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静待行业拐点！芯片ETF(159995)，消费电子ETF(159732)下探筑底

环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。看好AI投资主线下算力、存储相关的新材料；看好消费电子在华为、苹果新机刺激下的提振。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-14

达约150%。 Salesforce的AI投资正在变现！CEO直言：带领客户进入AI新时代软件供应商赛富时第二财季营收、每股收益均超预期。Salesforce还上调了第三季度营收指引、年度营收预期、全年调整后的营业利润率。首席执行官Marc Benioff表示，希望Salesforce成为第一大人工智能CRM。受益于人工智能给公司利润带来的推动，Salesforce股价今年迄今已上涨超60%。拯救电网行动来了：白宫宣布将向夏威夷电力公司拨款9500万美元白宫称，美国能源部将通过《两党基础设施法(Bipartisan Infrastructure Law)》向夏威夷电力实业提供9500万美元，以巩固夏威夷岛屿上遭野火蹂躏的电网系统。这笔联邦资金将帮助夏威夷恢复电网，夏威夷电力称，希望投资于一个更有弹性的电力系统，避免在重大事件发生时出现严重损害。终于不再是美国用户独享！谷歌将在印度和日本推出AI搜索服务SGE 谷歌周四在官网上宣布，其在今年早些时候推出的生成式AI搜索服务“搜索生成体验”(SGE)，即将首次登陆美国以外的国家，印度和日本的用户将有望得到这一全新搜索体验。官宣！谷歌10月将发布新机Pixel8 与苹果iPhone15展开对决周三，谷歌Pixel在社交媒体上官宣，将在10月4日的发布会上推出Pixel 8和Pixel 8 Pro手机。在一则视频中，谷歌透露了新机的一些功能：照片去模糊功能、用人工智能接听未知电话、实时翻译短信。微软将Teams从Office中剥离出来，以减轻欧盟反垄断担忧微软周四表示，将从Office产品中分离其聊天和视频应用程序Teams，并使竞争对手的产品更容易与其软件配合使用，此举旨在避免可能面临的欧盟反垄断罚款。贝壳Q2净收入总额同比增长41.4%，预计Q3营收同比下降约9.1%至11.9% 贝壳二季度净收入总额194.84亿元，同比增加41.4%；归母净利润13.09亿元，上年同期股东应占亏损18.68亿元，同比扭亏为盈。公司预计三季度净收入总额将在155亿元至160亿元之间，同比下降约9.1%至11.9%。

金融界2023-08-31

华西证券：计算机板块三驾马车齐头并进

IGC：以美国科技巨头为首，持续加大对AI投资，例如谷歌、META、微软，英伟达第二业绩财报持续超预期，其本质是算力芯片的供不应求；数据要素：数据资产入表政策正式落地，看好后续数据确权授权制度的加速制定落地，相关政策节奏有望加快；信创：以金融和运营商为首的信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放，配合国产生态持续加速，行业信创下半年有望进一步加速。

金融界2023-08-31

小米集团2023Q2业绩电话会议记录

卢伟冰首先，3000多人，这是我们AI投资的结果，不仅仅是LLM。他们来自不同的领域、相机等等。因此，不仅仅是 3,000 人只攻读 LLM。我们在今年年初成立了LLM团队来支持相关的发展。这是一个澄清。其次，在计算能力方面，我们目前还可以。我们有更广泛的实体，所以在计算能力方面，我们做得很好。我想这是你的两个问题。分析师那我想问一下，在PPT中，您提到了机器人技术。有一些开源的战略思想。那么您能进一步解释一下策略是什么吗？你如何操作它？卢伟冰机器人技术仍处于早期阶段。因此，我们将重点关注生物机器人，作为我们双管齐下的方法的一部分。从长远来看，我们将考虑商业化，但目前，我们将考虑个性化选项。我们应该结合市场所有参与者的努力。我们的开源范围，我们希望有更大的覆盖范围。因此，就我们的合作而言，我们访问了一些公共网站。这就是目前的基本策略。操作员谢谢。今天的电话会议到此结束。感谢您的时间。希望您继续支持。

老虎证券2023-08-30

国海富兰克林基金刘晓：关注大制造业及AI投资机会

日前，国海富兰克林基金旗下的均衡派基金经理、“国富大表姐”刘晓在“国富底仓俱乐部”系列直播中分享了她对后市投资的展望，表示下半年将重点加强对大制造业和AI板块的研究。刘晓表示，因为制造业自身的特性，在经济下行时其承受的压力较大，波动幅度也比其他行业剧烈，但随着经济复苏回暖，尤其是国内经济韧性较强的情况下，制造业有望享受到盈利上修和市场信心恢复的双重利好，相关传统制造业公司的估值也将回到相对合理的位置，这是刘晓看好大制造业的短期逻辑。从中长期来看，刘晓认为中国制造业整体的基本面并未发生变化，虽然一定程度上受到海外流动性周期的影响，但中国制造业在国际上的竞争力依然强大，因此制造业是其长期看好的一个板块。另一受到刘晓重点关注的领域是人工智能（AI）。随着算法的进步，AI对工业生产和人形机器人等领域的赋能将发生质的变化，未来AI以及工业智能化生产，都是非常值得期待的亮点。刘晓表示后续将在AI板块投入更多的研究精力。不过，刘晓也提示，AI板块短期已经有了非常好的表现，吸引了大量资金涌入，可能存在一些过于乐观的情绪表达，需审慎客观筛选标的。长期来看，人工智能确实是一个值得长期看好的方向，投

有连云2023-08-25

国海富兰克林基金：美股AI投资重点关注两大板块

投资海外AI股票的重点在于，要能寻找到在这一波新科技浪潮中，业绩能够真正持续反应在财务报表上的“真AI”。日前，国海富兰克林基金发表观点称，在整个产业链中更为关注2大板块：在需求端，国海富兰克林基金表示更为关注算力板块，“受益于AI++算力需求的拉动，相关公司短期内业绩已经在往上走了，后续甚至可能还会爆发。每年全球各大科技龙头公司的资本开支增加是比较有规律的，而AI的爆发会使得这些资本开支短期内极大的向算力板块倾斜，和AI相关度低的硬件公司的排序则相对靠后，因此从业绩兑现角度，我们会倾向于AI相关度偏高的算力基建方向。” 在应用端，国海富兰克林基金认为正在看到越来越多的AI落地，海内外科技公司集中于大模型开发以及商业化落地，各行业AI应用的渗透率将全面提速。“我们已经欣喜地发现海外的应用端已开启变现。例如市场期待许久的某办公软件商业版本定价正式发布，最终商业版将会在现有每月订阅套餐的基础上各增加30美元，这一定价大幅超出了原本市场的预期10-15美金，也反映出了AI+办公软件的未来的市场空间很大。” 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作

有连云2023-08-23

IDC：2027年中国人工智能市场IT总投资规模预计超380亿美元

焦中国市场，IDC预计，2027年中国AI投资规模有望达到381亿美元，全球占比约9%。近年来，我国人工智能产业不断提升自身智能化水平，向高质量发展迈进。从短期来看，国内人工智能市场发展在与各行业的不同需求融合落地方面尚存成长空间；放眼未来，在政府的政策扶持和产业加快升级的主题背景下，人工智能技术必将与企业发展相融合，成为企业产品、服务和模式的一部分，将是推动中国企业跨越式发展的重要战略资源。

金融界2023-08-23

巨量引擎推出智能成片工具生成式AI经济潜力巨大

，并重塑业务流程。高盛预计，全球生成式AI投资规模到2025年或达到2000亿美元左右，将主要来自训练AI模型和运行AI查询的硬件投资，以及AI软件方面的支出增加。国海证券此前梳理生成式AI相关个股：1）大模型：科大讯飞、云从科技、云天励飞、拓尔思；2）算力：工业富联、中科曙光、中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、中国长城、拓维信息、神州数码、寒武纪、海光信息；3）AI应用：金山办公、万兴科技、福昕软件、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息、彩讯股份；4）数据：太极股份、深桑达、易华录、电科数字、星环科技、海量数据、人民网等；5）AI监管：启明星辰、奇安信、安恒信息、绿盟科技、天融信、中孚信息等。

金融界2023-08-23

高盛：全球人工智能投资规模2025年或接近2000亿美元

，并重塑业务流程。高盛预计，全球生成式AI投资规模到2025年或达到2000亿美元左右。

金融界2023-08-22

高盛：全球人工智能投资规模2025年或将接近2000亿美元

带来的效率提升及高生产力，全球的生成式AI投资规模到2025年或将达到2000亿美元左右

金融界2023-08-22

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