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大行评级｜大摩：上调戴尔目标价至128美元 AI故事仍处于早期阶段且势头强劲

摩根士丹利发表报告指出，戴尔AI服务器订单、积压订单、渠道，以及不断扩大的云端服务供应商(CSP)/企业客户群的实力表明，公司的AI故事仍处于早期阶段，且势头强劲。该行认为，戴尔指引显示公司毛利率按年受压，管理层对2025财年收入预测930亿美元和每股盈利预测7.5美元的指引相对保守，该行对公司2025财年的收入及每股盈利预测，较公司指引中位数高出3%及6%。此外，该行恢复戴尔为首选股，目标价由100美元上调至128美元，评级“增持”，认为公司AI服务器业务支持出色表现，至于AI服务器的进一步发展势头、个人计算机的增长及标普500指数的可能纳入公司未来关键催化剂。

金融界2024-03-04

3月4日十大人气股：多股出现准天地板

3、浪潮信息：仍在主线行情中今日，AI服务器概念核心标的浪潮信息全天整体震荡，截至收盘涨超5%，成交量突破百亿。消息面上，东方计算机指出，国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20，浪潮信息或位于其中。近期市场的热点也集中在AI相关产业链上，今日高新发展、中际旭创等个股都创出了历史新高。长期来看，作为全球名列前茅的AI服务器厂商，浪潮信息仍将受益于AI发展带来的算力爆发，进而走出持续行情。不过短期来看，该股在现价位放出巨量，表明分歧较为明显，这里该股或许需要数个交易日的震荡，才有利于更长远的行情。

证券之星2024-03-04

通信板块领涨市场，5GETF(515050)规模达73.67亿元创近1月新高

趋成熟，建议关注光模块产业链、PCB、AI服务器、AI PC 产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

AI手机今年出货量有望达6000万部，科创板50ETF(588080)早盘“V”型反转，一键分享AI发展红利

持续超预期，Dell 上调2027 年AI 服务器TAM，全球算力需求仍保持强劲。国内方面，英伟达H20有望在Q2实现批量供货，英伟达产业链持续受益；国资委召开央企AI 专题会加速智能算力建设，国产AI 芯片下半年有望推出新品并进入批量供货周期，国产算力芯片及服务器有望迎来巨大市场空间。科创板50ETF(588080)，在跟踪科创板50指数的ETF中规模、流动性均处第一梯队、费率较低，一键分享AI发展红利。相关产品：科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609) 消费电子50ETF(562950)，场外联接(A类：018896；C类：018897) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

鹏鼎控股上涨5.03%，报22.76元/股

电子及高性能计算机类产品以及EV汽车和AI服务器等产品。公司已获得国内外授权专利数近1099件，2017年-2022年连续六年位列全球最大PCB生产企业。截至9月30日，鹏鼎控股股东户数8.51万，人均流通股2.68万股。 2023年1月-9月，鹏鼎控股实现营业收入204.56亿元，同比减少17.49%；归属净利润18.44亿元，同比减少43.50%。

金融界2024-03-04

中际旭创爆拉5%创历史新高，科华数据涨停封板！云计算ETF(159890)本轮反弹超40%！

求都有望保持较高增速，从戴尔业绩来看，AI服务器订单紧凑，且有望对AIPC等业务形成一定拉动，产业趋势已被验证。算力产业链上的部分核心个股仍有较大向上空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

科创芯片ETF（588200）盘中快速翻红，寒武纪涨超5%

起，AI大模型持续升级，带动AI芯片、AI服务器及800G光模块需求持续旺盛。国金证券表示，大模型不断升级，带动Ai芯片、Ai服务器及800G光模块需求持续旺盛，各大厂商正加快推进Ai手机及Ai PC，有望带动手机创新及换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。科创芯片ETF（588200）跟踪上证科创板芯片指数，该指数汇聚科创板芯片龙头，坐拥科创板+芯片双重风口，在A股芯片主题指数中弹性更高、更犀利，更适合投资者布局芯片板块上涨行情。没有股票账户的投资者还可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。

金融界2024-03-04

消费电子ETF(561600.SH)：AI手机热潮来袭，有望带动换机需求

产业链。大模型不断升级，带动AI芯片、AI服务器及800G光模块需求持续旺盛。手机需求正在逐步转好，2024年1月，国内市场手机出货量3177万部，同比增长68%。整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏的消费电子产业链。据了解，Galaxy S24系列手机在韩国本土市场上市仅28天，其销量就超过100万台，在韩国市场取得了空前的预订成绩。消费电子ETF(561600.SH)紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。相关产品：消费电子ETF(561600.SH)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

三大指数开盘涨跌不一

高开0.17%。液冷IDC、AIPC、AI服务器等板块指数涨幅居前，医废处理、消防、食品安全等板块指数跌幅居前。

金融界2024-03-04

半导体产业链或将开启上行通道？半导体设备ETF(561980)单日获3495万元资金净申购，年内份额增长已翻倍！

手机、AIPC及折叠手机有望积极拉货，AI服务器需求强劲叠加Q1通用服务器开启采购，今年工业库存见底有望出现补库需求。2024年芯片整体供给调整到位，需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链将开启上行通道，看好半导体板块投资机会。国内半导体公司受益于相应领域对半导体设备的需求爆发，预期2024年国内大半导体制造商的资本开始将大幅提升，一方面是随着晶圆厂稼动率的修复，头部晶圆厂的招标量将会得到释放，另外一方面是随着国产设备的成熟，招标中国产设备的比例或将大幅度提升。【SORA内测开启，半导体望迎新一轮的增长曲线】近期AI 视频生成大模型Sora 开放内测申请，市场关注度依旧高涨。Sora 通过接受文本指令，即可生成60s 的AI 原创短视频。除了具备根据文本生成视频的能力之外，Sora还具备复杂的场景和角色生成能力、深入的语言理解能力、多镜头生成能力、从静态图像生成视频的能力以及一定的物理世界模拟能力，标志着AI 生成大模型的又一跨越式发展。湘财证券认为，AI 大模型的持续优化及多样化AI 应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI 基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU 等多种半导体硬件的市场需求。广发证券认为，由于我国在先进逻辑、存储等方面受外部影响较大，因此国产化替代成为必选项；以AI 芯片为例，根据有关规定，英伟达最为先进的AI 芯片出口将受到限制；华为推出的用于人工智能的昇腾系列芯片以及用于数据中心和云计算领域的鲲鹏系列芯片（据华为官网与海思官网介绍），有望推进我国AI 算力芯片的国产化进程，积极带动国内相关产业的发展。数据来源：中证指数公司半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”细分行业占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。数据来源：Wind，数据截至2024.3.1 半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

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