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【早盘快报】昨日AI应用类板块走强，三大指数走势分化，云计算ETF（516510）近10个交易日持续“吸金”

，总成交额约8700亿元。板块方面，AI应用类板块活跃，游戏、教育、影视全天强势；新能源、白酒、黄金、家居集体下挫。资金流向方面，北向资金全天净卖出12.15亿元，其中沪股通净买入4.85亿元，深股通净卖出17亿元。截至昨日收盘，云计算ETF（516510）收涨0.59%，报1.198元，市场交投活跃。该基金近10个交易日持续获资金净流入，合计净流入约4.9亿元。数据来源：wind，截至2023年6月5日云计算ETF（516510）紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数收涨0.68%，指数成分股中，万达信息上涨7.62%，东方国信上涨6.55%，神州泰岳上涨6.07%，拓维信息、中际旭创等个股跟涨。数据来源：wind，截至2023年6月5日资料显示，中证云计算与大数据主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年6月5日，该指数前十大权重股包括科大讯飞、金山办公、恒生电子、紫光股份、中际旭创等，前十大之和为56.46%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司，截至2023年6月5日上海证券认为，在AI与数字经济融合的大发展方向下，未来发展对存储和算力提出了更高的要求，但这同样给市场带来充分的发展机遇。AI与数字经济融合激发企业的云计算服务需求高增。关注云计算ETF（516510），场外联接（A类： 017853；C类：017854）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-06

ETF严选 | 影视ETF（159855）6月5日上涨3.24%，年初至今累计涨幅达到21.86%

证券认为，AI+影视看两条逻辑，一方面AI应用于影视制作过程中降本增效，另一方面AI+IP、版权促使跨模态或新玩法打开未来业务空间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

哔哩哔哩2023Q1业绩会高管解读财报

提供更多机会。此外，我们正在探索将 AI 应用程序集成到我们的内容生态系统中。利用 AIGC 可以提高内容创建效率和我们的用户体验。我们相信它为视频行业带来了巨大的希望和巨大的潜力。利用这些不断发展的技术，我们可以进一步丰富我们的内容供应，使我们的创作者能够更轻松、更有效地实现他们的愿景。我们还在 Beta 测试由 AIGC 提供支持的新功能，以进一步提升用户体验。至于我们的社区，我们的用户群保持粘性和高度参与。用户平均每天花在哔哩哔哩上的时间继续稳定在96分钟。每月互动次数也同比增长 15% 至 142 亿次。第一季度，我们的官方会员核心用户群达到 2.05 亿，同比增长 29%。正式会员的12个月留存率也保持在80%左右。我们忠诚而活跃的社区使我们能够探索更多样化和基于社区的独家产品和服务，进一步开辟更多的商业机会。现在，让我们回顾一下我们的商业化，我们正在改进我们如何将我们的产品货币化以推动利润扩张和缩小我们的损失。第一季度，我们的总收入达到人民币 51 亿元。具体而言，我们的广告业务收入同比增长 22%。我们继续采取积极措施提高我们的商业化效率，以支持我们的收入并提高我们在公司层面的毛利率。更详细地看这个。首先，第一季度增值服务业务收入同比增长5%至人民币22亿元，主要受到直播业务增长的推动。我们继续将我们的直播功能整合到我们的视频生态系统中。作为主播变现的主要方式之一，越来越多的主播正在向主播转型。一季度，直播月活跃主播数同比增长34%，直播付费用户数同比增长15%。我们还提高了直播业务的环比和同比毛利率，我们预计这一趋势将持续下去。截至 3 月底，我们拥有 2020 万高级会员。其中超过 80% 是年度或自动续订套餐订阅者，这代表了用户对我们的品牌和内容产品的强烈信任。谈谈我们的广告业务。第一季度，我们的广告收入同比增长 22% 至人民币 13 亿元，这主要归功于我们的广告基础设施改进。在过去的一年里，我们扩展并优化了我们的广告产品。与此同时，我们一直在不断构建我们的商业数据库并改进我们的广告算法，以为我们的广告客户带来更好的投资回报率。结果令人鼓舞。第一季度效果广告收入同比增长近50%，品牌广告和原生广告也实现了同比正增长。我们第一季度表现最好的垂直行业是游戏、数码产品和家用电器、电子商务、护肤品和化妆品以及汽车。用户进入新的人生阶段，消费能力增强，消费需求多样化。这种动态正在吸引更多来自更广泛垂直领域的广告商到我们的平台，例如汽车和家用电器。现在看看我们的游戏业务。第一季度收入为人民币11亿元。随着游戏批准率开始正常化，我们欢迎更多游戏进入我们的管道。我们计划在未来几个季度在国内市场发行八款新游戏。其中包括Cygames备受期待的游戏Pretty Derby【外语】我们第一款自主研发的女性爱情题材游戏，以及我们自主研发的二次元卡牌游戏Eruthyll。此外，我们于4月成功合作出版了《崩坏：星轨》[外语]，5月成功合作出版了Reverse:1999，展现了我们强大的发行能力。转向我们的IP衍生品和其他，以前称为电子商务和其他。第一季度收入为人民币5.1亿元，同比下降15%。收入减少主要是由于主动战略转变为专注于提高盈利能力。在第一季度，IP 衍生品和其他产品的利润率通过这种方法得到了显着改善，我们预计它将继续改善。最后，我们最近发布了 2022 年度 ESG 报告，强调了我们为中国年轻一代创造和带来的价值。我们致力于承担我们的社会责任，为我们的用户和创作者营造一个温馨的社区，并为所有人的可持续未来而努力。总而言之，我们采取的行动有效地改善了我们的财务业绩和运营能力，同时我们继续发展我们充满活力的社区。今年全年，我们将进一步执行我们的战略，继续扩大我们的毛利率并缩小我们的亏损。陈先生的发言到此结束。我现在将简要概述我们 2023 年第一季度的财务业绩和今年的展望。范昕第一季度总净收入为人民币51亿元，与去年同期持平。我们按收入流划分的总净收入细分约为 43% VAS；25% 广告；22% 手机游戏；10% 来自我们的知识产权衍生品和其他。我们的收入成本同比下降 7%，推动我们的毛利润达到人民币 11 亿元，同比增长 37%，而我们的毛利率为 22%，高于去年同期的 16%年。凭借我们严格控制的成本结构，我们预计整个 2023 年的利润率将持续改善。我们的总运营费用同比下降 11%，环比下降 31%。我们在努力增加商业前景的同时，严格控制开支。我们将销售和营销费用同比削减了 30%，而我们的 DAU 同比增长了 18%。销售和营销占总收入的百分比为 17%，而去年同期为 25%。 G&A 费用为人民币 5.72 亿元，同比增长 7%。研发费用为人民币10亿元，同比增长2%。我们希望在未来继续严格控制我们的运营费用。我们的净亏损和调整后净亏损分别为人民币 6.3 亿元和人民币 10 亿元，同比分别收窄 72% 和 38%。我们第一季度的净亏损率为 12%，较去年同期的 45% 有所收窄。再来看看我们的资本分配和负债管理。我们目前有三笔未偿还的信用证，总额为16亿美元。其中，本金总额为7.46亿美元的2027年央行债券有一个即将到来的认沽权，可在今年6月前行使。截至 2023 年 3 月 31 日，我们拥有现金及现金等价物、定期存款和短期投资 194 亿元人民币，或 28 亿美元。我们认为这一数额足以支付我们所有剩余的可转换债券——可换股债券并为我们未来的运营提供资金，包括我们 2027 年可换股债券的看跌权。考虑到这一点，我们重申我们对 2023 年全年净收入的预期在 240 亿元人民币至 260 亿元人民币之间。

老虎证券2023-06-05

软通动力：搭载自有AI中台，为用户提供多种交互式AI模型

户提供多种交互式AI模型，深度适配不同AI应用场景，并重点面向央国企、教育科研、金融等多个行业和领域。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

影视股快速拉升，影视ETF（516620）涨幅超过3%，浙文影业涨停

影视行业在23年将迎来估值修复。一方面AI应用于影视制作过程中降本增效，另一方面AI+IP、版权促使跨模态或新玩法打开未来业务空间。且23Q1影视制作环境回归正常，供给回暖且消费逐步复苏，大部分企业经营情况边际好转。随23年影视行业回暖，各公司盈利修复，估值将更具性价比。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

传媒板块信心提振，传媒ETF（159805）涨超2%

，英伟达推出AI+NPC模型产品，游戏AI应用落地进程加快。AI+NPC此前已有网易、完美世界等大厂尝试，但产品尚在推进流程，英伟达推出标准化产品后，我们判断新玩法有望在技术推动下实现大面积快速落地，AI+NPC强交互属性进一步增进游戏可玩性，行业氪金增收空间可期。看好传媒板块的投资者可以一键打包传媒ETF（159805）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

哈尔斯：公司没有正式立项AI应用项目

公司还在学习与探索阶段，还没有正式立项AI应用项目。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

市场调整或尚未结束？机会还是在半导体为代表的TMT？十大券商策略来了

）AI赋能拉动较大的方向，如算力、部分AI应用；3）全球半导体周期接近见底+本土替代逻辑下，看好半导体产业链机会。　　海通证券：市场对经济预期可能已过度悲观数字经济是全年主线　　随着市场经历了调整，当前股市情绪已明显弱于债市。5月以来交易热度已下滑明显，市场情绪已在低位。强周期板块创新低说明市场对经济预期可能已过度悲观。公募基金方面，当前基金发行仍未有起色，5月基金发行处历史低位。外资方面，4月、5月外资由流入转为流出。从基本面来看，基本面预期有望得到纠偏，关注增量政策的出台。从市场面来看，对比历史看当前市场调整已经比较充分。行业层面，数字经济是全年主线，关注业绩有望得到验证后的细分领域。　　中泰证券：地产与基建大刺激政策较难推出市场调整或尚未结束　　本轮调整整体尚未结束，除此前提示的数据均值回归、债务风险、疫情等已开始逐步兑现的因素外，当前时间点最重要的预期差在于：1）海外俄乌地缘风险演绎或显著超国内投资者预期；2）国内顶层政策定力与改革的决心和方向显著超投资者预期。就国内政策而言，不排除6月有各部委级政策出台，至多可能会有一次类似降准的货币宽松政策。虽然这些政策可能带来市场阶段性反抽，但很难带来真正的反转。　　二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。具体来看：1）疫情对于社会的长期复杂性影响，居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年，甚至更长的周期，中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局；2）今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或存在较大的结构性机会；美国加强对于中国半导体等行业的封锁，半导体等安全板块或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；3）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值。4）疫情冲击与地产下行影响下，与地产财富相应的高端和耐用品消费承压，与“口红效应”相关的国货、小家电有望受益，可关注大众消费困境反转的逢低布局机会。　　广发证券：新投资范式——拥抱确定性！　　A股没有永恒的赛道，只有投资范式的更迭。23年持续强调“买变化”—22年10月底形成的“估值沟壑”驱动提示“反转策略”，A股占优交易因子：低PB、低波、ΔG、高股息。俄乌冲突后全球脱钩不确定性上升，资金切向安全性资产，全球股市也呈现相似特征——拥抱“确定性”（高自由现金流、高回购、高ROE、高ESG）。（1）“科技奇点”确定性：数字经济AI+处于新一轮科技周期起点，关注AI业绩拉动已兑现的算力（光模块/AI芯片/服务器）和主业预期复苏且AI赋能提估值的环节（半导体设计/游戏/广告营销）。（2）“永续经营”确定性：中特估自上而下政策确定性强、相对业绩占优。关注五条主线：全球投资范式因子优选（保险/港口）、一带一路（石油石化/建筑工程）、资产改革（电力/军工）、产业转型（运营商/绿电）、“涨价重估”（电力/交运）。（3）“困境反转”类期权：部分行业估值底部但一季报已有积极因素，反而成为类期权，关注地产信用缓和（商用车/白电/装修建材）、医药&；消费（中药/饰品/休闲食品）。　　中金公司：市场情绪略有修复成长风格有望重新占优　　近期市场情绪略有和缓，主要指数初步呈现出企稳迹象，成交量有所回升，人民币小幅升值，北向资金亦重新恢复净流入。后市来看，市场短期表现可能仍有反复，但调整最快时期可能已经过去，国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾，如若政策应对得当，有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。　　成长风格有望重新占优。建议投资者关注如下三条主线：1）顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道，如半导体、传媒游戏等；2）前期受疫情负面影响较大、当前成本压力持续缓和、后续需求修复空间较为确定的消费类行业，例如白酒、家用电器、医疗服务等；3）受益于一带一路战略，以及国企改革等主题机会。

金融界2023-06-05

浅谈下半年有哪些值得关注的叙事？

程度会越来越弱。不过，我是能看到一些 AI 应用出现的趋势的——类似基于 Web2 的 AI 应用为一些 Crypto 的行为赋能，比如帮助你制定交易策略等等。我会关注这些趋势，但目前不会投资 Crypto AI。五、游戏 Layer 2 为游戏提供了一个很好的土壤，不过到目前为止，很少有游戏能够跳出之前 Play 2 Earn 的框架，为我们带来好玩 + 经济激励 + 所有权的 Web3 游戏体验。Mobox 推出了一个龙蛋游戏，将于 6 月 1 日开启挖矿，奖励是 $MBOX 和 MEC 宝石。它的美术设计很棒，建立在 Arbitrum 之上。目前还不知道宝石会被用来干啥。今年，Mobox 计划销毁 1.35 亿个 token，和为 token 增加一些应用场景。从 Mobox 后续的规划来看，主要目标还是要提升 token price。目前我们还不清楚 $MBOX 的场景，但应该会与 Mobox 计划在今年推出的四个游戏有关。另外我在关注的一个游戏是 Pixels，目前在活跃度上是第三名， 30 天内涨了很多。主要驱动力是它的原生 Token 即将发布。当下市场本质上是一个热度游戏，只有保持高热度，才能获得更多人的关注。因此，叙事>基本面。热度越高，token price 表现就越好。还有就是 $MAGIC ，随着 Arbitrum TVL 和交易量的提升，更多开发者会考虑将游戏部署在其上， $MAGIC 显然是一个受益者，不过目前我还没有看到明显的催化剂和新游戏的推出。Sui/Polygon 上的 Abyss World 开启了 IDO，游戏背景比较好，拿了融资又和一些云服务商达成了合作。我还是期待它能够带动 Sui 的链上活跃度的——毕竟从我的视角来看，Sui 所带来的优势能够更好地促进 Web3 游戏的建设和发展。以及我之前提到的 Zksync 游戏平台 BladeDAO，不过我不会考虑对其 token 的投资——投资需要等到其游戏发布的时候。Spartadex 将于未来几周发布，我持有 NFT，因此会持续关注。对了，BAYC 可能会在六月有一些新动作，我的建议是保持关注，毕竟 $APE 的 token price 一直处于跌跌不休的状态。需要注意的是，如果 Web3 游戏没有跳脱出传统的 Ponzi 模式的话，我的建议还是以短期投机为主——除非它真的很好玩，不然真不如花点钱玩玩塞尔达王国之泪。六、BRC 20 虽然现在 BRC 20 的热度已经减少了一些，但它还是有一定空间的预期的，比如 Binance 对于 BRC 20 token 的 list。BRC 20 本身我个人不太感冒，也没有多参与——还是那句话，本质上是一场热度游戏，没了热度，token price 当然就会很难。但是 Binance 的潜在支持可能会引发新的一波涨幅，这是我们无法忽略的。七、衍生品 DEX 的竞争在 LD Capital 的一份研究中表明，Kwenta、Level 周内交易量已经超过了 GMX，主要驱动力还是来自于更多的激励分配。但我的关注点还是在于 GMX 和 dYdX。在 GMX v2 和与 Chainlink 的双赢合作中，ChainLink 为 GMX 提供低延迟预言机服务，而 GMX 则将为 Chainlink 提供 1.2% 收入分红。GMX v2 则对现有产品进行了改进，以及提供风险更小、交易容量更大和更多资产的衍生品交易。dYdX 则将在今年晚些时候发布 v 4 版本。去中心化订单簿、DYDX 验证收入和费用分配将会是 v 4 所带来的重要更新。最后，我会标注一些在上文中提到项目的优质内容，以供参考 Arbitrum 的基本面 $OP 解锁分析 OP Bedrock 升级分析 Prisma 是一个怎样的协议？ Frax Finance 和一些 sell on news 逻辑的理解 Is AI Bullish for Crypto? $OXBT 衍生品 DEX 争夺战：Kwenta、Level 周内交易量超越 GMX GMX 与 ChainLink GMX v2 解读来源：金色财经

金色财经2023-06-04

AI技术进步迅猛：从概念到广泛应用的发展之路

难题。首先是数据隐私和安全的问题。随着ai应用所需的数据量越来越大，如何保护用户的隐私和数据安全成为一个重要的考虑因素。其次是算法的透明度和可解释性。许多ai算法是基于深度学习和神经网络，其内部运行过程往往是黑盒子，难以解释和理解。这给一些应用场景中的决策可信度和可接受性带来了一定困扰。为了进一步推动ai技术的发展，有几个建议值得考虑。加强跨学科的合作与交流。ai技术的发展需要计算机科学、数学、统计学等多个学科的知识与技术的融合。各学科之间的合作可以促进ai技术的创新和应用。注重ai技术的伦理和道德问题。ai的应用涉及到人类生活的方方面面，应确保技术的发展符合道德规范，并避免产生潜在的负面影响。同时，需要建立相关的监管和法律框架，确保ai技术的合理和负责任的使用。 ai技术的发展经历了从概念到广泛应用的漫长道路。随着计算能力的提升、数据的增长和算法的创新，ai技术在医疗、交通、金融等领域取得了重大突破。仍需继续努力克服数据隐私和安全、算法透明度和可解释性等挑战，以推动ai技术的进一步发展。在实践中，应加强数据隐私保护措施，确保用户数据的安全和合法使用。同时，研究人员和开发者应致力于改进算法的可解释性，使ai的决策过程能够被理解和解释，提高其可信度和接受度。加强ai技术的教育和培训也是至关重要的。ai的迅猛发展带来了对技术人才的巨大需求，而培养具备ai专业知识和技能的人才是关键。学校和教育机构应该加强ai技术的教育，为学生提供与时俱进的知识和实践机会。同时，企业和组织也应该加大对员工的培训和转型支持，提高他们的ai技术应用能力。在未来，随着技术的不断发展和创新，ai技术将继续引领科技的进步。人工智能将在各个领域中发挥更加重要和广泛的作用，为人类带来更多的便利和创新。我们也要始终牢记，技术的发展应与伦理和社会价值相协调，确保技术的应用符合人类的利益和需求。只有在科技进步与人类福祉之间取得平衡的基础上，ai技术才能真正发挥其潜力，并为人类社会带来更多的福祉和进步。来源：金色财经

金色财经2023-06-03

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