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全球手机厂商“新革命”打响，AI手机成角逐新赛场，谁在奋力鏖战？
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要方向。从应用落地进展看，移动端的 AI 应用落地目前主要包括独立 APP、应用程序集成进手机、集成进语音助手，未来移动端 AI 应用商业模式有望逐渐成熟。长期来看，中金认为手机端或有望形成新的流量入口，深刻影响手机厂商商业模式。
格隆汇2024-03-19
政策催化、AI回暖，科创板50重返800点
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。往后看，在新质生产力的政策规划、国内AI应用的商业化落地，以及权重行业半导体的景气回升下，科创板50投资空间较为广阔。相关产品科创板50ETF（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。 3月5日，国家发改委发布《2024年国民经济和社会发展计划的主要任务》，强调要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。新质生产力是创新且高质量的先进生产力。从产业视角看，新质生产力涵盖了绝大部分战略性新兴产业和未来产业，比如信息技术产业、高端装备制造产业、生物和新能源产业等。科创板50指数是我国“硬科技”上市公司的主阵地，重点覆盖六大战略新兴产业，相应公司有望在新质生产力的政策规划下加速发展，成长空间较为广阔。作为新质生产力的代表性方向，AI板块近期亦备受关注，其也为科创板50成长注入了新引擎。当下全球AI产业景气度持续增长，海外科技厂商的新产品发布持续推动行业成长空间；国内商业化落地亦有望提速，共同驱动AI行情。此外，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，将全面接受预订，最快四周可以供货。在国内算力仍处供不应求阶段，算力供需缺口的缓解有助于加速国内AI大模型及应用的落地。科创板50指数的AI含量占比高，有望受益。表：中期维度值得跟踪的AI产业事件及潜在影响基本面方面，当前随着四季报披露窗口期的临近，科创板50成份公司展现出较强的业绩韧性。作为国内半导体设备龙头，同时也是科创板50的权重个股，中微公司发布23年业绩快报，业绩快速增长。公司营收约62.64亿元，yoy+32.15%。其中，23年刻蚀设备销售约47.03亿元，yoy+49.43%；公司23年归母净利润为17.86亿元，yoy+52.67%。同时，基于Wind分析师盈利预期数据构建的分析师情绪指数显示，1月以来，科创板50的分析师情绪边际明显好转，呈现筑底回升趋势，表明市场对指数的盈利预期边际向上。图：科创板50分析师情绪指数好转明显数据来源：Wind 总的来看，科创板50行情已逐步回暖，呈现筑底回升态势。往后看，在新质生产力的政策规划下，“硬科技”特征显著的科创板50指数成长空间广阔。科创板50ETF（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）紧密跟踪科创板50指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-19
AI应用商业化加速落地，大数据ETF(159739)有望持续受益
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截至2024年3月19日 09:41，中证云计算与大数据主题指数(930851)下跌1.02%。成分股方面涨跌互现，卫宁健康(300253)领涨2.10%，天下秀(600556)上涨1.72%，金山办公(688111)上涨1.59%；中际旭创(300308)领跌4.17%，新易盛(300502)下跌3.49%，中科曙光(603019)下跌1.93%。大数据ETF(159739)回调整盘，盘中成交额已达230.32万元。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、宝信软件(600845)、用友网络(600588)，前
有连云2024-03-19
沸腾！AI盛会开幕，英伟达发布最新CPU，计算机ETF南方(159586)有望持续受益AI产业发展
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备强烈需求。中信建投分析指出，随着国内AI应用市场的快速发展，AI训练和推理的算力需求逐步释放，算力短缺仍有望持续一段时间。招商策略指出，英伟达不断推出新产品，扩展自身业务范围，将有利于进一步巩固自身领先地位。伴随着人工智能领域的持续发展，对于AI算力及GPU的需求预计仍将持续增加。计算机ETF南方紧密跟踪中证全指计算机指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-19
Q4智能手机出货同比增长8.5%！消费电子ETF(159732)冲高，立讯精密涨3%
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证券表示，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。传统消费电子领域复苏在望，半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-19
国产AI工具升级！文娱传媒ETF(516190)逆市涨超1%，机构：关注Kimi等国产模型的产品力
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imi等模型，带来应用效果的提升。关注AI+应用有进展的公司，比如掌阅科技等。3）模型作为内容生产工具，有望带来影视/短剧/短视频/游戏等诸多内容领域产能和内容精度的大幅提升。文娱传媒ETF（516190）是唯一跟踪中证文娱传媒指数的场内ETF，指数成分股50只，涉及视频、直播、游戏、电影、IPTV/OTT、数字出版、数字营销、在线教育、赛事演出等相关业务反映文化、娱乐以及传媒主题板块的整体表现。指数十大权重股中包括分众传媒、三七互娱、芒果超媒、昆仑万维等权重股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-19
中金：国内政策持续加码AI基建看好服务器作为算力核心环节长期受益
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大模型的持续更新迭代及Sora等多模态AI应用的加速演进，AI算力硬件需求量有望持续扩张，叠加国内政策持续加码AI基建，看好服务器作为算力核心环节长期受益，建议关注相关投资机会。
金融界2024-03-19
中金公司：未来AI手机或将重塑手机行业生态
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为重要方向。从应用落地进展看，移动端的AI应用落地目前主要包括独立APP、应用程序集成进手机、集成进语音助手，我们认为未来移动端AI应用商业模式有望逐渐成熟。长期来看，我们认为手机端或有望形成新的流量入口，深刻影响手机厂商商业模式。
金融界2024-03-19
苹果iPhone或将引入谷歌Gemini大模型 AI手机产业链望迎来发展机遇
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证券电子团队表示，大模型不断推出，海外AI应用快速发展，建议关注算力产业链。其中，算力需求的带动HBM需求同步增长，建议关注HBM产业链。相关标的：雅克科技、华海诚科等。AI PC、AI手机的推出叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道，建议关注AI硬件产业链。相关标的：维信诺等。半导体经济周期有望于2024年迎来反弹，建议关注国产IC制造产业链。相关标的：中芯国际、长电科技、芯源微等。中泰证券指出，受益三星Galaxy S24热卖，建议关注三星手机相关核心标的：力芯微（电源管理芯片）、格科微（CIS芯片）、兴森科技（HDI板）、长盈精密（钛合金中框）、飞荣达（散热器件）、比亚迪电子（钛合金中框）等。受益三星、苹果等头部厂商加速AI 手机布局，建议关注AI 手机相关核心标的：传音控股、立讯精密、华勤技术、韦尔股份等。
金融界2024-03-19
发布代币后激发社区热情 Tensor是否能够成为Solana上的首选平台？
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且可扩展的人工智能计算节点，为去中心化AI应用的需求提供强大的计算支持。 JDI集团和Tensor共同设立的Phoenix AI生态基金展现了对去中心化人工智能技术未来的共同愿景，并为AI与区块链技术的融合开辟了新的道路。随着Phoenix生态系统的持续成熟和扩展，其在人工智能辅助的DeFi、交易、Web3游戏、元宇宙和内容创作等领域的影响力预计将持续增长，为技术进步和行业协作开启新的篇章。JDI集团和Tensor的这一远见之举，不仅是对技术的投资，更是对未来去中心化人工智能潜力充分发挥的坚定信念，为构建一个更加开放、协作的数字世界铺平了道路。来源：金色财经
金色财经2024-03-18

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