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英伟达财报另投资者失望华尔街则热情高涨：回调时买入

增长放缓迹象，其股价仍然下跌。英伟达是AI热潮的核心企业。摩根大通将目标价上调至155美元，Blackwell问题得到解决摩根大通的分析师将目标价从115美元上调至155美元，并重申对该股的增持评级，指出对英伟达现有Hopper芯片的强劲需求，同时备受期待的下一代Blackwell GPU现在也在按计划进行生产。摩根大通在周四表示：“虽然Blackwell的发货推迟了大约2个月，正如我们预期的那样，但我们认为这不会对2024年/2025年的整体收入产生影响，因为这种空缺已被Hopper芯片的强劲需求所填补，考虑到强劲的AI需求环境。” Wedbush称这些结果为“杰作”。该券商表示，每花费1美元在公司GPU芯片上，科技行业会有8到10倍的乘数效应。 Wedbush表示：“目前AI GPU的需求远远超过了英伟达的供应，我们认为市场应该将这些结果视为对更广泛科技行业的非常积极的指标，而不是仅仅耸耸肩。”Wedbush维持了对英伟达的跑赢大盘评级。杰富瑞表示，尽管盈利超出预期，但重要的是Blackwell的延期“已经成为过去”，而Hopper的需求仍然强劲。杰富瑞对英伟达维持买入评级。汇丰维持对该股的买入评级和145美元的目标价。美国银行将目标价从150美元上调至165美元。

Heidi2024-08-30

超微电脑股价暴跌19%！兴登堡唱空，迟交财报亮财务造假红灯？

领域高性能GPU服务器，近两年来因搭上AI热潮股价暴涨，被称为「AI妖股」。而SMCI股价自三月登顶后一直十分低迷，总市值蒸发了近三分之二。本月初公布最新财报显示，超微电脑2024财年第四季（自然季为第二季）营收同比增长143.6%至53.1亿美元，每股盈余增长78.1%至6.25美元，但毛利率从15.5%加速下滑至11.2%，当时便引发市场对AI服务器的盈利能力的担忧。原文链接

投资慧眼2024-08-29

【直击亚市】中美混合双打！英伟达不够惊艳，中国财报加剧抛售数据风暴来了

下滑可能会冷却今年推动全球科技股上涨的AI热潮。英伟达是升级数据中心以处理AI软件这一竞赛中的关键受益者，其销售预期已成为这一支出热潮的晴雨表。中国股市基准指数下跌，因为疲软的财报突显了全球第二大经济体的消费者需求低迷。 “英伟达的业绩表现不错，但由于对明年的高期望，其股价下跌，”总部位于悉尼的Tribeca Investment Partners Pty Ltd的投资组合经理Jun Bei Liu表示，“预计由于与AI相关的紧密关联性，其结果将拖累亚洲AI股票的表现，但实际上，其业绩表明该领域的需求依然强劲。” 美国国债10年期收益率在前一交易日上升1个基点至3.84%后趋于稳定。美元在强势上涨后小幅回落，市场猜测投资者正在购买美元进行投资组合再平衡。纽元走强，此前该国商业信心跃升至十年高点。中国财报难言乐观中国电动车制造商理想汽车是恒生科技指数中最大的拖累因素，由于业绩预期不佳，该股暴跌近15%。同行比亚迪尽管利润增长33%，但股价也有所下跌。美团则表现突出，在这家外卖服务提供商超出预期并宣布10亿美元回购计划后股价上涨。在市场情绪低落的背景下，瑞银集团下调了对中国今年和明年经济增长的预测，原因是房地产市场下滑比预期更为严重。据彭博社报道，在房地产低迷和紧缩财政政策立场的背景下，中国经济动力自3月起减弱，瑞银将中国经济2024年增长预测从4.9%降至4.6%，明年的预测则从4.6%下调至4%。中国官方将今年经济增长目标设定在5%左右。另外，日本钢铁公司计划在美国钢铁公司运营的工厂投资额外的13亿美元，这家日本公司正在加大力度争取工会支持其收购提议，而这一提议遭到总统拜登和总统候选人唐纳德·特朗普的反对。周四晚些时候，投资者将转移注意力，关注美国关键数据，包括增长数据、个人消费和每周失业救济申领数据，以帮助确定美联储今年是否会迅速放松政策。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，“可能是时候降息了”，但他仍在寻找支持下个月降低利率的更多数据。在大宗商品方面，油价在连续两日下跌后趋于稳定，股市的损失抵消了美国库存减少和利比亚供应中断的影响。黄金交易价格略低于其历史高点，预计将实现月度涨幅。

云涌2024-08-29

24小时环球政经要闻全览 | 8月29日

这可以帮助数据中心在当前的人工智能（AI）热潮中将电力成本降低多达 30%。公司计划明年开始批量出货该芯片。

格隆汇2024-08-29

AI科技“泡沫”警告响起！黄金突破2500创历史新高比特币“脱钩”不再避险……

基金Elliott曾警告称，人工智能(AI)热潮是一种炒作，尤其是英伟达(NVIDIA)的股价。Wolfgang大致上同意相关判断，即“AI已经进入了泡沫地带”。追究其原因，Wolfgang认为是在于这场革命不会阻止整个西方生产力增长的长期下滑。美国成功地扭转了生产力增长放缓的趋势，但如果排除科技行业，美国与加拿大或欧洲并没有太大不同。科技行业的生产力奇迹与为该行业提供廉价资本的股票市场有关。这种资金流动结束时，预计美国和欧洲之间的生产力差距将会缩小。若的生产力增长放缓，公司利润增长凭什么保持高位？从目前的估值来看，他们是这么认为的。从长远来看，你会期望两者相同。有多种方式来看待国内生产总值(GDP)，一种方法是将其视为所有利润和所有工资的总和。在本世纪的大部分时间里，利润增长超过GDP 增长，因此也超过工资增长，因为政治和人口结构有利于企业利润。这种情况现在正在改变。直到上个世纪，标准普尔500指数的市盈率在略低于10到20之间波动。那是一个生产力相对较高的时期。目前的市盈率为26，纳斯达克指数是40。若长期生产力增长下降，很难想像这些估值如何能持续下去。科技股和加密资产的极高估值是基于对未来收益增长的极其乐观的假设，加密技术带来了金融创新的希望，但可能还需要10年或20年才能与宏观经济相关。AI无疑将影响人们的生活。但无论是关于AI的美好想像，还是令人恐慌的故事，都过于夸张。 AI聊天机器人ChatGPT对技术任务很有用，尤其是程式设计，但对新闻工作似乎毫无帮助。Wolfgang回忆起过往，他还记得在2017年，每个人都预测到现在将拥有自动驾驶汽车吗？如今离那个乌托邦还有很多年。如果幸运的话，可以在10年内让汽车在高速公路上自动驾驶。那么如果市场崩溃，比特币会发生什么呢？他在文章中回应说：“当然，比特币与黄金一样具有抗通胀能力，甚至比黄金更强。黄金存在供应风险。各国央行可能会向市场投放大量黄金储备。或者可能会发现新的黄金。但不会再找到新的比特币了，不可能出现供应冲击。” “不幸的是，这并不能解决问题。目前，比特币的命运与科技行业的命运交织在一起。许多投资者将加密货币视为其科技投资组合的一部分。加密资产，尤其是比特币，多年来通过交易所、稳定币和现货ETF获得了传统投资的属性。” 反观贵金属市场，黄金位于投资组合的另一端，一个避险、无聊的部分。Wolfgang强调：“人们一般不会为了赚大钱而投资黄金，黄金投资者的行为更像是一种‘邪教’。一直在想，为什么那么多上了年纪的男性黄金爱好者都戴着领结，这是一群奇怪的人。” 文章称，加密货币世界也有不少怪人，但它与黄金截然不同。这也适用于两者对泡沫破裂的反应方式。在这种情况下，流动性将从系统中流失。交易员们将急于满足追加保证金的要求。 Wolfgang进一步指出：“金融世界已不像2008年那样脆弱，但我认为，所预期的那种规模的科技股崩盘，会成为金融不稳定的一个根源。因此，当市场崩溃时，预计比特币也会随之崩溃。但比特币和其他加密资产最终会复苏，一些(但不是全部)目前飞涨的科技股也会复苏。” 他之所以对长期持乐观态度，是因为加密资产与黄金有一个重要的共同点：稀缺性使它们成为一种安全的长期投资。即使大多数投资者现在不这样看待比特币，但情况确实如此。几年前，作者不接受稀缺具有内在价值的说法，觉得它需要与其他东西联络起来，比如工业用途、审美价值，或者就黄金而言，是一种经过时间考验的共识，即它本身就具有价值。如今，Wolfgang在这一点上改变了主意。在各国央行不计后果地扩大资产负债表、各国政府将本币变成地缘武器的世界里，保证稀缺性本身就具有价值。他最后总结道：“但这是长期的。如果泡沫在未来一两年破裂，相信比特币也会随之倒下，而黄金不会。”

秉哥说市2024-08-27

AI热潮下的股票价格华尔街揭秘：股市溢价到底有多高？

自2023年以来，市场对AI相关股票的热情非常高涨，“科技7巨头”股票的涨幅达到了令人印象深刻的44.7%。然而，这一迅猛的上涨引发了关于AI是否仅仅是类似于互联网泡沫的争论，还是确实代表着下一次工业革命的推动力量。

Heidi2024-08-27

未来科技竞争激烈：特斯拉遭遇劲敌中国机器人行业异军突起

透明的箱子里，与汽车静止地并排展示。#AI热潮# 埃隆·马斯克声称Optimus能够折叠衣物，并有一天能够做饭、打扫或教孩子——他认为这些技术可以使特斯拉的价值达到25万亿美元。马斯克表示，特斯拉计划明年在其工厂测试这些人形机器人。目前尚不清楚它们的实际表现如何。与此同时，世界机器人大会于周三在北京开幕，称此次会议上有27款人形机器人首次亮相，创下新纪录。类似于几年前中国对电动车的快速投入，现在资金和资源正流入类人机器人研发领域。 Lanchi Ventures的合伙人Wei Cao表示，过去十年中国机器人行业的总投资已超过1000亿元人民币（约合140.1亿美元）。他表示，该公司管理的资产大约在150亿元到200亿元之间。 Wei Cao告诉CNBC，他预计人形机器人发展的下一个里程碑将在一到两年内出现：一个在制造业中具有商业可行性的应用场景，其中机器人能够移动并知道如何优先处理一系列任务。Wei Cao指出，这比仅仅重复单一任务（如抓取水瓶）要复杂，而这些任务目前机器人已经能够完成。他还提到，人工智能技术，如OpenAI和阿里巴巴的模型，显著提高了机器人在处理信息和执行任务方面的成功率。 Lanchi Ventures是上海Agibot的投资方。Agibot是一家人形机器人初创公司，由一位曾任华为的员工于2023年2月创立。在世界机器人大会前几天，该公司展示了五款新机器人，其中一些可通过5000元人民币的预付款进行预订。 Agibot计划于10月中旬开始交付，随后从11月开始交付300台机器人。其广告显示，这些类人机器人可以担任销售员、画廊导游或工厂零件挑选员。一些机器人在大会上进行了展示。 Stardust Intelligence的Astribot S1人形机器人也出席了大会。该机器人在4月底的宣传视频中展示了折叠衬衫和倒酒的功能。大会上的一些机器人展示了复杂的中国武术动作、弹古筝以及书写中国毛笔书法。深圳的Stardust于2022年12月由一位前腾讯和百度机器人项目的成员创立。该初创公司表示，利用人工智能支持机器人的模仿学习，使机器人能够在观察后复制动作。其他较不知名的公司如Galbot和Turui展示了将产品放入篮子或将单个饮料罐从一个架子移到另一个桌子上的机器人。一些动作显得僵硬且缓慢。是否为远程控制或自主操作并不总是明确。演示并不能完全展示产品的能力。与去年相比，世界机器人大会上的演示数量和种类显著增加，Lanchi Ventures的Wei Cao表示，并且许多学生和年轻人也参加了会议。 Wei Cao评估认为，美国的机器人技术，包括特斯拉和其他美国公司的技术，可能领先中国一到两年。但他指出，中国在超过95%的人形机器人供应链中实现了自给自足。至于为什么特斯拉没有在大会上展示Optimus的实际操作，Wei Cao表示，宣传视频已经展示了其高能力，他理解公司不愿意投入资源让工程师进行演示的原因。特斯拉未立即回应评论请求。美国自动化推进协会（A3）主席Jeff Burnstein通过录制视频在大会上发言，并展示了一些类人初创公司的虚拟演示，例如Agility。他说：“这些是演示，但他们以及其他公司现在都在试点项目中，我们认为一些公司实际上已经开始使用这些机器人，而不仅仅是试点。”他还提到，协会将于10月7日在田纳西州举行自己的类人机器人大会。专业化聚焦与其一次性复制整个人体，类人机器人公司往往倾向于先专注于特定部分，然后再扩展到其他方面。深圳Limx Dynamics今年发布的产品之一是P1，这是一款用于研究的机器人，可以在两条腿上保持平衡。它可以上下楼梯，并在被推撞时恢复平衡。 Limx Dynamics成立已有两年多，根据PitchBook的资料，其最近的投资者包括阿里巴巴。该公司本月初宣布其人形机器人可以在仓库中移动物品，并在目标被移动时自主重新规划完成任务的方法。其他公司在世界机器人大会上展示了一系列齿轮、机器人手部和其他部件。日本机器人学会会长Shigeki Sugano在大会论坛上表示，到2030年左右，一台机器人可能能够执行简单的家庭任务、护理和医疗治疗，部分由其自身完成，部分与人类合作。他还提到，这包括表达情感的能力。他不预计在2050年之前会出现完全自主的人形机器人。他提到的一个发展挑战是，如果人形机器人要全面支持人类，它需要解决目前电池续航不足的问题。一个人形机器人的电池可能仅能使用两小时，然后需要充电。

佳华1682024-08-26

iPhone16即将面世苹果公司打破常规销售策略发生重大转变

日期。#2024年下半年市场展望# #AI热潮# 根据泄露的消息，苹果将在9月10日揭晓2024年iPhone系列。如果准确的话，预购将于9月13日开始。iPhone 16的正式发售日期预计为9月20日。当iPhone 16正式发布时，苹果也会调整其iPhone产品线。某些型号将被停产，其他型号会降价。这种调整每年都会发生，一些iPhone买家可能会等待价格下调，而不是购买新款iPhone。但今年的情况与以往不同。如果苹果今年采取不同的做法，继续销售iPhone 15 Pro和15 Pro Max，并将其价格折扣处理呢？苹果的销售策略苹果的iPhone销售策略是其他厂商未曾效仿的。苹果一直保持销售旧款iPhone，同时推出最新款。显然，这一策略有效，因为苹果已经这么做了多年。流程其实很简单：每年发布新iPhone时，前一年的非Pro版本会降价100美元。旧款Pro版本会停产，同时淘汰前一年的最旧型号。所有比前一年年款式更旧的iPhone将额外降价100美元。在iPhone 16发布之前，现在用户能买到的最旧款iPhone是2021年的iPhone 13。其起售价为599美元，但用户可能应该避免购买这个型号。这个型号将在下个月停产，取而代之的是售价599美元的iPhone 14。2022年的iPhone 14目前售价为699美元。 iPhone 15目前售价为799美元，将降至699美元。最后，iPhone 15 Pro和15 Pro Max，起售价分别为999美元和1199美元，预计在iPhone 16发布后将被停产。苹果从不保留去年款的Pro型号一年以上。 2024年为何会有所不同？一旦iPhone 16发布，用户应该尽量避免购买iPhone 15。如果用户为了折扣购买，它将会成为一款无法长久使用的手机，它不会支持苹果智能。而且，iPhone 14也不会支持苹果智能。但它可能是某些买家的一个不错的599美元选择。如果用户想要一款预算手机，最好的选择是等待iPhone SE 4。尽管它的外观像iPhone 14，但它的性能将与iPhone 16一样强大。iPhone SE 4可能会在2025年初发布。除了iPhone 16系列，只有iPhone 15 Pro和15 Pro Max可以运行苹果智能。它们具备进行设备内AI运算所需的神经引擎和内存。苹果智能将带来iPhone历史上最大的软体碎片化。一旦推出，市场将看到既有非AI iPhone，也有AI iPhone。后者只包括两款iPhone 15 Pro和四款iPhone 16型号。iPhone SE 4也会是其中之一。 iPhone 16系列之后的所有iPhone都将支持苹果智能。随着时间的推移，苹果将解决这一碎片化问题。更便宜的iPhone 15 Pro？与此同时，三星和谷歌可以将Galaxy AI和Gemini AI功能推广到旧款Galaxy和Pixel设备上。三星已经开始这么做。谷歌也将把Gemini AI功能带到许多Android手机上，包括旧款Pixel。同时，只有iPhone 15 Pro才能运行苹果智能。然而，苹果已经销售了大量iPhone 15 Pro。价格更高的型号在iPhone 15发布后的12个月内占据了iPhone销量的大部分。苹果每年通常销售约2亿部iPhone。假设其中一半是iPhone 15 Pro，这给苹果大约1亿部可以运行苹果智能的iPhone。这个数字远超Galaxy S23和Pixel 8的总销售量。但Galaxy AI和Gemini AI功能将会向非旗舰设备和非Pixel手机开放。苹果可能会考虑将苹果智能货币化，因此增加能够运行其AI的iPhone份额可能是一个好主意。实现这一目标的一种方式是继续销售iPhone 15 Pro，并将iPhone 15停产。苹果会如何定价？由于没有关于iPhone 16价格的传闻，苹果今年不会提高价格。iPhone 16和16 Plus将与其前代产品一样，起售价分别为799美元和899美元。iPhone 16 Pro和16 Pro Max也可能起售价为999美元和1199美元。我认为苹果可能会尝试将iPhone 16 Pro的价格提高到1099美元，取消128GB版本，就像iPhone 15 Pro Max那样。这些都是猜测。此前没有关于老款Pro型号定价的先例。再次强调，苹果从未保留这些老款Pro型号。如果苹果给旧款Pro每部手机降价200美元会怎样？用户可以用799美元购买iPhone 16或iPhone 15 Pro。同样，用899美元可以购买iPhone 16 Plus或iPhone 15 Pro Max。这看起来可能令人困惑，但苹果目前的产品线已经非常复杂。以899美元为例，你可以选择512GB的iPhone 13、256GB的iPhone 14 Plus、256GB的iPhone 15和128GB的iPhone 15 Plus。此外，那些降价的iPhone 15 Pro将是Pixel 9手机的绝佳替代品。谷歌今年提高了价格，与新iPhone的定价方案相匹配。一些买家会希望获得更便宜的Pro型号，即使iPhone 16的性能与旧款Pro相当。其他人则会希望得到iPhone 16及其设计改进、Capture按钮和其他硬件升级。虽然这看起来不太可能且令人困惑，但重点是苹果可能会通过继续销售iPhone 15 Pro并停产iPhone 15来更好地服务。另一种选择是只保留iPhone 15 Pro Max一年，停产iPhone 15 Plus。 iPhone 17系列将帮助苹果在今年整理产品线。iPhone 14将会消失，而iPhone 15/Plus将成为苹果库存中唯一的非AI型号。这就是为什么上述iPhone 15 Pro策略在iPhone 16时代会特别适用的原因。无论苹果采取何种措施，一旦iPhone 16发布，用户仍然可以在其他地方购买iPhone 15 Pro和15 Pro Max。电子零售商和运营商仍会有库存。他们将自己降价以清理去年的Pro型号。

丰雪鑫992024-08-24

经济学家警告：美国股市被高估、市场对AI“期望过高”

热情在太短的时间内对该技术期望过高。#AI热潮# 华尔街充斥着对人工智能将如何影响经济和企业利润的乐观预测。其中大部分都归因于美国职场革命和生产力繁荣。这种乐观情绪推动股市强劲上涨，截至周四，基准标准普尔 500 指数今年迄今已上涨 18%。但先锋集团全球首席经济学家乔·戴维斯（Joe Davis）认为预期过高，并表示即使人工智能热潮如预期般发展，股票也被高估了。他估计，未来三年美国企业利润每年必须增长 40%，才能证明股票目前的交易水平是合理的。根据FactSet 的数据，截至 2024 年第二季度，标准普尔 500 指数过去一年的盈利增长率为 10.9% 。戴维斯写道：“我对人工智能在推动工人生产率和经济增长方面的长期潜力持乐观态度。但我对人工智能能否证明高昂的股票估值或在今年或明年将我们从经济疲软中拯救出来持悲观态度。” 他继续说道：“这个年化增长率是上世纪 20 年代的两倍，当时电力照亮了整个国家——更不用说经济产出和企业损益表了。” 如果明年经济降温，企业业绩出现如此历史性的飙升的可能性就更小了。先锋集团预计，2025 年 GDP 增长率仅为 1% 至 1.5%。这并不是说这家投资公司对人工智能的潜力没有信心——其研究表明，人工智能引发劳动生产率激增的可能性为 45% 至 55%。从 2028 年到 2040 年，这可能会刺激美国实际年增长率达到 3.1%。但戴维斯表示，投资者需要放弃这种想法，不要认为这种情况会立即发生。尽管各大公司已经投入了数十亿美元来提升自己在该领域的地位，但一些市场参与者错误地认为人工智能投资将在短期内达到 1 万亿美元： “到 2025 年，要实现 1 万亿美元的人工智能投资，需要实现 286% 的增长。这可能不会发生，这意味着我们不太可能在 2025 年经历人工智能驱动的经济繁荣，”他说。华尔街的一些人则更加悲观。贝莱德表示，在生产繁荣到来之前，大量投资人工智能很有可能引发通胀上升。这可能会侵蚀企业利润增长。

Dan19772024-08-24

特斯拉招兵买马！马斯克暗示：正组建一支“未来战争军队”……

Optimus机械人的深度学习训练。#AI热潮# (来源:Tesla) 据悉，训练员需要能够每天步行超过7个小时，并且身高应该在170到180公分之间，以便使用动作捕捉服，时薪为25.25美元到48美元之间，该职务为全职工作，可享有公司的医疗计划、家庭建设津贴、通勤福利、员工折扣等多项福利。 “每天沿着预先确定的测试路线行走以收集数据；穿上动作捕捉服和虚拟现实耳机，根据项目要求执行指定的动作；启动/停止录音设备并执行小型设备和软件调试；提供有关设备性能的反馈；分析并报告轮班期间收集的数据。” “上传收集到的数据并撰写每日报告，详细说明观察结果和问题；确保分配的设备处于正常、安全的工作状态并安全运输至各个收集地点；出现需要及时解决的问题时与领导层沟通，”职位介绍写道。 Fortune报道指出，特斯拉在2021年宣布其Optimus项目，目标是使用机器人来完成“不安全、重复或无聊”的工厂任务，这与工厂自动化的趋势相一致。统计显示，截至2016年，10%的仓库采用有意义的自动化技术，预计到2030年，机器人出货量将每年成长高达50%。 (来源:Fortune) 特斯拉的自动化机器人努力尚未实现，在2022年，马斯克曾表示，Optimus生产最快可能在2023年开始，但却事与愿违。但后来该机器人的开发取得进展，根据其2024年第二季财报，机器人的最新版本已首次在特斯拉的一家工厂中展开分检电池的自主任务。马斯克此前在7月表示，Optimus机器人将在明年开始于公司内部使用，目标是在2026年销售给其他公司。马斯克对Optimus的影响力抱持着乐观态度，相信这些机器人可以推动特斯拉估值达到25万亿美元，远超目前的近7000亿美元市值，及苹果的3.41万亿美元市值。展望后市，他看好机器人最终将生产超过200亿台，认为地球80亿人口将想要这款产品。当有推特社群用户在8月20日提出疑问，机器人士兵未来会否成为现实时，马斯克回应“是的，与电影中不同的是，机器人不会失手”。另外，他还同意另一名用户的看法，即机器人及其他类型的杀手机器将在未来被制造及使用。 (来源:Twitter)

秉哥说市2024-08-23

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