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浙商证券：2026年国产AI芯片有望成为主导

浙商证券研报指出，AI算力有望实现加速国产化。复盘了超算、通用算力的发展历史，认为国产AI算力有望复刻发展历程，从“可用”迈向“好用”，并且在当前国际局势下，AI算力国产化进程有望加速，具体看2024年将为“客户初选适配年”，2025年将为“客户主动采购年”，2026年国产AI芯片有望成为主导。

金融界2023-12-20

英博数科CEO周韡韡：目前英伟达GPU标准等货周期长达52周以上

年2月，公司交付首个DGX A800 AI算力集群。截至2023年10月，累计交付3000PFLOPS AI算力，持续扩张单一通讯集群超大智算单元。这里的GPU以H系列为主，从今年4月份之后，公司就没有再去订购A系列。实际上，英伟达产品“一卡难求”主要原因仍是产能供应不足。目前英伟达GPU标准等货周期长达52周以上，意味着要等一年以上的时间才能拿到货。我们没有继续订购A系列也是基于对其产能的评估。我们对英伟达采购的事情肯定是不会间断的，英伟达也会继续在中国区推出合规产品。公司现在也在和AMD、英特尔以及国产芯片生态进行深入沟通。市场一直在试图给公司贴上英伟达标签，但事实上，我们从底层架构到软件加速器开发，和众多品牌都有合作，而且效果不差。

金融界2023-12-20

OpenAI发布AI安全指南，机构：关注人工智能板块机会，AI人工智能ETF(512930.SH)连续9日实现资金净流入！

上半场，特征在于，指数震荡慢涨，但是以AI算力、数据、应用、端侧硬件为代表的龙头股超额持续扩大。本轮春季躁动，主线是人工智能引领，重视算力、数据、应用、端侧硬件等环节的龙头配置。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年11月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比49.35%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-19

易点天下涨超4%，大数据50ETF(516000)大幅拉升涨超1%

估值切换形成共振。大数据、云计算作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。经过前期回调，因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，大数据50ETF（516000），云计算50ETF（516630）配置价值突显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-19

AI、BRC20、MEME 新赛道争夺战

问答能力等数字化资产融入区块链领域。 AI＋算力，以 PAAL 为例，在机器学习（ML）技术关键之处是理解人的需求，而非单纯的模型和算力之争。火币HTX的上新资产基本覆盖到了 AI 赛道的更细层面的划分，也体现出火币HTX对 AI 赛道的深度理解。在未来很长一段时间里，AI 作为先进生产力的体现将贯穿整个人类社会，AI + Crypto 的叙事会带给加密世界更多惊喜。 BRC 20 引爆“铭文之夏”，比特币的第二春悄然绽放所谓 BRC20，大致相当于以太坊的 ERC20 标准。随着 BRC/ORC/DRC 的推出，比特币及其分叉币打开许多新的可能性，比特币可以在旧有的转账功能和区块确认外实现更多功能。尽管市场经历过波动，但从长远来看，比特币在经历了“铭文之夏”的洗礼后，其价值和应用范围都在不断地扩大。而在其中最引人注目的是矿工的大胜利，比特币铭文功能自2023年2月起在比特币网络中出现以后，就消耗了相当多的区块空间。铭文功能允许在一个区块内进行更多交易。比特币内存池（mempool）自从铭文功能出现后，内存池的大小和交易数目显著增长。铭文在比特币网络中的作用类似于箱子中的填充材料，它们通常并不替代高价值货币转账，而是使用货币交易未占据的任何剩余区块空间。自2023年2月铭文火热起网络的算力增加了50%，随着下一次比特币减半周期，比特币挖矿奖励的竞争持续加剧，矿工的预期收益将会下降，他们有更强动力增加 BRC20 生态的币种数量。 BRC20赛道的代表币种 ORDI 也已上线火币HTX。在经过短暂回调之后，ORDI大势已现，可以说是该赛道的龙头无疑。火币HTX还同步上线了 SATS、RATS，让希望持有 BRC20 潜力币种的用户在链上之外多了更稳妥的选择。整体来看，铭文功能的引入在比特币的区块链网络中，无疑对交易模式、矿工经济和网络状态产生了深远的影响。随着比特币网络的不断发展和铭文功能的进一步使用，这些变化可能会继续展现并引领新的趋势。 MEME 散户的狂欢；新公链 “潜力之王” 火币HTX在MEME赛道和新公链赛道同样持续发力。2023年，火币HTX长期支持各类 MEME ，发掘上线了VOLT、PEPE、AIGOGE、MONG、WSM、MEME等热门模因币。最终 PEPE 创下1999 倍的巨大涨幅。 MEME 是加密世界最为独特的品种，一种基于情绪的金融产品。如果说期权是现货的衍生品，那么各阶段的 MEME 就是当前的历史铭文，永久代表着一个时代的独特记忆，它们随着文化周期的自我繁殖、复制和传播进而不断发展。MEME 的存在，更像是一种文化表达，是散户们对特定社群文化的认同。狗狗币（Dogecoin）当属最著名的MEME代币之一，其以柴犬为标志，自 2013 年推出以来，迅速成为了加密货币的文化图腾。今年，续写MEME传奇的无疑是 PepeCoin，以 Pepe 蛙作为形象，吸引了一群悲伤青蛙的狂热追随者。火币HTX数据显示，火币HTX2023年对 MEME 赛道的支持是巨大的，这也许与其“用户第一”的战略息息相关。同样，通过检索火币HTX2023年的上新资产发现，公链赛道也仍是其重点深耕对象，分别上线了 FLR、ARB、SUI、SEI、TON、CBK等公链赛道资产，此外，还上线了Solana上的BONK，可见其在公链方向上的视域宽广。老公链、L2、新公链仍然具备价值想象空间。除以太坊外，Polkadot、Cosmos、Solana、NEAR、Avalanche 等公链都以自己独特的技术创新体现了多样性。随著以太坊二层解决方案Rollup，尤其是 Arbitrum 和 Optimism 的崛起，像 Aptos 和 Sui 这样的新公链在初期也吸引了足够多的市场的关注度。从长远的角度来看，探索和开发新的公链技术是非常必要的，它们有潜力在特定场景下为整个区块链生态系统带来创新。来源：金色财经

金色财经2023-12-18

5GETF(515050)4连跌！机构积极看多电子、通信行业景气度

发证券、开源证券、华创证券等多家机构对AI算力行业景气度呈看多观点，硬件算力板块或再度进入布局区间。资料显示， 5GETF（515050）汇聚硬件算力龙头个股，与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。截至2023年11月7日，持仓股中，上述概念权重占比高达32.23%。成分股不乏铖昌科技、盛路通信、臻镭科技等卫星互联网核心标的，以及光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。（联接基金C类：008087）华泰证券分析认为，光通信，光模块是 AI 光网络的核心底座，通信性能提升依赖光模块用量增加和速率升级，国产厂商在全球光模块市场的份额持续提升，中国厂商在光组件和光模块市场上份额从 2010 年的 15%上升至 2021 年的 50%。数字经济持续发展背景下，关注电信运营商、工业互联网等板块发展机遇； AI 算力侧投资加码趋势明确，有望带来光模块、交换机等硬件需求打开，另一方面，随着 5.5G/6G 时代渐行渐近，卫星互联网有望迎来加速建设。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-18

AI产业链再度下挫，云计算50ETF(516630)，大数据50ETF(516000)跌近1.5%！

16630）重点持仓股聚焦了AI应用及AI算力基础设施：中际旭创，受益于算力需求爆发的光模块核心供应商；中科曙光，高性能计算领域龙头；紫光股份，全品类ICT平台型公司；浪潮信息，全球领先的AI 服务器厂商；新易盛，研发优势领先的光模块头部厂商；金山办公，大模型+办公应用落地核心厂商。AI大模型继续狂飙，商业化AI产品应用落地加速，算力成新时代“数字石油”，云计算业务以及算力基础设施等相关板块景气度有望持续上升。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-18

“数据要素X”行动计划推动，大数据50ETF(516000)探底回升，博思软件涨超5%

成为跨年主线行情。大数据、云计算作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。经过前期回调，因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，大数据50ETF（516000），云计算50ETF（516630）配置价值突显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-18

浙商证券：春季躁动行情将至关注人工智能等板块机会

上半场，特征在于，指数震荡慢涨，但是以AI算力、数据、应用、端侧硬件为代表的龙头股超额持续扩大。本轮春季躁动，主线是人工智能引领，重视算力、数据、应用、端侧硬件等环节的龙头配置。下沉到TMT板块，既具备景气比较优势又具备创新引领优势，而且拥挤度自今年6月以来显著改善。此外，以高分红为代表的低估值板块可以作为打底配置，同时关注部分库存周期修复较为顺畅的行业机会。

金融界2023-12-17

AI PC“暖身赛”将至！即将开启AI On阶段，机构预计2024年中国市场搭载AI功能终端设备将超70%

Ready阶段产品具备基本的本地混合AI算力，能够为AI PC的软件及服务创新提供基本保障，开启体验创新，最初阶段主要表现为芯片计算架构的升级。而在AI On阶段，AI PC能够服务于更加广泛的通用场景，并且能够实现端边协同计算、跨设备互联能力，甚至基于个人数据和使用历史，在边缘私域环境下实现个人大模型的微调训练。王传东表示，在AI On阶段的AI PC必须具备完整的五大核心特征，即：内嵌个人智能体实现多模态自然语言交互、内嵌由本地大模型和个性化本地知识库构成的个人大模型、全面标配CPU&NPU&GPU的本地混合AI算力、连接开放的AI应用生态、提供设备级的个人数据和隐私安全保护。联想将率先开启AI On阶段。最先提出AI PC概念的英特尔曾表示，目标在2025年前将AI技术引入超过1亿台PC设备内，AI将从根本上改变、重塑和重构PC体验。该公司就在近日推出了首款AI PC处理器。据相关报道，英特尔CEO 帕特·基辛格将于CES上发表主旨演讲。与此同时，基辛格和整个CES活动都将重点关注人工智能的影响。基辛格曾在一份声明中表示：“人工智能技术正在推动一场根本性的转变，将推动技术与人类之间的互联互通。” 多家研究机构均看好AI PC将推动PC换机潮的到来。民生证券在近期研报中写道，2024年或是AI应用的真正元年，以AI PC为代表的终端需要从计算芯片、内存、散热与电池等多方面重构以适应大模型本地部署，加速换机潮的到来。西南证券亦指出，生成式AI和LLM的飞跃式发展，深刻变革了个人生活与工作模式，加速各行各业智能化转型。AI PC将AI模型与PC结合，带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新，将深入变革PC产业。华创证券认为，低延迟+隐私保护拉动大模型本地化需求，AI PC具备边缘算力有望解决行业痛点，成为首个大批量落地AI终端。AI PC能在PC用户端实现部分AI应用，有望拉动大量PC换机需求，或可带动PC行业进入新一轮上升周期。华金证券认为，随着AI在PC端的落地应用不断增多有望刺激消费者换机需求。群智咨询预测，预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台；2025-2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，2027年AI PC有望成为主流的产品类型。 IDC在近期发布的《AI PC产业（中国）白皮书》中指出，AI PC将成为个人、家庭与企业不可或缺的个人AI助理，预计2024年中国市场上搭载AI功能的终端设备将超过70%。 Canalys则预计，随着软件跟上AI赋能PC的浪潮，加上PC换机周期的更迭以及第二代AI赋能PC的推出，2025年将成为AI PC的爆发期。AI PC部署将稳步扩展到其他业务功能。 “全球个人电脑付运量于2021年疫情期间因为居家办公需求激增而到达短期高位，随后于2022年开始下降，到2023年降幅更大，但预计到2024年会回复到2022年水平，并在2025年回到接近2020年水平。”Canalys称，整机市场不会有大的提升，但是AI PC的付运量预计会增长8%，至2.67亿台。

金融界2023-12-16

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