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必易微去年净利润转亏，股价破发近5成，董事长降薪2万元

23年4月中旬，必易微曾大模型发展带来AI服务器电源价值量飙升，股价连涨数日。但随后股价便进入漫长的震荡下行走势，截至3月25日收盘，必易微收跌5.19%，报28.51元/股，复权后较发行价已破发48.3%。值得注意的是，2023年6月，必易微曾召开董事会，审议决定使用额度不超过人民币7.8亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，投资产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单。这也导致其当年投资活动产生的现金流量净额发生-62,254.72万元，较上年同期减少57,848.54万元。

金融界2024-03-25

艾华集团(603989.SH)：焊针式、引线式铝电解电容器及叠层片式固态铝电解电容器均可应用在AI服务器领域

器及叠层片式固态铝电解电容器均可应用在AI服务器领域。

格隆汇2024-03-25

国金证券：继续看好AI算力硬件受益产业链

公司业绩及指引来看，GPU、ASIC、AI服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长。看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。此外，AI算力提升，对传输速率要求增加，PCB材料等级、层数有望升级。NVL系统机架内nv link采用铜缆连接，对外数据交互则可以通过Quantum-X800 Infiniband交换机进行，铜连接器厂商有望受益。

金融界2024-03-25

东方国信：拟以自有资金6000万元对中科视拓（南京）科技有限公司进行增资

端零售、算力资产运营、开发者社区服务和AI服务器硬件的设计、生产和销售等业务。此次投资将进一步拓展东方国信在ToB和ToC智算算力运营业务的布局。在智能算力领域的布局

金融界2024-03-25

信达证券：给予工业富联买入评级

AI大会，展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，为全球高性能人工智能数据中心提供强大算力支持的同时，提供具备成本效益和可持续性发展的应用。　　点评：　　展出GB200NVL72液冷方案，数据中心综合服务能力处于领先地位。英伟达近期推出的GB200NVL72的核心架构是NVIDIAGB200GraceBlackwell Superchip，与上一代的H100GPU相比，GB200NVL72可以将训练效率提升4倍，数据处理提升6倍，实时推理效率提升30倍。在节能高效的先进设计前提下，鸿佰开发的AI数据中心液冷解决方案GB200NVL72，搭载72个高性能Blackwell GPU和36个Grace CPU，通过第五代NVLink互连技术实现单一大规模GPU串联，显著提升大语言模型推理速度。为提前布局下一代人工智能基建，先进液冷解决方案还包括液态对气态的side car解决方案和液态对液态CDU解决方案，具备高达1300kW的强大散热能力，适用于不同的数据中心环境。　　工业富联深度受益AI发展，成长空间广阔。我们认为，随着AI浪潮迭起，各大云服务商不断加码AI相关投入，推动数据中心基础设施升级扩容，工业富联成长动能强劲。2023年工业富联云计算板块收入已达1943.1亿元，占总营收比重超过四成。其中，云服务商占云计算收入比重提升至近五成，AI服务器业务占云计算收入比重也增至三成。展望未来，AI各类终端需求蓬勃发展，工业富联作为算力产业链核心厂商，有望持续受益，建议持续关注。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024E/2025E/2026E归母净利润分别为254.52/302.59/332.80亿元，yoy+21%/+19%/+10%。公司系算力产业链核心个股，我们看好公司在该领域的发展前景，维持对公司的“买入”评级。　　风险因素：AI发展不及预期风险；宏观经济波动风险；短期股价波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利248.09亿，根据现价换算的预测PE为19.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为29.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-23

移远通信(603236.SH)：已为国内头部的互联网平台供应算力模组并已实现量产

平台表示，公司的智能算力模组可以应用于AI服务器上，助力客户推出定制化的SoC阵列服务器产品，可对CPU、GPU、NPU资源进行集中管理与分配实现算力共享。公司目前已为国内头部的互联网平台供应算力模组并已实现量产。

格隆汇2024-03-22

甘化科工(000576.SZ)：目前公司电源产品未应用于AI服务器

SZ)提问，“贵司生产的电源产品适用于AI服务器？”，公司回复称，目前公司电源产品未应用于AI服务器。

格隆汇2024-03-22

算力租赁概念午后加速上冲，润泽科技、云赛智联涨停！云计算50ETF(516630)逆势翻红

）标的指数聚焦算力产业链，成份股涉及了AI服务器、光模块、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素、AI应用、大模型、Sora等多个热门概念。全球AI产业快速发展，算力短期或仍供不应求，相关板块有望深度受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-22

AI催化HBM需求爆发，半导体材料ETF(562590)涨超1%，权重股北方华创涨近4%，雅克科技涨超3%

目前最主要搭配AI的GPU使用，训练型AI服务器是最主要的增量市场。Kimi大火，用户量激增，但是部分用户出现了需要“等待回复”的场景，背后的原因还是算力不足。而在剖析了算力的核心GPU芯片后，发现HBM是其底部支撑。市场空间方面，中信建投测算，随着算力卡单卡HBM容量提升、算力卡出货量提升、技术迭代带来单GBHBM单价提升，2023年HBM市场规模为40亿美元，预计2024年增长至148亿美元，2026年增长至242亿美元，2023~2026年CAGR为82%。如此关键的硬件，HBM的价格也是不菲。有媒体提到，HBM成本在AI服务器成本中占比排名第三，约占9%，单机ASP（单机平均售价）高达18000美元。市场研究公司 Yole Group表示，受到生产扩张难度和需求激增的双重影响，2023 至 2028 年间，HBM 供应的年复合增长率将达到 45%，而考虑到扩产难度，HBM价格预计在相当长一段时间内将保持高位。 HBM市场格局：三分天下，产能或将低于需求正因为HBM技术的复杂性，HBM是公认最能够展示存储厂商技术实力的旗舰产品。目前来看，全球生产HBM的厂商也就三家，分别为SK海力士、三星、美光，其中海力士、三星占主要份额。图：2022-2024年三大家份额（%）数据来源：TrendForce，华金证券最近，美光发布年度业绩报告，营收与每股收益远均超市场预期。美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示，美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。的确，由于全世界只有三家可以生产，HBM的产能可能正在进入“被动去库存阶段”。华福证券指出，HBM是当前算力的内存瓶颈，亦是存储单元的理想方案和关键部件。AI大模型的兴起催生了海量算力需求，而数据处理量和传输速率大幅提升，使AI服务器对芯片内存容量和传输带宽提出了更高的要求，而HBM作为一种专为高性能计算设计的存储器，其市场需求也在持续增长。据市场调研机构TrendForce预计，2022年全球HBM容量约为1.8亿GB，2023年增长约60%达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。以HBM每GB售价20美元测算，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，对应CAGR约37%。反观到我们国内，由于起步较晚，HBM领域的发展与国际水平仍有差距，但是在AI技术驱动下，HBM国产化的发展空间非常广阔。如何参与HBM投资？目前，在国内涉及HBM产业链的公司主要包括雅克科技、中微公司、和拓荆科技、华海清科等公司。其中，雅克的子公司UP Chemical是SK海力士的核心供应商，为其提供HBM前驱体。其余三家都是半导体关键技术设备的龙头，其提供的半导体设备在HBM制作中起到至关重要的作用。中微公司是HBM核心工艺TSV（硅通孔）的主要设备商，拓荆科技是国内ALD（单元子沉积）设备的主要供应商之一。华海清科是国产CMP设备龙头。对于普通投资者而言，需要一个一个筛选个股的基本面、踩准投资时机等等可能难度相对较大，可以考虑借助指数投资工具，一指布局核心受益标的。半导体材料ETF（562590）跟踪中证半导体材料设备指数，指数十大权重股中包括了中微公司、雅克科技、拓荆科技、华海清科等多只HBM相关概念股。目前，AI催化HBM高景气，需求快速增长，相关产业链环节有望受益，同时国内产业链也在快速跟进，投资者不妨借道ETF，通过半导体体材料ETF（562590）捕获行业性机会。数据来源：中证指数公司，以上个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-22

火爆大模型Kimi一度宕机，月之暗面已连续5次扩容，迎接国内AIG时代

公司业绩及指引来看，GPU、ASIC、AI服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长。中原证券认为，当前美国对高端GPU供应限制不断趋严，国产AI算力芯片厂商迎来黄金发展期。海光DCU、寒武纪思元系列、华为昇腾系列专用型AI芯片等有望加速实现国产替代，进入高速成长期。银河证券指出，2024年将是AI应用元年，Kimi智能助手宣布大模型进入“长文本时代”，长文本能力也将是通往AGI进程中的关键之一，Kimi智能助手将是又一里程碑。建议重点关注国内上市公司：1、多模态大模型：科大讯飞、万兴科技、拓尔思、大华股份、海康威视、声讯科技、苏州科达、云鼎科技；2、训练数据处理：海天瑞声、宝兰德；3、AI医疗：朗玛信息、嘉和美康、卫宁健康；4、AI办公：金山办公、福昕软件、彩讯股份；5、AI教育：欧码软件、佳发教育、拓维信息；6、AI法律：通达海、金桥信息、华宇软件；7、AI金融：恒生电子、财富趋势、同花顺等；8、AI能源：朗新集团、国能日新等。华西证券在研报《Kimi改变AI，迎国内AIG时代》中分析了受益标的：算力基础设施：鸿博股份、亚康股份、恒为科技、润泽科技； AI+办公：金山办公、万兴科技、福昕软件、汉仪股份； AI+保险：新致软件； AI+医疗：润达医疗、嘉和美康； AI+电商：光云科技、焦点科技、虹软科技； AI+教育：科大讯飞、鸥玛软件、佳发教育； AI+小说：掌阅科技、中文在线；长文本工具链：海天瑞声、拓尔思、云从科技。华福证券指出，海外应用持续爆发，关注国产AI应用崛起，尤其是Kimi产业链投资： 1、建议关注AI应用场景：长文本理解需求 1.1、阅读场景：掌阅科技、荣信文化、中文在线 1.2、AIGC应用：超讯通信、彩讯股份 1.3、法律资料：通达海 2、建议关注长文本内容：增强资料来源，提高准确性 2.1、专业类图书数据：中国科传、中信出版、中国出版 2.2、优质视频数据：华策影视、慈文传媒、中广天择

金融界2024-03-22

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