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对战OpenAI！马斯克xAI有望下月推独立App，AI人工智能ETF(512930)早盘涨超1%

语料需求增加。看好AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏等投资主线。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

深耕大模型打造新引擎——智谱华章新品发布暨战略合作签约会在大兴举办

新发展、智能化升级，共谋发展新蓝图。 AI+教育方向行业专家、慧兴科技副总经理文志雄，生物医药领域企业代表、泛生子基因运营副总裁张轲，AI+智算中心的智慧工业服务领域企业代表、北京以太锐空科技有限公司CEO刘蒲田等畅谈了大模型技术的应用情况，对大模型应用的后续发展趋势以及爆发的关键点进行交流，并为大兴区“人工智能+”产业发展出谋划策。未来，大兴经开区将携手智谱等数字经济龙头企业，在技术创新、应用拓展、生态优化等方面发力，聚焦前沿技术突破，提升产学研合作广度和深度；聚焦创新发展，深化人工智能与传统产业融合，开拓更多应用场景；聚焦提升竞争力，持续完善产业配套设施与营商环境，打造宜居宜业产业生态。园区将以人工智能为驱动力，深入探索数字经济发展新路径，携手更多创新力量共同建设具有国际竞争力的千亿级数字创新示范区。

金融界2024-11-29

专家预测：智慧教育2025年市场规模突破9000亿元，AI科技重塑教育场景

0起，总融资金额突破200亿元。其中，AI教育应用领域的融资占比超过40%。多家智慧教育企业估值已超过10亿元，部分头部企业更是突破百亿估值。国内外知名投资机构普遍看好智慧教育的发展前景，认为随着AI技术的进一步成熟，智慧教育将迎来新一轮增长机遇。智慧教育已成为人工智能技术的重要应用场景，在提升教学效率、个性化教学等方面发挥着越来越重要的作用。随着政策支持力度加大、技术持续创新以及市场需求不断增长，智慧教育产业有望保持快速发展势头。行业内专家预计，未来三年智慧教育市场规模仍将保持20%以上的增速，各类创新应用场景将不断涌现。

金融界2024-11-29

软通动力与之江实验室、国星宇航共同发布"星算计划"，共建天地一体化算力网络

态及预测模型等技术能力，在AI+医疗、AI+教育、AI+钢铁、AI+园区、AI+视觉等众多领域均有深入的AI应用探索与实践。在全球化加速的当下，为应对客户低成本、全覆盖、可持续的算力需求，软通动力与国星宇航紧密协同，着力构建太空级算力调度体系，面向重点行业、海外系统提供快速、可靠的数据、通信备份，为存量已经服务的地面算力中心提供单独链路的卫星通信通道，让 AI 成为驱动全行业创新发展的核心引擎。 3 深化AI与算力合作，开创共赢发展新局面软通动力积极布局人工智能与算力产业，谋划从地面算力向太空算力范畴拓展，深度挖掘算力发展的无限潜力。在活动现场，软通动力与国星宇航正式签署战略合作协议。此次合作协议的签署，标志着双方将在人工智能、信创、商业航天等关键领域深化合作，开创共赢发展的崭新局面。未来，软通动力将持续深耕人工智能与算力产业，进一步拓展 AI 应用边界，携手国星宇航从地面走向太空，共筑算力新高地。

美通社2024-11-25

两周暴涨277%！这个赛道杀回来了

买、返利科技、焦点科技、遥望科技等。 AI教育：豆神教育、世纪天鸿、科大讯飞等。 AI游戏：掌趣科技、恺英网络、巨人网络、三七互娱等。 AI硬件：博士眼镜、国光电器、漫步者等。 AI玩具：奥飞娱乐、实丰文化、广博股份、元隆雅图、姚记科技、汤姆猫、星辉娱乐等。刚好本周美股AI迎来重磅事件，英伟达昨日的三季度财报再超预期，但营收同比增长最终还是降速了，下个财季的指引中值也略微保守，盘后一度跌5%。是预期太高需要调整，还是营收放缓引起了市场的担忧？但紧接着Open AI又将有重磅产品推出，是否意味着市场围绕硬件投资的范式将向不断涌现的应用侧转移？ 02 AI投资：算力还是应用？从目前AI产业的两大细分--底层的基础设施和上层的应用来看，真正业绩强劲的，依然是底层的基础设施，特别是AI算力，从英伟达强劲的业绩增长就可以看出。因为英伟达是全球唯一、处于绝对垄断地位的GPU供应商，而客户--云计算厂商，也依然在抢购英伟达的blackwell产品。所以，除非传出需求方面特别大的利空，如云计算厂商大幅削减在AI算力方面的资本开支，否则都不需要担心英伟达的基本面。不过，英伟达绩后下跌，也是事实。回过头看，英伟达股价已经上涨了2年，涨幅有10倍之多，虽然有一些投行很乐观地开出2025年EPS达到5-6美元，按30倍PE计，英伟达明年的目标价可以去到150-180美元，但毕竟涨了这么多，不能再像过去两年那样无脑式做多，而应该谨慎一点，特别是它已经连续两次，在下季指引上跟买方要求有差距。这让我想起3年前的特斯拉。从2019年下半年，特斯拉的产能瓶颈被打破之后，特斯拉出货量大涨，每次业绩都大超预期，中间还幸运地经历了疫情爆发导致的全球大放水。结果，特斯拉的股价迎来超级的戴维斯双击，在短短两年时间，涨了10多倍，最高峰去到414美元。不过，随着出货量高增长告一段落，加上美国高通胀导致美联储强力加息，特斯拉股价在2022年一路下跌，到2023年初，股价相对历史高位下跌了76%。英伟达会不会重蹈特斯拉的步伐？我不敢肯定，不过这并不意味着英伟达不值得投资。事实上，英伟达所处的竞争环境，远远好过当年的特斯拉，特斯拉需要面对很多的竞争对手的围剿，但英伟达不需要，甚至在可以预见的未来，比如2-3年，都如此。而在AI业绩的增长性、确定性方面，英伟达是绝无仅有、遥遥领先的存在。所以，英伟达的核心问题，是估值。如果估值很高，资本自然就缺乏继续买入的兴趣，但如果估值跌得多，马上会有资金去抄底。未来一年的估值，如果在20-30倍左右，我认为尚算合理，如果太高，就要注意了。至于应用层面，毫无疑问会成为未来的焦点。因为基础设施建设的终极目标，就是为了应用。虽然应用还处在比较早期的阶段，也经常被吐槽没有什么特别能够创造利润的应用出现，但可喜的是，我们正陆续看到一些应用公司业绩的释放，如APPlovin。全球科技界都认同AI产业是未来最重要的科技产业之一，也认同先基建后应用的发展路径。因此，对于AI的投资者而言，一手基建，一手应用，是比较合理的投资组合。 03 结语说回大家最关心的操作层面，首先要明确一点，现在投资AI的资金，比起去年要理性得多，只有看到具体的AI所产生业绩增长，才会大举做多，单靠画饼，很难再像去年那样轻易就能撩动资本的神经。这就决定了，目前去投资AI，最好多重视胜率，而非简单看赔率。从追求胜率的角度看，对于英伟达这类当红公司，比较舒服的交易位置，需要符合以下两个条件：第一，美股市场出现集体性的大回撤，如7月-8月份那一次，所有科技股都下跌，这是市场在自己在出清，纳指在短短一个月时间内跌去15%，英伟达的跌幅高达34%。像4月份那一次回撤，纳指跌8%，英伟达跌21%，也可以接受。第二，是基本面没有任何改变，这里包括美国经济基本面，也包括公司基本面。因为经济基本面能够保证美股整体反弹，而公司基本面则能够保证个股反弹。这种无关基本面的、短期的、幅度很大的下杀，明显是市场在制造机会，后面出现暴力反弹的概率非常高。而像英伟达这类交投最活跃的公司，一旦市场反弹，常常会成为资本优先抢购的对象。如果简单地套用上述经验，那英伟达的股价如果能够在短期，比如1-2个月，股价回撤20-30%，即到达100-120美元，那就是比较好的买入位置。别忘了前提条件：基本面没有变化！而受英伟达映射的那些A股算力概念股，同样可以遵循上述的交易策略，前提是先排除地缘问题的影响。而对于应用型的公司，则可以提前布局，尤其是估值合理，未来业绩确定性高的公司，不管是A股还是美股。这类公司，虽然很难去预测它哪次业绩会爆发，也可能买入之后相当长的时间里股价没涨多少，但如果你是中长线的、投资AI的资金，大方向也没有问题，剩下的交给时间即可，这不失为一个简单易行，同时省时省力省心的策略。因为未来10-20年，AI的应用会层出不穷，中间释放商业价值和投资回报，也会层出不穷。巴菲特说过，投资，并不需要太高的智商，但需要一个好的方向。相比每天追热点，劳心劳力却未必能够盈利，专注于AI这个确定的大方向，挑选头部公司，多做中长线的布局，会更好一些。（全文完）

格隆汇2024-11-21

龙虎榜 | 6亿资金狂冲豆神教育、省广集团，呼家楼2.11亿元出逃供销大集

署战略合作协议，计划成立合资公司专注于AI教育产品的技术研发。 2、公司第三季度财报显示，营收和净利润均实现大幅增长，进一步增强市场信心。省广集团（短剧游戏+文化+AIGC概念） 3天2板，成交额37.95亿元，换手率27.14%，9月24日以来累计涨超77%。消闲派净买入1.12亿元，深股通净买入809.57万元，1机构净卖出4947.39万元。 1、行业方面，OpenAI即将推出AI智能体“操作员”，引发市场对AI相关概念股的关注。 2、省广集团与头条系保持长期合作，获得TikTok出海核心代理资质，并成为Meta中国区官方授权代理商，进一步提升其在数字营销领域的竞争力。 3、作为国有企业，省广集团在整合营销传播服务领域具备独特优势。重点交易个股：和而泰：今日上涨3.25%，全天换手率49.84%，成交额75.01亿元。1机构买入1.97亿元，2机构卖出1.45亿元，深股通净卖出3319.43万元。启明信息：今日跌停，全天换手率22.04%，成交额23.93亿元。深股通净卖出4522.79万元，玉兰路净卖出3146.48万元。光启技术：今日跌停，全天换手率7.05%，成交额53.35亿元。深股通净卖出1.29亿元，温州帮净买入5148.55万元，量化基金净买入2720.1万元。1机构买入1.74亿元，3机构卖出2.72亿元。飞天诚信：今日涨1.32%，全天换手率40.85%，成交额21.12亿元。2机构净买入3669.11万元，成都系净卖出4921.7万元，低位挖掘净卖出7714万元，消闲派净卖出3935.24万元。供销大集：今日跌停，全天换手率8.57%，成交额34.28亿元，杭州帮净买入7700.38万元，呼家楼净卖出2.11亿元，量化基金净卖出2509.89万元。常山北明：今日跌停，全天换手率14.82%，成交额66.5亿元。深股通超7000万元做T。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有10只，净买入海立股份1.1亿元、沐邦高科4501.71万元、大唐电信2343.77万元、中国出版1913.36万元，净卖出金桥信息1337.88万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，净买入兆威机电4300.24万元、和而泰3319.43万元、岭南股份2315.65万元，净卖出光启技术1.29亿元、启明信息4522.79万元。游资操作动向：炒新一族：净买入黑芝麻1.38亿元、岭南股份3013万元、利欧股份2485万元消闲派：净买入省广集团1.12亿元、豆神教育8299万元、净卖出飞天诚信3935万元炒股养家：净买入国光电器4327.99万元、交运股份986.07万元，净卖出信宇人932.5万元成都帮：净买入赋能东方7161万元、三态股份2253.73万元、福石控股1942万元，净卖出飞天诚信4921.7万元山东帮：净买入三态股份2568.25万元、东方精工2364.71万元、英诺激光2148万元温州帮：净买入光启技术5149万元、中安科3584万元、川发龙蟒2540万元，华建集团2010万元、沐邦高科797.9万元，净卖出金桥信息5147万元、武汉凡谷2404万元、中储股份1213万元、英诺激光1104万元、利欧股份877万元宁波桑田路：净买入金桥信息4813万元杭州帮：净买入供销大集7700万元，净卖出华建集团2855万元方新侠：净买入豆神教育7943万元、福石控股4200万元，净卖出有研新材7917万元

格隆汇2024-11-15

突发跳水！海外爆出一大“利空”

块或个股的亏钱效应仍在延续。此外，智谱AI、教育等方向均是受利好催化而上涨，电风扇行情下，“一日游”概率较大。故分析人士建议，应对上保持谨慎，静待市场出现更为明确的止跌企稳信号。海外突发一大“利空” 近几日，A股持续缩量调整。纵观全球资本市场，本周均有波动，日经225指数跌逾2%；韩国综合指数大跌5.6%；道指、纳指、标普500本周以来目前均也收跌。股市波动背后，美联储再度“释放”利空消息。当地时间11月14日，美联储理事库格勒在最新的讲话中称，如果出现“阻碍进展或重新加速通胀”的风险，暂停降息将是“适当的”。其他美联储官员也表达了类似的谨慎态度，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为，如果通胀在12月之前出现意外上升，可能会让美联储暂停降息；达拉斯联储主席洛根称，美联储将进一步降息，但中性水平存在不确定性，目前应该“谨慎行事”。值得注意的是，美联储主席鲍威尔也“暗示”12月可能不降息。鲍威尔表示，由于美国经济最近的表现“非常强劲”，美联储不需要“急于”降低利率，将仔细观察以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。在接近所谓的中性利率水平时，央行可能会放慢降息步伐。虽然鲍威尔没有就12月会议上降息的可能性发表评论，但基于其“谨慎偏鹰”的发言，利率市场下调了美联储12月份降息的预期。目前，利率互换交易员将12月降息预期概率下调至56%左右，前一天的预测还在80%左右。此外，美国经济学家大卫·罗森伯格也认为，本轮降息周期可能也比很多人想象得要短。虽然美联储正在降息，但从长期范围来看，美联储利率已经接近历史低点，这表明利率没有多少进一步下降的空间——尤其是减税和提高关税等举措落地的话，还将进一步抬升通胀，这将令美联储更加难以降息。机构发声：A股牛市在途最后，看下A股后市走向。虽然海外冲击不时上演，但从国内环境看，A股底气已经越发厚实，居民资金也在积极入市。光大证券认为，从以往经验来看，赚钱效应通常会持续。政策引导与赚钱效应之下，股市有望迎来多渠道资金流入。经济与盈利修复情况仍然是年度层面的核心因素之一，当前政策已经开始逐步发力提振国内需求，预计2025年增量需求将会从外部转向内部。基建与地产或将是较为重要的弹性项，同时建议关注资本市场好转可能带来的财富效应。光大证券认为，A股牛市在途。预计2025年A股盈利增速将修复至10%以上，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入有望进一步提升市场估值，A股指数表现仍然值得期待。从节奏上来看，2024年12月与2025年3月或将是市场行情演绎的重要时间节点，一季度之后关注经济与盈利的实际修复进程。风格与行业上，光大证券预计2025年市场风格将在均衡与成长方向。行业配置，建议关注盈利修复及高风险偏好品种两条主线。盈利修复主线：重点关注内需偏消费方向，如食品饮料、医药生物、社会服务等；高风险偏好品种主线：关注高贝塔行业补涨、高盈利预期行业、主题投资三大方向。

证券之星2024-11-15

午评：沪指半日跌0.32%、创业板指跌1.32%，ST板块走强、稀土永磁概念股走弱

+影视；AI+音乐；AI+电商/营销；AI+教育出版。机构观点中原证券：股指总体预计将保持震荡上行格局中原证券指出，市场对政策面已经形成较强预期，目前指数进入强势横盘阶段，板块轮动将更加明显。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，未来股指总体预计将保持震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、半导体、医疗服务以及医药等行业的投资机会。光大证券：市场或以结构性行情为主光大证券表示，周三市场缩量明显，以结构性行情为主；具体来看，上海部署支持上市公司并购重组，刺激本地股全线大涨。展望后市，调整之后的次日即迅速反弹修复，说明市场的韧性很强，指数向上的趋势有望延续；同时，考虑到成交量出现萎缩，说明观望情绪有所升温，接下来市场或以结构性行情为主。华泰证券：未来聚焦政策加码预期较强的板块华泰证券认为，距离中央经济工作会议仅有一个月左右的时间，在当下的政策空窗期，不必过多纠结短期的震荡波动，行情调整也不失为买入或换仓的机会。近期市场偏向震荡盘整，各个板块轮动切换较快，随着医药板块的上涨，基本上绝大多数行业都进行了轮动表现。未来聚焦政策加码预期较强的板块，同时在安全自主可控的大框架下去选择相应的标的。

金融界2024-11-14

11月8日证券之星午间消息汇总：上交所将加大科创领域并购重组支持力度

控制力优势，突破智慧教育(教育数字化、AI+教育等)产品、研学业务、课后服务、老年业务落地，有望为业绩增长提供新增量。出版行业经历过前期调整后，目前板块内头部公司2024年PE仅处于11—13倍，安全边际明显。 3、财信证券研报指出，10月LPR和存款挂牌利率接连下调，前者对净息差拖累和后者的提振再次形成对冲，呵护银行合理利润空间。展望全年业绩，预计银行业净息差稳中略降，资产质量整体稳健，手续费收入受财富管理业务拖累继续承压，但债券交易将支撑其他非息收入增长。随着专项债财政资金拨付、存量房贷利率下调及一揽子地产政策等落地见效，有望带动社融信贷改善，并缓释银行业资产质量压力，支撑行业基本面回升向好。个股选择上，受益于高股息和避险情绪，当前板块个股估值溢价相对均衡。

证券之星2024-11-08

11月5日十大人气股：跨年妖股花落谁家？

业板的领涨股之一，该股的炒作原因于其在AI教育领域与智谱的合作不无关系，事实上，AI教育由于可标准化的特点，属于AI在应用端有望快速落地的领域之一，三季报显示，公司扣非净利达1.1亿元，同比大增223%，随着AI教育应用的不断普及，公司的盈利增长态势有望延续，因此尽管尾盘的跳水可能影响短期走势，但长线来看，公司的业绩前景和增长趋势仍在基本面上构成了一定的支撑。

证券之星2024-11-05

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