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纳指高开0.65% 特斯拉绩后大涨超13%
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涨1.9%，软银拟投资近10亿美元布局AI算力，将采用英伟达芯片。
格隆汇2024-04-24
ETF甄选 | 大模型接连落地，算力需求提升加快，云计算ETF领涨市场；机器人、智能车类ETF表现亮眼
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产品、生态等方面持续打磨，有望引领国产AI算力崛起。同时，受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，整个产业链有望持续受益。相关ETF：云计算沪港深ETF(517390)、云50ETF(560660)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF(516510)、云计算ETF(159890) 【特斯拉智能驾驶进展加速，板块性机会凸显】今日，智能驾驶概念股表现活跃，瀚川智能、锐明技术等涨停，豪恩汽电、移为通信、拓普集团等个股涨幅居前。消息面上，特斯拉在社交媒体平台发布了通过特斯拉应用程序呼叫自动驾驶汽车的预览版本。中信证券指出，特斯拉基于端到端的FSD V12逐步开始向北美用户大规模推送，高阶自动驾驶的ChatGPT时刻渐近，预计端到端模型将开启快速进化。兴业证券表示，看好智能驾驶产业进展和投资机会，从产业进展看，特斯拉的智能驾驶进展加速，基于端到端架构的模型是较为明确的产业趋势，从投资节奏看，FSD后续进展或再超预期，年内或有较多事件性催化，智能驾驶具有板块性机会。相关ETF：智能汽车ETF(159889)、智能汽车ETF(515250)、智能车ETF(159888)、智能网联汽车ETF(159872) 【Optimus人形机器人或于明年销售，相关ETF有望受益】 2024年4月24日，机器人板块反复活跃，截至收盘，瀚川智能、弘讯科技涨停，有方科技、派斯林、创世纪等个股跟涨。消息面上，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，公司可能会在2025年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。华龙证券表示，人工智能技术正驱动人形机器人产业加速迈向产业化、商业化、规模化发展阶段，当前板块经历充分调整，已具有较高安全边际。中泰证券预计，2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大，预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。相关ETF：机器人ETF(562500)、机器人ETF基金(159559)、机器人ETF基金(562360)、机器人ETF(159770)、机器人指数ETF(159526) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
ETF市场日报：云板块领涨，港股继续飙升，华泰柏瑞疫苗ETF基金(159646)领跌超3%
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产品、生态等方面持续打磨，有望引领国产AI算力崛起。同时，受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，整个产业链有望持续受益。港股相关ETF方面，恒生互联网ETF(513330)、恒生互联网ETF(159688)均上涨4.62%。盘面上，截至今日收盘，港股连续第三日强势收涨，恒指涨2.21%刷新去年11月以来高位，恒生科技指数涨3.61%，科技、原材料、医药板块涨幅居前；商汤大涨逾30%后停牌，腾讯涨3.5%。个股方面，天齐锂业放量跌19%创新低。跌幅方面，华泰柏瑞疫苗ETF基金(159646)大幅领跌市场中信建投指出，2024年3月，Moderna召开疫苗日活动，公布了其在mRNA疫苗领域的研发布局和最新进展。公司针对呼吸道病毒、潜伏病毒和其他类型的病原体，打造多领域疫苗管线。国内研发方面，各家公司针对多种疾病布局了丰富的疫苗管线，企业间研发实现竞速。批签发方面，2024年Q1国内疫苗行业整体批签发727批次，带状疱疹疫苗、肺炎疫苗等二类苗产品批签发同比快速增长。预计2024年Q1疫苗行业整体呈现平稳增长，部分重磅产品有望延续放量趋势。活跃度方面，成交额持续低位，股票型ETF基金换手率再夺魁具体来看，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额小幅回升，华夏恒生互联网ETF(513330)、华夏恒生科技指数ETF(513180)分获股票型ETF成交额一、二位。新材料ETF基金(516480)换手率达135.07%，创科技ETF(159777)继续活跃，换手率达83.28%。 ETF发行市场方面，博时红利低波100ETF(159307)明日上市中信证券表示，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计短期市场风格仍偏好分红策略，银行板块持仓有望继续修复。2024年一季度，一方面在低利率环境下，市场积极重估低估值红利资产；另一方面市场阶段性波动较大，银行板块防御价值凸显，银行板块整体股价表现显著跑赢大盘，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例较上季度末回暖。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
苹果有望入局AIPC，带动科创产业新一轮革命
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动新一轮换机周期的到来通过搭载边缘端AI算力芯片，手机、PC等传统消费电子终端将集成智能助理、AI图像处理、更个性化的智能推荐等功能，提升社交、购物、拍照等功能的使用体验，带动新一轮消费电子换机潮。根据Gartner预测，2024年AIPC和AI手机的全球出货量将达到2.95亿台，相较2023年的2900万台增长超10倍。AIPC和AI手机的渗透率有望在2025年分别达到43%和32%。图：AIPC和AI手机渗透率将快速提升数据来源：Gartner 新一轮科技创新浪潮来临，国内产业链有望深度受益苹果作为全球消费电子产业的龙头，每次重大产品升级和创新都有望带动产业链整体的进步和投资机遇。例如，M4芯片可能会采用先进的制造工艺，如3nm甚至2nm技术，以提高性能和能效，芯片制造商台积电（TSMC）有望受益于苹果的订单。此外，供应链中的其他环节，如内存、存储和电源管理芯片供应商，也需要与苹果的新芯片设计保持兼容。对于提供AI相关服务和应用的公司来说，M4芯片的AI增强功能可能会激发新的应用场景和业务机会。除了苹果之外，华为等国内整机厂商也在积极布局AIPC。4月11日，华为在鸿蒙生态春季沟通会上发布了最新的MateBookXPro，成为首款接入华为盘古大模型的PC产品。据了解华为智慧PC除了自家的盘古大模型外，还支持文心一言、讯飞星火、智谱清言等第三方合作大模型。PC的电脑管家中设有AI空间，内置100多个智能体，覆盖文案创作、编程等多种能力，为用户带去AI新体验。科创板相关公司有望深度受益技术创新，当前估值具备吸引力在苹果、华为等科技巨头的产品创新推动下，国内电子半导体相关产业链有望深度受益。科创板50指数作为聚焦“硬科技”领域核心龙头的宽基指数，指数成份股中，电子占比超过50%，有望受益于AIPC带动的技术创新。图：科创板50指数行业分布数据来源：Wind 估值角度，科创板50指数经过年初的调整，当前滚动PE估值约为43x，估值分位数位于上市以来30%分位左右，处于历史偏低水平。因此，当前科创板50可能具备较好的性价比，在产业创新的驱动下，估值有望持续修复。投资者可以通过科创板50ETF产品（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。布局相关投资机遇。图：科创板50指数估值及分位数数据来源：Wind 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
国家超算互联网平台日前上线，云计算板块持续攀升，相关ETF领涨
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产品、生态等方面持续打磨，有望引领国产AI算力崛起。同时，受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，整个产业链有望持续受益。相关ETF：云计算沪港深ETF(517390) 云50ETF(560660) 云计算50ETF(516630) 云计算ETF(516510) 云计算ETF(159890) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
国产算力股爆发，5G通信(515050)涨近4%，新易盛涨超15%
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拉升，国产算力股爆发，光模块、光通信、AI算力、6G概念领涨市场，截至14：39， 5G通信ETF（515050）涨幅达3.81%，持仓股中，光模块龙头新易盛涨超15%、中际旭创涨近7%，AI算力企业宝信软件涨近9%，工业富联、光迅科技等个股涨超5%。消息面上，中国移动新一轮智算中心采购启动，国产算力链景气提升。近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购，本次项目采购总规模达到8054台。根据此前采购及投标报价金额此推算，此次智算中心AI服务器集采规模或超150亿元（覆盖2024/2025两年）。山西证券指出， AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资，故运营商在云、算力的投资可能较为可观，在海外出口限制和国家政策导向的大背景下，今年国产算力比例将大幅提升，建议关注服务器、交换机、400G光模块等投资机会。 5G通信ETF（515050），是全市场规模领先的通信主题ETF，截至4月23日，最新规模近70亿元，光模块、光通信、AI算力、6G等概念股权重占比近50%。场外联接(A类：008086；C类：008087) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
5G通信行情有望得到提振，5G50ETF(159811)盘中上涨2.34%
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关性最强。5G通信、电子为代表的高景气AI算力方向行情有望得到提振。 5G50ETF(159811)，场外联接(A类：012655；C类：012658)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
九联科技上涨5.09%，报9.49元/股
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能摄像头、5G+8K商业显示设备、鸿蒙AI算力开发板、智能公交系统和智慧城市数据平台等。公司在全国设立了七个销售大区，设置了30个销售办事处，产品及售后服务已覆盖全国20多个省级行政区，并成功开拓了南美、中东、欧洲、美国等海外市场。截至9月30日，九联科技股东户数2.16万，人均流通股1.52万股。 2023年1月-9月，九联科技实现营业收入15.73亿元，同比减少16.38%；归属净利润-1.21亿元，同比减少355.33%。
金融界2024-04-24
华能国际获东吴证券买入评级，业绩超预期，全社会用电量超预期
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量的超预期，推荐火电板块。关注全球维度AI算力、电动车对用电需求的增量拉动情况，我们预计2024年算力贡献全社会用电量的1-2%，电动车贡献全社会用电量1%。2024Q1全社会实现用电量23373亿千瓦时，同比增长9.8%，发电量同比实现快速增长，在全社会用电量拉动下，我们预计火电由于其顶峰出力能力将带动板块业绩超预期增长。风险提示：电力需求超预期下降的风险，减值风险等。
金融界2024-04-24
国家超算互联网平台正式上线，大数据ETF(159739)早盘冲高涨超2.5%
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产品、生态等方面持续打磨，有望引领国产AI算力崛起。同时，受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，整个产业链有望持续受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24

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