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美股三大股指高开业绩超预期美光科技涨近18%
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季营收指引均高于预期，公司CEO表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。理想汽车跌超9%，由于销售订单不及预期，理想汽车将一季度交付量预期由10万-10.3万辆下调至7.6万-7.8万辆。陆金所控股大涨近45%，此前公司宣布计划派发100亿元人民币特别股息。
金融界2024-03-21
美股开盘：道指涨超百点中概股多数下跌理想汽车跌近9%、陆金所绩后涨超45%
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季起积极影响DRAM业务和整体毛利率；AI服务器强劲需求对所有内存市场产生积极连锁反应。英伟达GTC大会引爆华尔街！众投行纷纷上调目标价英伟达在GTC 2024大会上，发布全新一代Blackwell架构人工智能GPU芯片B200之后，多家华尔街大行纷纷上调对英伟达的目标价，强调英伟达的新产品进一步拉开了其与竞争对手的差距。高盛分析师哈里（Toshiya Hari）将英伟达的目标股价上调了125美元至每股1000美元。富国银行分析师亚伦•雷克斯指出，将英伟达目标股价上调130美元至每股970美元，并重申增持评级。微软等四巨头联名起诉苹果当地时间周三，微软、Meta Platforms、X和Match group四家科技巨头加入了《堡垒之夜》开发商Epic Games的行列，抗议苹果苹果未能遵守法院禁令，没有引导消费者以更便宜的方式支付数字内容。这四家公司联名向法院递交文件，表示苹果公司“明显违反”了此前法院的禁令，故意规避禁令精神，难以引导消费者以更便宜的方式为数字内容付费。苹果必须在4月3日之前正式回应这些起诉。 “美版贴吧”今日登陆美股，但散户吧友们集体看空曾在三年前因“散户大战华尔街”而名声大振的“美股贴吧”Reddit 将于周四上市，这将是美股过去五年来首次大型社交媒体公司IPO。IPO定价在每股34美元，为预期区间的上限。此次IPO预计融资5.19亿美元，使公司估值接近65亿美元。然而，Reddit上的“吧友”们，却对这一公司的股价前景极其悲观，并指责此次IPO就是Reddit高管借机套现的手段。下调一季度交付指引约25%，理想美股盘前大跌因订单不及预期，理想汽车下调一季度交付指引。3月21日，理想汽车发布公告，称由于销售订单不及预期，预计2024年一季度的车辆交付量为7.6万至7.8万辆，低于此前10万至10.3万辆的预期。陆金所控股2023年净利润10亿，持续推进战略改革陆金所控股2023年实现营业收入约343亿元，净利润为10.34亿元。截至2023年底，陆金所控股累计服务约2094万客户，赋能的贷款余额为3154亿元，全年新增贷款2080亿元。旗下消费金融公司2023年底贷款余额371亿元，消费金融年度新增贷款占比增至34%。同时，公司公告拟派发总额约100亿元人民币的可选择收现金或股票的特别股息，折合每ADS 2.42美元。
金融界2024-03-21
伟仕佳杰发布2023年度业绩：整体业绩表现稳健着力布局人工智能
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伙伴(超聚变、宝德、天宫、百信等)。除AI服务器外，也在AI应用领域与科大讯飞、旷视、商汤等厂商进行了全面合作，同时通过与景嘉微、昆仑芯的合作布局国产GPU市场。报告期内，集团AI相关的业务收入达到38亿，同比增长83%。伟仕佳杰已与华为合作十余年。目前，伟仕佳杰不仅是华为政企业务全产品线总经销商，也是华为云的重要合作伙伴，拥有华为云总经销商、解决方案提供商、转型服务提供商、学习与赋能伙伴四重资质。与此同时，旗下佳杰云星更是成为了华为的软件供应商。在新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国等市场，通过多年深入合作，伟仕佳杰已成为华为在当地最值得信赖的合作伙伴之一。凭借一直以来的卓越表现，伟仕佳杰曾多次荣膺华为"全球最佳总经销商"奖项。做强消费电子布局教育板块随着消费电子市场复苏，在保持线上线下商业模式创新的基础上，集团消费电子业务板块策略由做大转变为做强。上游选择有影响力的厂商，下游加深与核心代理商的合作，满足大客户多样化需求。报告期内，集团手机业务取得重大突破，成为国内苹果企业客户服务最重要的战略合作伙伴；OPPO业绩高速增长，增幅超过100%。多元化的产品布局以及全渠道的拓展，为集团未来消费电子业务的稳固增长奠定了坚实基础。把握发展机遇做深东南亚市场伟仕佳杰通过在东南亚深入布局，业绩实现持续稳定增长，利润占比已达40%。在马来西亚，伟仕佳杰成为了星链网络首选合作伙伴。同时，积极布局新能源领域，探索电动汽车充电器、太阳能逆变器等产品的商机。在泰国，伟仕佳杰积极拓展合作品牌数量。同时，计划在11个省份开设分支机构，为客户提供培训中心、产品及解决方案展示厅等多元化服务。在菲律宾，伟仕佳杰网络安全业务增长迅猛。在印尼，华为、联想、三星业务表现亮眼。在保持与华为、联想等国产品牌的合作的基础上，报告期内，伟仕佳杰新近与D-link、大华、创维等知名品牌达成协议，共拓东南亚市场。凭借在东南亚地区的优异表现，伟仕佳杰(泰国)荣获NVIDIA FY23最佳总经销商奖、惠普打印硬件总经销商最高增长奖、思科FY23最佳总经销商奖。伟仕佳杰(新加坡)荣获Nvidia FY23 最佳总经销商奖。伟仕佳杰(马来西亚)在The Edge Malaysia Centurion Club企业颁奖典礼上荣获三年净利最高增速奖及三年股东回报最高奖。伟仕佳杰(印度尼西亚)荣获联想多项奖项。 2024年，伟仕佳杰将继续秉承"追求卓越"的核心价值观，透彻理解并深入挖掘客户需求，持续丰富产品及服务种类，进一步增加市场占有率，提高核心竞争力，为股东创造更大的价值，为社会创造更多的回报。来源：微信公众号"伟仕佳杰集团"
格隆汇2024-03-21
美光开始赚钱了
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际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。AI服务器不断增长的需求推动了HBM、DDR5和固态硬盘的增长，同时挤占了DRAM的供给，使得对其他应用场景里供应能力相对下滑，这对所有内存和存储终端市场的定价都产生了影响。比较早的信号发生在去年12月7日，西部数据向客户发出涨价通知信，强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨，预期累计涨幅高达55%。 03 虽然下游需求已经露出了复苏迹象，美光依然保持谨慎，资本开支在2023年的基础上（70亿美元）仅增加了5-10亿。同时对第三财季给了业绩预期，在Q2基础上给了投资者很大的信心，并预计2025财年的收入将创历史新高。可以看出，美光对于下游需求复苏和周期节奏是比较有把握的。业绩和估值的高度，最后还是要看回周期和下游需求。周期轮动，把上个周期亏掉的钱赚回来；隶属于DRAM的HBM需求尤其强劲，与英伟达AI GPU绑定的HBM需求已经在美光目前的股价上验证过了。而一旦下游某个需求超预期复苏，芯片价格还有可能加速上涨。 HBM对于这轮周期是锦上添花，美光说今年把能卖的HBM已经卖完了，盈利上限，或许最终取决于这轮周期复苏的力度。如果一个公司盈利在早期上修通道，用静态估值的理由去空是非常危险的，有可能最后出现的情况是，越涨越便宜。（全文完）
格隆汇2024-03-21
美光科技盘前涨近18%
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hrotra周三在财报电话会议上表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。
金融界2024-03-21
AI需求井喷，美光暴涨18%，半导体稳了！
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而美光正处于多年增长的早期阶段！除了AI服务器，AI手机也大有可为，与普通手机相比，AI 手机的DRAM含量将增加50% 至 100%，目前全球已发布的2款AI手机，如三星 Galaxy S24 和荣耀 Magic 6 Pro都采用了美光的产品。一轮史无前例的景气周期降临到美光的头上，而从估值上看，美光的市净率仍低于上一轮牛市，考虑到HBM3E的盈利能力和增速更强，美光的估值仍有上行空间：美光的财报一般领先其他半导体公司1个月，超预期的业绩也带动了半导体板块上行，昨日盘后，台积电上涨2.38%、阿斯麦上涨1.45%、应用材料上涨2.2%... $美光科技(MU)$
老虎证券2024-03-21
美光财报显示存储持续复苏，半导体芯片ETF(516350)早盘一度涨超1%
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Q2业绩指引大超市场预期。其中，受益于AI服务器增长和传统服务器复苏，HBM产品2024年已售罄，2025年大部分产能已分配，主要体现了存储芯片的需求复苏与AI服务器带来的新驱动，显示存储板块复苏持续进行，亦带动国内存储器指数上涨。中信建投认为，目前HBM供应链以海外厂商为主，部分国内厂商打入了海外存储/HBM供应链。国产HBM正处于0到1的突破期，HBM供应主要为韩系、美系厂商，国内能获得的HBM资源较少。随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求和国产化诉求。关联产品：半导体芯片ETF（516350）：选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等上市公司，反映芯片产业上市公司股票的整体表现。场外联接（A类：018411；C类：018412）。截至2024年3月20日，半导体芯片ETF规模3.4亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-21
电信主题ETF盛大发售！剑指新质生产力，锚定数字经济大赛道
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Counting 2022-2024年AI服务器出货量预测（千台，%）数据来源：Trendforce 电信主题ETF还有哪些看点？ 1、央国企属性浓：国资委将市值管理纳入央企负责人业绩考核中证电信主题指数50只成分股中，有21家属于央国企，权重占比达61.33%。1月24日，国资委研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核，引导央企负责人更加关注和重视上市公司的市场表现。国企改革加持下中特估业绩改善和估值修复的确定性或更高。数据来源：Wind、国资委官网 2月26日，国资委召开会议表示将加快人工智能技术赋能，研究谋划全面深化国企改革举措，提升服务实体产业的能力效率。政策推动央国企继续加码人工智能研发，带头推进国产算力。多角度多方面开展改革方案，有助于电信主题央国企提高核心竞争力，业绩有望稳健增长。中证电信主题指数央国企属性浓，具备更高安全边际。数据来源：国资委官网 2、分红比例高：注重投资者回报，持续加大现金分红比例电信板块分红比例较高。以中证电信主题指数下占比过半的三大电信运营商来看，2020-2022年中国电信、中国移动、中国电信逐年持续加大现金分红比例，远高于A股/H股分红比例的中位数水平。且中国移动与中国电信均表示：2023年度以现金方式分配的利润预计将提升至公司股东应占利润的70%以上，中国联通也表示将继续努力提升盈利能力和股东回报。较高的分红水平使电信板块在震荡的市场环境下，拥有更为突出的防御属性。 2020-2022年三大运营商（港股）年度现金分红比例数据来源：Wind，日期截至2024/2/23，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓，基金有风险，投资需谨慎。相关产品：电信主题ETF（认购代码：560693）紧密跟踪中证电信主题指数（931235.CSI）。指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。电信主题ETF：（1）一指把握哑铃策略，防御端布局三大运营商，反击端AI、数据要素赋能算力设备、云通信、光模块龙头高成长；（2）央企带头推进国产算力，电信主题ETF央国企占比达61.33%；（3）数字经济、AI赋能电信景气度提升，电信为培育新质生产力的核心领域之一。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-21
南北水 | 南水全天净买入超55亿元，连续10日加仓美的集团，北水加仓中国银行、腾讯
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AI大会，展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，包括Ingrasys NVIDIA MGX服务器、搭配液冷解决方案的AI加速器GB6181、AI数据中心液冷解决方案GB200 NVL72、ES2100储存系統等。北水关注个股腾讯控股今日涨1.33%。腾讯发布财报，2023年全年，实现收入6090亿元，同比增长10%，其中，To B业务*实现收入2038亿元，连续3年占比超过30%，成为支撑腾讯业务稳定增长的核心支柱。小米集团今日跌2.42%。财报数据显示，小米集团总收入2710亿元，经调整净利润193亿元，同比增长126.3%。小米集团总裁兼合伙人卢伟冰说：“全球消费电子整体市场正处于微弱复苏中，小米在2024年的策略将是稳健而进取，其中稳健经营是小米长期坚持的方针。
格隆汇2024-03-20
AI大模型加速迭代推动算力需求快速增长，大数据ETF(159739)盘中涨超2%
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推动算力需求快速增长。算力硬件基础设施AI服务器专为人工智能训练和推理应用而设计，算力需求快速增长有望推动AI服务器市场加速成长。AI算力芯片是AI服务器算力的基石，AMD预计2023年AI芯片市场的规模将达到450亿美元左右，预计2027年将增长到4000亿美元，2023-2027年复合增速超过70%，国产AI算力芯片厂商迎来黄金发展期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20

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