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不做霸总、演黑客，周鸿祎短剧“含祎量”仅30秒！贾跃亭等人倾情客串
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造的热度不低。据悉，今晚360短剧及AI搜索新品发布会在抖音、微博、微信视屏号的同时在线观看人数，总计超10W人在线观看。此外，短剧也在红果短剧APP和“红衣大叔周鸿祎”抖音号同步上线，1小时内播放量达7.3W。周鸿祎豁出去？在发布会之前，周鸿祎也表示，本来想找个风口，差点撞上枪口。幸亏自己演技差，他们不让演霸总。几天前，周鸿祎曾预热自己为了公司业务宣传被逼着演了一部短剧。消息一出，立马上了热搜。不过，紧随其后，广电总局便出手整治"霸总"、中老年题材微短剧。 11月22日，广电总局网络视听司针对“霸总”微短剧发布管理提示称，一些将代表成功、权力、财富的“霸道总裁”角色设定以及“爱上我”的浪漫剧情设定，当成追求流量的砝码，一些制作机构争相编排严重脱离生活实际和现实逻辑的情节。这种现象正在将此类微短剧推向过度娱乐化的泥潭。广电总局提出了加强对“霸总”微短剧管理的具体要求，那就是要缩数量、提升质量，不以“霸总”之类的字眼作为片名吸睛引流。对“重点微短剧”和“普通微短剧”，要严格把关，加强调控。而对于企业家IP，周鸿祎也算是大佬圈走在前列的人物。今天，他也在微博发文谈及企业家IP表示，自己很早以前就呼吁企业家要打造个人IP，而且一定要亲自下场。 “我自己也亲自下场试验各种做法，虽然出了不少错，丢了不少人，被大家笑话，但是替大家踩坑探路算是打个样板。这样我国企业家在做IP的时候，至少可以从我这吸取经验教训。” 他说，华为和小米两家企业都很了不起，余承东和雷军都深受大家的喜欢，但是老余之前没有自己的短视频账号，很显然吃了大亏，自己也一直怂恿老余出来做企业家IP向雷军学习。 “进入短视频时代之后，由于各种各样的原因，很多企业家不再做IP了，只有雷军、余承东、俞敏洪、张朝阳等人还在发声。” “今天如果任何企业家被网暴，我说的难听点，企业家自己是有责任的，是你亲自把话语权交出去了。”
格隆汇2024-11-27
为新品造势“豁出去”！周鸿祎亲自下场演短剧，拉企业家朋友演霸总？
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前，周鸿祎宣布360将发布新一代颠覆性AI搜索。他指出，前360旗下的360AI搜索已成为国内最大的原生人工智能应用之一，这充分说明了搜索是普通用户接触并使用AI技术最直接、最简单的方式之一。基于此成功经验，360团队希望在现有基础上进一步创新，打造一个更加普及且易于使用的AI工具。但对于即将推出的新项目，目前万事俱备只欠东风——唯一缺少的就是合适的名称。考虑到360品牌长期与安全相关联，周鸿祎希望新产品的名称能够反映出AI的概念和价值。于是他向公众发起征集新产品名称的活动。同时还提出了一项特殊要求，即新名字需要以字母“N”开头。据悉，这一要求源于周鸿祎几年前花费近亿元购得的n.cn域名，他希望能够在新产品的推广中充分利用这一资源。周鸿祎表示，此次新产品将在360 AI搜索的基础上进行更深入的创新和优化。为鼓励大家参与征名活动，周鸿祎还承诺，一旦采用了某位网友的建议，他将邀请该网友在发布会中担任重要角色。
格隆汇2024-11-25
黄仁勋谈AI现状：仍需数年才能达到“高度可信”
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形态）。前Salesforce高管、AI搜索引擎You.com首席执行官Richard Socher表示，大语言模型的训练方式过于简单化，仅仅是“基于已知的token预测下一个token”。他认为，更有效的训练方式是强迫模型将问题转化为计算机代码，并基于代码的输出生成答案。这种方法能减少在定量问题上的幻觉，并增强AI能力。行业观点分化：规模扩展是否见顶？然而，并非所有行业领导者都认为人工智能已经遇到了规模扩张的障碍。微软首席技术官Kevin Scott持不同观点。他在7月的采访中表示：“与其他人的看法不同，我们尚未达到扩展规模的边际收益递减阶段。” OpenAI也在努力改进现有的大语言模型。例如，9月发布的o1模型仍基于Socher提到的token预测机制，但其在处理定量问题（如编程和数学）方面更加出色，与更通用的ChatGPT有所不同。前Uber工程师Waleed Kadous将两者进行了类比：“如果将GPT-4拟人化，它更像是一个知道一切的朋友，在回答问题时会滔滔不绝，让你从中筛选有价值的信息。而o1更像是那个仔细倾听后沉思片刻，再给出一两句切中要害答案的朋友。” 然而，o1模型需要更多计算资源，导致运行速度更慢、成本更高。
金融界2024-11-25
隔夜美股全复盘(11.23)| Gap大涨近13%，Q3净利润同比增25.7%+上调全年营收指引
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项上市申请。 ESTC涨14.77%，AI搜索公司Elastic第二财季收入为3.65亿美元，同比增长18%。GAP涨12.84%，Gap Q3净利润同比增25.7%，上调全年营收指引。RDDT跌7.18%，腾讯减持社交媒体公司Reddit股票。 03 每日焦点 1、美国证交会又一名成员宣布提前辞职，共和党将在该机构占多数 11.23 美国证交会（SEC）五人委员会中的一名民主党成员杰米·利扎拉加（Jaime Lizarraga）表示，他将提前两年多卸任，明年1月特朗普政府上台后，该委员会将只剩下两名共和党人和一名民主党人。利扎拉加是前众议院议长佩洛西的前助手，其在2022年获得美国证交会的五年任期；在宣布这一决定时，他提到了他妻子的健康状况不佳。此前一天，美国证交会主席根斯勒宣布，他将于特朗普计划就职的那天离开SEC。随着利扎拉加离职，从新政府上任的第一天起，共和党人在该机构中的人数将超过民主党人，这可能会增强他们在监管加密货币和追究执法案件等政策问题上走上截然不同道路的能力。消息人士：特朗普政府财长人选初步确定为凯文·沃什 11.22 据知情人士透露，美国当选总统唐纳德·特朗普考虑提名金融家凯文·沃什担任财政部长。双方达成共识，在2026年杰罗姆·鲍威尔的任期结束后，沃什随后可能会被提名接任美联储主席。知情人士表示，特朗普周三在佛罗里达州会议上与沃什讨论了潜在安排。知情人士表示，特朗普仍在权衡如何处理美联储的空缺，并可能要等到鲍威尔的主席任期在2026年5月结束前夕才做出最终决定。此外，特朗普正在考虑任命投资者斯科特·贝森特领导国家经济委员会，可能会考虑在沃什成为美联储主席后提名他担任财政部长。消息称特朗普正考虑对FBI领导层进行改组 11.22 据CNN当地时间11月21日消息，美国当选总统特朗普正在考虑对美国联邦调查局(FBI)的领导层进行改组，其中包括解雇FBI局长。知情人士透露，特朗普正在考虑任命前FBI特工、前密歇根州众议员迈克·罗杰斯(Mike Rogers)为下一任FBI局长，同时任命前联邦检察官卡什·帕特尔(Kash Patel)担任FBI副局长。 2、马斯克：Optimus机器人能定价2-3万美元但年产量需超100万 11.22 特斯拉CEO马斯克在社交媒体X上介绍了其Optimus机器人和Robotaxi智驾出租车的定价愿景，其声称目前特斯拉正努力以低价向消费者提供相应产品。马斯克声称，Optimus将以2万至3万美元的价格提供，而Robotaxi的售价也约为3万美元，这两款产品有望于2年内正式向消费者推出，但也有可能根据具体情况跳票到2027年乃至2030年。此外，马斯克称为了让产品价格与销量达到平衡，Optimus机器人和Robotaxi智驾出租车需要超过100万/年产量，从而保证用户的可负担性与投资者的回报。滴滴张博卸任CTO 未来将专注自动驾驶业务 11.22 滴滴内部宣布，公司同意张博卸任集团CTO（首席技术官）的申请，张博未来将专注到自动驾驶业务中。张博将继续担任集团班委和自动驾驶公司CEO（首席执行官）。（一财） 3、芝加哥期权交易所（CBOE）将推出BTC相关指数期权产品 11.22 据外媒报道，芝加哥期权交易所（CBOE）今日宣布计划自12月2日（周一）起推出首批与BTC现货价格相关的现金结算指数期权。这些期权将独家在芝商所期权交易所挂牌及交易，受美国证券交易委员会监管，并基于新的芝商所BTC美国交易型开放式指数基金（ETF）指数。芝商所产品创新全球负责人罗布・霍金表示：“我们基于芝商所BTC美国ETF指数推出的这一系列新期权，为交易者高效涉足BTC现货提供了及时且极具吸引力的解决方案。我们预计现金结算的独特优势，加上各种指数规模期权和灵活期权的推出，将在交易策略方面为客户提供更多灵活性。我们的指数期权提供了独特的价值主张，我们相信这将对机构参与者和零售交易者都产生吸引力，他们希望在不直接持有该资产的情况下利用BTC价格波动获利或进行对冲。” 4、美股异动｜Gap盘后涨超15% Q3净利润同比增25.7%+上调全年营收指引 11.22 美国大型服装零售集团Gap(GAP.US)盘后涨超15%，报25.44美元。消息面上，Gap公布截至11月2日止第三季业绩，营收同比增长2%至38亿美元，市场预期为38.1亿美元，净利润同比增长25.7%至2.74亿美元，经调整每股盈利0.72美元，市场预期为0.58美元。指引方面，集团上调全年营收指引，由轻微增长调整为增长1.5%至2%，市场预期为增长0.4%。这是公司今年第三度调高收入预测，分析师认为此举代表集团看好今年零售业旺季的销售前景。 5、腾讯减持Reddit持股 11.22 据华尔街日报，腾讯披露该公司出售了社交媒体Reddit股票。腾讯在盘后报告称，周二以平均每股133.76美元的价格出售约65.5万股Reddit股票，在11月14日至11月18日期间以每股约129.38美元的价格出售约88.25万股，本月早些时候以平均每股132.19美元的价格出售近150万股。总计近4亿美元的抛售使腾讯对Reddit的持股减少约28%。腾讯仍持有超过775万股Reddit股票。
格隆汇2024-11-23
周鸿祎：我非常反对企业家直播带货，不要和普通老百姓抢饭碗
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正在积极投入AI技术的研发和应用，包括AI搜索和AI办公等领域。为了提升360 AI搜索和AI办公的竞争力，周鸿祎也学习马斯克和雷军，打造了自己的个人IP。他透露，在过去的一年里，他在全平台累计收获了超过1000万的粉丝，这些流量转化为了用户对360 AI搜索和AI办公的支持。上个月，360 AI搜索的用户月度访问量达到了2.8亿，成为全球访问量最大的AI原生搜索引擎。周鸿祎还透露，他将于本月底发布360的新产品。他表示，如果没有流量的支持，新产品很难被大众所知晓。因此，他特别感谢所有关注他的粉丝的支持。值得注意的是，钟睒睒不仅反对直播带货，也不认可电商平台的低价模式。他认为，互联网平台让价格体系下降，对中国品牌和中国产业是一种巨大伤害。为了保持销售渠道的平衡，他要求农夫山泉在电商平台的收入占比不能超过销售的5%。
金融界2024-11-22
午评：沪指半日跌0.99%、创业板指跌1.09%，互联网电商及游戏概念股活跃
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360准备发布一款新产品，是基于360AI搜索的AI应用，名称未定，需要N开头，向网民征集意见；此外，微软在芝加哥举行的Ignite大会上发布了大量云和人工智能服务更新，并公布了最大的企业AI智能体生态的发展状况。互联网电商概念冲高互联网电商概念股冲高，南极电商3连板，吉宏股份、跨境通、三态股份、丽人丽妆等跟涨。点评：消息面上，商务部近日印发促进外贸稳定增长的若干政策措施，将促进跨境电商发展，持续推进海外智慧物流平台建设。财通证券表示，海外零售线上化率持续提升，跨境电商增速显著回暖，行业高景气不断验证。数据要素概念拉升数据要素概念股震荡拉升，海量数据2连板，零点有数、易点天下涨超10%，生意宝、佳都科技涨停，云创数据、竞业达、铜牛信息、青木科技、东杰智能拉升。点评：消息面上，国家数据局向社会公开征求《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》意见。中信建投研报指出，数据要素正处在密集兑现期，近期相继多项政策，随着部委以及各地城市积极响应，后续有望迎来持续催化。机构观点光大证券：市场大概率上演指数震荡整理、热点分化轮动走势光大证券指出，周四市场并没有明显的新增利好或利空，部分资金暂时观望，导致市场整体上属于存量博弈的状态，热点再次轮动切换。展望后市，接下来若没有新的重大催化剂刺激，市场大概率上演指数震荡整理、热点分化轮动的走势。华泰证券：沪指要想继续向上拓展空间仍需要新的刺激和催化华泰证券指出，目前看，沪指要想继续向上拓展空间仍需要新的刺激和催化因素，政策面来看，前期政策举措不断落地，政策效应正不断显现，但新的政策预期尚未形成。临近年底，市场将再度聚焦中央经济工作会议等重要会议的召开，从中观察明年宏观政策的定调以及对经济工作的具体部署。在经济基本面方面，10月份的经济数据当中多项宏观指标回暖，需求端呈现改善的迹象，但内需修复的持续性或许仍需要等待更多后续数据的持续验证。国融证券：当中短期走向不太明朗时，以持股耐心等待为好国融证券指出，周四A股全天多空双方呈僵持状态，股指围绕周三收盘点位来回拉锯，所以多空双方呈现均衡状态。当中短期走向不太明朗时，投资者一般宜放慢操作节奏，以持股耐心等待为好。虽然A股短期内方向感较弱，但市场不太可能长期处于混沌状态，政策最终也大概率会往某个方向大举发力，届时自然就会为股市提供较清晰的指引。
金融界2024-11-22
两周暴涨277%！这个赛道杀回来了
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维、万兴科技、金山办公、泛微网络等。 AI搜索：昆仑万维、360等。 AI音频：昆仑万维、中文在线、盛天网络、汤姆猫等。 AI视频：芒果超媒、上海电影、华策影视、电广传媒等。 Al电商：值得买、返利科技、焦点科技、遥望科技等。 AI教育：豆神教育、世纪天鸿、科大讯飞等。 AI游戏：掌趣科技、恺英网络、巨人网络、三七互娱等。 AI硬件：博士眼镜、国光电器、漫步者等。 AI玩具：奥飞娱乐、实丰文化、广博股份、元隆雅图、姚记科技、汤姆猫、星辉娱乐等。刚好本周美股AI迎来重磅事件，英伟达昨日的三季度财报再超预期，但营收同比增长最终还是降速了，下个财季的指引中值也略微保守，盘后一度跌5%。是预期太高需要调整，还是营收放缓引起了市场的担忧？但紧接着Open AI又将有重磅产品推出，是否意味着市场围绕硬件投资的范式将向不断涌现的应用侧转移？ 02 AI投资：算力还是应用？从目前AI产业的两大细分--底层的基础设施和上层的应用来看，真正业绩强劲的，依然是底层的基础设施，特别是AI算力，从英伟达强劲的业绩增长就可以看出。因为英伟达是全球唯一、处于绝对垄断地位的GPU供应商，而客户--云计算厂商，也依然在抢购英伟达的blackwell产品。所以，除非传出需求方面特别大的利空，如云计算厂商大幅削减在AI算力方面的资本开支，否则都不需要担心英伟达的基本面。不过，英伟达绩后下跌，也是事实。回过头看，英伟达股价已经上涨了2年，涨幅有10倍之多，虽然有一些投行很乐观地开出2025年EPS达到5-6美元，按30倍PE计，英伟达明年的目标价可以去到150-180美元，但毕竟涨了这么多，不能再像过去两年那样无脑式做多，而应该谨慎一点，特别是它已经连续两次，在下季指引上跟买方要求有差距。这让我想起3年前的特斯拉。从2019年下半年，特斯拉的产能瓶颈被打破之后，特斯拉出货量大涨，每次业绩都大超预期，中间还幸运地经历了疫情爆发导致的全球大放水。结果，特斯拉的股价迎来超级的戴维斯双击，在短短两年时间，涨了10多倍，最高峰去到414美元。不过，随着出货量高增长告一段落，加上美国高通胀导致美联储强力加息，特斯拉股价在2022年一路下跌，到2023年初，股价相对历史高位下跌了76%。英伟达会不会重蹈特斯拉的步伐？我不敢肯定，不过这并不意味着英伟达不值得投资。事实上，英伟达所处的竞争环境，远远好过当年的特斯拉，特斯拉需要面对很多的竞争对手的围剿，但英伟达不需要，甚至在可以预见的未来，比如2-3年，都如此。而在AI业绩的增长性、确定性方面，英伟达是绝无仅有、遥遥领先的存在。所以，英伟达的核心问题，是估值。如果估值很高，资本自然就缺乏继续买入的兴趣，但如果估值跌得多，马上会有资金去抄底。未来一年的估值，如果在20-30倍左右，我认为尚算合理，如果太高，就要注意了。至于应用层面，毫无疑问会成为未来的焦点。因为基础设施建设的终极目标，就是为了应用。虽然应用还处在比较早期的阶段，也经常被吐槽没有什么特别能够创造利润的应用出现，但可喜的是，我们正陆续看到一些应用公司业绩的释放，如APPlovin。全球科技界都认同AI产业是未来最重要的科技产业之一，也认同先基建后应用的发展路径。因此，对于AI的投资者而言，一手基建，一手应用，是比较合理的投资组合。 03 结语说回大家最关心的操作层面，首先要明确一点，现在投资AI的资金，比起去年要理性得多，只有看到具体的AI所产生业绩增长，才会大举做多，单靠画饼，很难再像去年那样轻易就能撩动资本的神经。这就决定了，目前去投资AI，最好多重视胜率，而非简单看赔率。从追求胜率的角度看，对于英伟达这类当红公司，比较舒服的交易位置，需要符合以下两个条件：第一，美股市场出现集体性的大回撤，如7月-8月份那一次，所有科技股都下跌，这是市场在自己在出清，纳指在短短一个月时间内跌去15%，英伟达的跌幅高达34%。像4月份那一次回撤，纳指跌8%，英伟达跌21%，也可以接受。第二，是基本面没有任何改变，这里包括美国经济基本面，也包括公司基本面。因为经济基本面能够保证美股整体反弹，而公司基本面则能够保证个股反弹。这种无关基本面的、短期的、幅度很大的下杀，明显是市场在制造机会，后面出现暴力反弹的概率非常高。而像英伟达这类交投最活跃的公司，一旦市场反弹，常常会成为资本优先抢购的对象。如果简单地套用上述经验，那英伟达的股价如果能够在短期，比如1-2个月，股价回撤20-30%，即到达100-120美元，那就是比较好的买入位置。别忘了前提条件：基本面没有变化！而受英伟达映射的那些A股算力概念股，同样可以遵循上述的交易策略，前提是先排除地缘问题的影响。而对于应用型的公司，则可以提前布局，尤其是估值合理，未来业绩确定性高的公司，不管是A股还是美股。这类公司，虽然很难去预测它哪次业绩会爆发，也可能买入之后相当长的时间里股价没涨多少，但如果你是中长线的、投资AI的资金，大方向也没有问题，剩下的交给时间即可，这不失为一个简单易行，同时省时省力省心的策略。因为未来10-20年，AI的应用会层出不穷，中间释放商业价值和投资回报，也会层出不穷。巴菲特说过，投资，并不需要太高的智商，但需要一个好的方向。相比每天追热点，劳心劳力却未必能够盈利，专注于AI这个确定的大方向，挑选头部公司，多做中长线的布局，会更好一些。（全文完）
格隆汇2024-11-21
AI应用有望进入拐点，AI人工智能ETF(512930)冲击3连涨，连续5日获资金净流入
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360准备发布一款新产品，是基于360AI搜索的AI应用，名称未定，需要N开头，向网民征集意见。民生证券表示，2024年10月起，海外AI应用公司陆续发布24Q3财报，AI应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，AI应用有望进入拐点。建议关注AI应用四大核心方向：一是AI搜索有望成为大模型商业应用落地“第一束光”；二是类Sora应用有望引发AIGC新一轮浪潮；三是AI终端作为新的生态入口成为兵家必争之地；四是AIAgent或重塑SaaS范式。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-21
阿里AI布局潜在增量，PC端AI产品价值初显
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年7月，夸克升级“超级搜索框”，推出以AI搜索为中心的一站式AI服务；2024年8月，夸克发布全新PC端。夸克将旗下多端产品迅速升级为全面应用AI能力的产品。据公开资料介绍，夸克PC端升级AI搜索、AI写作、AI PPT、AI文件总结等一系列功能，凭借“系统级全场景AI”能力，为用户一站式完成信息的检索、创作和总结。以夸克PC端为例分析夸克AI能力。自全新夸克PC端发布以来，其流量和用户规模快速增长，同时AI垂直应用品类随着应用场景的拓展而持续增多。新产品的推出又会进一步吸引新用户与下载，形成正向反馈循环，这是典型的“飞轮效应”出现。 PConline最新数据显示，夸克PC端位居2024年国内电脑端AI应用下载量第一，成为年轻人首选的PC端AI产品。夸克PC端的下载量比第二名的豆包高出了一大截。分析夸克PC端成功原因，我们有以下结论： 1、夸克AI功能的全面深度结合是其今年流量再增长的核心驱动力之一。在生产力工具使用场景中，单一AI插件往往只能满足零散需求，而夸克通过“系统级全场景AI”能力，将这些需求无缝整合，提升了用户体验和粘性，使AI成为用户工作和学习中的全能助手。例如夸克PC端产品整合了全面的AI应用和丰富信息服务，使用户在不进行硬件升级情况下，就能将电脑升级为“AI电脑”。 2、产品力足够优秀。夸克PC端不仅性能优越，还具备便捷和易用的特点。其友好的界面设计和便捷使用流程，特别是在学术搜索、AI搜题、AI写作和AI PPT等功能上，提供了独特的信息收集、处理和总结体验。 3、根据互联网产品生命周期理论，夸克PC端大规模变现动作尚未出现。一方面包括PC端在内，夸克的产品矩阵里很多AI产品或功能都是免费的；另一方面，夸克在商业化方面做得很克制，一直坚持以长期主义、工匠精神去打磨产品，积累用户。阿里的“用户为先”精神在夸克这里得到很好的体现。因此，可判断出夸克目前正处于用户增长最快的中期阶段，其未来潜在商业价值释放将更加引人注目。从数据和场景两个维度验证来看，夸克未来商业化潜力巨大。夸克仍处在高速发展期，并且是在不牺牲用户体验的前提下。根据量子位智库最新统计发现，国内AI产品中夸克不仅用户规模领先，增长速度、用户粘性也都排在行业第一。量子位智库数据显示，2024年1-10月新增下载量夸克接近2.7亿，相比第二名豆包的1.4亿也是断层级领先；在用户粘性上，第一名的夸克三日留存率超过40%，七日留存率接近30%，均远远高于行业对优秀产品留存率的要求。还有一点就是场景丰富，因此也决定了用户的高转化和高增长潜力。夸克核心优势之一是在垂直应用领域有深厚积累，以面向学习场景的“AI搜题”为例，为了进一步解决用户找不到题、学不懂难题的问题，夸克全面升级“AI搜题”产品，让搜题与解题的过程速度更快、能力更强，夸克“AI搜题”也是全网首家完成全面AI化升级的搜题产品。这背后是夸克在学习领域的提前布局与多年深耕，夸克长期坚持自建优质学习内容，拥有国内规模最大的学习资料库并应用于模型训练中，以确保AI讲解的内容准确且有据可依。深耕垂直场景应用会给夸克带来新的增长空间与商业化空间。根据极光旗下月狐数据发布的《AI生产力工具暑期发展报告》显示，AI生产力工具在用户侧呈现高速增长的态势，且增长速度明显提升，其中夸克App实现暑期新增用户领先。三、阿里巴巴何时开始兑现“AI驱动”战略价值？首先我们得出的结论是：受益于市场对AI应用的关注，以及夸克等阿里系AI应用长期积累的优势，有助于提升整体AI相关业务估值在阿里巴巴市值中的比例。主要推理逻辑集中在以下几个部分：（1）市场对AI应用价值的关注点我们观察市场关注点已从大模型能力转向实际AI应用场景，以及真实用户使用与留存。对于AI应用而言，从概念和想法验证阶段顺利过渡到实际用户场景应用阶段，实现了创新想法和技术成果向用户规模化运营的实质性转化，未来的全新商业化机会也逐步打开想象空间。我们认为，夸克等AI应用通过用户价值释放，其未来商业潜力已初步显现。原因在于夸克们找准了PMF（产品市场契合度），将推动夸克打开新的增量市场，带动整体用户规模与使用量上升到一个新的水位。（2）对AI应用估值方法的探讨对于未上市企业的估值方法，投行一般习惯使用市场法、收益法、成本法及综合法。我们认为就当前发展阶段而言，对AI应用的估值时使用市场法，相对来说是合适的，具备一定合理性和公允性。其中，市场法包括了市场乘数法、最近融资价格法以及行业指标法，市场法关键是找到可比资产或对标的企业，并且这些资产或企业在市场上有公开价格信息。以下我们将以市场法为例，尝试为夸克代表的AI应用进行估值预测。使用比较估值法：估值可部分参考Perplexity等AI应用最新估值。据了解，Perplexity最新融资后估值达到90亿美元。我们将其估值及月活，与夸克进行等比推算，据此路径得到后者估值体量将远高于Perplexity。使用分部估值法：市场将夸克功能分为大模型、搜索工具及“AI+办公”应用，因此可对标昆仑万维、金山办公等公司的部分业务估值。因还有夸克网盘等拥有大量用户群的产品，对应的估值应高于部分业务估值的简单相加。（3）对阿里巴巴市值的影响 AI应用估值的提升会带动阿里整个AI相关业务的整体估值水平。我们判断，当市场对阿里AI应用估值占阿里巴巴整体市值比例一旦超过某个阈值，将触发对阿里巴巴“AI驱动”战略的重估。在AI应用增长势头推动下，市场将持续对阿里“AI驱动”战略重估的必要性及其权重产生思考。在这个过程当中，量变最终会引发质变，阿里AI产品用户规模的持续快速增长定将让阿里在资本市场定位和价值发生大的转变，我们期待这一天的到来。
格隆汇2024-11-20
周末重大发布会？事关接下来大行情
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其他还有阿里国际推出全球首个B2B的 AI搜索引擎Accio，豆包AI产品榜全球第二，360AI搜索上榜全球三大AI搜索，上汽独家与特斯拉联合开发北斗版FSD，澳大利亚MinRes将暂停锂矿开采等等消息或小作文都对市场产生了影响； ⑩当然最重磅的当属市场传言本周末OpenAI或将发布下一代视频大模型Sora正式版。小作文满天飞，散户无脑追往往容易吃面。为帮助个人投资者能更好抓住市场真机会，格隆汇研究院特开设《格隆汇研究院群英会》全天候直播服务。格隆汇数十位优秀研究员老师们将全天候在盘前、盘中、盘后，用专业投研知识和丰富的从业经验，帮你提前发掘市场信号、识别小作文含金量、布局市场真机会。每日名额仅限前200位，先到先得，扫码咨询助教老师，可进专属直播群观看直播和获取一手资讯。扫码加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播帮你厘清真相，抓准真机会！特别提醒：文中所提个股和题材板块并非推荐，仅为复盘和学习交流所用。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇2024-11-13

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