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太平洋：给予长盈精密买入评级
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在消费电子领域，公司持续开发应用于基于AI技术的笔记本电脑和可穿戴产品的关键零部件，特别是符合重量轻、强度高要求的金属及非金属结构件的开发，取得较大突破。多个重大项目均在同步开发及准备量产的阶段。上半年公司消费电子业务实现营业收入53.04亿元，实现平稳增长；2.在新能源领域，公司配合国内及国外新能源电池客户开发了多种新型材料电芯结构件的项目，同时多个新项目的定点落地工作也在稳步推进。2025年上半年公司新能源业务实现营业收入29.39亿元，较去年同期增长37.09%；3.在人形机器人领域，得益于公司提前布局，2025年上半年海外人形机器人零件实现收入超过3,500万元，而2024年全年仅为1,011万元。除此外，报告期内公司还取得了多个国产人形机器人品牌的量产订单。　　优化经营成本，盈利能力持续改善。2025H1，公司发生销售费用0.62亿元，销售费率0.72%，同比下降0.09pcts；发生管理费用4.40亿元，管理费率5.09%，同比下降0.08pcts；发生研发费用6.73亿元，研发费率7.79%，同比增长0.28pcts；发生财务费用0.50亿元，同比减少0.08亿元。　　主营业务下游景气度持续攀升，加快全球生产基地建设。公司下游主要涉及消费电子、新能源行业。在消费电子领域，公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组等产品，定制产品（区别于标准化产品）占比较高，以AI技术为亮点的新兴消费电子产品需求呈现出爆发式增长。同时，国家"以旧换新"等刺激消费政策的实施有效激发了市场需求。在新能源行业，公司主要开发、生产、销售应用于新能源车及储能的电池结构件、高压电连接、氢燃料电池双极板产品等。新能源汽车行业在全球范围内继续保持强劲的发展态势，成为推动汽车产业变革与能源转型的核心力量。我国在这一领域表现突出，产销量大幅增长，全球市场份额占比高。在全球能源转型与绿色发展的大背景下，新能源行业将持续保持高速增长与创新变革的趋势。在具身智能人形机器人领域，受生成式人工智能和大语言模型的催化，已经进入商业化应用阶段，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式。2024年公司全球基地建设进展迅速。国内的深圳总部基地项目、宜宾基地二期项目、溧阳基地扩建项目、科伦特苏州基地、盐城科技产业园项目等均按计划推进，海外越南生产基地和墨西哥生产基地建设进度加快，匈牙利生产基地也进入筹建阶段。　　盈利预测　　我们预计公司2025-2027年实现营收190.74、218.97、240.43亿元，实现归母净利润8.45、10.63、12.42亿元，对应PE42.33、33.63、28.79x，维持公司“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期风险；行业景气度波动风险；其他风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为61.52%，其预测2025年度归属净利润为盈利8.26亿，根据现价换算的预测PE为38.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-02 12:30
体育“小年”的“大变化”，疯狂体育（00082.HK）做对了什么？
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负转正且显著改善。更值得一提的是，其在AI技术与全球化发行方面取得关键突破，正表明，这家公司正在用一系列扎实的动作，悄然布局下一轮爆发。基本盘稳固、运营提质，持续加固知识付费护城河上半年，疯狂体育实现总收益约1.53亿港元，尽管总收益较去年同期有所回调，但疯狂体育的核心业务——体育知识付费平台表现出了极强的韧性。上半年，该板块实现收益9790万港元，平台坐拥1.14亿用户，持续领跑行业。与此同时，在非大赛年背景下，平台用户增长率达到7.5%，显得难能可贵。这背后也说明了其内容与服务真正切中了体育迷的需求，用户黏性正在转化为持续的付费意愿。与此同时，公司在产品与渠道上持续精进。不仅接入360搜索、百度移动端等流量入口，为2026年世界杯提前蓄水，更推出并优化“计划单”、“神单”工具及“哇赛”模型，覆盖全球超3000项赛事，提升用户体验和付费转化。而这类高频、刚需的体育内容消费，也正持续构筑起公司坚实的用户基本盘。此外，上半年公司的经营效率提升显著。经营现金流净额达2340万港元，同比实现由负转正。销售与营销开支下降43.5%，行政开支缩减10.4%。这表明公司不仅在“节流”上管控得力，更在资源分配上更加聚焦——把资金精准投向AI研发和海外游戏等未来增长点。 AI大模型首秀，游戏出海迎突破，商业化再攀高峰此次半年度财报中最值得关注的，是公司在AI技术创新与全球化战略上的实质性进展。 AI方面，上半年公司自主研发的体育预测大模型“Foretell”开启测试。该模型基于700亿参数级别的大语言模型，并整合中国足彩网运营25年积累的全球赛事历史资料，其试图把体育预测带入“AI时代”。虽然模型仍处于早期阶段，但这一步已让公司跻身极少数将AI大模型落地于垂直场景的实践者之中，未来在内容生成、赛事解读、付费转化等方面具备极大想象空间。而根据财报披露，目前该模型已通过世界杯等赛事场景验证，计划在2025下半年完成调试优化，目标在2026年世界杯实现更高精准度预测与商业化应用的双重突破，为体育知识付费平台带来新增长点。公司在游戏出海方面同样也是捷报频传。上半年，疯狂体育来自体育及休闲游戏的收益达4660万元，海外市场贡献占比达9.1%。其中，《足球大玩家》在越南成功发行，目前日活已经超10万，并进一步于泰国地区上线，巩固东南亚市场格局。《梦幻足球世界》用户留存率提升，该游戏深度融入AI技术，为AI游戏创作积累经验，聚焦足球IP及电竞战略，预期释放其全球商业价值。可以看到，公司没有止步于单点突破，而是通过与传音卓辰、云畅游戏等伙伴合作，系统性地进入港澳台、印尼、日韩、南美及非洲市场，一个覆盖多区域的发行网络正在形成。后续随着公司持续串联起全球资源、用户与市场，推动从“产品输出”向“生态赋能”转变，公司有望在激烈的全球游戏竞争中，占据更有利的战略制高点，打开更大的成长空间。赛事运营破圈：“数字+体育+娱乐”模式得到验证随着数字经济与体育产业的深度融合，体育赛事正突破传统竞技边界，成为连接娱乐消费与数字场景的重要载体。上半年，于端午节期间举办的“宏宇陶瓷·WBC职业拳王争霸赛”全网观看量突破6亿次，创下中国职业拳击赛事流量新高。这一成绩充分验证了疯狂体育“数字+体育+娱乐”融合模式的强大爆发力。可以看到，疯狂体育举办的赛事对业务带动作用显著。一方面，在内容热度上，赛事期间，大量赛事新闻、精彩瞬间等内容在社交媒体等平台广泛传播，吸引众多用户关注和讨论，极大提升了内容热度。另一方面，在线下文旅消费上，赛事举办地往往成为热门旅游景点，观众在观看赛事的同时，还会参与当地的旅游、购物等活动，带动当地经济发展。同时，赛事的高热度吸引了大量新用户关注疯狂体育平台，为其用户规模扩大注入新动力。基于这一模式的成功实践，不仅提升了疯狂体育的品牌知名度，还为其在体育产业中探索新的商业模式提供了宝贵经验，为公司拓展“体育+”复合业务奠定了坚实基础。结语 2025上半年，疯狂体育展示给市场的不仅是一份亏损收窄、现金流改善、运营效率提升及资源配置优化的财报，更是一条逐渐清晰的进化路径：以AI技术为创新引擎，以全球市场为增长空间，持续构建数字体育娱乐生态建设。面对2026年美加墨世界杯的巨大机遇，公司已提前卡位、储备弹药。随着在AI应用深化、游戏发行全球化拓展等环节持续兑现以及体育产业政策红利的释放，疯狂体育有望在下一个大赛周期迎来真正的价值重估。此刻，它正在积蓄力量。而对长远投资者而言，这样的“蓄力弯弓”，往往值得期待。
格隆汇09-02 10:11
特斯拉公布《宏图规划》第四篇章
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让每个人的生活更美好。随着人工智能（AI）技术的影响和影响越来越大，《宏图规划》第四部分提出的任务应该不足为奇。特斯拉故事的下一个篇章将帮助我们创造一个我们刚刚开始想象的世界，并将以我们尚未看到的规模实现这一目标。我们正在打造将人工智能带入现实世界的产品和服务。近二十年来，我们一直在不懈努力，通过开发电动汽车、能源产品和人形机器人，为这场技术复兴奠定基础。现在，我们正在将我们的制造能力与我们的自主能力结合起来，提供新的产品和服务，这将加速全球繁荣和人类繁荣，推动所有人共享经济增长。我们正在大规模地统一我们的硬件和软件，通过这样做，我们正在创造一个更安全、更清洁、更愉快的世界。指导原则，增长是无限的一个领域的增长并不意味着另一个领域的衰退。资源短缺可以通过改进技术、加大创新和新思想来弥补。使我们有能力为机器提供动力的技术引发了工业革命，扩大了我们的经济版图，为所有人创造了更多的机会。像半导体和互联网这样的突破性发明扩大了——而不是减少——人类经历的各个方面的社会和经济机会，从创造更多的就业机会到提供更多的信息获取渠道，再到加深人际关系。我们渴望超越被认为是可实现的，这将促进真正可持续富足所需的增长。创新消除了约束。几个世纪以来，人类的主要交通工具是马。然后，在过去的五十多年里，以化石燃料为动力的内燃机汽车成为标准和预期的交通方式。电池的生产成本低，而且规模大到足以让交通运输业摆脱对化石燃料的依赖，这种想法似乎是徒劳的——直到特斯拉引领了这条道路。通过不断创新，我们克服了电池发展的技术限制，建立了一个以可再生资源为动力的产业。技术解决了有形的问题。加速走向可持续富足的产品和服务将通过解决现实世界的问题来推动人类进步。为了进一步加速我们的创新，我们生产的每一款产品都比上一款更高效、更可持续。太阳能发电和大规模电池储存正在提高我们社区清洁电力的可用性和可靠性——而且成本更低，更可持续。自动驾驶汽车有能力大幅提高交通的可负担性、可用性和安全性，同时减少污染，尤其是在我们日益密集的全球城市中。我们的自主人形机器人擎天柱不仅改变了对劳动本身的看法，而且改变了它的可用性和能力。那些特别单调或危险的工作和任务现在可以用其他方法来完成。这样一来，擎天柱的使命就是给人们更多的时间去做他们喜欢的事情。自主化必须使全人类受益。我们在特斯拉制造的工具帮助我们制造促进人类繁荣的产品。我们如何开发和使用自主化——以及它为我们提供的新能力——应该从它改善人类状况的能力中得到启示。通过我们的自动驾驶技术让所有人的日常生活更美好、更安全一直是我们的重点，也将继续是我们的重点。更大的准入推动更大的增长。要建立一个繁荣和不受约束的社会，就必须制造价格合理、规模可及的技术先进产品。它有助于进一步实现社会民主化，同时在此过程中提高每个人的生活质量。精英统治的标志是创造机会，使每个人都能利用自己的技能完成他们想象的任何事情。每个人都应该获得这些机会，技术的发展可以帮助确保我们每个人都能够最大限度地利用我们最有限的资源：时间。我们正在加速世界向可持续富足的过渡。我们必须明确一点：这一挑战将极其难以克服。消除稀缺性需要孜孜不倦和细致的执行。有些人会认为这是不可能的。还有很多人会赞美我们在人生道路上不可避免地遇到的每一个障碍和挫折。但是一旦我们克服了这个挑战，我们的批评者就会看到，他们曾经认为不可能的事情实际上是可能的。这对我们来说没什么问题，因为最重要的是，我们要共同为子孙后代创造一个可持续的、真正富足的未来。所有值得的旅行都是漫长的。他们都是从第一步开始的。我们的第一步是制造一辆令人兴奋的跑车。然后，我们利用这些利润为更实惠、但仍然令人兴奋的产品——Model S和Model x——的开发和生产提供资金。然后，我们重复这一过程，推出了Model 3和Model Y，以及其他产品。这个过程需要我们采取许多步骤，有些是小的，有些是大的。但最终，每一场胜利都带来了另一场胜利，即使我们失败了，我们也能保持势头。我们的势头使我们能够建立一个完全集成的可持续产品生态系统，从运输到能源生产，电池存储和机器人。今天，我们正处于一个革命时期的风口浪尖，为前所未有的增长做好了准备。这一次，对特斯拉和全人类来说，这将不是一小步，而是一大步。我们将要开发的工具将帮助我们建立一个我们一直梦想的世界——一个可持续富足的世界——通过重新定义劳动力、流动性和能源的基本组成部分，大规模地为所有人服务。
金融界09-02 08:20
美股狂飙20%？AI狂潮下标普500指数剑指7750点！
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SI近日抛出一枚重磅炸弹：受人工智能（AI）技术革命的持续推动，标普500指数到2025年底有望飙升至7750点，较当前6460点的收盘价上涨20%。这一预测不仅刷新了华尔街对美股的乐观预期，更将AI对全球资本市场的重塑力量推向台前。与此同时，OpenAI在印度规划千兆瓦级数据中心、Meta 500亿美元投资路易斯安那州等超级项目接连落地，一场由AI驱动的资本与基建狂潮正在席卷全球。 AI革命：从“互联网2.0”到股市“永动机” Evercore ISI首席策略师Julian Emanuel的报告直指核心：“AI的影响力远超互联网，三年内已渗透至社会所有领域，而其真正效用才刚刚开始显现。”这一论断与美股近期的强势表现形成呼应——标普500指数年内已涨近10%，科技巨头英伟达、Meta、微软年内涨幅均超20%，成为拉动指数的“三驾马车”。 Emanuel的乐观并非空穴来风。彭博社数据显示，AI技术正推动企业盈利持续超预期：微软Azure云服务收入因AI需求激增47%，谷歌云凭借AI工具实现30%的营收增长，而英伟达数据中心业务单季度收入突破260亿美元，同比暴增427%。更关键的是，AI的“乘数效应”正在放大：高盛测算显示，每1美元的AI硬件投资可拉动8美元的软件与服务消费，形成万亿级生态链。 “这不仅是技术迭代，更是一场生产力革命。”瑞银分析师指出，当前美股估值虽处于历史高位，但AI驱动的盈利增长足以消化高估值。嘉信理财则从市场广度提供佐证：近期非必需消费品、工业等周期性行业走强，标普500指数突破6500点时，上涨个股比例达62%，显示赚钱效应扩散。 7750点：乐观与风险的双重博弈 Evercore ISI的预测并非单边看涨。其报告明确列出三种情景：若“动物精神”主导（即消费者、企业、投资者信心全面爆发），标普500指数可能冲高至9000点；若通胀顽固叠加经济衰退，则可能暴跌至5000点。这种“极端分化”的预测，恰恰反映了当前市场的核心矛盾——AI狂潮能否对冲宏观风险？美联储政策成为关键变量。上周五，特朗普试图解雇美联储理事库克的举动引发市场震动，Evercore ISI警告称，若美联储独立性受损，可能导致“收益率曲线变陡、通胀风险溢价上升”。而技术面上，8月31日美股尾盘杀跌，费城半导体指数暴跌3.2%，英伟达、AMD等龙头股集体下挫，暴露出市场对高估值的隐忧。 “9月是关键考验期。”Fundstrat研究主管Thomas Lee指出，未来14个交易日将密集公布8月非农就业、核心PCE通胀等数据，叠加美联储利率决议，可能决定股市方向。其模型显示，标普500指数秋季或回调5%-10%，但年底将反弹至6800-7000点。 OpenAI印度“造核”：AI基建狂潮的全球映射在资本市场博弈背后，一场AI基建竞赛已悄然升级。彭博社独家披露，OpenAI正计划在印度建设一座容量至少1千兆瓦的数据中心，这将是其在亚洲的首个“星际之门”（Stargate）项目。此前，OpenAI已与阿联酋G42合作，在阿布扎比打造总容量5GW的超级数据中心集群（相当于5座核电站），而印度项目或成为其全球布局的下一块拼图。印度市场的战略价值不言而喻。作为OpenAI全球第二大用户市场，印度拥有超1.5亿ChatGPT用户，但数据跨境流动限制迫使本土化部署。微软、谷歌已先行一步：微软年初宣布追加30亿美元投资印度数据中心，谷歌则计划在安得拉邦建设1吉瓦设施。OpenAI的入局，将加剧这场“算力军备竞赛”。更值得关注的是生态链的延伸。OpenAI近期推出印度特供版ChatGPT Go订阅服务（月费399卢比，消息量提升10倍），并计划在新德里设立办公室扩大团队。而其合作伙伴G42正推动芯片供应商多元化，除英伟达外，AMD、Cerebras Systems和高通均可能进入供应链，亚马逊AWS、微软、Meta等科技巨头则有望成为数据中心租户。美股“超级周期”能否持续？ AI狂潮下，美股正站在历史分岔口。乐观者看到的是技术革命带来的长期增长红利：麦肯锡预测，到2030年AI可为全球GDP贡献13万亿美元，而美股作为全球科技龙头的集中地，将充分享受这一红利。悲观者则警惕估值泡沫与宏观逆风：当前标普500指数前瞻市盈率达22倍，远高于10年均值18倍，若美联储降息迟缓或经济硬着陆，调整风险将加剧。 “关键在于AI能否从‘概念’转化为‘现金流’。”黑石集团私募股权主管David Blitzer指出，当前科技巨头的资本支出增速已超过收入增速，若未来12个月不能通过AI产品实现变现，市场信心可能逆转。无论如何，AI已重塑资本市场的游戏规则。从Evercore ISI的7750点预测，到OpenAI的全球基建狂潮，一个清晰信号正在释放：在这场技术革命中，敢于押注未来的资本，或将收获超额回报，而犹豫者可能错失“下一个互联网时代”的入场券。美股的这场狂飙，或许才刚刚开始。
金融界09-02 07:50
中文在线：8月31日接受机构调研，包括知名机构正圆投资的多家机构参与
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品均表现优异。问：FlareFlow在AI技术应用领域有哪些亮点？答：FlareFlow在剧本创作、分镜设计、I漫剧等多个层面与“中文逍遥”大模型展开深度合作，平台预计在2025年九月底上线10部纯I生成的作品。FlareFlow紧密结合市场热点，依托“中文逍遥”大模型高效完成剧本创作、故事大纲细章及人物小传的撰写，并借助大模型的语义推理能力与台词创作功底对内容进行润色，提升作品质量。公司通过I技术有效地降低内容成本，积极探寻海外观众偏好的内容类型与题材。未来公司将持续以专业化的内容生产体系和I技术赋能，塑造国际微短剧行业格局。同时，公司的”中文逍遥”大模型具有行业领先的网文生成及理解能力、结合业界领先的多模态I视频生成技术，打造了覆盖智能广告投放全流程的逍遥Igent系统。逍遥Igent系统构建了本地化广告素材智能生产流程，通过提取内容关键文字信息生成图片、音频、视频等多模态广告创意素材，实现内容、素材与受众的精准适配。公司将逍遥Igent系统深入应用于自动化广告投放的核心环节，动态优化预算分配，对投放效果进行实时监测与智能干预，全面提升投放ROI。问：公司在海外短剧行业如何布局？有哪些优势？答：目前，中文在线已打造了多个海外本土短剧平台PP，在美国、日本、新加坡等重点国家建立全资子公司，并以“本地创作+全球发行”的方式构建内容工业化体系。通过本地编剧、外籍演员与本地拍摄团队，叠加自研I工具、内容投放体系及数据中台，打造出差异化的“模式输出”能力。相较于其他短剧平台，公司的独特竞争壁垒主要体现以下在三方面（1）原创IP主导优势。公司深耕网文和数字出版20余年，拥有560万种内容储备和超450万名作者，具备“从IP源头到多模态开发”的全链路内容能力，这为短剧源源不断提供了高质量创意资产。（2）技术与平台一体化能力。通过“中文逍遥”大模型、“I投放”与“I漫剧”等技术探索，公司构建了剧本生成、视频制作、智能投流、内容分发的全流程I生产链条，实现内容生产效率与ROI的大幅领先。（3）在地团队+全球协同机制。在美国、日本、东南亚均已组建本土核心团队，实现“全球内容+本地表达”的能力闭环。同时通过统一的内容创意管理系统与数据中台，实现跨区域的高效协作与快速迭代。公司认为，真正有持续价值的“模式输出”，不是简单复制，而是通过“技术+组织+IP”的本地重构能力，把中国内容方法论输出到全球市场。目前公司的实践已初见成效，未来也将持续打磨可规模化、可移植、可盈利的全球短剧商业模式。5、如何看待整个短剧行业的格局及未来市场空间？根据嘉世咨询和DataEye数据显示，2024年中国微短剧市场规模达505亿元，预计2025年将达到634.3亿元。目前国内微短剧市场规模已基本保持稳定，行业增量主要来自免费短剧，且市场参与者众多，竞争激烈。相比之下，海外短剧处于产业周期的起始阶段。结合数据机构测算、从业者估计，目前出海短剧PP数量为200-300个，大部分出自中国，合计占有海外短剧市场95%的份额。我们认为，海外短剧市场的规模至少是国内的4至5倍，潜力可达千亿美金，未来三年有望进入爆发式增长周期，海外短剧行业已然迈入高速增长阶段。海外短剧可以形成自有pp的商业模式，通过投流方式直接将用户沉淀到自有平台上，形成“内容采购-用户付费-数据反馈优化运营”的商业闭环。虽然目前海外短剧整体投流成本占比较高，但随着平台用户规模和内容的积累，成本结构会持续优化。中文在线（300364）主营业务：数字内容生产、版权分发、IP衍生与知识产权保护为核心。中文在线2025年中报显示，公司主营收入5.56亿元，同比上升20.4%；归母净利润-2.26亿元，同比下降50.84%；扣非净利润-2.26亿元，同比下降56.54%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入3.23亿元，同比上升35.02%；单季度归母净利润-1.38亿元，同比下降69.62%；单季度扣非净利润-1.33亿元，同比下降74.62%；负债率47.05%，投资收益-3422.16万元，财务费用672.18万元，毛利率31.87%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.47亿，融资余额增加；融券净流入5.58万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-01 23:10
苏宁易购灵思大模型与寒武纪算力实现国产化适配
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力从“可用”走向“好用、划算”。为推动AI技术国产化落地并实现与灵思大模型的深度融合，自2025年初起，苏宁易购持续深化寒武纪算力平台的应用，针对零售场景，在算力调度优化、算法模型适配与业务场景落地等关键环节取得技术突破。 “灵思”此次升级建成覆盖3B至700B参数规模的全尺寸模型矩阵，深度融合文本、语音、图像与视频多模态能力，依托自研定向模型蒸馏与跨领域数据治理技术，实现推理效率平均提升30%、训练成本下降70%。在电商服务、智能客服等12类核心零售场景的盲测中，其综合性能超出行业对标模型20%。同期开放的国内首个企业级多智能体平台LinxAgent，已构建“开发-训练-部署-迭代”全流程工具链，吸引超1000家合作伙伴加入。在零售场景应用中，接入寒武纪算力平台的“灵思”大模型将全面赋能零售智能化升级。在物流供应链管理方面，苏宁易购实现了从采购、库存、物流到售后的全链路AI覆盖，可实时动态分析、预测并调度全国仓储实况，有效加速库存周转，并依托智能外呼、派工联动与智能售后审核，提升送装时效与用户体验。通过平台生态开放，供应商伙伴也可借助灵思模型洞察区域消费趋势，实现精细化供应链管理。在日常零售与营销环节，灵思大模型深度融入门店运营，基于“店员-店长-顾客-加盟商”等多类数字化角色实现智能管理，同时提升全域营销效能，推动精准营销与销售转化。接下来，苏宁易购将以“灵思”大模型为核心，深化细分零售品类的专属智能服务，持续拓展即时零售与银发经济等新场景，并强化从感知、分析决策到执行与复盘的全链路自主化能力，实现从“人机协作”到“AI自主决策”的跨越，推动企业由“运用AI工具”向“智能原生零售企业”转型。
金融界09-01 18:30
A+H丨业绩持续走强、海外营收占比过半，山推股份(000680.SZ)拟赴港IPO！
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行业趋势。在5G、物联网、无人驾驶及 AI 技术加持下，智能整机与系统融合的智慧施工方案快速普及。弗若斯特沙利文预计，全球智慧施工市场规模将由2024年的120亿美元增至2030年的576 亿美元，复合年增长率29.9%；其中中国市场规模从28亿美元跃升至205亿美元，复合年增长率39.0%。与此同时，新能源工程机械渗透率也在加速提升。全球新能源工程机械市场预计由2024年的31亿美元增至2030年的268亿美元，渗透率从1.5%升至9.1%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 15:31
飞鹤发布2025年中报：硬科技助力乳业破局，AI赋能加快培育乳业新质生产力
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席2025世界人工智能大会，全面展示其AI技术在全产业链的应用成果。在上游，AI饲喂系统提升原奶品质；在中游，飞鹤首创的AI智瞳系统实时在线检测，创造性地实现了对奶粉生产的毫秒级全链路检测，而智能物流系统实现鲜奶2小时内送达工厂，产品最快28天送达消费者；在下游，AI营养师和“鹤小小”AIGC玩偶为家长提供个性化育儿服务。这些创新应用不仅提升了产业链效率，更通过数字化服务为消费者创造全新体验。
金融界09-01 15:20
计算机行业观察：政策助推AI应用渗透；多领域加速落地
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划。随着地方细则和行业方案的加速落地，AI技术正快速渗透农业、建筑、民生等关键领域，产业升级路径逐渐清晰。政策体系完善：从顶层设计到行业落地国务院《意见》首次以量化目标形式明确人工智能与产业融合的阶段性任务。到2027年，人工智能将在科学技术、产业发展、消费提质等六大领域实现广泛深度融合；到2030年，智能终端及智能体应用普及率将超90%。国家发改委表示，后续将围绕重点行业制定“人工智能+”实施方案，细化目标与举措，并加快分层分行业标准建设，推动数据、模型等要素的协同共享。地方层面积极响应，浙江、广东等地已率先出台配套政策。例如，浙江嘉兴在智慧农业领域提出建设智能监控系统，利用AI模型优化生物育种和病虫害预警；广东则聚焦智能建造，推动建筑工业化与AI技术协同发展。政策体系的完善不仅为技术应用提供方向，更通过资金支持、场景开放等机制降低企业试错成本。此外，政策强调“软环境”建设，包括人才培养、安全治理和国际合作。中国政法大学专家指出，标准体系的统一将大幅降低跨行业协同成本，例如《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》已明确技术框架，为应用推广奠定基础。场景加速落地：农业、建筑与民生领域突破在农业领域，AI技术正从试点向规模化渗透。浙江托普云农推出的“作物卫士”AR眼镜和智能机器狗，实现了田间作业的实时监测与精准管理；湖北富邦科技通过“土壤大数据+AI”优化种植规划，提高资源利用效率。政策推动下，农业机械化与数字化水平提升，为AI技术提供硬件载体，加速“点状试点”向“面状普及”转变。建筑行业则依托AI破解传统痛点。一智科技开发的“安心筑”平台，通过任务派单、区块链存证等技术，实现施工全流程透明化管理，解决用工纠纷和薪酬拖欠问题。山东、四川等地将智能建造纳入政策扶持范围，明确新增试点城市和项目目标。数据显示，2025年我国智慧建造市场规模预计达1.5万亿元，其中施工管理、建筑机器人等细分领域增速显著。民生领域，AI技术逐步融入医疗、教育等场景。例如，AI辅助诊断系统在基层医疗机构试点，缓解资源分布不均问题；智能教育平台通过个性化学习路径推荐，提升教学效率。政策鼓励开发轻量化、低成本解决方案，推动技术普惠。当前，AI应用仍面临数据壁垒、商业闭环等挑战，但政策支持与市场需求的双重驱动，正加速技术迭代与场景创新。随着行业标准完善和标杆案例涌现，AI与实体经济的深度融合将为经济增长注入新动能。（本内容由AI生成，仅供参考，不构成投资建议。）
金融界09-01 15:00
芯片博弈，升级！芯片ETF基金（159599）场内价格上涨1.7%，高盛还在强call寒武纪？
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在AI时代，存储芯片也是必需品，随着 AI 技术的迅猛发展，AI 服务器对存储芯片的需求呈现出爆发式增长。目前，存储芯片领域三星、SJ海力士、美光号称三巨头，不仅占据了主要市场份额，且对于存储芯片的价格也起到关键性作用。三星与海力士在华产能可观，若美方完全切断供应链，或将引发存储器供给紧张。在供应链再分配方面，国产模组厂（比如江波龙、佰维存储等）短期或受益。对于芯片板块整体而言，存储国产化的窗口机遇再次打开，国产存储厂商长江存储、长鑫存储将获得更明确的市场缺口和发展机遇。而中微公司、北方华创、拓荆等设备与材料的国产化替代紧迫性随之上升。此外，存储芯片的细分赛道DDR4目前需求放量，国产存储芯片公司也有了“可乘之机”，例如兆易创新的19nm DDR4芯片受到了工控客户的抢购，澜起科技DDR4内存接口芯片需求激增，江波龙旗下Lexar品牌的DDR4内存条覆盖消费级和企业级市场。德明利也提供DDR3、DDR4存储等等。此外，虽然寒武纪最近屡屡释放让大家冷静一下的信号，但是外资投行对于中国AI芯片依旧信心强劲。今天早上七点，署名为“高盛”（Goldman Sachs）的研报在市场流传。该研报指出仍对寒武纪持积极态度，上调12个月目标价14.7%至2104元/股(隐含2030年预期市盈率为45倍)。这是高盛时隔一周左右第二次上调寒武纪目标价。芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来涨200%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2025/8/29，中证芯片产业指数的估值106倍（PE-TTM），距离历史峰值还有18%的空间（注意，只是相对前高，这一波科技行情芯片大概率突破前高），性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，2016/1/1-2025/8/29）。相关基金：芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2025/8/29，前十大权重股为：寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、豪威集团、兆易创新、中微公司、长电科技、紫光国微。（数据来源：深交所）科创50ETF东财（589850）跟踪科创50指数，行业分布体现出鲜明的“硬科技”特色，汇聚专精特新，从二级行业分类来看，半导体行业权重占比超60%，医疗器械占比7%，软件开发占比5%，具有高弹性的特征，进攻能力突出，在上涨行情中有望获得更高的相对大盘的超额收益。注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。融资融券业务具有财务杠杆作用，属于中高风险业务，投资者可能承担由于投资规模放大、对市场及个股走势判断错误等可能导致的投资损失扩大风险。投资者在从事融资融券交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物价值与其融资融券债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按照约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被强制平仓的风险。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）;2024年（26.38%）；2025年1-6月（2.63%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 14:40

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