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DeepSeek突传重磅！寒武纪20CM涨停，成交额超138亿元
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仅带动了CoWoS封装需求的激增，也为AI算力芯片行业的长期发展开辟了广阔空间。在此背景下，寒武纪等公司的前景显得尤为光明。
金融界08-12 14:08
“寒王”归来！寒武纪20%涨停引爆AI芯片，半导体设备ETF（561980）放量大涨
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趋势下AI芯片中长期天花板进一步抬升，AI算力芯片行业市值天花板进一步打开。前期外围芯片恢复供应的行业压制预期逐渐消化，行业需求旺盛，寒武纪在国产AI芯片竞争力突出，总量和份额双升逻辑不改。业内认为，寒武纪已然成为人工智能板块上涨的“中军”，而高“寒王”权重的指数产品也表现出更强的弹性。据统计，今年以来截至8月11日，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数累涨6.53%，领跑同类指数，寒武纪权重占比达8.19%，“寒王”权重在同类型指数中相对较高。【三重逻辑驱动半导体估值扩张】 Yole数据显示，AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长，预计到2030年，这一价值将达到约5000亿美元。服务器半导体含量的增加，主要源于存储、处理和互连对更多硅芯片的需求激增，而这在很大程度上是由AI、机器学习（ML）和前沿模型（FrontierModels）所推动。预计到2030年，用于服务器的半导体晶圆数量将超过2000万片。中信证券发布半导体2025年下半年投资策略称，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地。国信证券则指出，半导体全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情。近期在北美算力强势上涨的带动下，相关映射链条成为主要情绪拉动点，尤其是受益于ASIC趋势下网络架构的变化而带来显著增量的交换机及服务器产业链。一方面，头部龙头预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏；另一方面，近期行业迎来密集催化。该机构认为或可关注2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，主要聚焦40只半导体材料、设备、设计等上中游产业链公司。一方面指数成份股集中度较高，前十大覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电等股，合计占比近8成。此外从行业分布上看，更集中在上游产业链，半导体设备+材料占比近75%。在当前板块周期拐点向上阶段，有望成为投资者布局半导体上游产业链复苏的有力工具。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-12 13:58
科创芯片ETF南方(588890)午后飙升涨超4%，半导体ETF南方(159325)涨超3%，权重股寒武纪强势20%涨停
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续加大资本开支，上调资本开支计划，表明AI算力投入依旧火热。网信办约谈英伟达H20后门安全风险，凸显国产算力自主可控重要性，地缘政治等因素加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控。当前电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下，有望迎来“估值扩张”行情。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、寒武纪、北方华创、海光信息、豪威集团、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、紫光国微。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)；半导体ETF南方(159325)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:39
AI需求仍受到算力约束，创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超2%，光模块CPO含量超40%
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焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，光模块CPO概念股权重占比为31%，PCB电路板概念股权重占比为15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。【场外联接：008086/008087】追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF（159381），跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏(159381)年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:28
海外风波再起！芯片股暴力拉升！寒武纪大涨超15%，科创芯片50ETF(588750)涨近3%爆巨量，机构火线解读
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链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 11:58
午评：创业板指半日涨0.91%，全市场逾3300股下跌，AI硬件股再度大涨，近期热门题材普遍回调
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国政府以获得芯片出口许可证，带动了国内AI算力产业链普涨。展望后市：市场连续上涨、沪指再创新高，市场情绪持续回暖，有望吸引更多的资金进场，市场有望延续上行态势，科技成长风格或将持续活跃。方向：华为昇腾概念。华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果，或将刺激相关概念。中信建投：行情还未演绎到由基本面驱动的逻辑，持续关注市场对消息面的发酵反馈此轮行情反弹的核心逻辑是投资者风险偏好的持续抬升和流动性相对宽裕，虽然期间震荡的大格局没有发生变化，但过程中不断推高行情的震荡中枢，原来震荡中枢为 3200-3400 点区域，随着行情的演绎，震荡中枢有望抬升至 3500-3700 点区域，总体中枢震荡的格局并未打破，在没有完全脱离中枢之前，中枢上方仍有回调压力，但趋势恐难改变，投资者把握阶段性回调的机会，中期来看，行情还未演绎到由基本面驱动的逻辑。后市仍应重点关注国内经济数据，本周又将陆续公布一批最新经济指标，密切关注其对后续预期的影响。当前中美关税等海外因素较为温和，也为A股提供较好的风偏环境，持续关注市场对消息面的发酵反馈。
金融界08-12 11:48
天岳先进（02631.HK）招股启幕：英伟达概念股，乘AI数据中心与AI眼镜东风
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是天岳先进的客户。这意味着天岳先进是AI算力产业链与英伟达概念股。更值得重视的是，在AI/AR眼镜这一爆发前夜的赛道，天岳先进已经在这一领域取得了领先的技术突破。碳化硅在眼镜显示技术中的应用，尤其是光波导技术，能显著提升显示效果和设备轻量化。根据弗若斯特沙利文的报告，预计到2030年，AI眼镜的出货量将达到6590万副，碳化硅材料的应用将极大推动这一领域的发展。天岳先进在这一领域的提前布局，使其有望在未来的市场竞争中占据有利地位。目前公司已与舜宇光学子公司OmniLight达成战略合作，推动碳化硅光波导镜片的产业化。产业研究亦称天岳的碳化硅光波导衬底已获国内外客户订单，具备率先量产出货的潜力；同时有市场消息称，公司已与多家全球消费电子领导者合作，探索AI眼镜与智能手机方向。有分析师指出，天岳先进战略卡位AR眼镜核心光学模组——光波导环节，其价值占比超30%。该分析师还进一步测算，若公司达到600万副眼镜的出货规模，相关业务将有望创造约50亿元的收入空间。AI/AR业务有望成为公司强劲的增长引擎。结语综合行业β与公司α，天岳先进的投资价值更多来自“高增长+高兑现”的结构性确定性。投资者应关注以下三大关键因素：一是产能扩张及技术进步对公司业绩的推动作用，特别是从8英寸到12英寸衬底的平稳过渡；二是公司与车规级客户及AI/AR领域的深度合作及订单量释放；三是在价格周期波动中，通过规模效应、技术升级及成本控制实现的竞争优势。若上述三条主线得以持续兑现，在行业东移与多场景放量的结构性红利之上，天岳先进的估值锚有望由“供给稀缺溢价”逐步转向“规模化龙头溢价”。
格隆汇08-12 11:39
ETF盘中资讯|重大资产重组！光库科技20CM一字涨停！光模块继续走强，高“光”创业板人工智能ETF涨逾1%冲击前高
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模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能近期频繁突破，年内以来累计涨幅超31%，大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类AI指数。注：统计区间为2025.1.1-2025.8.11，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。中信证券表示，2025年下半年AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。兴业证券指出，从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未来到过热区间，AI行情有望向更多AI+领域扩散。把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效地捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，兼顾IDC算力租赁、云计算等热门赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。截至2025.8.7，创业板人工智能ETF华宝最新规模超19亿元，年内日均成交超1.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-12 11:38
ETF盘中资讯|再迎布局窗口？国防军工ETF（512810）下探1.8%！中国船舶、中国重工明日停牌
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或带来配置良机。行业重点关注国防军工、AI算力、半导体、人形机器人、有色、交运、券商、创新药等。【投军工，选“八一”】代码有“八一”的国防军工ETF（512810）兼顾传统主战力量与新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界08-12 11:38
重仓股寒武纪涨一度超10%！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)聚焦布局产业链优质企业
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续加大资本开支，上调资本开支计划，表明AI算力投入依旧火热。网信办约谈英伟达H20后门安全风险，凸显国产算力自主可控重要性，地缘政治等因素加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控。当前电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下，有望迎来“估值扩张”行情。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 11:09

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