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工业富联2023年毛利率首次突破8%，云计算板块成增长引擎

，占云计算板块的收入比重提升至近五成；AI服务器出货增势强劲占云计算收入比重提升至三成，且带动该板块毛利率创新高，同比提升1.12%达到5.08%，这是自公司上市以来该板块年度毛利率水平首次突破5%，这说明工业富联在云计算领域的布局已经开始见效，未来有望在这一领域进一步扩大市场份额。工业富联表示，2023年公司顺应生成式AI技术带来的数字经济强劲增长浪潮，专注于AI产业价值链上游的 GPU 模组、基板及后端 AI 服务器设计与系统集成等业务，2024年将继续以AI技术为发展核心。

金融界2024-03-14

郭明錤：GB200为2024年AI服务器研究的关注焦点，但目前对鸿海的贡献有限

今天发布推文称，GB200为2024年AI服务器研究的关注焦点，但目前对鸿海的贡献有限。郭明錤指出：1、若越多客户采用Grace架构，对英伟达在AI领域的竞争优势越有利。然而，GH200的出货低于预期，全球主要客户仅亚马逊采用。故英伟达对GB200寄与厚望，并刻意扩大GB200与B100/200的规格差距，以期透过方案区隔与差异化，提高客户采购GB200的意愿。2、目前GB200的出货能见度不高，很难估算对大部分供应商的实际贡献。3、客户采用Grace的顾虑在于：1)持续建置AI算力的投资报酬率、与2)对英伟达的议价力长期将进一步下降。上述顾虑为GB200出货能见度不高的主因之一。4、GB200的差异化策略能否成功仍需观察。若GB200的需求低于预期，英伟达可能会提前推出B200 NVL72 ，并调整GB200升级版的规格与方案策略。这对英伟达而言可谓进可攻退可守，但供应链不见得可受惠于此弹性策略。5、长期来看，鸿海/鸿佰的AI服务器业务可望受惠于与英伟达合作关系更紧密。但需注意近期英伟达已改变GB200开发策略并自行投入更多在系统开发，降低对鸿海/鸿佰的GB200开发依赖。这代表市场在短期内可能对鸿海/鸿佰在GB200的系统开发优势、订单能见度与毛利率过于乐观。6、鸿佰取得AI服务器订单，是否会有利于鸿准？从两者同属鸿海集团的角度看有可能，但从技术角度看不一定。

金融界2024-03-14

奥士康（002913.SZ）：泰国基地一期项目已于2023年11月封顶，初步预计今年二季度试产

领域市场开拓工作，继续把握服务器领域中AI服务器的高速发展机会，把握好新一代服务器更新换代的契机，以及汽车电动化和智能化所带来的增量机会，继续加大服务器和汽车电子的研发投入，积极开拓重点客户，努力实现市场份额的进一步提升。注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-14

奥士康：泰国基地计划今年下半年实现一定规模的量产

产能。此外，公司将继续把握服务器领域中AI服务器的高速发展机会，把握好新一代服务器更新换代的契机，以及汽车电动化和智能化所带来的增量机会，继续加大服务器和汽车电子的研发投入。

金融界2024-03-13

工业富联：2023年归母净利润同比增长4.82% 拟10派5.8元

品占比快速提升，2023年占比近五成。AI服务器占云计算收入比例提高至约三成，呈现出强劲的增长势头。小财注：Q3净利63.24亿元，据此计算，Q4净利75.55亿元，环比增长19%。

金融界2024-03-13

工业富联：2023年归母净利润210.4亿元，同比增长4.82%

品占比快速提升，2023年占比近五成。AI服务器占云计算收入比例提高至约三成，呈现出强劲的增长势头。

金融界2024-03-13

西南证券：AI时代算力需求不断提升升级液冷需求迫切

券发布研究报告称，算力规模大幅提升带来AI服务器需求暴增，大量高功率CPU、GPU芯片将带动AI服务器功耗走高。当前数据中心制冷技术以风冷为主，考虑到机柜功率超过15kW为风冷能力天花板，而未来AI集群算力密度普遍超20kW/柜，升级液冷需求迫切。据相关测算，随着国内各大厂商陆续推出自身大模型，将会带来44.44亿元的冷板式液冷增量空间与47.6亿元的浸没式液冷增量空间，总计将带来92亿元的液冷方案新增量市场。相关标的：英维克(002837.SZ)、高澜股份(300499.SZ)等。

金融界2024-03-13

国泰君安：预计24Q2存储价格仍维持上涨趋势上半年各模组厂商业绩仍将持续释放

望带动新的换机周期来临，同时数据中心及AI 服务器领域对于存储的需求量也大幅增加。该行表示存储价格目前正处于上升趋势，该预计24H1 各模组厂商业绩仍将会持续释放。

金融界2024-03-13

工业富联创新高后回落，AI与工业互联网布局引市场关注

中透露，公司自2017年以来一直在发展AI服务器，目前产品已经迭代到第四代。得益于与客户的长期紧密合作、共同开发产品的能力，以及高度自动化的生产能力，工业富联在整个产业链中占据了优势地位。公司对全球AI产业的发展持乐观态度，并相信自身的价值将得到市场的广泛认可。此外，工业富联坚持实施“2+2”经营策略，致力于深耕数字经济。公司通过强化“智能制造+工业互联网”的核心竞争力，围绕“大数据”和“机器人”进一步扩大业务范围。通过战略性投资来增强主营业务的竞争力，提升智能制造和高精密制造的技术水平。未来，工业富联还计划利用其丰富的智能制造技术和经验，在工业机器人、装备以及自动化的研发和系统开发方面进一步提升能力，为客户提供更优质的产品和服务。随着工业富联在AI和工业互联网领域的持续深耕，其在全球数字经济领域的影响力日益增强。该公司的发展策略和创新动作不仅彰显了其技术实力和市场前瞻性，也为投资者提供了丰富的投资机遇。

金融界2024-03-13

亚太精选ETF(159687)逆市上涨0.51%，重仓股台积电昨日强势涨近4%

手机、AIPC及折叠手机有望积极拉货，AI服务器需求强劲叠加Q1通用服务器开启采购，今年工业库存见底有望出现补库需求。2024年芯片整体供给调整到位，需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链将开启上行通道，看好半导体板块投资机会。据了解，国内仅有亚太精选ETF（159687）一只ETF跟踪富时亚太低碳精选指数。跟踪精度高：截至2月2日按周计算跟踪误差为0.9696%，对于一只跟踪跨多市场指数的ETF而言，较为难能可贵。流动性稳定：亚太精选ETF基金最近的溢价率为-0.21%，长期看溢折率在-1.74%至2.94%之间，不存在溢价率过度上升的情形，申赎较为通畅。目前亚太精选ETF（159687）管理费率0.20%、托管费率0.05%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-13

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