戏板块注入新的活力。已有产品大放异彩，数据持续超预期的公司——巨人网络巨人网络在这波行情中表现十分亮眼。其核心产品《超自然行动》在六月份的流水大概率突破亿元大关，而且日活跃用户量（DAU）环比持续增长。目前，这款游戏正处于大DAU产品导量期，在商业化方面比较克制。所以，它的流水增长主要靠用户规模的不断扩张。 7月4日凌晨，游戏上线了新皮肤奖池，瞬间引发流水脉冲式增长，成功跻身畅销榜前十名左右。据了解，后续游戏还有版本更新和新内容推出，等用户量达到更高水平后再进一步推进商业化，流水还有很大的上升空间。更让人惊喜的是，《超自然行动》的用户获取成本相当低，这意味着利润率可能会远超预期。它主要通过社群内容的自发传播来吸引玩家，加上买量策略有所调整，纯买量获客的占比很低。除了这款游戏，巨人网络今年还储备了代号X的卡牌游戏，明年更是有备受期待的5000年SLG游戏。可以预见，2026 年将是巨人网络这波产品周期的利润峰值，而目前其价值修复还不够充分，未来潜力巨大。基本面稳健，后续有“大招”的公司——恺英网络恺英网络的基本面相当稳健，有望在Q3的AI产业浪潮中收获红利。其传奇业务在今年表现出色，二季度加大了对原始传奇周年庆活动的投入，预计第二季度业绩会十分亮眼。在发行线方面，产品数量比去年和前年有了明显提升。年初发行的《农药股世界》成绩超预期，公司的产品储备也十分丰富，像《热将归来》《大富翁》《盗墓笔记》等产品都备受期待，预计发行线收入将实现增长。旗下的996盒子传奇平台需求旺盛，排期满满，而且产品自身也在不断拓展优化，比如尝试PC端业务、进行功能拓展以及新IP盒子的开发等。在AI布局上，恺英网络也走得相当深入。上周的发布会展示了EVE、AR眼镜和玩具等产品，未来都有很大的发展机会。其AI游戏引擎将于七月推出共建测试版，第四季度正式上线，届时AI与游戏业务的结合将密集落地。吉比特：触底回升，潜力初显过去两年，吉比特经历了一段基本面下行期，但目前产品已经呈现出明显的触底反弹趋势。核心产品《问道手游》的流水基本稳定，基本盘产品的发展态势良好。从五月份以来，两款新产品《仗剑传说》和《到来宝宝》表现超预期。《仗剑传说》首月流水接近3亿，《到来宝宝》则一直稳居微信小程序畅销榜前五名。问道IP在小程序渠道的获客投资回报率（ROI）可能相当不错。7月15日，《仗剑传说》将在海外上线，代理的SLG产品《九牧 P》预计在Q3末上线，这些都将为公司带来新的业绩增量。其他有潜力的公司：神州泰岳：神州泰岳目前股价处于相对低位，之前受到四月份关税冲击，股价还未完全修复。其新产品DL预计在Q3大力推广，并且公司储备了几款SLG产品，从今年下半年到明年上半年，这些产品将陆续进入商业化测试阶段。可以看出，神州泰岳的产品储备十分丰富，未来业绩有很大的边际改善空间。三七互娱：三七互娱的估值相当便宜，不到15倍。7月11号，其重点MMO产品《斗罗大陆》即将发行。这款产品备受期待，一旦发行成功，将为公司带来可观的收益，向上的赔率较高。完美世界：完美世界围绕一环交易，第二次测试情况比预测有了明显改善，内容更新填充大幅提升。很快，游戏将进入海外测试阶段，这极有可能带来估值催化。八月上旬，《诛仙二手游》将上线，第四季度将进行一环三测，明年年初正式上线。这两波预期交易将构成公司大体的交易节奏，未来发展值得期待。最后多嘴问几句：暑期这波高频数据能不能超预期，把板块再推一把？Q3AI和游戏的结合落地，会先在哪些细分领域爆出来？中腰部公司这波产品周期，能撑多久？想明白这些，或许就能抓住下一波机会。更多详细相关产业链核心标的分析和市场题材机会，请扫码添加助理老师企微获得更专业详细及时的投资分享。注：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇07-07 20:28

ETF盘中资讯|重磅政策迭出！北京发布6G政策+深圳出台10条举措，重仓国产AI的589520近4日连续吸金！

部厂商的同时，推理成本大幅降低，为国内AI应用落地实现“平权”。另一方面，以华为、寒武纪、海光信息、龙芯中科为代表的国产算力厂商，产品性能正在逐渐得到AI厂商的认可。国产算力与国产模型能力加速提升，AI 产业有望加速。【国产替代之光，科创自立自强】乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。值得关注的是，科创人工智能ETF华宝（589520）的场外联接基金——华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接基金（A类：024560 / C类：024561）6月23日起火热募集中！将为投资者提供一种简单、便捷、相对低成本的指数投资方式，尤其适合没有证券账户、资金量相对较小、偏好长期定投或追求分散投资的普通投资者。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-07 14:07

易控智驾冲击港股IPO！专注于矿区无人驾驶，3年亏9亿

格隆汇07-07 11:07

波司登(3998.HK)荣获“金格奖”双料荣誉，持续在ESG领域引领行业

视角下，波司登还在积极布局科技端，包括AI应用，这也为ESG实践开拓了更多可能性，亦将助力行业整体加速推动ESG升级。比如，AI应用有望推动波司登的“数据驱动型”可持续零售模式继续优化，带动行业绿色发展。这体现在，波司登能够借助AI推动需求精准预测、供应链敏捷响应和库存动态优化，真正实现“以销定产”的精益运营，落实“畅销款不缺货、滞销款不生产”，并最大化销售机会，解决服装行业长期存在的过度生产和资源浪费难题。同时，波司登能够借助AI进一步提升购物体验及供需匹配度，带动运输环节的碳排放减少；赋能零碳门店升级和绿色生态网络完善，引领行业实现显著的减排效益。其中，在门店端，据联合国气候变化框架公约（UNFCCC）和麦肯锡咨询报告，纺织服装行业约有70%至80%的碳排放来自范围三，终端门店也已成为企业实现范围三减排目标的重要抓手。波司登的零碳门店已全面应用智能门店服务系统，有望随着AI模型发展继续降低运营能耗，发挥出更大的环保效能。在波司登的示范引领下，这种科技+减碳的新模式也为行业提供可有价值的参考样本，有望引领行业走上这条绿色发展道路。 4、结语总的来说，波司登通过ESG的“战略先行-系统落地-科技赋能”的三维创新，构成了独特的“波司登方案”，塑造可持续时尚的发展范式。也让市场看到，ESG成为波司登进化的一种方式，可持续时尚不是概念宣言，而是一场由战略远见、技术创新和生态协同共同驱动的产业升级。同时，波司登的ESG探索不仅关乎其自身成长，也关乎行业如何在可持续发展浪潮中找到方向和坐标，具有引领和示范价值。最后，回归投资视角来看，如开篇提到有关ESG的企业与资本的良性互动循环开启，有望使波司登等ESG表现优异的企业吸引更多长期资本的青睐，逐步迎来估值重估或提升，值得引起更多重视。

格隆汇07-07 09:38

三星推迟德克萨斯州芯片工厂的竣工时间，因为没有客户

停，发生在全球经济逆风的大背景下。虽然AI应用对先进制程产能的需求持续增长，但智能手机、电脑、消费电子和汽车用芯片的需求尚未出现明显复苏。中国因与美国的紧张关系而推动芯片国产化，也进一步阻碍了全球芯片市场的复苏。中国厂商的崛起，正促使联华电子等芯片制造商寻找新的增长动力。分析师指出，三星的代工业务在生产良率方面遇到挑战，这是衡量芯片制造质量的关键指标。 Trendforce分析师告诉《日经亚洲》，“三星代工过去良率不稳定，丢失了订单。虽然良率已有改善，但美国对高端芯片对华出口的限制，进一步给公司带来压力，使产能利用率低于行业平均水平。不过，他们确实在努力吸引更多美国客户……如果有补贴和税收抵免，工厂有机会实现小规模产出，但能否大幅扩产，还要看客户开发的进展。” 三星表示，正在改善2纳米工艺良率，并为2纳米和4纳米节点的AI和高性能计算应用争取更多订单。来源：加美财经

加美财经07-06 00:00

2025年上半年：全球資產分化明顯，黃金、歐股與港股表现出色

次刷新历史高点，核心驱动力仍来自生成式AI应用、高性能芯片及生技类创新领域的发展。代表性企业如NVIDIA（辉达）、苹果、微软等科技巨头持续吸引大量资金流入。伴随AI技术进一步扩散与全球数字经济深化，市场普遍看好纳指的中长期成长潜力。尽管短期波动仍较大，但科技板块的高增长视角继续支撑美股在全球资产配置中的吸引力。结语 2025年上半年，全球资产市场围绕“避险保值（黄金）”、“区域修复（欧洲与香港股市）”与“科技驱动（纳指）”三大核心主线展开表现分化。在当前多重宏观变量交织的背景下，为投资者布局2025年下半年的资产配置提供方向。机构持仓一目了然，谁在买这档股票？原文链接

TradingKey07-04 19:40

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