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台积电“引爆”AMD

元上调至185美元，并表示该公司专注于AI应用的MI300芯片“已准备好实现实质性增长”：“在12月AMD正式推出MI300后，我们更加坚信MI300产品组合会使该公司在AI计算领域实现长期增长。” 英伟达仍稳坐“一哥”宝座。Ramsay指出，MI300正在成为生成人工智能市场中“功能越来越强大”的替代品，英伟达是绝对的市场领导者。

金融界2024-01-19

苹果 Vision Pro发售在即，传媒ETF(512980)强势涨超2%，规模居同类产品首位

更加自然和直观；AIAgent被认为是AI应用发展的方向之一，目前中国上市企业已推出或开发中的垂类产品涵盖了多个应用领域。上海证券近期研报指出，2023年传媒新逻辑、新模式不断推陈出新，叠加政策面持续边际向好，板块估值已进入重估的上行阶段，2024年传媒有望由估值提升传导至案例兑现、业绩兑现，且政策面围绕“行业健康发展”的大方向预计将持续积极宽松。盘面上，截至2024年1月19日10:12，中证传媒指数开盘强势，一度涨超2%。成份股游族网络、姚记科技封板，恺英网络上涨6.56%，中文在线上涨5.93%，神州泰岳、掌趣科技等个股跟涨超4%。图片来源：Wind 截至2024年1月19日传媒ETF(512980)紧密跟踪中证传媒指数，该指数从沪深A股广播与有线电视、出版、营销与广告、电影与娱乐、互联网信息服务、移动互联网信息服务等行业中,选取总市值较大的50只上市公司股票作为指数样本股,以反映传媒领域代表性上市公司股票的整体表现。截至2024年1月19日10:12，传媒ETF(512980)已涨1.49%，成交额达6393万元，买盘活跃，市场资金持续关注。图片来源：Wind 截至2024年1月19日中银证券认为，2023 年中国传媒互联网行业趋势向好，多个新技术概念持续轮动，传媒板块领涨A 股。2024 年小游戏及海外短剧市场仍有红利期，MR/ 多模态AI/ 数据要素等新技术快速发展，将带来更多新机会。传媒ETF(512980)，场外联接（A类：004752；C类：004753）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-19

人工智能强劲赋能新型工业化发展，全球AI芯片大热，AI人工智能ETF(512930.SH)持续受资金关注，连续3日实现资金净流入

结构转型带来机遇。23Q4以来海外头部AI应用流量表现积极，2024年伴随大模型应用技术成熟，部分领域的爆款应用有望陆续出现，AI领域投资有望进入“兑现期”。一方面，伴随国内大模型能力的迭代，国内AI应用有望从“映射逻辑”走向“实际兑现”；另一方面，全球范围AI爆款应用的出现也有望带动算力产业链的进一步上行。华泰证券认为，生成式AI将赋予工业智能化制造更大发展潜力、更强劲增长动能、更广阔应用场景。看好：1）研发设计，AI有望增进用户使用EDA/CAD设计及CAE仿真优化等软件的效率；2）生产制造，AI有望强化工业机器人的信息处理、感知执行等能力；3）管理服务，AI已经被用于基本办公领域，预计未来将进一步扩展至供应链管理、客服服务和市场营销等其他应用场景。当地时间周四，美股三大指数集体收涨，科技股涨势强劲，受芯片代工巨头台积电2023Q4业绩大超预期影响，英伟达和AMD股价收盘齐创历史新高，人工智能芯片相关个股备受市场追捧。Meta首席执行官马克·扎克伯格表示，到2024年底，将购买数十亿美元的英伟达和其他公司的GPU，帮助公司AI未来路线图建立一个大规模的计算基础设施。据了解，该基础设施将包括35万张英伟达H100显卡，扎克伯格表示Meta需要这些算力芯片，该公司正致力于通用人工智能（AGI）的研究。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-19

【ETF盘前早报】昨日A股三大指数反弹收涨，数字经济ETF(159658)翻红涨逾2%，收盘成交额超2000万元

期不断演绎有利于分母端成长资产表现，在AI应用、数据要素、预期反转、稳健成长的几条赛道上，寻找真正有业务落地、收入&利润释放的标的必然会取得更好的相对收益回报。数字经济ETF(159658)，场外联接(A类：018031；C类：018032)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-19

OKX Ventures2024前瞻：关键项目与7大预测

中心化 AI公链、AI 模型交易市场、AI应用、ZKML 等方向。其中，OKX Ventures认为去中心化算力、AI Agent以及AI+Web3 应用等方面值得持续关注。在去中心化算力方面，区块链去中心化的特性有利于降低成本。算力节点的去中心化程度越高，单位算力的价格越低。通过引入Web3独有的Token经济治理模型、模型训练、推理，或是算力的优化和分配方向，都有巨大的想象空间。 AI Agent，是具有自主决策和执行能力的智能代理程序，通过模拟并扮演人类角色，可以增强区块链和外界的信息通信能力，更智能的选择最适合用户需求的跨链解决方案，从而打破当前由于公链生态繁荣导致的「信息孤岛」问题，为用户提供更优质的跨链体验。 AI + Web3应用方面，AI应用更合理的点在于增强用户体验和提高开发效率，或是作为区块链市场中的重要一环，与区块链现有的应用结合，比如AI结合DeFi、Game、NFT等。AI与Web3的技术融合，在合规环境的支持下，有望改变现阶段Web3的用户行为习惯，加速大规模采用，共同构建可信数字社会。 AI 也是OKX Ventures重点关注的赛道之一，当前已经参与Flock、MyShell 等项目的投资。以 MyShell 为例，MyShell 引领了多模态语音模型，其Github 已经有 12k+ Star ，产品 42万注册，5万创作者，7万私有机器人，900公开机器人，成为AI Agent 应用与 Web3 结合的典范。五、链游爆发新范式，FOCG单点突破区块链游戏在2023年仍未迎来爆发，但由于良好的数据和承载大量用户的标的属性，链游依旧是有巨大潜力的优质赛道。过去一年，游戏行业总共披露了 133 笔交易，筹集了 $1.18B 资金，游戏项目总数达到约 2,500 至 3,500 个。另外，根据Footprint的数据，2023年GameFi领域总的用户数达到3.4亿，总的交易量超多32亿美金，总转账次数高达74亿，游戏项目产生的链上交易量比 DeFi 协议平均多23倍。比如，由NEAR支持的Sweat Economy是全球使用最广泛的移动赚钱应用程序之一。过去30天，UAW104万。目前有超过 1.45 亿用户，在赚取加密货币的同时保持活跃和健康。图片：Delphidigital 随着3A 游戏的机会到来，区块链游戏将成为新的用户增长点。从供给端来看，经过2023整年的发展，大量优质游戏蓄势待发。可以试想，在3A游戏IP的加持下，将帮助传统游戏用户更顺滑地进入Web 3.0世界，逐步打开游戏行业的新局面。OKX Ventures预计，2024年或将迎来区块链游戏的复兴，各个游戏之间的用户争夺大战随之展开，当前非常看好3A游戏对用户和资产价值的捕获能力，已接连布局BIG TIME， Ember Sword，Shrapnel等系列游戏项目。比如，BIGTIME代币推出时机恰到好处，恰逢市场开始回暖，玩家每天赚取游戏内代币奖励，代币价格方面也取得了不错的涨幅，是比较成功的投资之一。未来，FOCG（Fully Onchain Game）也将成为游戏领域新的增长点。FOCG是指资产、结算、游戏逻辑全部发生在区块链上的游戏，创造了一种更新、更复杂的链上应用范式，将带来金融化和可组合性。目前FOCG赛道处于相对早期的阶段，仍待开发和建设，应用和资产略显荒芜，因此存在巨大的增长机会。OKX Ventures看好FOCG ，已重点布局Curio等 FOCG 方向的项目，以支持行业的创新。可以预计，FOCG将围绕引擎、游戏内容、以及钱包、交易平台等周边生态三部分不断茁壮成长。六、DePIN继续保持高位增长 DePIN 是物理基础设施网格，利用区块链技术透明、高效地管理现实世界服务，并在2023年迎来爆发。目前DePIN 市值超过 $200亿美金，年初至今的增长率高超过50%，交易量110亿美金，产生约 1500 万美元的年化链上收入。据Messari发布的DePIN报告显示，2023年DePIN 生态项目总数超过 650 个，涵盖计算、人工智能项目、无线、传感器、能源以及服务六大细分赛道。值得注意的是，DePIN 的收入是以效用而非投机为基础的，相较于其他加密货币在熊市中高达 70-90%跌幅，DePIN 的收入仅比峰值下降了 20-60%，更为温和，有支撑性。图片：Coinmarketcap OKX Ventures认为，应用方面，2024年有望看到 DePINs 开始更深入地尝试与AI、 ZK、游戏等领域结合的新方向。比如，ZK-可验证 GPU 云服务在 1-2 年内就能在链上实现，而集中式提供商将无法为其提供服务。叙事方面，则看好DePIN赛道的基础设施，DePIN 方向的特定 Layer1 。考虑到高吞吐量、低费用和大型开发者社区等优势，目前大多数 DePIN 都建立在Solana或者Polygon这类通用型链上。像 Helium 和 Render Network 等项目已经迁移到了 Solana，并且为Solana带去了大量的用户。据dune的数据，目前IOTex的用户累计达到44万，Helium在Solana上面的用户超过18万。从用户端的需求来说，到 2024 年，DePIN 特定的layer1将开始启动并扩展开来，会出现服务于 DePIN 的特定专用链。七、宏观环境向好，进入加密新时代随着萨尔瓦多、加拿大、迪拜、巴西等全球各国和地区加密行业监管体系的建立与完善，促进加密行业朝着合规化方向大步迈进，或将在2024年获得更加有利的发展环境，并扩大普及范围。尤其是美国SEC正式批准比特币现货ETF，这意味着传统金融投资者正式获得比特币敞口，将进一步催化加密行业合规化和规模化发展，并反向倒逼传统金融拥抱创新，共同促进金融行业趋向公平、安全与透明。据Blockworks数据显示，截止2024年1月12日，美国现货比特币ETF上市首日交易量达到46亿美元，其中灰度的GBTC交易量超过21亿美元，贝莱德的IBIT超过10亿美元，富达的FBTC超过6.8亿美元。彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas表示，比特币现货ETF上市的两天里，九家发行机构已经吸收了 14 亿美元的资金，超过 GBTC 5.79 亿美元的流出，净流入总额 8.19 亿美元。无论是传统宏观基金还是超高净值人群，都为加密行业持续注入了大量的流动性。从另外的角度看，链上稳定币的体量也在不断增加，表明新资金开始持续流入。DefiLlama数据显示，稳定币总市值为133b美元，再创新高，其中USDT市值达94.9b美元，市占率为71%。图片：DefiLlama 在资本加持下，将加速加密生态往更完善的方向发展。区块链基础设施在过去几年发展迅速，加上VC资本的催化，为新的应用和创新创造了必要的条件。2017 年至 2022 年期间约有 734 亿美元流入加密相关企业和项目。2023 全年，总的融资额达到9.13b美金，总融资轮次为1178。图片：ROOTDATA 2020年1月至2024年1月，融资的品类除了CeFi，很大规模流向了基础设施、Games、NFT和DeFi。这些类型的项目，在熊市期间积累了足够的资金，在产品的交付上有一定的保证，成为下一波创新浪潮的新标的。图片：ROOTDATA 总结加密行业的崛起成为了推动互联网技术和金融领域巨大变革的引擎，打开了通往未来世界的大门。在这个充满挑战和机遇的领域，加密行业建设者成为了推动数字未来的创造者，他们对区块链技术的深刻体会和独到见解，并通过创新和奉献让加密行业如今取得了巨大的成功，但这些建设者们并不满足于现状，而是持续不断地推动着加密行业的前进。他们参与开源项目、领导创业公司，积极参与社区建设，推动着整个行业的繁荣和发展。他们的奉献精神不仅激发了更多年轻人加入这个领域，也为整个加密经济注入了新鲜血液。此外，随着不断涌现出新的技术和解决方案以及全球加密监管体系的逐步建立等，加密行业与传统金融体系之间的关系在不断演变，双方之间的互动从竞争与合作正转变为融合关系，从而影响并促进两者之间的市场流动性。足见，2024年加密行业将更上一阶。但大规模的流动性进入并非一朝一夕，加密行业呈现日新月异的发展态势，其中涌现的创新项目亟需专业的资金、技术、以及战略等支持。作为一流的投资机构，OKX Ventures长期扎根在行业一线，服务于多样性创新，旨在为行业建设者，为这些优质的初创团队和项目提供支持。凭借对区块链产业的深刻理解和洞察，以及专业的投后管理经验，逐步锻造了全球化团队的”创新+赋能“差异化打法，并通过整合和跨界合作，打通了OKX的流量、交易、公链和技术等全方位资源，构建了一套完整的OKX资源体系，可以一站式对接给被投团队，提供多重服务与资源嫁接。此外，OKX Ventures 不是传统意义的财务投资者，而是兼具「发掘者」和「赋能者」双重角色，将与「创业伙伴」共同成长，加快推动行业创意、创新发展。回看历史，比特币自2009年诞生以来，已经经历了数次经济周期和市场波动，但最终都能绝地反弹，并创造新新高，这种表现增强了比特币长期价值投资者的信心，这里就包括OKX Ventures在内。在瞬息万变的市场环境中，OKX Ventures敏锐感知市场动向、灵活应对市场变化和调整战略，并始终坚定地增投行业创新项目，不仅成功经历了数轮牛熊周期并获得丰富的收获。未来，OKX Ventures在内将继续深耕加密一级市场，为行业建设者，为这些优质的初创团队和项目提供支持。来源：金色财经

金色财经2024-01-18

全球科技巨头的竞争之路：AI、云计算和大数据的角逐

才，致力于研发更智能、更适应用户需求的AI应用。语音助手、人脸识别、自动驾驶等领域的竞争愈发白热化，争夺AI技术的领先地位。云计算的争夺战云计算作为支撑大规模数据存储和处理的基础设施，各大科技巨头都在积极布局云计算市场。亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等云服务提供商纷纷推出创新产品，争夺企业和个人用户的市场份额。云计算的发展不仅改变了企业的IT架构，也对全球科技格局产生深远影响。大数据时代的挑战与机遇大数据是推动人工智能和云计算发展的关键动力，也是全球科技巨头竞争的重要赛场。谷歌、腾讯、阿里巴巴等公司通过数据驱动的商业模式，不断提升用户体验和精准营销能力。然而，数据隐私、安全性等问题也引发了一系列的争议，使得大数据的发展既带来机遇，也伴随着巨大的挑战。跨界竞争与合作在这场竞争中，科技公司的竞争不再局限于单一领域，而是呈现出跨界融合的趋势。互联网、物联网、人工智能的结合，使得科技公司在智能家居、智能城市等多个领域展开角逐。同时，一些跨国公司也选择合作，共同应对行业内的各种挑战，形成强强联手的局面。未来展望与责任担当在竞争之路上，科技公司也面临着日益严峻的社会责任问题。数据滥用、人工智能的伦理问题等引起了社会广泛关注。未来，科技公司需要在创新的同时，对技术应用进行更深入的思考，担当社会责任，以确保技术的合理、安全和可持续发展。全球科技巨头在AI、云计算和大数据的竞争之路上展开激烈角逐，这场竞争将不仅影响科技产业格局，也将深刻塑造人类社会的未来。在探索新技术的同时，这些公司必须以负责任的态度应对社会的期待，推动科技发展走向更加健康、可持续的方向。这场竞争，正在书写科技未来的篇章。来源：金色财经

金色财经2024-01-18

寒武纪-U上涨5.12%，报130.27元/股

础系统软件。其产品广泛应用于各种复杂的AI应用场景，如互联网、金融、交通、能源、电力和制造等领域，为服务器厂商和产业公司提供充裕的算力，推动人工智能赋能产业升级。截至9月30日，寒武纪-U股东户数2.96万，人均流通股8548股。 2023年1月-9月，寒武纪-U实现营业收入1.46亿元，同比减少44.84%；归属净利润-8.08亿元，同比增长14.51%。

金融界2024-01-18

午评：沪指失守2800点两市超4700只股下跌

能意味着更多投资机会，比如AI供给端、AI应用端(智能汽车、人形机器人、办公应用、娱乐等)；新能源、电动车和先进制造业等新兴产业持续受到政策支持，同时也具有国际竞争力，海外需求或可提供盈利来源。而消费电子周期复苏、AI手机PC驱动换机、MRAR等新品周期驱动，三重逻辑共振或将带来今年的板块性行情。摩根士丹利基金指出，当前市场可能处于磨底状态，红利资产预计表现更好；中长期角度，符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续加码的高端制造板块值得关注。

证券之星2024-01-18

政策持续催化，推动人工智能产业标准体系加快形成，相关产品AI人工智能ETF(512930.SH)配置性价比有望提升

券指出，2023年第四季度以来海外头部AI应用流量表现积极，2024年伴随大模型应用技术成熟，部分领域的爆款应用有望陆续出现，AI领域投资有望进入“兑现期”。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-18

TrendForce：预期今年全球AI服务器将超160万台年成长率达40%

I话题热议，2024年将拓展至更多边缘AI应用，或延续AI server基础，推至AI PC等终端装置。预期2024年全球AI服务器（包含AI Training及AI Inference）将超过160万台，年成长率达40%，而后续预期CSP也将会更积极投入。

金融界2024-01-17

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