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一步提升。长期来看，我们看好本土企业在AI服务器、智能电动车、光伏储能等持续技术迭代的新领域取得新突破，不断拓展产品与客户矩阵。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-10

奥士康（002913.SZ）：泰国洛加纳大城工业园生产基地，预计2024年下半年投产

领域市场开拓工作，继续把握服务器领域中AI服务器的高速发展机会和新一代服务器更新换代的契机，以及汽车电动化和智能化所带来的增量机会，实现市场份额的进一步提升。注:调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-10

叫板谷歌！微软或将推出全新自研AI大模型，AI人工智能ETF(512930)连续3天获资金净流入

。首选关注海外算力产业链（包括光模块、AI服务器），其次关注国产算力产业链，最后关注AI应用的潜在变化。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。拉长时间看，截至2024年5月9日，线上消费ETF平安近1周累计上涨2.44%，涨幅排名可比基金1/2。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、世纪华通(002602)、圆通速递(600233)、哔哩哔哩-W(09626)，前十大权重股合计占比58.57%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-10

隔夜美股全复盘(5.10)| Arm 跌逾2%，Q1和下季指引利好，但2025财年营收展望较为疲软

，但人工智能热潮迫使其加快了步伐。首款AI服务器芯片将是去年推出的M2 Ultra，不过苹果已经开始关注基于M4芯片的未来版本。此举将作为秋季推出的iOS 18系统的一部分。机构：预估2024年Apple iPad Pro合计出货量为450~500万台 5.9 苹果5月新品发布会推出主打AMOLED屏幕的平板产品，新款Pro版本的AMOLED屏幕采用双层串联结构，目的在于改善AMOLED屏幕长期存在的烧屏及寿命问题，而无需背光模组的优势也迎来史上最薄的平板产品。此外，由于芯片升级，加上采用双层AMOLED面板等规格提升，意味终端售价也将提升，新一代的iPadPro的售价相较前一代提升200美元，加上iPadAir也同步推出13吋产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。因此，TrendForce集邦咨询预估，2024年AMOLEDiPadPro11吋和13吋合计出货量预估仅450~500万台。 4、特斯拉大重组推动FSD入华全球裁员All in自动驾驶 5.9 在电动车巨头特斯拉全力押注自动驾驶技术之际，该公司CEO马斯克正在全球范围内掀起一轮“高管洗牌”。记者从多方了解到，此轮特斯拉此轮业务重组的重要方向是推动其自动驾驶技术FSD软件的落地，包括在中国的发展。 5、OpenAI拟赶在谷歌开发者年会前宣布其搜索产品 5.10 据两名知情人士透露，OpenAI计划于下周一宣布其人工智能搜索产品，此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。公布日期此前没有被报道过（可能会有变化）。The Information等媒体此前报道称，OpenAI正在开发一款搜索产品，有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplexity展开竞争。谷歌的网络开发者年会将于下周二开幕，预计其将在会上推出一系列与人工智能相关的产品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要（2）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（3）22:00 美国5月一年期通胀率预期（4）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话

格隆汇2024-05-10

美信科技(301577.SZ)：公司一体成型电感可应用在AI服务器、汽车电子、网络通信、智能终端等领域

Z)在2023年年度业绩说明会上表示，AI服务器上需要通过磁性元器件实现滤波、整流、储能等功能应用，公司一体成型电感可应用在AI服务器、汽车电子、网络通信、智能终端等领域。

格隆汇2024-05-09

2023年年报披露完成，芯片产业景气如何？

厂商增加资本开支加强数据中心建设，因此AI服务器需求在2023年上行明显，这部分需求在2024年的确定性依旧较高。且AI服务器的芯片价值量远高于通用服务器，尽管通用服务器需求有所下滑，服务器需求在结构上出现分化，但AI服务器依旧能对芯片需求形成支撑。综合来看，在经历了长时间的低迷需求后，手机、PC和服务器等多项产品当前都已经处于降幅收窄、增速由负转正的过程中。近期国内已有多家芯片厂商宣布涨价，释放需求回暖信号。产业从底部逐渐复苏或将成为未来一段时间的主线。供给过剩改善，价格逐渐平稳从供给整体情况来看，尽管半导体销售额在2023年已经迎来了逐月改善，但在渠道去库存的背景下，全球晶圆代工厂出货量仍然较为低迷。产能利用率方面，全球晶圆代工厂在2023年经历了持续下滑，目前整体仍在较低水平，分结构来看，其中先进制程产能利用率高于成熟制程。但随着设计库存去化、终端需求逐步回暖，今年产业整体稼动率逐步回升的可能性较大，集邦预计全球8寸、12寸产线稼动率分别于2023年四季度和2024年一季度见底，并在今年看到逐季向上。表：全球主要晶圆厂的资本开支情况资本开支方面，从目前多个主要晶圆厂的指引表述来看，2024年资本开支基本处于同比持平或有所下滑的态势，相对来说境外晶圆厂下滑明显、而境内晶圆厂的资本开支还略有增长；而从制程来看，包括存储厂在内的晶圆厂，扩产重心偏先进产品。供给端当前很可能已渡过最困难的时刻，往后来看产能利用率和毛利等恢复的确定性强。业绩及景气变动情况截至2024年4月30日，A股市场已基本完成2023年年报及2024年一季报披露。整体来看，2023年芯片企业净利润同比下滑38.04%，营收同比增长2.08%，已连续两年下行。但从近两个季度数据来看，产业整体业绩情况正在逐季改善，2023年Q4整体营收和净利润分别同比增长12.9%、19.6%，2024年Q1净利润和营收同比增长分别为19.2%、11.5%。芯片产业链各环节在近半年都出现了一定程度上的业绩回暖，其中设计、封测环节的净利润增速回暖明显。营收方面，除IDM厂的营收增速改善不明显之外，产业链各环节的营收同比增速都有了一定程度的提升和复苏。其中，设备环节在国内厂商国产化替代持续推进的背景下，近一年营收增速表现较好；此外其余板块的营收复苏也较为明显。数据来源：Wind.图表数据覆盖芯片产业成分股. 数据来源：Wind.图表数据覆盖芯片产业成分股. 芯片板块具有一定的周期特征，根据需求、供给等多维度的数据观察，当前整体处于库存去化接近尾声、需求逐渐回暖的阶段。产业周期的复苏很大程度上能够带动资本市场交易情绪的修复，带来值得关注的投资机会。芯片产业指数（H30007）选取芯片设计、制造、封测等全产业链环节的股票作为样本股，能够反映产业链的整体状况，芯片50ETF（交易代码：516920）跟踪芯片产业指数，且广泛纳入科创、创业股票，是有利于投资者把握芯片整体投资机会的良好投资工具。同时，芯片50ETF（516920）的联接基金（A类：020630；C类020631）目前正在火热发行中，为大家提供了场外布局芯片板块的利器，主流线上销售平台均可认购。科创芯片指数（000685）则聚焦在科创板上市的芯片企业，有较强的风格锐度，汇添富上证科创板芯片指数（A/C：020628/ 020629）跟踪科创芯片指数。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。芯片50ETF、汇添富上证科创板芯片指数（A/C：020628/ 020629）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。中证芯片产业指数、上证科创板芯片指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-09

飞荣达(300602.SZ)：具有冷板式和浸没式液冷技术储备

召开业绩说明会，就“请问公司目前研发的AI服务器液冷产品涉及哪类液冷技术？目前公司的AI服务器液冷产品研发进度如何，是否已形成订单了？”，公司回复称，公司具有冷板式和浸没式液冷技术储备。2023年公司配合服务器客户做了一些单相液冷和两相液冷相关产品开发打样，并且已有部分产品小批量交付。

格隆汇2024-05-08

立讯精密（002475.SZ）：公司并购主要关注在汽车、通讯、医疗等相关产业

商名单？预计什么时候开始上量？答:在AI服务器领域，我们一直在加速推进，目前业务发展情况，如我们消费电子业务在2015年～2017年期间的状态（业务培育成长期），我们一起期待！问题13:王董事长好，想问一下公司在智能制造方面，有具体的提升规划么？未来是否会结合人工智能改善生产线？答:立讯在智造方面一直领先，未来也一如既往。问题14:请问2023年度股东大会何时举办？答:您好，2023年度股东大会具体召开时间请留意公司后续披露的股东大会通知。问题15:公司有没有进军汽车自动驾驶方向的计划？答:立讯作为汽车产业的Tier1厂商，配合电子电气相关零组件的研发、制造、销售，自动驾驶和智能座舱部分，我们没有从事ODM业务，主要是JDM和OEM业务。问题16:请问GB200NVL72的单柜解决方案什么时候开始上量，预计可取得多少市场份额，谢谢。答:今年这部分没有太多贡献，期待明年的成长。问题17:可否提高分红比例？答:我们很重视分红的比例，也逐年在进步。问题18:外销是以人民币为结算货币吗？答:美元是外销途径的主要结算货币。问题19:对于公司2024的可持续发展展望有什么具体计划？或是新的业务发展机会？答:详见公司2023年年报。问题20:请问董事长，立讯对奇瑞的投资是在母公司层面吗？未来有无注入上市公司的计划？答:对于奇瑞的投资是由立讯精密的控股公司主导，属于股东个人纯粹的投资行为，目前没有注入上市公司的计划。问题21:请问董事长，iphone15销量变化下降10%，是否会对公司组装业务产生较大影响？答:如公司一季报成绩及半年业绩预期，公司业务发展态势良好。问题22:尊敬的董事长你好，请问立讯精密在铜缆高速连接领域有哪些专利，在行业处于什么地位？答:公司在高速电连接方面近几年技术进步很快，包括技术壁垒专利的布局，详细专利您可上网搜索，我认为我们属于行业全球领先的地位。问题23:请问贵公司是否有降低对第一大客户的收入占比计划，具体有哪些？答:希望10年内业务分布更健康。问题24:尊敬的王董事长，贵公司最近两年来，营业收入和利润不断增加，但是股票一直跌跌不休，您说的让市场决定股价，请问，股价一直这样，怎么证明是价值投资？另外贵公司的2022员工持股价格高，员工怎么收益？答:坦白讲，我和我们的员工也觉得委屈，也期待扎实、业绩稳步成长的立讯，得到更多投资人的认可，相信随着我们各业务板块的持续发展，大家会更加喜欢务实、重视长期稳定发展的立讯。我们一起发挥正能量。问题25:吴总监，广大散户对于公司取消定增以后，现金流承压比较关注，能给个解释么？答:关于取消定增对未来现金流的影响，公司综合考虑未来五年业务方向、业务规模及产业内生外延需求，且资本支出高峰期已过等等因素，对未来现金流进行精细化测算，公司认为未来五年的现金流状况是良好的。问题26:请问公司有没有分拆部分业务上市的计划？答:目前没有相关计划。问题27:请问董事长，800G光模块业务今年是否会上量？答:今年有困难，争取明年会更好。问题28:你好，董事长，未来公司会切入到新能源车的整车安装吗？会切入智能座舱和自动驾驶行业吗？答:目前，我们没有参与整车业务的规划。我们在自动驾驶和智能座舱方面从事JDM、OEM业务。问题29:黄董秘，公司今年以来股价低迷，严重落后于公司的业绩和成长预期，这方面公司有什么计划改进呢？答:我们要加强同投资人的交流，特别是与市场优质价值投资人的深度高频交流，让我们的价值被充分发现、发挥。问题30:王总，海外财经都在预测苹果会在印度组装低端的苹果手机以用来应对当地市场，是否是由贵公司在印度和越南的工厂组装？答:目前我们没有印度的业务布局规划，越南也没有新投资计划。问题31:请问董事长，收购Qorvo封装业务是否是为更好服务第一大客户？利润率会否因此提升？答:目前公司的外延发展更多是为未来产业规划布局，对于短期利润率提升有限。问题32:请问董事长，公司在未来几年是否能保持稳健的增长和发展？答:公司注重短、中、长期的规划，以维持公司高质量的长期发展，这风格一直没变，过去的成绩也证明我们始终言行一致，一如既往。问题33:立讯的股价已在低位徘徊了三年之久，可是公司的业绩和发展却体现不出公司的价值，是什么原因造成？立讯的确是个优秀的企业，能绑定苹果也凸显了公司的实力和竞争力，作为投资者，希望公司能让我们有回报。王总在提升股价方面，有什么具体措施？答:感受到您对立讯的关心和信任。我们也在思考、检讨，一方面大环境有压力，另一方面我们在主动与投资人交流上显得不足，我们会加强这方面的工作，不能被动地认为酒香不怕巷子深，从而疏于这方面的管理。问题34:请问立讯精密近期在盐城是计划扩充生产投资，未来的发展规划如何？答:盐城的投资目前已足够未来2、3年的发展，暂时没有新的计划。问题35:董事长好。公司的市值跟企业发展不匹配有一段时间了，我认为未来必定会反应上来的。短期来说，也有可能是市场并没有享受到企业发展的红利，企业发展给到投资者的回馈不多。如果已经过了资本密集投资期，未来可以考虑提高一些分红比例，让市场享受到企业发展红利，小股东持股也会更容易，这样市场也会更容易发现咱们公司的优点，肯定会更好的。答:谢谢您的建议！我们也在朝这方向努力，同时，我们也需要保留宽松的现金流，为未来可能的外延式发展积累资源。问题36:请问领导，苹果mr这块，增长预期怎么样？答:对于XR产品全球都重视，我们始终服务于最优秀的客户，慢工出细活，相信未来市场会逐渐火起来。问题37:王总您好，请介绍公司今年在新能源车领域的计划。答:我们在汽车业务发展如预期，成长性优于公司平均水平。问题38:请问CFO，为何公司要采用较多美元贷款而非本地人民币贷款，是因为上游材料需要用美元购入？谢谢！答:你好，公司在2023年和2024年Q1的贷款主要为人民币，因美元贷款利率较高，故而公司美元的融资比重在近年来已逐年下降，并加大人民币融资比重。问题39:尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题:1、年报和一季报显示，业绩均有所稳步增长。能否展望一下行业发展的前景及公司今年的经营目标？2、公司发行的30亿元可转债尚未实现转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率比较高，在何种情形下会下修转股价？答:公司今年及未来三、五年的发展，从前期我们所做的努力看，是可以保持稳健成长的，可转债部分请关注公司相关公告。问题40:王总，公司在技术研发和企业扩张投入了大量的资金和资源，这些项目的投资回报率如何？企业在折旧和业务扩张消耗了大额资金，如果地缘政经不稳定，外贸受损，公司管理层如何应对这些负面的潜在威胁？答:公司过去高速成长下的投资行为，目前看来都是正确的，我们整体的投资回报动态比较，也是优于同业的。经营企业几十年了，感觉困难常相随，但我们不能因为可能面对的挑战而停止发展，我们会进行全方面的沙盘预演，选择相对安全的成长方式进行决策。绝大部分时候，解决问题的方法比困难多。问题41:请问贵公司近期是否有并购计划？如并购主要是涉及哪块业务，进展如何？答:我们从没有停止过外延发展的脚步，近期主要关注在汽车、通讯、医疗等相关产业。问题42:董事长您好，请问将来AI服务器这一块将会占比多少呢？在消费电子的比例前面，AI服务器的利润能使得公司利润有较大增长吗？答:AI服务器相关的部件研发投资时间较长投入也较多，技术门槛也相较消费电子普遍产品线高，且客户对价格敏感度较低，所以没有可比性。但可以预测的是，立讯技术作为我们通讯产业板块的BG，将来会是公司利润贡献的重要渠道。问题43:请问400G光模块大量出货了吗？营收贡献利润大吗？答:部分客户已批量出货，主流客户的产品仍在持续推进中。问题44:尊敬的王总！您好！请问贵公司与华为手机板块和通信板块业务是否有深度合作！谢谢！答:我们同国内、外消费电子及通讯板块的头部客户均有较多业务合作。问题45:王董您好，过去两年，在资本市场，智能汽车和AI这两大超级浪潮，持有立讯的投资者基本是错过了。行业专家们甚至明确断言，立讯不可能拿下英伟达GB200的订单！请王董更明确一些告诉我们散户，1、关于GB200，立讯是否正在配合英伟达进行零组件开发？2、是否有信心在量产后拿下份额？答:需要明确以下几点:（1）我们的产业能力不是问题；（2）我们的对手也不是立讯所不能挑战的；（3）包括我及我们的核心团队成员在内，都非常重视这块业务，集中资源开拓业务，且做好全球制造的准备。基于各种原因，我们在AI服务器业务上的确慢一些，但不是我们缺少机会，所以我并不担心，只会更加上心。至于智能汽车，我们丝毫没有耽误，我认为表现良好，且持续进步中。谢谢您的直言！问题46:第一大客户业务占比过重，贵公司在大客户面前没有议价能力，这块业务的毛利率也一直徘徊在低位，毛利率是否有进一步降低的风险？请问贵公司如何应对这种风险？答:鸡蛋不能放在一个篮子里的道理大家都明白。包括立讯在内的很多中国企业，都是逐步从制造产业走向创新产业，我们目前约3%的产品是具有价格话语权，20%左右的共创产品具有一定的价格优势，其他产品线也的确每天都在红海中竞争。我不认为这是异常问题，但它的确需要持续进步。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

铂科新材获华源证券买入评级，一体化粉芯龙头，芯片电感打开AI算力第二成长极

用，预计2022-2027年芯片电感在AI服务器的市场空间有望达1.0/1.9/3.8/7.1/10.2/12.4亿元，5年CAGR达66.9%。研报认为，公司作为细分赛道龙头，形成粉体+粉芯+电感一体化布局，在成本+盈利能力+新产品研发拓展方面有望铸造核心竞争力。产能方面，公司实行惠东+河源双生产基地布局. 风险提示：风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；新业务拓展不及预期风险；市场空间测算偏差的风险。

金融界2024-05-08

华源证券：给予铂科新材买入评级

算，预计2022-2027年芯片电感在AI服务器的市场空间有望达1.0/1.9/3.8/7.1/10.2/12.4亿元，5年CAGR达66.9%。　　芯片电感产品+产能+激励三重布局，有望打造新主营业务。产品认证方面，公司已取得多家国际知名芯片厂商的验证和认可，于23年下半年进入大批量生产交付阶段。产能布局方面，24年有望继续扩充至1000-1500万片/月。团队激励方面，公司与核心员工持股平台共同投资设立了控股子公司惠州铂科新感技术有限公司，通过打造独立法人平台，积极优化资源配置，赋能业务长期发展。　　盈利预测与估值：我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为3.41/4.35/6.03亿元，对应2024年5月7日收盘价PE估值为33/26/19x。我们选取东睦股份、龙磁科技、顺络电子作为可比公司，根据Wind一致预期，可比公司2024-2026年平均PE分别为23/18/14x。考虑公司芯片电感业务从0到1产能持续放量，有望打开算力赛道的第二成长极，该业务有望享受更高的成长性和一定估值溢价，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；新业务拓展不及预期风险；市场空间测算偏差的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安魏雨迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.15%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.4亿，根据现价换算的预测PE为33.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为68.04。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-08

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