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小摩CEO致股东年度信来了！重大、前所未有的力量袭来美国“软着陆”共识或被打脸？

他看到了人工智能(AI)用例的前景。#AI热潮# 戴蒙指出，到目前为止，小摩已发现400个AI用例，特别是在该行的营销、欺诈和风险部门。小摩正将AI投入于探索在软件开发和一般员工生产力计划中。 “我们完全相信，AI的影响将是非凡的，甚至可能像过去数百年的一些重大技术发明一样具有变革性：想想印刷机、蒸汽机、电力、计算和互联网等 ”。外交政策方面，戴蒙主张美国签署更多贸易协定，并表示应在保持接触的同时对中国采取强硬立场。#中美关系# 美媒《华尔街日报》上周报道称，美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的盟友正在考虑包括戴蒙在内的华尔街高级管理人员担任财政部长。在摩根大通获得创纪录的年度利润后，这位亿万富翁CEO获得了2023年4%的加薪，达至3600万美元。

冷眼独行2024-04-08

事关台积电！拜登终于宣布了

划，并增加新宣布的第三个生产中心。 #AI热潮#雷蒙多在接受记者电话采访时表示：“这些芯片是支撑所有人工智能(AI)的芯片，它们是我们支撑经济所需技术的必要组件。” 她还补充，它们对于“21世纪”至关重要。世纪军事和国家安全机构。” #科技#这笔资金源自美国总统乔·拜登(Joe Biden)致力推动的价值2800亿美元一揽子计划《芯片和科学法案》，旨在增强美国在军事技术和制造业方面的优势，同时最大限度地减少新冠大流行开始后，芯片短缺陷入停滞等供应中断问题。拜登政府承诺，将提供数百亿美元支持美国芯片代工厂建设，并减少对亚洲供应商的依赖。 3月份，拜登表示，美国将在未来几年向英特尔(Intel)提供高达85亿美元的补贴，以支持亚利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒冈州的一系列新项目。台积电于2021年开始在凤凰城建设第一座工厂，并于去年开始建设第二个枢纽，将这两个项目的总投资增加至400亿美元。雷蒙多进一步表示，第三座工厂应该会在本世纪末生产微芯片，同时承诺投资总额将增加至650亿美元。这一系列使美国有望在2030年生产出全球约20%的尖端芯片。雷蒙多称，这还有助于创造6,000个制造业就业岗位和20,000个建筑业就业岗位，以及数千个与各种行业间接相关的新职位。这一消息发布之际，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)正展开访华行程。

IreneLim2024-04-08

华尔街最乐观预测：标普500至明年底还能上涨25%，降息幅度料大超预期！

。一些市场专家警告说，如今在人工智能（AI）热潮的推动下，美股的“狂飙”看起来像一个巨大的泡沫且即将破裂，股市即将出现回调。法国兴业银行全球策略师爱德华兹（Albert Edwards）就称，美股正反映出历史性的泡沫，崩盘可能一触即发。双线资本CEO、“新债王”杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）则警告称，AI浪潮下疯狂的股市让他想起了互联网泡沫，并预测未来将出现顽固的通胀和经济衰退。冈拉克称目前的市场是由“贪婪”驱动的，并表示他只会投资于一个等权重指数，他“对拥有‘科技七巨头’不感兴趣”。他说，“这感觉很像1999年。纳斯达克指数在1999年第四季度飙升了80%，但12个月后却较峰值下跌了85%。” 但凯投宏观则指出，美国股市看起来并不像前几个时期那样被高估了。标普500指数的席勒“超额周期性市盈率收益率”（Excess CAPE Yield，简称ECY）——反映股票相对于债券的估值，仍未达到1929年和互联网泡沫时期的水平，这表明股市可能还会“大幅上涨”。 “我们预计，随着股市泡沫将继续膨胀，未来几年‘风险’资产，尤其是股票，将继续跑赢‘安全’资产。”该公司在最新报告中写道。降息幅度或超预期与此同时，该公司表示，预计美联储将很快降息，而且降息幅度可能比市场预期的要大得多。该公司估计，美联储可能会在6月首次降息，最终在2025年中期之前降息200个基点，比市场预期中的幅度还要大。 “由于经济势头良好，他们也有可能在7月份之前按兵不动。尽管如此，我们仍预计降息幅度回比投资者所预期的大。”报告称。这与美联储官员们近日的表态也不太一致，本周有多位高官密集放鹰称，现在还暂时不考虑降息。美国达拉斯联储主席洛根周五表示，“目前考虑降息还为时过早”；理事鲍曼重申，现在“还不是”降低借贷成本的时候。亚特兰大联储主席博斯蒂克近来一再强调，他预计今年第四季只会降息一次。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则称，如果通胀停止降温且经济保持强劲，可能没有必要降息。而CME美联储观察工具显示，美联储“6月首降”的概率已大幅降至46.1%。

金融界2024-04-07

股价飙升140%！小摩：AI热潮将引发全球电网和电力设备公司的繁荣

从微芯片到云服务，围绕人工智能的投资狂潮已将众多行业推向天价估值。但趋势并没有就此结束。摩根大通在周三（4月3日）的一份报告中表示，人工智能也是电网和电气设备公司鲜为人知的繁荣背后的推动力，一些公司的股价上涨了三位数。

Peng2024-04-05

半导体新赢家在亚洲现身！股价翻倍、市值突破千亿美元 AI热潮引大量外资买入现货

X168财经报社(亚太)讯人工智能(AI)热潮席卷全球，韩国半导体巨头SK海力士成为亚洲新赢家，市值突破1000亿美元。该公司在过去一年股价翻倍，成为了韩国第二大市值企业。彭博社报道，SK海力士供应高频宽记忆体(HBM)给美国AI芯片大厂英伟达(NVIDIA)，由于对HBM的需求激增，SK海力士股价今年迄今屡屡攀高，在过去一年涨了一倍多。 (来源:Bloomberg) 截至周二(4月2日)亚市，SK海力士股价上涨0.81%，达到187000韩元，年内涨幅逾34%。 (来源:Trading View) 当前，SK海力士正在大力投资先进芯片封装，旨在满足对高频宽记忆体的更多需求，HBM是推动AI市场蓬勃发展的重要组成部分。领导SK海力士封装研发的Lee Kang-Wook表示，该公司正在韩国投资超过10亿美元，以扩大和增强其芯片制造工艺的最后步骤。 “半导体行业的前50年是关于前端，或者说芯片本身的设计和制造，”他在接受彭博社采访时表示。“但接下来的50年，将是后端或包装的全部。” SK海力士报告指出，封装升级将有助于降低功耗、增强性能，并保持SK海力士在HBM市场的领导地位。 SK海力士在亚洲市场面临竞争对手三星电子的挑战，后者市值依然居冠韩国股市，市值达3600亿美元，股价过去一年涨31%。在AI浪潮的带动下，流入韩国股市的外资规模创季度新高。彭博社数据显示，2024年首季海外投资者净买入122亿美元的韩国股票，在亚洲市场仅次于日本。他们最青睐活跃在全球AI供应链中的芯片制造商，举例而言，三星电子吸引了41亿美元外资流入，SK海力士吸引了13亿美元。据韩国金融投资协会的数据，截至3月28日，这些押注推动外资在基准KOSPI指数的持股比例达到34.42%，为2021年次季以来的最高水平。高盛集团分析师在报告中指出，可能还会有更多资金流入韩国股市。他们写道，2020年至2022年间有500亿美元外资流出，因此KOSPI指数的外资持股比例仍然“较低”。大信证券则指出，从全年基础来看，全球投资者可能会继续买入。 “预计外资将继续在现货市场买入韩国股票，因为AI热潮带来动能，内存行业前景好转的可见度也提高，”该机构称。

圈内人2024-04-02

早报 (04.02）| 突发！伊朗大使馆遭空袭，多名外交官遇害；OpenAI放开限制！无需注册即可使用ChatGPT；特朗普概念股遭业绩暴击

开封文旅从“爆红”变“长红”。 7. AI热潮推动外资狂买韩股数据显示，一季度，海外投资者净买入了122亿美元的韩国股票，在亚洲仅次于日本。最受青睐的是三星电子、SK海力士等芯片制造商。截至3月28日，外资在Kospi指数中的持股比例升至34.42%，为2021年第二季度以来最高。大新证券分析师预计，外国投资者将继续买入韩国股票，因为人工智能的发展势头和内存行业扭亏为盈的可能性不断提高。 8. 消息人士：预计沙特将提高5月阿拉伯轻质原油官方售价业内消息人士称，最大的石油出口国沙特可能会在5月份提高阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)，可能较4月每桶上涨20-30美分。消息人士称，由于沙特的油田维护，欧佩克+减产以及几个中东生产国国内消费的增加，预计中、重品级供应趋紧，将支撑沙特阿拉伯中、重品级原油5月份的价格。沙特原油官方售价通常在每月5日前后发布，影响到每天约900万桶运往亚洲的原油。 9. 厦门信达：近日子公司已成为小米汽车1S店授权合作商厦门信达披露股票交易异常波动公告，近日，公司控股子公司保利汽车（昆明）有限公司已成为小米汽车1S店授权合作商，开展钣喷及机修业务，目前相关门店仍在建设中，尚未形成收入。 10. 五国智库预测：上证指数2035年前有机会倍增至6000点中国人民大学重阳金融研究院与美国、俄罗斯、加拿大、印度等国的智库学者共同发布了《大国复利：中国高质量发展与 2035 年趋势畅想》报告。报告预测，至2035年，中国GDP将超过美国，成为全球第一大经济体；中国居民人均可支配收入比2023年翻番；A股稳健增长，中国成为全球最成熟的资本市场之一，上证指数有机会倍增至6000点。 11. 三星因需求强劲将提高SSD价格至多25% 据行业人士消息称，三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%，原计划涨幅为15%左右，但由于需求“超预期激增”，决定调高涨幅。三星已结束减产，甚至计划扩大企业级SSD产量。 12. 外资法人传出，台积电将上调2024年资本支出，由原预估280-320亿美元上调至300-340亿美元，调幅超7%。 13. 四川信托破产获批复，将成为新华信托后第二家进入破产程序的信托公司，同时也将是《信托法》颁布以来国内首家步入破产重整程序的信托公司。 1. 3月财新中国制造业PMI超预期中国3月财新制造业PMI为51.1，预期51，已连续五个月位于扩张区间，创2023年3月来新高，显示制造业生产经营活动加速向好。从分项数据来看，当月制造业生产指数、新订单指数延续了2月的上升趋势，前者为最近10个月来最高。新出口订单指数连续三个月在扩张区间上行，且创2023年3月来新高。 2. 央行公开市场净回笼480亿元中国央行昨日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因有500亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼480亿元。 3. 穆迪：未来几年中国政府将更关注保障房和城中村改造国际信用评级机构穆迪报告指出，为落实“三大工程”等政策，中国政府未来几年内将更加重视保障性住房和城中村改造。穆迪预期，中国住房市场将转向保障房、租赁住房和传统商品房供应更均衡的模式。穆迪认为，上述这些措施旨在重新平衡行业供需格局、提高购房者的负担能力 (尤其是在一线城市) 、平抑房价波动，并帮助消化当前的住房库存。 4. 土耳其总统埃尔多安在地方选举中惨败里拉贬值加剧土耳其总统埃尔多安领导的执政党在周日的地方选举中遭遇历来最大的挫败，包括伊斯坦布尔和安卡拉在内的许多城市的控制权落入反对派手中，土耳其里拉走低。今年以来，土耳其里拉贬值约9%。迪拜East Capital高级顾问Emre Akcakmak预计，大选后的一段时间将比预期更加动荡。更糟糕的是，央行的净外汇储备将处于历史最低水平，为负650亿美元，通胀率可能在5月达到70%以上的新高。 5. 日本3月制造业PMI终值为48.2 日本3月制造业PMI连续第10个月萎缩，降速为4个月来最慢，产出和订单的萎缩放缓。标普全球市场财智的Usamah Bhatti表示，日本制造业表现依然低迷，但有迹象表明最糟糕时期已经过去。 6. 美国3月ISM制造业PMI为50.3，为2022年11月以来首次重回50上方。预期48.4，前值47.8。 7. 韩国3月出口同比增3.1% 低于预期韩国今年3月出口同比增长3.1%，市场预期5.2%，为565.6亿美元，单月出口连续6个月保持增势。半导体出口117亿美元，创下21个月来的最高纪录，连续5个月保持增势。 1. 92号汽油将重回8元时代据国家发改委，4月1日24时起，每吨汽油上调200元，每吨柴油上调190元。机构测算，本次调价折合92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.16元。调价后，全国大部分地区92号汽油将重回“8元时代”，车主加满一箱油将多花8元左右。由于本次调价恰逢清明假期前，车主小长假期间驾车出行，成本或有所上升。 2. 澳门3月幸运博彩毛收入同比增53.1% 据澳门博彩监察协调局，今年3月幸运博彩毛收入195.03亿澳门元，同比增长53.1%，为连续15个月录得同比增长，环比增长5.5%。今年1-3月，幸运博彩毛收入573.26亿澳门元，同比增长65.5%。 3. 房子可以“以旧换新” 4月1日，郑州市房管局等部门发布《郑州市促进房产市场“卖旧买新、以旧换新”工作方案（试行）》。2024年郑州全市计划完成二手住房“卖旧买新、以旧换新”10000套。以此进一步激活二手住房市场，支持群众“卖旧买新、以旧换新”等改善性住房需求，促进郑州市房地产市场供需匹配。花样年：境外债务重组支持协议截止日期延至4月14日永悦科技：因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对实控人立案建新股份：参股公司近期签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议京东方A：2023年净利同比降66.22% 拟10派0.3元宇通客车：2023年净利同比增139.36% 拟10派15元上海电力：2023年净利同比增长376.56% 拟10派2元华西能源：董事直系亲属短线交易不存在内幕交易昨日，A股方面，沪指涨1.19%报3077点，深证成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。超4600股上涨，全天成交9993亿元较上一交易日放量1407亿元。能源金属、固态电池及刀片电池等板块冲高，MicroLED、民航机场板块走强。煤炭板块走低，山煤国际跌停；供销社概念、光伏高速公路等板块小幅下跌。港股方面，昨日因复活节休市，今日正常开市，南北向资金恢复。龙虎榜中，昨日，TCL科技、禾迈股份、寒锐钴业单日净买入额前三，净卖出额前三为沃尔核材、山煤国际、中机认检。机构当日净买入额前三为禾迈股份、TCL科技、诺普信，净卖出额前三为山煤国际、沃尔核材、仟源医药。两市融资余额：截至3月29日，上交所融资余额报7886.05亿元，深交所融资余额报7066.64亿元，两市合计14952.69亿元，较前一交易日减少56.65亿元。

格隆汇2024-04-02

警惕“错失恐惧症”！DeepMind CEO称AI投资热带来炒作和欺诈

果非常严重。” 当前，投资者纷纷希望从AI热潮中获利，因此向该领域的初创企业投入了数十亿美元。早在去年9月，亚马逊就宣布计划向AI初创公司Anthropic投资40亿美元。这并不局限于亚马逊。金融数据提供商PitchBook的数据显示，2023年投资者进行了691笔生成式AI交易，投资总额近300亿美元。投资银行麦格理（Macquarie）美国AI和软件研究主管Fred Havemeyer上个月曾表示，投资者绝对不想错过成为AI生态系统的一部分。他说：“我确信，这个市场上存在‘错失恐惧症’。” 可以肯定的是，Hassabis对AI可能存在的欺诈警告并不是没有根据的。今年3月，美国证券交易委员会（SEC）曾与两名投资顾问达成了和解。这两名顾问被控在使用AI方面做出了“虚假和误导性的陈述”。 SEC主席Gary Gensler在2月份的一次演讲中曾表示：“我们一次又一次地看到，当新技术出现时，它们可以引起投资者的轰动，也可以让一些人做出虚假声明。如果一家公司正在从公众那里筹集资金，它需要诚实地对待其对AI的使用及其相关风险。”

金融界2024-04-01

AI热潮推动流入韩国股市的外资规模创季度新高

资者将继续在现货市场买入韩国股票，因为AI热潮带来动能，内存行业前景好转的可见度也提高，”他说。韩国第二大芯片制造商SK海力士最近预测，AI内存领域的积极势头将延续到2025年。

金融界2024-04-01

马斯克突然宣布：本周发表一个“超越市面所有产品”的AI模型！

的早期测试者和现有Grok用户提供。#AI热潮# (来源:Reuters) 马斯克表示：“Grok-1.5在所有指标上都应该超过当前的AI产品，现在它正在训练中。” xAI此前指出，初代Grok聊天机器人Grok-1是一个由xAI从头开始训练，参数量高达3140亿个的混合专家模型(MoE)。所谓的参数，英文称为parameter，是指模型内部的可调整变量，这些参数影响了模型的复杂性和表现，通常参数越多，模型会越先进、复杂和高效。这是迄今参数量最大的“开源”大型语言模型，远超Meta公司的Llama 2，后者达到700亿个参数，以及Mistral的120亿个参数等开源竞品。本月早些时候，马斯克表示xAI将开源Grok，他此前起诉了微软，认为后者支持AI聊天机器人ChatGPT母公司OpenAI放弃其最初的使命，转向了采用营利性模式。#ChatGPT火爆全网# 作为OpenAI联合创始人的马斯克此前曾称，他与OpenAI分道扬镳的主因是该公司违背了其创立初衷，也就是秉持开源的精神，并对OpenAI非营利组织转型为追求最大化利润的封闭营利组织，让微软获得OpenAI程序码的独家访问权此事严词批判。新推出的Grok-1.5据悉将跑赢ChatGPT，对比之下，OpenAI训练的GPT-3.5拥有2000亿个参数，但仍远低于此前被爆料参数量高达1.8万亿的GPT-4。不过，目前马斯克尚未透露Grok-1.5具体将会迎来哪些变化，新模型的问世是否将改变目前AI聊天机器人的格局，仍值得市场持续关注。马斯克在此前号称xAI与ChatGPT等其他竞品风格迥异，号称自家公司的Grok是最幽默的AI聊天机器人，其独特的优势在于它透过推特平台即时了解世界，还能回答大多数其他AI系统拒绝的尖锐问题。但是，OpenAI创始人阿尔特曼(Sam Altman)随后反讽Grok的幽默感就像老公公讲笑话那样令人尴尬。马斯克对此回应称，OpenAI会审查许多主题，幽默感是被禁止的。

颜辞2024-04-01

AI造富、芯片卖爆！SK海力士市值破1000亿美元，外资正疯狂涌入韩股

外资将继续在现货市场买入韩国股票，因为AI热潮带来动能，内存行业前景好转的可见度也提高。” 分析师 Lee Kyung-min表示，投资者将密切关注三星电子的第一季度业绩，预计其将于4月5日公布第一季度财报指引。 Lee补还称，SK海力士最近在人工智能驱动的芯片热潮中飙涨后，投资者预计将在确认他们的预期是否变成现实后决定下一步的投资行动。作为全球 HBM 芯片市场的顶级厂商，三星电子和SK海力士眼下正成为海外投资者的“心头爱”。不过，也有一些分析师表示，在最近的反弹之后，这些股票可能会得到喘息的机会。如果美联储最终在第二季度后下调政策利率（此举备受期待），外国投资者可能会从这些股票中获利。

格隆汇2024-04-01

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