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鹏鼎控股收盘上涨3.88%,滚动市盈率30.36倍,总市值1235.29亿元
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产品、消费电子及计算机类产品以及汽车和
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、高速计算机等产品,具备为不同客户提供全方位PCB电子互联产品及服务的强大实力,打造了全方位的PCB产品一站式服务平台。 最新一期业绩显示,2025年半年报,公司实现营业收入163.75亿元,同比24.75%;净利润12.33亿元,同比57.22%,销售毛利率19.07%。 序号 股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率 总市值(元) 13 鹏鼎控股 30.36 34.12 3.95 1235.29亿 行业平均 75.70 82.63 6.80 179.56亿 行业中值 67.66 65.40 4.39 72.74亿 1 法拉电子 23.03 24.97 4.80 259.51亿 2 合肥高科 24.20 23.41 3.08 17.85亿 3 依顿电子 25.51 26.18 2.76 114.52亿 4 顺络电子 26.63 30.40 4.08 252.94亿 5 中航光电 26.80 25.91 3.58 869.13亿 6 海星股份 26.87 28.11 2.20 45.23亿 7 伊戈尔 29.20 27.57 2.48 80.64亿 8 迅安科技 29.82 30.17 5.68 17.92亿 9 澳弘电子 29.83 30.97 2.49 43.82亿 10 艾华集团 29.96 35.46 1.87 70.28亿 11 振华科技 30.09 28.74 1.88 278.86亿 12 世华科技 30.15 35.09 4.80 98.15亿
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金融界
08-20 17:06
科技全家桶——科创信息技术ETF(588100)午后拉升上涨3.26%,成分股芯原股份、盛科通信双双20cm涨停
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内外AI算力基础设施的建设浪潮,并跟随
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不断迭代,无论是出货量还是价值量,均得到大幅增长,这也是光模块和PCB之所以能够持续强势的原因。 国盛证券表示,当下整个算力行业投资进入白热化阶段,海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显,市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头,建议关注光器件及其他基础设施配套。 数据显示,截至2025年7月31日,上证科创板新一代信息技术指数前十大权重股分别为中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、石头科技、芯原股份、传音控股、九号公司,前十大权重股合计占比55.76%。 投AI,选科创。科创信息技术指数成份股均来自科创板,聚焦芯片、软件、云计算、大数据、人工智能等多个领域,从AI硬件层、算法层、模型层到应用层全覆盖,是一只软硬兼收的“AI全家桶”,有望在AI算力、芯片、计算机、通信等多个风口中持续受益。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-20 14:45
寒武纪五日狂涨900亿,背后逻辑在哪?科创芯片50ETF(588750)宽幅震荡,连续2日净申购超6000万元!三大周期共振,大行情下20CM品种受青睐
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据TrendForce预测,2025年
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的出货量或将年增逾20%,渗透率有望达到15%,我们预计未来几年仍有较大的提升空间。从需求端看,北美CSP厂商纷纷上调资本支出计划,其中谷歌提升全年CapEx指引至850亿美元,Meta上调到660~720亿美元。伴随着AI大模型更新迭代速度加快以及性能提升,token调用量大幅上升,加强了对于AI算力建设的需求。OpenAI CEO Sam Altman表示,当前算力资源仅够支持30%的新增GPT-5 API需求,为应对GPT-5 API需求激增,公司将在未来5个月内实现算力资源翻倍。此次扩容印证大模型商用进程加速,直接驱动超大规模AI训练集群建设需求。当前AI硬件板块已形成“需求-技术-产能”三重共振:需求端受大模型迭代与应用驱动,技术端AI芯片和服务器不断突破技术和功耗瓶颈,产能端代工龙头加速全球布局。产业链各环节龙头业绩能见度或显著提升,板块行情演绎有望持续。(来源于信达证券20250817《AI基建投资仍处于早期阶段,板块行情演绎有望持续》) 中原证券进一步指出,根据WSTS的最新预测,预计2025年全球半导体销售额将同比增长11.2%。下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求在逐步复苏中,AI算力硬件基础设施需求持续旺盛。(来源于中原证券20250815《半导体行业月报:美国发布《AI行动计划》,海外云厂商持续加大资本支出》) 【科创芯片板块的投资机会怎么看?】 从当前来看,芯片板块基本面上行;从长期来看,芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧! 1、基本面向上修复:全球半导体迈入上行周期,2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升,成长性强,2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确,Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。 其中,科创芯片50ETF(588750)标的指数2025年Q1净利润增速高达70%,2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%,大幅领先于同类,成长性更强! 2、需求快速增长:AI突飞猛进,芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地,互联网龙头大厂积极布局AI领域,加大芯片相关资本开支,未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元,也提振了芯片产业链信心。 3、国产替代加速:全球贸易格局的演变,半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克,产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示,根据全球半导体观察及SEMI数据,目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需,我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。(来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》) 看好算力底层核心硬科技,聚焦科创芯片!$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数,涨跌幅弹性高达20%,覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链,高纯度、高锐度、高弹性!低门槛布局AI算力核心环节,抢反弹快人一步!场外投资者可关注联接基金(A:020628;C:020629),可7*24申赎。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-20 11:45
今日十大热股:AI算力+液冷霸屏,四川长虹异军突起,利欧股份2天2板,工业富联直逼万亿,卧龙电驱等2只机器人热股抢手
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形成消费电子与AI硬件双线驱动格局。
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龙头工业富联市值逼近万亿,公司上半年营收同比增长35.6%,净利润增长38.6%,超出市场预期。作为英伟达产业链的深度合作伙伴,公司独家供应GB200基板并参与GB300设计。液冷服务器技术实现突破,PUE降至1.1以下,同时800G交换机业务实现放量。 华胜天成主要源于华为生态合作深化和算力业务布局。公司作为华为昇腾芯片“金牌合作伙伴”,参与天津智算中心等算力基础设施项目。在AI商业化应用方面,智能客服、数据助手等产品在金融、制造领域实现落地。业绩方面出现明显改善,中报预增148%-173%。 除了AI产业链,人形机器人是市场另一大热点,卧龙电驱、南方精工等纷纷上榜,其中卧龙电驱与智元机器人等企业深度合作。
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金融界
08-20 10:05
太平洋:给予顺络电子买入评级
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在服务器领域布局成果持续兑现,产品覆盖
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、DDR5、企业级SSD等高景气应用场景。25年上半年,公司应用于数据中心电源管理领域的各类模压平台功率电感销售增速明显提升,客户进展顺利。DDR5进入大规模渗透阶段,由于DDR5供电架构变化,电感形态轻薄化且低损耗化,公司推出的低损耗系列产品,已经在多家海外PMIC厂家测试认证并通过JEDEC效率标准。 盈利预测与投资建议:预计2025-2027年营业总收入分别为72.83、88.75、107.45亿元,同比增速分别为23.51%、21.85%、21.08%;归母净利润分别为10.89、13.81、17.27亿元,同比增速分别为30.93%、26.80%、25.05%,对应25-27年PE分别为23X、18X、15X,维持“买入”评级。 风险提示:下游需求不及预期风险;行业竞争加剧风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为51.37%,其预测2025年度归属净利润为盈利10.84亿,根据现价换算的预测PE为23.44。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级12家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为36.22。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
08-20 08:35
又涨停!服务器巨头冲击万亿
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头丝毫不逊色。 譬如,市值逼近万亿的“
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代工一哥”——工业富联,今天又涨停了! 01、冲击万亿! 盘面上,今天通信、计算机、食品饮料、房地产等板块走强,国防军工、非银金融、石油石化等板块回调。 整体来看,近期金融、科技板块行情的共同演绎是指数创下新高的关键,尽管像半导体、证券、保险出现调整,创新药、光模块、稀土、白酒、华为鸿蒙等概念股依旧保持活跃。 具体来看,早盘创新药板块迅速冲高,申联生物、博济医药涨近20%,华丽家族、益佰制药、济民健康等多股涨停。 从估值的角度看,过去对创新药的估值以国内为主,主要的商业化方式是通过医保(或其他途径)触及国内患者市场;而海外合作为中国创新药参与广阔的全球市场(国内的近十倍)提供可能,主要的商业化方式是通过授权给海外企业,最终触及海外市场。 港股翰森制药昨日公布中期业绩报喜,上半年创新药收入占比超过了八成,早盘一度冲高涨近7个点。值得一提的是,今年6月,翰森制药官宣授予再生元GLP-1/GIP双受体激动剂HS-20094海外独占许可,潜在最高总金额超20亿美元。 根据机构分析,考虑到创新药密集兑现期到来,国家政策支持力度持续明确,创新药产业发展趋势及产业升级主线已经较明确。 光模块、光通信相关个股持续活跃。德科立、天孚通信一度涨超12%,长飞光纤、剑桥科技、新易盛、太辰光、光库科技等均有明显涨幅。 近期,OpenAI首席执行官Sam Altman表示,他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。 华为概念持续走强,细分环节如华为海思、华为鸿蒙、华为欧拉、华为昇腾齐开花,诚迈科技走出20cm涨停,赛微电子、四川长虹、润和软件、云从科技、常山北明、深圳华强等继续上涨。 消息面上,近日,华为宣布原生鸿藏设备数超过1000万,取得了里程碑式的突破,而9月即将召开的华为全联接大会,以及后续新旗舰机型的发布,都使得投资者对华为新产品、新技术抱有较高的期待。 另外,15日华为Pura80系列手机现已推送鸿蒙Harmony OS 5.1.0.217SP2版本更新,安装包体积为1.52GB通过本次更新,日历和备忘录体验将得到进一步提升。值得一提的是,本次更新后手机设置界面时隔多年再次显示麒麟处理器型号。 再来看机器人板块,上午具身智能、减速器、执行器、电机等概念股集体拉升,南方精工直线涨停,股价创历史新高,丰立智能、鼎智科技、大叶股份等涨超10%。 消息面上,19日上海市经济和信息化委员会等三部门联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》(以下简称《实施方案》)。 《实施方案》要求加快机器人应用。支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人;推动智能机器人在装配、焊接、喷涂、物料搬运等环节开展规模化应用;推动钢铁、船舶等行业打造人机协同智能制造作业单元,实现复杂工序无人化;制定工业场景人形机器人安全性可靠性检验检测方法,推动产品“持证上岗”。 另外,实施方案提出目标,上海市将推动3000家制造业企业实现智能化应用;打造10个行业标杆模型,形成100个标杆智能产品等等,盘中多只上海本地股大幅拉升。芯原股份一度触及20%涨停,上海机电、灿芯股份、移远通信、步科股份等纷纷跟涨。 消费电子在权重股带动下表现更加强势,近期全景无人机产品即将上市的影石创新涨超10%。 AI液冷服务器、果链双重加持下的“代工巨头”工业富联今天更是直接冲击涨停。 上周,服务器代工巨头交出了一份出色的半年报成绩,收入和归母净利润增长都超过了35%,符合市场对AI算力服务器出货量的大概预期。 其中二季度公司整体服务器营收增长超50%,云服务商服务器营收同比增长超150%,
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营收同比增长超60%;上半年800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍。 业绩释放之后,市场加速调整估值预期,公司股价涨幅接近35%。36倍市盈率和超过9700亿元市值都已经创下新高,但在出色的业绩和AI叙事互相印证下,公司的第二成长曲线在AI浪潮里充分受益,万亿并不遥远。 02、存款搬到了股市 沪深两市成交额25884亿,较昨日缩量1758亿。昨日上证冲击十年新高,两市成交额放量4000多亿。 上周四和上周五,成交额与两融余额更是连续两日双破2万亿,这属于历史上都极少发生过的现象,足以印证当下增量资金在推动市场风险偏好。 从市场走势来看,自4月初以来,上证指数日涨幅从未超过2%,不经意间,已越过3700点。慢牛的味道虽然不够刺鼻,但整体符合资本市场政策的引导,与去年9.24那波行情本质截然不同。 从资金走向来看,不光是主力资金(外资、险资)撑起了这波行情,“存款搬家”现象也引起关注。 据数据显示,7月居民存款单月减少1.11万亿元,同比多降0.78万亿元,而非银行业金融机构存款增加2.14万亿元,同比多增1.39万亿元,表明部分储蓄资金或通过基金、股票等渠道流入资本市场。 而作为资金入市的重要渠道,股票型ETF成交额也在快速攀升,回到了4月初的高点。以及,财政部公布的数据,1—7月证券交易印花税936亿元,同比也大幅增长了62.5%。 从下面这张图可以看出,居民存款和股票总市值的比值处在高位,意味着居民存款目前是空间非常大的潜在增量资金来源,尤其下半年高利率定期存款批量到期,因此慢牛行情的推进在流动性依然有望得到支撑。 从融资盘的角度,也可以看到资金面为A股市场的持续上涨提供了有力支撑。上周两融余额时隔十年再度突破2万亿元。 当时市场在1)“反内卷”定调;2)中美经贸会谈;3)一季报业绩增速筑底回暖三重边际利好推动基本面改善预期,融资盘从6月开始呈现加速流入趋势。 不过,参照过往快速流入的节奏,当前加速流入趋势估计已经处在后半程,如果没有新的边际利好因素,譬如经济数据的超预期改善,那么后续融资盘逐渐放缓也可能是大概率事件,指数也可能从上涨转入高位震荡。 一旦融资盘流入速度放缓后,投资者大概会纠结的是该追业绩好的行业,还是该追题材概念多的板块。根据机构统计,实际上只靠题材催化,缺少业绩支撑的领涨行业出现回调的概率会更大一些。 并且,8月下旬是中报披露密集期,市场回归业绩,或者红利板块会有更大的动力。同时,确定性较强的科技主线依然是最优选择,这些板块包括AI算力、消费电子、军工、创新药等方向。 下半年通常是国产科技行业的密集技术发布周期,譬如消费电子,三季度对于该行业来说是传统旺季,各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品,届时板块进入量产高峰,产业链稼动率也会快速提升,而且关税继续延迟90天让市场担忧得以暂时缓解。 苹果和其供应链公司的股价已经为即将到来的秋季发布会预热,不少供应链公司同时横跨了数个高景气产业链,譬如工业富联、蓝思科技、领益智造等等。 据媒体报道,从产业链人士处独家获悉,苹果iPhone17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商,其郑州厂区正开展旺季招工。 机构研报称,iPhone17大改版本结合更完备的AI功能有望进一步助推销售。iPhone17有望在SoC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升。 03、尾声 总的来说,从增量资金结构来看,增配空间确实非常大,科技+金融逐步推动指数震荡向上,我们要习惯慢牛的味道。 但热度总会消退,融资盘不会一直加速流入。 现阶段,市场并不缺信息和催化,尤其是这些大产业,长趋势板块,如AI算力、创新药、军工等,短期快速上涨且估值过高的板块还是可以再等等。
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格隆汇
08-19 18:48
太炸裂!工业富联“大象起舞”4个月暴涨250%,9700亿市值成A股科技“一哥”,郭台铭成最大赢家
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龙头工业富联今日再次爆发,尾盘涨停再创历史新高,成交额高达127.34亿元,同样创记录。 这一表现延续了自4月9日以来的强劲上涨势头,市场关注度持续升温,4个月时间工业富联累计涨幅超过250%,市值来到9713亿元,距离万亿大关仅剩一步之遥,稳居A股市值榜十强。 工业富联这一涨幅在A股大市值公司中颇为罕见,充分体现了市场的活跃和资金对AI产业链的追捧,以及投资者对其AI基础设施龙头地位的认可。 市场疯炒工业富联,核心逻辑聚焦于其在全球AI算力军备竞赛中的关键卡位。作为英伟达重要合作伙伴,工业富联在
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代工领域占据全球40%以上份额,直接受益于北美四大云服务商超3000亿美元的资本开支狂潮。特别是在800G高速交换机、液冷散热系统等前沿技术领域,工业富联已建立起技术壁垒和产能优势,成为连接AI芯片巨头与云计算厂商的重要桥梁。随着GB200系列加速出货、GB300量产在即,工业富联正从传统制造股向AI硬件平台的估值逻辑切换。 机构调研披露的业务进展成为推动股价上涨的催化剂。工业富联明确GB200系列按计划加速生产出货,三季度出货量将强劲增长,GB300已具备量产条件且单台利润存在超过GB200的潜力。800G交换机业务上半年快速放量,下半年仍将延续高成长态势,CPO及1.6T交换机新产品即将推向市场。与北美大型云服务商深度合作的ASIC
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业务盈利能力显著优于通用服务器,预计2026年营收利润将实现更高增长。 从业绩兑现角度看,工业富联受益于AI相关业务的强势增长,上半年工业富联实现营收3607.6亿元,同比增长35.6%;实现归母净利润121.1亿元,同比增长38.6%,均创同期历史新高。 目前,工业富联的控股股东为中坚企业有限公司,持股比例36.72%,为鸿海集团全资子公司。富泰华工业(深圳)有限公司持股21.98%,同为鸿海系企业。 鸿海系关联股东还包括:富士康科技集团有限公司(持股8.24%),鸿富锦精密电子(郑州)有限公司(持股3.01%),Ambit Microsystems(Cayman)Ltd.(持股9.58%)。毫无疑问,郭台铭成为了最大的赢家。
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金融界
08-19 15:54
AI与机器人盘前速递丨英伟达携手富士康进军人形机器人领域;百度文库发布全端通用智能体!
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ckwell Ultra GB200
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,目前相关机器人正进行工业场景训练。 2. 8月18日,百度文库联合百度网盘发布全球首个全端通用智能体GenFlow2.0。该产品支持超100个专家智能体同时干活,3分钟并行完成超5项复杂任务,生成速度超主流同类型产品10倍。目前,智能体已经正式在百度文库Web端、APP端上线,无需排队、邀请码,所有用户均可以直接使用。 3. 据洲明科技消息,洲明集团旗下全资AI子公司洲明数字文化科技有限公司与广东华辉煌光电科技有限公司,于近日正式签订AI智能灯具联合开发及供货框架协议。根据协议,华辉煌未来将向洲明科技采购100万台AI智能硬件及解决方案。 【机构观点】 中金公司表示,近期小米、Meta和Rokid等品牌多款新品发布、量产。展望未来,我们看好更多AI眼镜搭载显示模组以提高交互效率,并通过双芯片、双系统架构延长续航时间或增强空间计算能力,有望打造全新AI终端交互体验。我们建议重点关注AI/AR眼镜相关领域投资机遇。 【热门ETF】 机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF,助力投资者一键布局中国机器人产业。 科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑,20%涨跌幅+中小盘弹性,捕捉AI产业“奇点时刻”。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-19 09:05
富士康甩开苹果推动台湾科技产业转型,
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收入首超iPhone
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实现多元化。 在第二季度,富士康来自
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及其他云计算与网络设备(包括为主要客户 英伟达(Nvidia, NVDA) 生产的产品)的收入首次超过智能消费电子(如iPhone),标志着多年前启动的转型在台湾科技业全面铺开。 iPhone依赖风险 与刘扬伟的战略转型 分析师指出,富士康长期依赖智能手机业务,被投资者视为重大风险。近二十年来,iPhone需求增速逐渐放缓,令这家全球最大iPhone组装商面临销售动能减弱的挑战。 对此,富士康董事长刘扬伟(Young Liu) 自2019年上任以来,积极推动
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、电动车与半导体 等新业务。尽管电动车与芯片业务尚未对营收产生显著贡献,但在
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领域的成功,使富士康成为英伟达最大服务器制造商,这一成绩源于其在ChatGPT掀起AI热潮前的前瞻性布局。 数据显示,第二季度富士康消费电子业务占总营收的35%,云计算与网络业务则占41%,而在2021年,消费电子曾占比54%。 多年布局换来英伟达合作红利 天风国际证券(TF International Securities) 分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)表示:“富士康多年来在满足更高质量标准、全球多地布局产能及推进垂直整合方面积累了经验。” 富士康早在2002年就为英伟达生产显卡参考设计,并在2009年前后开始为云服务商数据中心制造通用服务器。如今与英伟达在
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领域的合作,被视为多年努力的成果。 富士康声称其已是全球最大的通用与
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供应商之一,市场份额接近40%。郭明錤还指出,富士康比多数竞争对手更愿意在早期阶段投入项目,例如当年对苹果的投资,如今在英伟达上也采取类似做法。 美国建厂计划与爆发式增长 分析师称,富士康计划在美国德州休斯敦和墨西哥建设
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工厂,作为 英伟达5000亿美元美国投资计划 的一部分,凸显其战略。富士康预计其
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营收将在第三季度同比增长超过170%。 富士康与英伟达均拒绝置评,苹果未回应评论请求。 台湾科技业的更广泛转型 富士康的转型折射出台湾科技产业的整体趋势。过去依赖消费电子的企业(如富士康靠iPhone,广达电脑(Quanta Computer) 和 纬创(Wistron Corp.) 靠笔电)如今正大举投入
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。 作为英伟达合作伙伴,纬创今年1月至7月营收大涨92.7%,广达同期增长65.6%。美国银行全球研究亚洲科技硬件研究主管 郑宇昊(Robert Cheng) 指出:“台湾ODM厂商上半年月度销售的跃升就是最直接的证据。” Chris Wei(魏克思),台湾市场情报与咨询研究院顾问表示,台湾科技供应链十年来一直与美国科技巨头合作数据中心基础设施,因此能够快速切入
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。他估算,台湾占据全球约 80%服务器出货量,
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占比更超过 90%。 郑宇昊总结道:“无论形式如何,转向
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对台湾科技产业都是利好,台湾厂商展现出快速响应客户需求的能力。”
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埃尔瓦
08-18 22:41
半导体迎多重利好催化,双创50增强ETF(588320)冲击6连涨!权重股中际旭创涨超9%再创新高
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游材料成本压力正逐步向下游传导。同时,
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需求旺盛带动高性能PCB产品需求,进一步支撑覆铜板价格走势。在成本端与需求端双重推动下,电子产业链上游材料环节有望迎来盈利修复,相关企业业绩弹性值得关注。 双创50ETF增强(588320)一键打包科创创业板块优质资产,精准把握自主可控超额收益。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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