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三星电子利润暴增15倍！股价创三年新高
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业三星集团的旗舰部门。受到数据中心和AI热潮推动，市场对高端DRAM芯片（例如用于AI芯片组的高带宽内存 (HBM) 芯片）等产品需求猛增，内存芯片市场正在逐步从低迷行情中反弹，帮助三星电子最大部门扭转去年的亏损，连续第二个季度盈利。 “目前，我们看到数据中心和智能手机对人工智能芯片的需求猛增。” ITR Corporation的分析师Marc Einstein表示。“人工智能热潮极大地推动了英伟达的发展，也促进了三星乃至整个行业的盈利。” 最新数据显示，韩国6月半导体出口量创历史新高，贸易顺差达到80亿美元，创2020年以来最大增幅。目前，三星电子公布的数据仅是初步结果，公司将于7月31日公布具体的数据。 “在本月底的财报电话会议上，我们将关注三星对传统芯片的前景，这将是芯片行业复苏能否持续到明年的一个信号。”Daol Investment & Securities的分析师Ko Yeongmin表示。原文链接
投资慧眼2024-07-05
三星电子Q2利润飙升超15倍！股价创年内新高
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AI热潮下，半导体企业成为最大的受益者。韩国芯片巨头三星电子二季度的业绩爆表，预计营业利润增长超15倍。受此利好影响，周五，韩股三星股价一度上涨1.7%，刷新年内高点。业绩爆表三星电子表示，其二季度的初步业绩显示，营业利润同比增长15倍以上，达到10.4万亿韩元，超出了市场预期。营收同比增长约23%，为2021年新冠疫情时代高点以来的最大增幅，达到74万亿韩元。目前，上述数据仅是初步结果，三星电子将于7月31日公布具体的数据。分析师预期，三星电子二季度的营业利润升至8.8万亿韩元，这将是2022年三季度以来的最高利润。相比之下，去年二季度的营业利润为6700亿韩元。其中，芯片部门的营业利润预计为4.6万亿韩元。相比之下，去年同期为亏损4.36万亿韩元。得益于数据中心和AI的蓬勃发展，内存市场今年正在反弹。最新数据显示，韩国6月半导体出口量创历史新高，贸易顺差达到80亿美元，创2020年以来最大增幅。对于三星电子二季度业绩，里昂证券预计，这种需求推动平均内存芯片价格较上一季度上涨15%，帮助三星最大的部门扭转了去年同期的亏损。里昂证券韩国分析师Sanjeev Rana认为，DRAM和NAND价格均因对人工智能服务器和企业数据存储的需求而上涨，有助于扭转库存估值损失。他表示，三星的代工或合同芯片制造业务也因IT需求的改善而得到提振。 Daol Investment & Securities的分析师Ko Yeongmin表示：“在本月底的财报电话会议上，我们将关注三星对传统芯片的前景，这将是芯片行业复苏能否持续到明年的一个信号。” HBM前景远大尽管受益于行业复苏，不过，相比竞争对手SK海力士，三星电子的表现还是稍显逊色。今年以来，SK 海力士的股价已累计上涨约60%，三星股价仅上涨8%。 SK海力士是AI硬件的重要组成部分HBM的主要供应商，而三星点的HBM芯片却一直难以获得英伟达的认可。市场正在关注，三星电子最新的第四代HBM芯片是否会获得向英伟达供货的批准，该芯片此前因发热和功耗问题未能通过测试。此外，即使SK海力士的股价已经大幅上涨，但华尔街仍然预计还会进一步上涨。周二，高盛将SK海力士的目标股价上调至29万韩元，较当日收盘价还有25%的上涨空间。上周，花旗将对其股价的预测上调至35万韩元，比当前股价高出50%以上。分析师认为，SK海力士目前的股价并未充分反映HBM芯片的潜力，市场将HBM的估值视为与传统内存芯片相同，但HBM的利润几乎是其两倍。花旗的分析师Peter Lee认为，由于世界对AI的潜力还不熟悉，对HBM的需求可能尚未得到充分反映。
格隆汇2024-07-05
未来已来：牛市推动纳斯达克再次腾飞投资风口上的这两只牛股将跑赢大盘
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据历史模式，这些涨幅可能只是个开始。#AI热潮# #2024宏观展望##2024投资策略##科技# 自1990年以来，纳斯达克在牛市期间的平均回报率为215%，平均持续时间约为40个月。如果当前的牛市完全符合历史平均水平，那么纳斯达克将在未来22个月内从周期性低点再上涨139%。这确实意味着年回报率将达到61%，有些不切实际。但投资者仍有充分理由相信纳斯达克将长期上涨。在过去的二十年里，该指数总共上涨了2,420%，年均回报率为11.3%。这一期间涵盖了广泛的经济状况，投资者有理由期待未来类似的回报。从这个广阔的前景来看，Alphabet和Roku是现在值得考虑购买的投资。（1）Alphabet Alphabet的收入主要来自数字广告和云计算。其子公司Google是全球最大的广告科技公司，因为它能够吸引互联网用户并收集数据。它拥有六个每月达到20亿用户的面向消费者的产品和服务，其中包括Google搜索、YouTube、Chrome和Android。其覆盖范围和提供的洞察对广告商来说非常有价值。据Emarketer预测，到2024年，Google将在全球数字广告收入中占据27.4%的份额。与此同时，Google Cloud是第三大云基础设施和平台服务提供商。Google Cloud在市场份额上远远落后于Amazon Web Services和Microsoft Azure，但在过去一年中它增加了一个百分点，随着人工智能（AI）和机器学习（ML）在IT预算中占据更大比例，这一趋势可能会继续。事实上，摩根士丹利最近的一项CIO调查预测，未来三年中，微软将在AI/ML工作负载中获得最大的增量市场份额，但Google将在该领域成为第二大受益者。支持这一结论的是多模态模型Gemini的早期成功，该模型旨在与ChatGPT背后的模型竞争。Google的Gemini目前是第二受欢迎的AI云服务。 Alphabet在第一季度表现出财务实力，营收和净利润均加速增长。由于Google Cloud部门的强劲势头，营收增长了15%，达到805亿美元。与此同时，GAAP净利润飙升了57%，达到237亿美元，这得益于严格的费用管理。到2027年，华尔街分析师预计Alphabet的每股收益将以年化16%的速度增长。这个预测使其当前的28.2倍市盈率显得合理。从这个水平来看， Alphabet在未来三到五年内有很大的机会跑赢纳斯达克。（图片来源：finance.yahoo ）（2）Roku Roku将流媒体内容发布者和广告商与消费者连接起来。按流媒体小时数计算，它是美国领先的流媒体视频平台，其Roku OS是美国和墨西哥最畅销的电视操作系统。在第一季度，这两个国家约有40%的智能电视是Roku电视。此外，它通过广告支持的流媒体服务The Roku Channel提供点播内容和直播电视，该频道在平台上一直名列前茅。事实上，The Roku Channel最近超越了Comcast旗下的Peacock和Warner Bros. Discovery旗下的Max，成为美国第七大最受欢迎的流媒体服务。 Roku在第一季度公布了令人鼓舞的财务业绩。营收增长了19%，达到8.82亿美元，较2023年第四季度的14%增长有所加速。与此同时，调整后的EBITDA提升至4100万美元，相较于去年同期的6900万美元的EBITDA亏损有了很大改善。投资者有充分理由相信，这种有利势头将继续。 Emarketer预测，到2027年，美国连接电视广告支出将以年化13%的速度增长。由于其在流媒体平台中的领先地位和The Roku Channel日益增长的受欢迎程度，Roku将受益于这一增长。 Roku还将从其最近与最大独立广告科技平台The Trade Desk的合作中受益。具体来说，Roku将与使用The Trade Desk的广告商共享数据，帮助他们“更好地理解和优化针对电视流媒体观众的广告活动”。这将使Roku的广告库存更具吸引力。平均而言，华尔街分析师预计Roku的销售额将在2027年前以年均12%的速度增长。考虑到更广泛的连接电视广告市场预计将更快增长，因此这一估计有上升的空间。然而，即使华尔街的预测是正确的，按当前2.4倍的市销率计算，该股仍显得估值合理，并且Roku在未来三到五年内有很大的机会跑赢纳斯达克。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-07-04
买它！华尔街的低估或许掩盖绝佳买入机会这只AI股票是“沧海遗珠”
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场的增长预期，并在股价上得以体现。 #AI热潮# #2024宏观展望# #2024投资策略# #科技# 此外，美银美林最近将该股票评级从增持下调至中性，该投资银行指出，投资者对其AI业务增长的期望过高。尽管该公司的主要业务部门出现复苏，但该银行认为AMD股票的上涨空间有限。然而，现在对这家半导体公司宣布写入可能为时过早。以下通过两个方面揭示为何AMD值得投资者买入。（1）AMD正处于利用增长的良好位置，以满足AI启用计算机的不断增长销售根据Mercury Research的数据，AMD在2024年第一季度桌面中央处理单元（CPU）市场份额为23.9%，比去年同期增加了4.7个百分点。同时，其笔记本电脑CPU份额增加了3.1个百分点，达到了19.3%。英特尔控制着这个市场的其余部分，但值得注意的是，AMD正在迅速在英特尔的市场份额上蚕食份额。好消息是，AMD已经将目光投向了AI PC市场，通过其配备专用硬件以支持AI应用的新一代Ryzen处理器。其新款Ryzen AI 300处理器在笔记本电脑上的性能是上一代产品的3倍。更重要的是，AMD预计到2024年底，其处理器可以支持超过150种AI软件体验，因此其CPU可能会继续获得市场份额。因此，AMD有很大机会维持目前在客户处理器业务中所见证的强劲增长势头。该公司在第一季度销售在笔记本电脑和台式机上部署的CPU收入同比增长了85%，达到了14亿美元。 AMD在客户CPU市场中是较小的玩家。因此，如果它继续从英特尔夺取市场份额，并充分利用AI启用PC的机会，预计未来四年内其客户收入将以每年44%的速度增长。（2）数据中心业务有几个坚实的推动力 AMD的数据中心业务正在从AI的普及中受益。首先，公司的数据中心图形处理单元（GPU）业务正在因对AI加速器的巨大需求而获得增长。今年，AMD预计从数据中心GPU销售中获得40亿美元的收入。随着更多客户纷纷购买其芯片，AMD在过去几个季度已经提高了从数据中心GPU销售中的收入预期。考虑到去年AMD从数据中心部门获得的总收入为65亿美元，可以看出该部门有望在2024年实现强劲增长。值得注意的是，AMD在2023年第四季度出售了4亿美元的数据中心GPU，这意味着其今年在这一业务领域的季度收入增速可能会大幅提高。由于AI芯片市场的巨大收入机会，以及公司加速产品开发在该领域扩展市场份额的举措，AMD的数据中心GPU收入可能会长期保持良好增长。然而，由于AI在服务器处理器形式上的另一个机会，AMD在数据中心市场中还有另一个AI相关的机会。公司的Epyc服务器CPU正被用于AI推理应用，并与GPU一起推动数据中心收入的强劲增长。具体来说，AMD在2024年第一季度的整体数据中心收入同比增长了80%，达到了23亿美元。考虑到AMD在服务器处理器市场上的市场份额同比增长了5.6个百分点，达到了23.6%，而其收入份额增至33%。这再次是在英特尔的费用下进行的，并对AMD在全球服务器市场预计在未来五年内以每年超过12%的速度增长情况下应该是有好的结果。这些推动因素解释了为什么AMD的增长预计会提高。（AMD本财年的每股收益估计表图片来源：finance.yahoo ）因此，投资者在AMD股票回调时最好紧盯它，因为股市可能会以更高的未来增长回报其更强的增长。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-07-04
大规模解锁在即 WLD会延续颓势跌破一美元吗？
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ce:CoinGecko 币价因为之前AI热潮一度涨到11.72美元的高点，但是由于本身代币无实际使用场景加上大量的待解锁代币，币价在热度散去后一路下跌，目前已经下探到2美元附近，并且尚未出现止跌的迹象，如果后续每天760万（下一解锁时间 2024年7月24日）的解锁实现，币价击穿一美元都是完全可预期的。链上数据堪忧 Source:Coincarp.com 根据Cryptorank的数据显示，WLD前10地址占比91.19%，前100地址占比99.15%，受社区代币占比以及投资者分配影响，代币分配非常集中，强控盘特征明显，币价受操纵可能性大。 WLD(Worldcoin)新增 / 活跃地址变化 Source:IntoTheBlock WLD(Worldcoin)活跃地址与价格波动 Source:IntoTheBlock 根据IntoTheBlock数据显示，由于币价的热度的持续低迷，WLD的链上活跃度出现了大幅下降，链上活跃地址数较上月下降了一半以上，活跃地址率最低仅有2.5%，表明缺乏投机机会后用户对WLD缺乏持续吸引力。 AI赛道叙事整体遇冷与WLD的境况类似，大部分AI概念类代币在过去一个月都普遍出现了超过30%程度的下跌。原先热炒的AI概念（算力服务，AI计算机等）无法落地，项目本身甚至无法产生足够的业务收入维持自身运营，更不用说反馈投资者，在没人愿意接盘的情况下，币价一路下挫。以之前大热的算力服务平台io.net为例，实际上的GPU使用率非常低，大量资源闲置，两亿美元的流通市值，20多亿的FDV，网络平均日收入不到500美元，而且即使这样的数据在一众AI赛道中都已经算是比较靠前的了，可见整个赛道泡沫的严重程度。 WLD是一个偏向于公益类型的项目，并没有能够自洽的业务模式，很大程度上依赖于AI的热度和Sam Altman本人的强大号召力，公益+crypto的概念乍看确实亮眼，但是从过去的经验一再证明：非金融类的应用在加密领域基本行不通，WLD的长期未来并不乐观。总结 WorldCoin的UBI愿景很宏大，但是其在加密领域的投资者并不是其受众。由于和OpenAI的特殊联系，新的GPT发布可能会对WLD币价有一定提振作用，但是币圈整体流动性匮乏+WLD持续解锁和叙事疲软的多重负面影响下，其币价仍然有非常大比较大的下行空间。由于目前市场价格已经对解锁利空进行了反映，短期内价格可能会维持在一定水平，但长期来看如果项目方不采取积极措施或者外部市场环境不改善，WLD破1是完全可能的。来源：金色财经
金色财经2024-07-04
大规模解锁即将来临 WLD的命运或将一落千丈有可能跌破一美元
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值 1.29%。 vv 币价因为之前 AI 热潮一度涨到 11.72 美元的高点，但是由于本身代币无实际使用场景加上大量的待解锁代币，币价在热度散去后一路下跌，目前已经下探到 2 美元附近，并且尚未出现止跌的迹象，如果后续每天 760 万（下一解锁时间 2024 年 7 月 24 日）的解锁实现，币价击穿一美元都是完全可预期的。链上数据堪忧根据 Cryptorank 的数据显示，WLD 前 10 地址占比 91.19%，前 100 地址占比 99.15%，受社区代币占比以及投资者分配影响，代币分配非常集中，强控盘特征明显，币价受操纵可能性大。根据 IntoTheBlock 数据显示，由于币价的热度的持续低迷，WLD 的链上活跃度出现了大幅下降，链上活跃地址数较上月下降了一半以上，活跃地址率最低仅有 2.5%，表明缺乏投机机会后用户对 WLD 缺乏持续吸引力。 AI 赛道叙事整体遇冷与 WLD 的境况类似，大部分 AI 概念类代币在过去一个月都普遍出现了超过 30% 程度的下跌。原先热炒的 AI 概念（算力服务，AI 计算机等）无法落地，项目本身甚至无法产生足够的业务收入维持自身运营，更不用说反馈投资者，在没人愿意接盘的情况下，币价一路下挫。以之前大热的算力服务平台 io.net 为例，实际上的 GPU 使用率非常低，大量资源闲置，两亿美元的流通市值，20 多亿的 FDV，网络平均日收入不到 500 美元，而且即使这样的数据在一众 AI 赛道中都已经算是比较靠前的了，可见整个赛道泡沫的严重程度。 WLD 是一个偏向于公益类型的项目，并没有能够自洽的业务模式，很大程度上依赖于 AI 的热度和 Sam Altman 本人的强大号召力，公益 +crypto 的概念乍看确实亮眼，但是从过去的经验一再证明：非金融类的应用在加密领域基本行不通，WLD 的长期未来并不乐观。总结 WorldCoin 的 UBI 愿景很宏大，但是其在加密领域的投资者并不是其受众。由于和 OpenAI 的特殊联系，新的 GPT 发布可能会对 WLD 币价有一定提振作用，但是币圈整体流动性匮乏 +WLD 持续解锁和叙事疲软的多重负面影响下，其币价仍然有非常大比较大的下行空间。由于目前市场价格已经对解锁利空进行了反映，短期内价格可能会维持在一定水平，但长期来看如果项目方不采取积极措施或者外部市场环境不改善，WLD 破 1 是完全可能的。来源：金色财经
金色财经2024-07-04
分化加剧！神秘资金再度抄底ETF基金券商研报：下半年三大因素改善，有望推动市场中枢抬升
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中国经济增长预期。此外，随着人工智能（AI）热潮继续推动股市上涨，预计中国最终会开发出与其他地区不同的AI生态系统，带来显著的变现潜力，进而利好中国互联网行业。
金融界2024-07-04
Q2储能产品年季暴增，特斯拉储能才是「AI底牌」！特斯拉拐点已至？
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「关键底牌」，坚定看好特斯拉储能业务，AI热潮带来的电力需求有望让该公司成为美国能源市场上的关键参与者。大摩预估特斯拉能源业务估值1300亿美元，同时调升特斯拉股价至310美元，较报告时股价有近60%的上涨空间。「特斯拉头号粉丝」木头姐Cathie Wood近期表达对特斯拉前景的乐观看法，认为特斯拉市值有望冲至8兆美元，其投资管理公司预计特斯拉股价到2029年有望达到2600美元。考虑到特斯拉电车销量回暖、FSD全自动驾驶技术、8月即将公布的Robotaxi、储能业务与AI并进等利好因素，华尔街近日纷纷重拾对特斯拉股价信心。 Wedbush分析师将特斯拉12个月内目标价从275美元上调至300美元，评级「跑赢大盘」；摩根士丹利分析师维持310美元的目标价，评级「增持」。截至撰稿（4日），特斯拉股价七连涨，创一年来最长连涨天数，收于246.39美元，近五天上涨超26%，近一个月上涨近41%。原文链接
投资慧眼2024-07-04
6月黄仁勋减持套现创纪录！英伟达股价泡沫还是继续上车？
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需求催化剂路径依然强劲。英伟达无疑是AI热潮的最大受惠者，股价持续刷新记录，黄仁勋的净资产也在一个月中翻一倍（673亿美元），当前以1077亿美元财富在彭博亿万富翁指数中排名第十三位。据悉，自2020年初以来，含6月抛售在内，黄仁勋已抛售了近11亿美元的公司股票，且有文件显示，他在七月将继续减持。此外，英伟达执行副总裁Deborah Shoquist、首席财务长Colette Kress等高层和董事近期也进行了减仓操作。据6月中旬彭博社报道，剔除6月10日的拆股影响后，英伟达高层今年上半年已经抛售了77万股英伟达股票，套现近7亿美元。黄仁勋带头在英伟达股价高位套现，引起市场关注。有分析认为，这是高层正常的减持行为，考虑到似乎没有迹象表明公司产品增长放缓，这可能不会引发预警；也有不少分析指出，英伟达的疯狂涨势令人想起了本世纪初的「互联网泡沫」，担心高估值难以持续。知名经济学家Ed Yardeni近期警告AI股票存在泡沫，「虽然我们喜欢人工智能提供的提高生产力的可能性，但AI现象存在泡沫膨胀的许多特征。」高盛研报也指出，投资人对AI股票的情绪可能会转为负面，人工智能的经济效益可能被夸大了。 Buffalo Funds投资组合经历Ken Laudan对人工智能基础设施建设的速度表示怀疑，并正在削减其旗下基金对AI股的持仓。 Laudan称，「我越来越担心，从AI推动者到采用者的转移过程将比我之前预期的要长得多。」华尔街对AI势头看法不一，但总体仍相对乐观。花旗上月将英伟达股价从126美元调升至150美元，提到尽管主要云服务提供商占英伟达资料中心业务销售额40%，但企业AI助力将是下一波AI热潮，尤其在推理方面。原文链接
投资慧眼2024-07-04
历史性一刻！台积电涨破1000大关台股大盘爆冲300点分析师大喊“中长期不看淡”
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启动。台湾市场认为，在全球人工智能(AI)热潮助攻下，台积电以技术领先优势，手握各方先进制程庞大订单，外资也频频提高台积电目标价，7月关注焦点在台积电2025年资本支出成长，预期半导体先进制程、设备相关题材有望持续吸金。#AI热潮# 台积电ADR周三上涨3.86%，收报182.49美元，写下收盘新高点。 (来源:Trading View) 适逢美国独立纪念日，美股周四将休市，周三也提前收盘，主要指数多收红，其中标普500指数、纳斯达克指数再创新高。另外，费城半导体指数也上扬1.92%，道琼工业指数则微跌0.06%。新光台湾半导体30 ETF经理人詹佳峰表示，台积电7月18日即将召开法说会，业界传出台积电2奈米后续需求超乎市场预期强劲，预料台积电2025年资本支将较2024年再冲高，预估今年台积电资本支出将介于280-320亿美元，而明年有机会攀高至320-360亿美元之谱。 “不仅为台积电相关设备供应链提供未来业绩大补丸，也将为台股半导体供应链股价大添柴火，吸引资金重返半导体类股掏金，”他指出。新光投信台股投资团队指出，7月台股投资焦点，仍锁定台积电2025年资本支出成长，带动半导体先进制程及设备题材持续发酵，预期半导体先进制程、设备相关题材有望持续吸金，不少半导体股价已率先发动。另外，第三季不少科技新品业绩题材加持，包括iPhone手机拉货启动、华为首款3折屏手机上市，AI及半导体相关供应链业绩陆续公布，有助于提振相关电子股业绩及股价表现。詹佳峰预估从本周开始，上市柜企业将陆续公布6月营收，预估各家企业6月营收表现不差，同时第二季台币较美元贬值约1.5%，上市柜企业汇兑收益有望挹注第二季企业财报表现，预期8月上市柜企业季报表现亦佳，对第三季台股行情仍具基本面支撑。再加上英伟达(NVIDIA)将于8月23日将公布财报，倘若再报佳音，将有助于提振半导体类股价续航演出。他强调，目前台股均线采多头排列，预期在修正均线乖离与过热指标后，中长线仍不看淡。
小萧2024-07-04

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