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全球AI进入业绩加速释放阶段关注光模块机会

关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会，受益标的：中际旭创、新易盛、天孚通信；源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技；永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中天科技；宝信软件、光环新网、奥飞数据、润泽科技、科华数据、数据港；中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；英维克、高澜股份、申菱环境等。中泰证券指出，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快，当前位置估值性价比较高，建议重点布局。

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期，维持计算机行业“推荐”评级

(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。相关公司：1)服务器整机：工业富联(601138.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、紫光股份(000938.SZ)、华勤技术(603296.SH)、神州数码(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、中国长城(000066.SZ)、高新发展(000628.SZ)。 2)服务器组件：①AI芯片：海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)、龙芯中科(688047.SH)；②散热：飞荣达(300602.SZ)、中科曙光(603019.SH)、英维克(002837.SZ)、同飞股份(300990.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、高澜股份(300499.SZ)。事件：1月18日，超微电脑上调FY2024Q2指引：预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，摊薄后EPS4.90-5.05美元(此前指引3.75-4.24美元)，系服务器机架、人工智能和IT解决方案需求强劲。国海证券观点如下：超微电脑：FY24Q1 AI及机架业绩同比增长，全球AI服务器需求向好超微电脑FY24Q1营收21.20亿美元，同比增长14%、环比-3%，其中服务器及存储系统业务营收19.67亿美元，同比+15%、环比-3%，占比93%，Q1业绩同比增长，主要系AI相关系统及机架需求持续增长。1月18日，超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。超微电脑适配NV新品+产线交付提速，反映全球AI服务器及机架需求向好。超微电脑积极适配NV新品GH200和GraceCPU，发展LLM优化的NVIDIA HGX 8-GPU解决方案等。2023年11月，超微电脑表示每月可交付5千机架，致力缩短交付时间，满足人工智能和超大规模数据中心的紧迫实施要求。 AI芯片：NV等芯片需求强劲，台积电扩产有望缓解供给紧缺需求持续强劲：Meta预计2024年达60万张H100算力，NV积极发展中国市场。1月18日，Meta首席执行官扎克伯格表示计划2024年底前获得约35万块H100，若包括其他GPU，拥有算力总和接近60万H100算力。据1月20日界面新闻，CEO黄仁勋周内曾到访北上深办公室，时隔数年首次访问中国大陆。据1月9日外媒，英伟达计划2024Q2开始量产中国特供AI芯片，H20是其中最强型号。供给有望缓解：据财联社，台积电加快推进封测厂建设及扩充进程，预计2024Q1月产能将达17000片晶圆。2024年CoWoS封装的月产能逐季增加，最终达26000-28000片晶圆。AMD、英伟达等为其主要客户。 AI服务器：未来预计年增20-30%，中国大陆服务器或受益H20量产 2024-2026年，AI服务器预计年增20%-30%。根据Trendforce，AI服务器2023年同比高增38%。2024-2026年，预估每年维持20%-30%高增长。工业富联表示，2023Q1-Q3，公司GenAI(CPU+GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。英伟达中国区伙伴有望受益H20等芯片量产。该行认为，2023年美国出口管制新规后，中国大陆AI服务器价格提升，或拉动利润水平。若未来H20等改良芯片量产，服务器厂或迎业绩+估值修复。风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型发展不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。

金融界2024-01-22

A股头条：美国发“禁令”，事关宁德时代、比亚迪；中信证券高喊！A股进入月度级别反弹交易窗口期；机构称AI服务器兑现或超预期

四分之一的锑矿资源。 10、国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级国海证券发布研究报告称，AI大模型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。市场策略上周五市场分化，上证50指数收涨，中证1000、创业板综指跌超1%。上证50指数表现偏强，回抽至此前震荡平台上轨附近，这里是强阻力，如果能突破，那么可以认为短底形成，可能会出现日线级别反弹。而如果突破失败并且再创新低，那么下跌趋势仍将延续，本周可关注短线的方向选择。题材掘金元宇宙：1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。标的：星辉娱乐(300043)、天下秀(600556) 风电：近日，风电场规划设计分技术委员会已组织完成《陆上风电场改造拆除与循环利用设计导则》能源行业标准（征求意见稿），并公开征求意见。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》表示，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构等有关单位开展风电场废旧物资循环利用研究，建立健全风电循环利用产业链体系。此次标准规范体系的逐步完善将为企业开展业务提供便利，使其加快技术研发，进而壮大产业规模。标的：金风科技(002202)、中材科技(002080) 公告精选【重大事项】 ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益仙乐健康：拟与上海弘章共设产业基金投资大健康领域盘古智能：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理【业绩速递】睿创微纳：2023年净利润同比预增59.55%左右奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05% 铭普光磁：预计2023年净亏2.2亿元—2.9亿元同比转亏乐心医疗：2023年预盈3200万元—3600万元同比扭亏青达环保：2023年净利润同比预增36.57%—63.89% 航材股份：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23% 【回购】炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级

(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。

金融界2024-01-21

本周A股31大行业中银行一枝独秀，军工、环保重挫逾6%，外贸线成资金主攻方向，光模块概念卷土重来

块到2025年市场规模为113亿美元，AI服务器市场规模318亿美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额；交换机市场主要由海外主导，我国商用交换机芯片占比较低，当前国产化替代加速，份额有望加速提升。

金融界2024-01-21

Gartner：浪潮信息居全球服务器份额第二，中国第一

业级数据中心采购预算优先转向更高价位的AI服务器，全球服务器销售额同比增长9.6%，采购量同比下降17.0%。2024年，随着AIGC逐渐走向应用，以及各个产业数智化的持续加深，越来越多的用户将增加通用服务器和人工智能服务器的采购需求，全球服务器市场需求将出现全面回升。从区域来看，北美地区服务器出货量下降24.7%，销售额同比增长1.5%，东欧地区服务器出货量同比下降26.8%，销售额同比增长13.2%，中国市场服务器出货量出现反弹，达到92.8万台，同比增长2.1%，销售额大幅增长45.4%。其中，浪潮信息稳居中国第一，出货量市占率32.1%。中国算力基础设施高质量发展随着AIGC技术的创新发展和产业数智化变革的不断加速，算力成为各国数字经济发展的核心竞争力。2023年10月，中国发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了"多元供给，优化布局；需求牵引，强化赋能；创新驱动，汇聚合力；绿色低碳，安全可靠"的算力高质量发展基本原则，为中国算力产业的发展指明了方向。浪潮信息蝉联全球第二，高速领跑市场，正是得益于在AI、云计算等领域的率先布局以及在大规模数据中心市场的长期耕耘。为把握算力高质量发展的新机遇，浪潮信息提出高质量算力的高算效、高能效、可持续、可获得、可评估五大特征，将用智能、高效、绿色的高质量算力，筑牢数字经济发展的算力底座，助推通用人工智能时代加速到来，为全球数字经济发展和数字中国建设贡献力量。

美通社2024-01-19

走出“寒冬”！台积电“触底”后王者回归 AI引爆料再掀芯片业销售热潮

对生成式AI进行优化的新芯片以及对支持AI服务器的投资将有助于提振需求。尽管日本芯片设备制造商今年截至3月份的收入，预计将下降 19%，但降幅比7月份预测的23%的还要温和，部分原因是中国市场的强劲销售。

IreneLim2024-01-18

源2.0大模型适配LLaMA-Factory框架微调训练快捷高效

测数据显示，在一台搭载8颗GPU的主流AI服务器NF5468M7，7小时内即可实现千亿模型（Yuan2.0- 102B）的高效指令微调，10分钟即可完成Yuan2.0-2B参数的指令微调，轻松实现即调即用。 Step by Step 单机即可实现千亿参数模型微调 Step 1: 容器化环境部署，数条指令即可轻松完成 Step 2: 开源可商用Yuan2.0 Huggingface模型获取 Step 3: 一键"启动"web UI服务 Step 4: 构建LLM助手-可视化界面配置完成Yuan2.0微调 Step 5: 搭建我们的私有LLM助手 GitHub项目地址： https://github.com/IEIT-Yuan/Yuan-2.0/blob/main/docs/Yuan2_llama-factory.md

美通社2024-01-18

CPO、光通信、6G概念个股爆发！5GETF(515050)大涨2%

块到2025年市场规模为113亿美元，AI服务器市场规模318亿美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额；交换机市场主要由海外主导，我国商用交换机芯片占比较低，当前国产化替代加速，份额有望加速提升。资料显示，5GETF（515050）是全市场规模最大的5G通信主题ETF，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度较高（34%），近10个交易日吸金超1.1亿元。（联接基金A类：008086 C类：008087）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-18

TrendForce：预期今年全球AI服务器将超160万台年成长率达40%

I PC等终端装置。预期2024年全球AI服务器（包含AI Training及AI Inference）将超过160万台，年成长率达40%，而后续预期CSP也将会更积极投入。

金融界2024-01-17

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