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科创芯片ETF南方(588890)盘中涨超3%，连续6日获资金净流入，寒武纪、海光信息适配DeepSeek最新模型
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，推动AI商业化落地。磐久128超节点AI服务器采用开放架构，支持多厂家AI芯片接入，为国产AI硬件发展搭建桥梁，相关国产AI芯片及服务器企业有望持续受益于生态建设进程。存储芯片市场正进入新一轮涨价周期，DRAM与NAND Flash价格持续攀升。华鑫证券指出，头部厂商纷纷缩减DDR4与LPDDR4X产能，转向更高附加值的DDR5、HBM及LPDDR5X产品，叠加AI数据中心建设热潮带来的高容量存储需求，推动存储价格上行。TrendForce数据显示，DDR5 16G现货价格月内涨幅显著，NAND Flash晶圆价格也普遍上涨，预计四季度企业级存储价格将继续走高，国内存储厂商有望在本轮周期中显著受益。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技。科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 14:11
大族激光：9月22日接受机构调研，摩根士丹利、保宁资本参与
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.82%。2025 年以来，公司紧抓 AI服务器高多层板需求增长和技术难度提升的双重需求，并进一步增强汽车电子、消费电子多层板及 HDI 板加工设备的竞争力，加上公司应用于高速 PCB、类载板及先进封装领域的新型激光加工方案获得下游客户青睐，公司订单取得显著增长。多层板市场是竞争最为激烈的红海市场，行业强烈需要降本增效的加工方案。公司始终坚持在多层板市场的产品创新，打造各工序协同的大族数控整体加工方案，进一步降低下游客户的综合运营成本，同时为公司产品带来新的增长点。在高多层板市场，随着数据量的急剧增长，AI服务器、高速交换机需要更高层数、更高密度的高速多层板来承载，为确保高速 PCB的信号完整性，对孔、线路及成品品质提出更高要求。公司相关设备方案不断进行优化，突破 AI服务器产业链终端客户设计及 PCB主力厂商生产的技术瓶颈，提供满足 AI服务器等大厚板日益增加的高厚径比、更严格阻抗公差、更高信号完整性、更高电性能需求的高可靠性加工方案，并在产能和交付方面具有极大的区位优势，助力下游客户快速扩大增长强劲的高多层板市场竞争力，已经取得行业诸多龙头客户的信赖。HDI、先进封装、挠性板等市场领域，公司亦具有创新技术优势，并取得多家龙头客户认证及正式订单。三、公司信息产业设备业务情况公司信息产业设备业务受益于 AI拉动，设备需求快速增长，2025年上半年，信息产业设备业务实现收入 31.96亿元，同比增长 35.95%。其中，消费电子设备业务实现营业收入 8.15 亿元，同比有所增长。这一增长源于全球消费电子行业正经历“AI终端爆发+供应链重构”的双重变革，随着 AI PC、AI手机、AI眼镜等终端产品的普及，推动激光加工、3D 打印、自动化检测设备向高精度、多功能集成方向迭代。公司深度参与头部客户前沿研发，为其定制激光钎焊机、密封检测系统等设备，满足 AI硬件散热结构与微型化需求。消费电子供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，境外设备需求呈明显上升趋势，公司紧跟客户步伐，已组建海外生产、研发、销售团队，在东南亚等地承接大客户产能，抢占供应链多元化红利。四、新能源设备业务情况 2025年上半年，公司新能源设备业务实现收入 9.61亿元，同比增长 38.15%。其中，锂电设备板块实现营业收入 9.23 亿元，同比增长 38.79%。在全球新能源产业“技术迭代+出海扩张”双周期驱动下，众多行业客户开始启动新一轮扩产投产计划，带动设备需求同步上涨。公司紧跟大客户的扩产步伐，配合大客户的生产节奏，实现销售额显著增长。同时，锂电设备行业的增长重点逐步由国内转向海外，公司在深化大客户国内合作的同时，积极拓展海外市场业务。公司深度绑定宁德时代、中创新航、亿纬锂能等头部客户国内扩产项目，同步配套其海外建设，通过属地化团队规避贸易壁垒，进一步提升动力电池和储能电池装备业务的市场竞争力和市场占有率，并通过加强创新技术研发和精细化管理等多种方式，持续优化盈利结构。五、公司海外布局发展情况当前，制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势，东南亚地区设备需求呈明显上升趋势，公司正大力扩充海外研发销售团队人员，紧跟大客户的步伐，抓住供应链多元化带来的市场机会。在 PCB海外市场方面，由于国际电子终端品牌加速供应链多元化，泰国、越南等东南亚国家 PCB产业投资项目纷纷投产，预测未来几年的复合成长率将超过中国大陆。随着产业链的重构，美国、欧洲等地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地的供应体系，其 IC封装基板未来五年的复合增长率分别高达 18.3%及 40.6%。六、公司质押情况目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 79.61%。大族激光（002008）主营业务：智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售。大族激光2025年中报显示，公司主营收入76.13亿元，同比上升19.79%；归母净利润4.88亿元，同比下降60.15%；扣非净利润2.61亿元，同比上升18.44%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入46.69亿元，同比上升26.21%；单季度归母净利润3.25亿元，同比上升37.62%；单季度扣非净利润1.89亿元，同比下降16.3%；负债率51.09%，投资收益-1044.03万元，财务费用-3528.92万元，毛利率30.95%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为53.57。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.17亿，融资余额增加；融券净流入476.11万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-30 11:10
DeepSeek新模型重磅发布！开发成本暴降50%+，引爆人工智能产业链升级！
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降本增效；浪潮信息（000977）：AI服务器龙头，受益于智谱GLM-4.6与DeepSeek模型迭代带动的算力采购需求。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界09-30 11:00
四季度企业级存储价格有望进一步上涨，芯片ETF龙头(159801)盘中最高涨近3%，规模创近1年新高
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进行全栈式布局，其自研磐久128超节点AI服务器采用开放架构，支持多厂商AI芯片接入，为国产芯片提供关键桥梁，有望加速国内AI硬件生态落地。此外，半导体设备领域技术突破不断，平台化布局持续推进。中邮证券分析，中微公司近期推出六款覆盖等离子体刻蚀、原子层沉积及外延工艺的新设备，其中12英寸ALD产品可满足先进逻辑与存储器件金属栅需求，外延设备具备成熟至先进节点的广泛兼容性，标志着公司正加速向高端半导体设备平台型企业转型，在下游扩产与国产化替代双轮驱动下成长动能强劲。场内ETF方面，截至2025年9月30日 10:12，国证半导体芯片指数强势上涨2.11%，芯片ETF龙头(159801)上涨2.28%。前十大权重股合计占比70.69%，其中兆易创新上涨8.96%，北京君正上涨6.10%，澜起科技上涨4.68%，紫光国微、中芯国际等跟涨。规模方面，截至2025年9月29日，芯片ETF龙头最新规模达47.07亿元，创近1年新高。资金流入方面，拉长时间看，芯片ETF龙头近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.73亿元。芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:41
ETF盘中资讯｜铜，新能源+算力背后的王者！紫金矿业涨逾3%，有色龙头ETF（159876）拉升3.6%，获资金实时净申购1680万份
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4倍，特别是其中的电池用铜占比超60%AI服务器更是“耗铜大户”：传统服务器仅需5公斤，而英伟达GB200猛增至20公斤，某些高端机型PCB用铜量甚至突破1.3吨。并且，铜的供需缺口持续扩大，2025年全球铜供需缺口已达150万吨，叠加全球第二大铜矿生产中断，供需矛盾进一步加剧。市场分析人士指出，这可能也是国家此时重磅出台方案，全力推动国内资源开发与再生利用的核心原因。盘面上，今日（9月30日）有色金属板块领涨两市，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）跳空大涨，场内价格盘中涨超3.6%，创4年多新高，获资金实时净申购1680万份！成份股方面，华锡有色、华友钴业、锡业股份3股涨停，江西铜业涨超8%，寒锐钴业、云南铜业涨逾7%。权重股方面，洛阳钼业涨超5%，北方稀土、紫金矿业涨逾3%，赣锋锂业、天齐锂业涨逾2%。展望后市，中信建投表示，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、铝、稀土、黄金、锂行业权重占比分别为25.3%、14.2%、13.8%、13.6%、7.6%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-30 10:41
AI、云计算与信创深度融合，信创ETF广发(159539)高开高走涨超3%
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加速形成“软硬一体”的自主可控闭环，对AI服务器、操作系统、中间件等信创核心环节构成系统性利好。当前国产AI芯片产业链已成为市场主线，下游AI服务器作为算力部署的关键载体，有望持续受益于政策与资本双轮驱动。海外方面，OpenAI与英伟达达成战略合作，计划共建至少10GW的AI计算集群，并公布万亿美元级算力蓝图，首阶段将新增约7GW算力。长江证券认为，全球头部企业对AI基础设施的大规模投入，正在倒逼国内加快自主算力体系建设。在此背景下，国产算力产业链面临历史性发展机遇，尤其是在数据中心、光模块、液冷技术等关键环节，具备核心技术能力的企业有望实现快速成长。同时，超大规模算力需求也将推动国产HBM、先进封装等前沿技术加速突破。东莞证券指出，信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进，正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元。场内ETF方面，截至2025年9月30日 09:34，国证信息技术创新主题指数强势上涨1.67%，信创ETF广发(159539)高开高走上涨3.29%。成分股江波龙上涨9.89%，佰维存储上涨5.94%。前十大权重股合计占比47.32%，其中兆易创新上涨5.33%，澜起科技、浪潮信息等跟涨。信创ETF广发(159539)，场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:02
寒武纪Deepseek罕见同步重磅发布，科创AIETF(588790)高开高走涨超2%，云天励飞、乐鑫科技领涨
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重大技术突破。基于元脑SD200超节点AI服务器的DeepSeek R1大模型实现8.9毫秒的token生成速度，创下国内大模型最快纪录。亮相的元脑HC1000超扩展AI服务器更实现关键成本突破--每百万token处理成本首次降至1元以下。【机构解读】 1、Deepseek的架构创新以及国产算力的迅速适配彰显国内AI软硬件实力，模型大幅降本有利于AI应用加速落地，适配和优化彰显了国产芯片的生态建设和技术积累成果，芯片和算法的联合创新，软硬件协同方式将进一步加速国内AI产业发展。 2、浪潮这两项技术成果标志着我国在AI计算效率与成本控制方面取得重要进展，为人工智能产业化应用提供了新的技术支撑。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。规模方面，科创AIETF近3月规模增长26.79亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近3月份额增长8.73亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出5560.44万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1.20亿元。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:01
国产半导体技术突破，数字经济ETF(560800)盘中涨超1%
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元化算力供给下GPU部署效率有望提升。AI服务器芯片互联及算力供给浪潮下，AI应用侧进展值得关注。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。据Wind数据显示，截至2025年8月29日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、汇川技术(300124)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)，前十大权重股合计占比53.36%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 09:51
华鑫证券：给予南亚新材买入评级
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代，特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，目前起量较为明显，有望提升公司增长点。　　核心技术方面，公司紧跟行业技术升级步伐，持续更新自身的技术体系，已形成与下游行业发展相匹配的核心技术，主要包括高频高速、HDI、IC封装等产品的核心配方技术体系。　　掌握HDI用覆铜板核心技术，性能水平国内领先　　在HDI材料领域，针对适用于智能终端、AI服务器、AIPC和AI手机应用的高集成化、高密度互联的电子材料，掌握配方核心技术，已开发出一系列具有优秀的电性能与尺寸稳定性、低热膨胀系数、高耐热、高可靠性的性能特点的HDI材料，并已在终端客户取得认可，部分领域产品已进入量产阶段。此外，公司正在开发更多适用于HDI的高性能覆铜板。　　IC载板材料预实现国内自主化生产道路　　IC载板材料领域，目前全球市场几乎由日韩企业垄断，公司针对存储和ETS等无芯板领域，已开发优秀的电性能/高刚性低膨胀系数的产品通过ICS及终端认证；在手机DRAM&NANDFlash上，得到全球手机重要终端客户旗舰版手机的认证以及小批量量产，预计2025年实现批量量产。此外，公司在研项目极低损耗和低热膨胀系数的覆铜板产品，能够满足下游IC更高速率的需求。　　盈利预测　　预测公司2025-2027年收入分别为48.14、62.15、76.75亿元，EPS分别为1.05、2.20、3.48元，当前股价对应PE分别为69.0、32.7、20.7倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济扰动，高性能覆铜板研发不及预期，覆铜板行业竞争加剧，下游AI算力建设景气度下滑。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-29 21:20
华鑫证券：给予生益电子买入评级
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026年与2027年陆续试产，重点服务AI服务器、高多层网络通信等中高端PCB需求，助力公司在AI浪潮下把握高速成长红利。同时，公司同步推进全球化产能布局，泰国PCB基地投资额由原计划的1亿美元扩大至1.7亿美元，土建工程有序推进并计划2026年试生产，未来将作为公司海外交付中心承接全球客户需求。中长期看，公司高端产能加速释放叠加海外布局深化，将有效强化全球交付能力与头部客户绑定，实现由技术驱动向产能驱动的持续成长飞跃。　　AI+通信+汽车联动发展，多维布局厚植成长基础，智能化应用多点开花　　公司持续以AI服务器为核心阵地，夯实其在高端PCB领域的领先地位，同时积极拓展多元化下游应用场景，构建差异化技术护城河。在高速通信领域，公司深耕800G高速交换机平台市场，业务进展稳健，并与核心客户协同推进下一代224G系统产品的研发，目前已进入打样阶段。　　在智能汽车领域，公司自研的自驾域控与毫米波雷达相关PCB产品已实现批量交付，在智能辅助驾驶、动力能源以及智能座舱等核心产品线的批量订单正在稳步推进中，公司的客户包括国内外主流新能源车企。此外，公司同步推进800V高压平台及相关模块的PCB开发，还在“面向智能驾驶汽车的信息传感及能源动力控制PCB的研究开发”中完成了高压（1500V）CAF测试与失效分析，已实现400V平台项目和智能座舱LGA项目的量产。　　整体来看，公司正逐步形成“AI+通信+智能汽车”多赛道协同发力的产品格局，多元化布局有望为其构筑长期成长护城河与技术护壁效应。　　盈利预测　　预测公司2025-2027年收入分别为75.61、107.33、137.94亿元，EPS分别为1.32、2.14、2.86元，当前股价对应PE分别为60.7、37.4、28.0倍，我们认为公司多元化布局，结构升级逐步形成“AI+通信+智能汽车”多赛道协同发力的业务布局，有望助力公司未来技术发展，注入增长动能，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济周期扰动；下游AI算力行业景气度下滑放缓；高端产品交付不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.78%，其预测2025年度归属净利润为盈利13.02亿，根据现价换算的预测PE为50.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为91.8。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-28 13:20

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