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奇迹吗？一些市场人士预期二季报将是对AI热潮持久性的关键考验，届时各大公司的财报也许会透露出一些新的信号。

格隆汇2024-07-12

事业公司等，即使这些公司看起来很贵。#AI热潮# “只有当AI的赚钱应用在下一次经济放缓时尚未出现时，周期才会结束。在利润下滑的环境下，投资者对昂贵、低回报实验的容忍度将会消失，AI热潮将会结束。许多人将英伟达描述为AI淘金热的卖镐和铲子，这是一个不错的比喻。但如果在下一次经济衰退之前没有人发现黄金，那么这股热潮将突然结束。” 他最后总结道：“我认为Covello的论点很有说服力，部分原因是AI似乎有很多应用的领域是投资，毕竟，投资就是在大量嘈杂的信息中寻找信号。但我与之交谈的少数量化金融人士似乎对此并不十分满意。他们中的一些人表示，AI只是做了他们一直在做的事情，只是计算机能力更强。但英伟达的定价并不是为了将AI视为一项进化技术，它的定价是为了革命。”

秉哥说市2024-07-12

Robotaxi爆火！多股连续涨停，特斯拉已11连涨，有望成为未来3个月主线？

，目标价310美元。摩根士丹利预计，AI热潮将推动全球电力需求激增，特斯拉有能力扩大其在储能领域的市场份额。 Jonas预计特斯拉本季度的储能销售额将超过30亿美元，并称“其FSD、AI的价值是股价继续上涨还是再次下跌的关键”。不过，老债王Bill Gross认为：“特斯拉表现得像一只Meme股——基本面下滑，价格直线上涨。现在似乎每隔一天就会出现一只新的Meme股，大多数都是哄抬股价后抛售。”

格隆汇2024-07-11

7月11日财经早餐：英镑大涨！标普首次升破5600点

需求推动，台积电二季度销售超市场预期 AI热潮下，台积电6月销售额同比激增32.9%，二季度销售总额超市场预期。周三台积电美股（TSM）涨3.54%，报191.05美元，创收盘新高。苹果股价再创新高，下半年iPhone 16出货量将增长10% 据媒体报道，苹果希望AI服务能带动消费需求，并计划2024年iPhone出货量提高10%，至少出货9000万部iPhone 16。这一乐观预期带动苹果股价（AAPL）涨1.9%至历史新高。 AMD以6.65亿美元现金收购AI模型开发商Silo AI 媒体报道，AMD已同意以6.65亿美元现金收购人工智能模型开发商Silo AI，希望此举帮助AMD缩小与英伟达之间在AI方面的差距。周三超微（AMD）涨3.87%，报183.96美元。百度集团大涨10%，旗下萝卜快跑实现无人驾驶网约车周三百度集团(09888)大涨10%，旗下萝卜快跑有望实现盈利。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务。反垄断审查愈演愈烈，微软、苹果放弃OpenAI董事会席位微软和苹果均放弃担任OpenAI董事会成员的计划，但最新消息显示，放弃席位仍无法打消美国监管部门的反垄断顾虑，目前监管正在调查微软对OpenAI的投资。今日要闻前瞻美国6月CPI。美国上周首次申请失业救济人数。亚特兰大联储主席讲话。德国6月CPI。 IEA公布月度原油市场报告。重点关注财报：百事可乐（盘前）、达美航空（盘前）原文链接

投资慧眼2024-07-11

制造业加码人工智能赛道精度担忧挡住前进道路

tive AI）倡议时速度低于预期。#AI热潮# #科技# 该研究调查了全球2500多名涉及人工智能技术决策的领导人，发现58%的制造业领导人计划在2024年增加对人工智能的支出。这低于全球一致性的63%和美国一致性的69%。 2023年，93%的所有领导人和93%的制造业领导人计划增加对人工智能的支出。为什么这很重要 PitchBook上周的数据显示，美国风险投资资金季度性增长，主要是由于对人工智能公司的大量投资。投资者押注于初创企业，希望人工智能采纳带来的收入将带来显著回报。根据Lucidworks的研究，全球近50%的制造商在采纳人工智能倡议后报告了成本的增加。 “尽管许多制造商看到了通用人工智能的潜在好处，但响应精度和成本等挑战使他们采取更为谨慎的方法”，Lucidworks的CEO迈克·西诺维(Mike Sinoway)说道。背景生成式人工智能通过处理输入或提示来生成新内容，其依据过去的训练数据。然而，有时它会生成不准确或无意义的输出，被称为幻觉。尽管36%的所有受访者因幻觉导致的响应精度担忧，但更高比例的制造业受访者（44%）也分享了这一担忧。尽管过去一年只有20%的计划中的人工智能项目被制造商实施，但55%的他们认为在人工智能采纳方面与同行水平持平。成本因素在过去一年中，70%的制造公司选择了更昂贵的商业人工智能模型。Lucidworks建议，如果证明在成本更低的情况下同样高效和更有资源，可能会转向更易获取的开源模型。尽管制造商对人工智能的成本效益持乐观态度，他们目标在今年计划更小的支出中最大化其价值。

佳华1682024-07-11

2024年博通拆股来了！接力英伟达领跑AI科技股？

使得投资人和员工更容易获得博通股票。 AI热潮推动美国科技巨领巨头领跑市场，股价不断创新高也推动了美股「拆股风潮」。公司拆股计划在1990年代的互联网泡沫时期十分盛行，90年代末期每年约有15%的罗素1000指数成分股拆股，而在本世纪初开始下滑，至2008年金融风暴几乎停滞。有分析指出，股票拆分有三大好处：提高交易量、改善流动性和扩大股东基础，这些变化均有可能对股价有微妙影响。截至周二收盘（9日），自英伟达6月10日拆股正式生效以来，英伟达股价已上涨近8.7%，期间经历了一定幅度的回档。自博通6月12日宣布拆股以来，博通股价已经上涨16%，多数涨幅是在Q2财报发布后积累的。 Creative Strategies分析师Ben Bajarin表示，「随着资料中心市场转向人工智能服务器，博通的优势非常大。从很多方面来看，博通将成为这一转变的第二大受惠者，仅次于英伟达。」摩根大通分析师Joseph Moore此前报告称，博通是半导体行业中「最强劲的人工智能公司之一」，并给与「增持」评级。受到AI业务乐观增长的前景，博通调升了截至今年10月的2024财年营收预估，从此前预测的近500亿美元升至510亿美元，高于市场预期的505.8亿美元。华尔街分析师纷纷看好博通AI货币化能力和拆股后给股价带来的提振作用。6月中下旬，BNP Paribas Exane将博通目标价从1725美元调升至2000美元；大和也将博通目标价从1336.10美元上调至2000美元，保持「跑赢大盘」评级。美银重申博通股票的「买入」评级，认为在人工智能和旗下云运算公司VMWare贡献增长的推动下，博通将从「价值股」转型为「成长股」，博通明年有进一步并购潜力。美银分析师Vivek Arya表示，博通的多样化增长动力、优秀的管理团队、强劲的资本增值记录和优异的股息殖利率的组合保证了溢价估值。另外，有记录显示，「国会山股神」、美国前众议长佩洛西于6月24日购买了20份博通公司行权价为800美元、到期日为明年6月20日的看涨期权，预估总价值在1000001美元至5000000美元之间。原文链接

投资慧眼2024-07-10

2024下半年最佳AI股票揭晓：“AI”教父魅力无限英伟达主导4万亿美元AI竞赛

公司在榜单中排名第二，值得深入分析。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# Wedbush Securities在最新报告中表示，由于AI的推动，超大盘科技股在2024年下半年有15%的上涨空间。Wedbush分析师Dan Ives一直在倡导AI，并认为AI“盛会”才刚刚开始。他表示，4万亿美元的AI竞赛正在主要科技巨头之间展开，GPU芯片已成为科技行业的新石油或黄金。 Ives写道，他认为纳斯达克将在今年下半年再次强劲表现。 “在我们看来，科技股将在2024年剩余时间内上涨15%，因为随着AI用例的显著扩展，科技基本面将加速。” 虽然Ives继续认为主要科技股将引领AI市场，但他认为AI驱动的上涨可能会扩大到那些拥有强大“安装”基础的科技公司，这些公司可以实际使用生成性AI应用和模型。上个月，Ives在接受CNBC采访时表示，科技牛市将至少持续两年。当被问及这种牛市可能面临的威胁时，Ives表示，亚洲地区可能出现“科技冷战”，但他认为这是一个“受控威胁”。 “它开始于半导体，但现在开始发生的事情是，需求和用例”正在扩展到其他公司。Ives称AI热潮为“第四次工业革命”。 Insider Monkey从Wedbush的最新报告中挑选了顶级AI股票。该公司将其中一些股票列为2024年下半年的最佳选择，同时称其他股票为“超卖”科技股。对于每只股票，Insider Monkey都提到了对冲基金投资者的数量。Insider Monkey为什么对对冲基金大量投资的股票感兴趣？原因很简单：Insider Monkey的研究表明，通过模仿最佳对冲基金的顶级股票选择，可以跑赢市场。Insider Monkey的季度通讯策略每季度选择14只小盘股和大盘股，自2014年5月以来已实现275%的回报，超过其基准150个百分点。 Dan Ives是华尔街最大的NVDA看涨者之一。最近，在回应Newstreet Research对NVDA的降级时，Ives在Twitter上写道： “我们完全不同意昨晚在@LastCallCNBC上讨论的负面Nvidia评级，因为在我们看来，AI革命刚刚开始，由Nvidia和AI教父黄仁勋引领的这场9点钟派对。” 华尔街分析师不乏称NVIDIA公司为AI竞赛中的顶级选手。最近，Oppenheimer的Rick Schafer加入了支持NVIDIA公司的阵营，将这家芯片制造商的目标价从110美元提高到150美元，随后进行了10比1的拆股。由于AI驱动的上涨似乎没有尽头，NVIDIA公司是占据总市场回报很大一部分的股票之一。NVIDIA公司的股价在过去一年中上涨了约206%。最近，巴克莱的Tom O'Malley对该股票发表了看涨评论，目标价为145美元，并给予超重评级。这位分析师指出，随着各国增强其AI能力，NVIDIA公司有潜在的250亿美元机会。O'Malley预计NVIDIA公司在2026财年的每股收益为3.62美元，而华尔街分析师的平均预估为3.55美元。 NVIDIA公司的最新产品发布及其在2024年Computex上透露的计划表明，NVIDIA公司在其增长引擎中还有更多的储备。分析师喜欢NVIDIA公司的新AI架构Rubin（R100）并认为其强大的H100和Blackwell芯片轻松击败竞争对手。 NVIDIA公司将在今年下半年开始出货H200。在其GTC大会上，NVIDIA公揭示了三款加速器——B200、GB200和GB200 NVL72。这些产品都为NVIDIA公司股票提供了增长催化剂，并证明了其71倍的市盈率是合理的，因为NVIDIA公司今年的增长预期超过100%，明年则为32%。根据华尔街的2026年每股收益预估，NVIDIA公司的前瞻市盈率为35.74倍，这使得该股票的估值在考虑其增长催化剂的情况下显得具有吸引力。 Meridian对冲股权基金在其2024年第一季度投资者信中表示： “NVIDIA公司是游戏和专业市场图形处理单元（GPU）的领先设计者，也是移动计算和汽车市场的系统芯片单元设计者。由于其数据中心产品（特别是与人工智能相关的产品）需求旺盛，该公司最近表现强劲。推动NVIDIA最近成功的一个主要因素是其GPU加速器在各个终端市场上被广泛采用用于AI训练和推理。该公司的GPU已成为训练大型语言模型（LLM）的行业标准，其网络解决方案如NVLink和InfiniBand对于最大化AI系统的性能至关重要。NVIDIA最新的Blackwell GPU平台预计将进一步扩大其在AI加速器市场的领先地位，在性能和总拥有成本方面相较于前代产品有显著优势。随着AI市场在企业和主权国家中的广泛应用不断扩大，我们预计NVIDIA将在其数据中心业务中保持主导地位并实现持续增长。除了数据中心，NVIDIA还受益于其游戏业务的强劲需求，在2022年库存消化后有所复苏。该公司的游戏GPU广受欢迎，其对高端市场的关注支持了平均销售价格的增长。展望未来，我们预计游戏市场将保持健康并具有持续增长的潜力。NVIDIA还看到机会来多样化其业务并进入新市场，如汽车和机器人领域。我们继续持有NVIDIA的头寸。” 总体而言，NVIDIA公司在Insider Monkey的《2024年下半年十大最佳AI股票》榜单中排名第二。虽然Insider Monkey认可NVIDIA公司的潜力，但Insider Monkey坚信，未被关注的AI股票在较短时间内具有更高回报的潜力。如果你正在寻找比NVDA更有前景但市盈率不到5倍的AI股票，请查看Insider Monkey关于最便宜AI股票的报告。（图片来源：finance.yahoo ）

Heidi2024-07-10

募资超6亿港元，交大系上市企业将再添一员！

资，声通科技的估值达到20.1亿元。 AI热潮下，企业迎来上市窗口期随着全球数字化和智能化转型的迅猛发展，人工智能正与各行业深度融合，引领全球产业的技术创新以及新应用场景的发展。将目光投向国内，AI大模型的热潮，将带来产业链相关企业的绝佳上市窗口期。如2021年年底上市的商汤科技、2022年5月上市的云从科技、2023年9月上市的第四范式.......尽管IPO有所收紧，但人工智能产业的欣欣向荣，也让资本市场对AI企业较为积极。另一方面，在各种利好政策的支持下，随着相关人才、专业、投资等发展资源的不断积累，我国已经成为全球增速最高的人工智能解决方案市场。根据艾瑞咨询报告，2023年中国人工智能解决方案市场的规模为人民币2724亿元，预计2028年将达到人民币7612亿元，2023年至2028年的复合增长率为22.8%。因此，若此次上市成功，将为声通科技将提升其在人工智能解决方案领域的竞争力和品牌影响力，同时也为其未来的技术创新和市场扩张提供了更广阔的平台和更充足的资金支持。据了解，此次募集资金将用于加强对关键技术的基础研究，完善标准化解决方案的开发，迭代推出适用于更多业务场景的多样化、商业化应用及功能；同时，将加强技术基础设施与研发能力，包括配备充足的GPU资源、成立新研发中心等；扩展解决方案，建立其品牌及提升商业化能力；用于寻求海内外的战略投资和收购机会等。可以预见，上市后的声通科技，在技术和业务上均有望迈入加速增长的新阶段。 $声通科技(02495)$

老虎证券2024-07-09

Q2财报季背刺美股牛市？高盛唱空：8月面临痛苦交易抛售潮

，创下今年第35次历史记录。去年以来，AI热潮、美联储降息前景、企业利润改善因素推动美股持续前进，科技巨头一马当先。随着美股今年第二季财报季将于本周拉开帷幕，分析师上调企业利润预期的数量超过下调利润预期的数量，预计第二季企业盈利增长达到9%的两年来最高，市场继续乐观看好美股走势。而Rubner认为，企业绩效的门槛很高，因为这些高期待已经存在，可能意味着财报季不再是股市的「顺风车」。 Rubner在周一发布的一份报告称，最重要的是，系统性基金的仓位已经达到很高的水平，任何波动率的飙升或盈利不及预期，尤其是来自大量持有的高权重股票，都可能使得非基本面卖家降低风险。历史上看，8月是一年中被动投资者和共同基金的股票资金流动最差的一个月。 Rubner指出，投资人在今年上半年创下第二大股票资金流入记录后，第三季的资金已经部署，因此8月可能不会有资金流入。 Rubner指出，1928年以来，标普指数在7月中旬达到「局部高点」，然后在8月初开始进入一年中第五糟糕的两周行情。 Rubner称，「我们即将结束今年最好的交易期。」他表示，目前为止，这是他最后一次看多美股。原文链接

投资慧眼2024-07-09

募资超6亿港元，交大系上市企业将再添一员！

资，声通科技的估值达到20.1亿元。 AI热潮下，企业迎来上市窗口期随着全球数字化和智能化转型的迅猛发展，人工智能正与各行业深度融合，引领全球产业的技术创新以及新应用场景的发展。将目光投向国内，AI大模型的热潮，将带来产业链相关企业的绝佳上市窗口期。如2021年年底上市的商汤科技、2022年5月上市的云从科技、2023年9月上市的第四范式.......尽管IPO有所收紧，但人工智能产业的欣欣向荣，也让资本市场对AI企业较为积极。另一方面，在各种利好政策的支持下，随着相关人才、专业、投资等发展资源的不断积累，我国已经成为全球增速最高的人工智能解决方案市场。根据艾瑞咨询报告，2023年中国人工智能解决方案市场的规模为人民币2724亿元，预计2028年将达到人民币7612亿元，2023年至2028年的复合增长率为22.8%。因此，若此次上市成功，将为声通科技将提升其在人工智能解决方案领域的竞争力和品牌影响力，同时也为其未来的技术创新和市场扩张提供了更广阔的平台和更充足的资金支持。据了解，此次募集资金将用于加强对关键技术的基础研究，完善标准化解决方案的开发，迭代推出适用于更多业务场景的多样化、商业化应用及功能；同时，将加强技术基础设施与研发能力，包括配备充足的GPU资源、成立新研发中心等；扩展解决方案，建立其品牌及提升商业化能力；用于寻求海内外的战略投资和收购机会等。可以预见，上市后的声通科技，在技术和业务上均有望迈入加速增长的新阶段。 $声通科技(02495)$

老虎证券2024-07-09

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