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光模块集体飙升！通信ETF(159695)走强，联特科技领涨

经开启，国内外巨头贴身肉搏，光模块作为AI算力底座至关重要。国产光模块厂商在全球市场份额中占据领先优势，将在光模块需求暴增的机遇中优先受益。值得关注的是，光模块隶属于光通信产业链，是大通信产业链重要范畴，光模块的突出表现将为通信行业贡献亮眼的阿尔法。数据显示，截至2023年8月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中兴通讯、中国联通、中国移动、中国电信、中际旭创、中天科技、闻泰科技、传音控股、新易盛、亨通光电，前十大权重股合计占比62.03%。展望后市，有机构认为，“AI大模型驱动+数字中国建设”有望共同支撑通信板块长期景气度。一方面，应用端大模型的技术突破及后续应用有望为上游通信板块带来指数级需求增长；另一方面，数字经济的发展离不开上游通信设备等基础设施，《数字中国建设整体布局规划》下，算力网络、工业互联网、卫星互联网、光通信等领域具有较好的发展前景。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

中证大数据产业指数强势上涨，大数据ETF(515400)上涨1.12%

能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测，预计到2030年，全球通用计算（FP32）总量将达3.3ZFLOPS，相较2020年增长10倍，AI计算（FP16）总量将达105ZFLOPS，相较2020年增长500倍。大数据ETF(515400)，场外联接(A类：018134；C类：018135)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

算力反攻！5GETF(515050)直线拉升，权重股中际旭创领涨

关注。同时，受益芯片产业突破，明年国内AI算力部署或将超预期，叠加电信运营商传输网络的扩容与升级，电信与数通光通信市场需求或将共振。 AI算力板块或迎新一轮布局窗口期。经过6月以来的调整，TMT估值较年内高点明显下降，整体回落至近三年中位。5GETF（515050），紧密跟踪中证5G通信主题指数，成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

人工智能ETF(159819)：多模态之战即将打响，AI再迎全产业链发展良机

块市场空间。早在GPT4发布后，市场对AI算力需求就进行了上修。其中，根据TrendForce预估，AI芯片2023年出货量将增长46％；AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量预计120万台，同比增长38.4％。多模态模型对算力需求更大，有望驱动板块持续高景气。多模态赋能下，AI应用有望全面升级，市场空间将加速释放。展望未来，凡是与文本、音频、视频相关的应用都极有可能被多模态AI模型全面升级，大幅提升用户体验。从企业盈利的角度看，这有助于扩大用户基数、提高付费率及产品单价等，从而打开更大的市场空间。对于AI板块的投资来说，指数化投资是不错的参与方式。这是因为整个AI产业处于发展初期阶段，行业发展迅速，但格局尚未明确，往往呈现细分行业整体Beta行情。在此阶段，指数化投资通常更为占优。中证人工智能主题指数一键打包AI各细分环节的优质龙头公司。从行业分布看，指数均衡配置了算力芯片、AI应用、模型算法等领域，对产业的整体表征性较好。人工智能ETF（代码：159819，联接基金A/C：012733/012734）紧密跟踪中证人工智能主题指数，可为各位投资者分享AI模型不断创新背景下，全产业链升级发展的投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

【ETF盘前早报】上周五A股三大指数集体收涨，AI人工智能ETF(512930)强势收涨5.26%

变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。银河证券认为，伴随产业的高速发展及政策的持续催化下，板块调整逐渐结束，有望迎来新一轮上涨周期。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-25

中信建投：持续关注AI算力需求释放电信与数通光通信市场需求或将共振

设需求仍将持续，建议持续关注。明年国内AI算力部署或将超预期，叠加电信运营商传输网络的扩容与升级，电信与数通光通信市场需求或将共振。

金融界2023-09-25

上涨概率超90%！多家券商推荐“持股过节”，迎接“秋季攻势”、"吃饭“行情！看十大券商策略...

如海外云计算对于A股云计算公司的映射。AI算力基础设施增长的拐点已显现，多个“AI+应用”赛道也已开启商业化落地。B端的“AI+机器人”、“AI+驾驶”、“AI+金融”、“AI+办公”、“AI+游戏”等表现出了高ROIC-高g的特征，赛道具有较优的商业模式，值得重点关注。华金证券：顺势而为，积极看待权益市场的回暖上周周一至周四（9 月 18 日至 21 日）的市场表现比较差。但周五（9 月 22 日）风云突变，权益大幅拉升，风格转为成长占优，债券则出现了较为明显的下挫。虽然资金面没有明显松弛，但我们之前总结的，短期利好权益的三大因素逐步兑现。第一，北向资金流出情况在边际好转，但低于我们预计的中枢位置，后续仍有修复空间。第二，随着实体经济恢复证据的增加，风险偏好亦有修复空间。第三，美国实体部门在 6-7 月扩表后，8 月已经开始边际缩表，这对应着美国十债收益率和美国实际 GDP 增速已经形成顶部，叠加国内因素，人民币进一步贬值的空间比较有限。合并来看，上周国内股涨债跌，股债性价比偏向股票。短期来看，我们认为可以顺势而为，积极看待权益市场的回暖，风格在短期可能趋于均衡，甚至略偏成长。价值板块的安全性更高，上证 50代表的价值板块已有较好的介入价值。推荐上证 50 指数（仓位 50%）、科创 50 指数（仓位 50%）。下周景气度角度推荐煤炭、房地产。政策角度方面看多旅游出行、消费电子。行业轮动方面看多家美容护理、纺织服饰、社会服务、环保。

金融界2023-09-25

方正证券：多数宽基指数发出来见底信号，A股市场结构底完成，但要有些强势板块要慎防补跌风险

量上涨，周边市场回落并未影响A股信心，AI、算力等板块全线反弹领涨，上证指数周线终结“六连阴”。本周大盘一路拉升，沪指重回3100点之上，最终，大盘以大幅上涨1.55%收盘，创业板上涨2.32%，沪深两市成交量较前一交易日增加约32.2%，量能有效释放，场外资金流入，外在因素不确定性转为确定性，市场情绪高涨，市场信心大幅提升。量能大幅释放，个股活跃度升高，结构分化增大，盘中热点持续，蓝筹弱于成长。本周五，沪深京三市有30家个股涨停，5家个股20%涨停板，无个股30%涨停板，涨幅超过10%涨停板之上的个股有25家，3家个股跌停，有293家个股涨幅超过5%，有25家个股跌幅超过5%。内外资金活跃度较高，资金调仓步伐加紧，本周涨幅较好的为通信、传媒、计算机、非银金融、电子等板块，跌幅居前的为食品饮料、煤炭、钢铁、美容护理、有色金属等。量能有效释放，赚钱效应提升，亏钱效应减少，题材炒作火热，成长强于蓝筹，是本周盘面的主要特征。技术面分析从技术上看，本周大盘走出了冲高回落再探底回升的走势，以最高点收盘，并呈价涨量缩的态势，五周均线失而复得，周K线组合的“揉搓线”态势，短线盘中还有冲高要求，但3150附近压力较大，加之量价背离的态势，若量能仍难以释放，则短线继续冲高的空间或有限。日线技术指标显示，本周五大盘高开之后，盘中一度反复，随之一路震荡走高，并呈价涨量增的态势，大盘收复3100点整数关口，收复5日、10日、20日、30日线，日线MACD指标重新金叉，K线组合为“阳包阴”式的“穿头破脚”线，加之价涨量增的量价关系，短线大盘盘中还将继续冲高，有望挑战3150点附近压力。分时图技术指标显示，15分钟、30分钟、60分钟MACD指标皆多头强化，短线盘中还有冲高要求，但60分钟技术指标显示，大盘短线技术上严重超买，60分钟MACD指标顶背离，短线盘中有回调压力。上证50价涨量增，5日、10日、20日、30日、60日、90日线收复，指数走势为“一阳吞四日”，K线组合形态为“穿头破脚线”，加之价涨量增的量价关系，日线MACD指标的重新金叉，短线盘中还有冲高要求。科创50价涨量增，5日线收复，10日线反压，价涨量增的量价关系，加之K线组合的“穿头破脚”线MACD指标继续底背离，短线盘中还将继续冲高，有望挑战900点附近压力。创业板价涨量增，5日线收复，10日线反压，价涨量增的量价关系，加之K线组合的“吞没线”，日线MACD指标的连续底背离，短线还将继续冲高，有望挑战2032-2050点附近平台压力。综合技术分析，我们认为，本周五大盘的“长阳”走势扭转了大盘的颓势，再度改变了大盘运行的节奏，短线大盘盘中还将继续冲高，但3150点上方压力较为明显，若量能不能持续有效释放，要突破3150点上方压力短期内仍然较为艰难，在3150点上方不能站稳，3220箱体高点不能收复之际，大盘仍然以区间震荡运行，后市大盘运行态势如何，量能仍为关键，量能若能有效释放，大盘蓄势的周期将会缩短，若不能有效释放，蓄势周期还会延长。基本面分析本周大盘走出了跌宕起伏、探底回升走势，并以全周最高点收盘，大盘之所以能够走出探底回升走势，内在原因就是本周四大盘以破位下行的方式，回补了8月28日留下的缺口，8月28日的回补缺口后让市场空方迷失了方向，给了市场多方反击的时间与空间，这是本周五大盘能够走出“一阳吞四日”的走势，K线组合能够实现阳包阴式的“穿头破脚”态势的原因所在。今年8月28日以来，大盘持续在3053点—3220点箱体间持续震荡蓄势运行，在量能难以有效释放，大盘上下两难，并难以形成箱体突破之际，A股市场各主要宽基指数却出现了强弱不同的分化走势，大盘及上证50、中证1000、国证2000指数较为强势，一直处于箱体震荡运行中，并未有跌破8月25日的低点，但中证100、沪深300、中证500、深成指、创业板指、科创50、B股指数等宽基指数则跌破了8月25日箱底，形成破位下行走势，尤其是深成指、创业板指跌破了2022年4月27日的低点。上证50代表了A股中的大市值蓝筹股，基本为市场称之的旧“核心资产”，传统产业占据统领地位，中证1000及国证2000代表了A股中的中小市值股，产业结构较为复杂，多以题材股为主，而创业板及科创板多以科技成长性产业为主，尤其是科创50多为半导体、新能源占统领地位，很多为科技新兴产业细分赛道的龙头，传统与新兴、周期与成长、题材与科技之间的强弱不同表现，反映出市场对国内经济的未来分歧较大。另外，从A股市值的角度看，近一段时期以来，在大盘震荡箱体运行中，大小市值股走势强于中市值股，呈现出两头强、中间弱的“哑铃式”态势，这就是为什么大盘能够保持相对强势，能够被市场主力机构所托举，但多数宽基指数走出破位下行走势的原因所在，大市值股能够稳定大盘走势，小市值活跃能够衬托出市场的赚钱效应，在市场仍以存量博弈为主，两市量能难以释放之际，两头强的“哑铃式”盘口特征，能够实现市场的动态平衡，达到稳定大盘走势的目的。 “哑铃式”的市场盘口特征，主要宽基指数严重分化的走势，市场难以形成共振，让大盘上下两难，代表大市值蓝筹股的上证50保持相对强势，在2500点重要支撑位上方震荡运行，本周五大幅上涨托起了大盘上涨走势，代表中小市值的中证1000及国证2000走势继续保持相对强势，本周五的大幅上涨，短期内创新低概率低。截止本周五，大多数主要宽基指数创出了8月25日新低，这些指数分别是中证100、沪深300、深成指及创业板指，但这些宽基指数在跌破8月25日低点的同时，中证100、沪深300、深成指、创业板指、科创50指数、B股指数日线MACD指标底背离，创业板、深成指周线MACD指标也呈现出底背离态势，科创50指数不但日线MACD指标底背离，周线MACD指标及月线MACD指标也出现了底背离态势，这意味着A股中的多数宽基指数出现了见底信号，且为结构性“市场底”，A股具备了结构性中长期投资机会。目前，多数宽基指数发出来见底信号，但大盘、上证50、中证1000及国证2000指数还未发出见底信号，市场未能出现“共振”现象。所谓“政策底”是为未来A股中长期运行指明方向，但并不代表立即能够走出趋势性上涨走势，反转是需要“共振”为先决条件的，“共振”就是大盘至少三个技术指标共同发出见底信号，如此形成的底才是“市场底”，“政策底”与“市场底”都出现了，大盘才会走出“反转”式的趋势性上涨走势。从历史规律看，并非所有宽基指数一同发出见底信号，A股才会走出“反转”走势的，有些宽基指数先见底，有些宽基指数后见底，这一点在2018年就出现过，如2018年10月19日，“一行三会”发出救市政策措施，所构筑的底为“政策底”，当时大盘低点是2449点，创业板低点是1184点，但到2019年1月4日，大盘在低点2440点构筑了“市场底”，但创业板低点为1201点，并未创新低，但大盘“市场底”的出现滞后于其它主要宽基指数“市场底”，还是大概率事件。先见底者先企稳，先企稳者先走强，β引领α，成长引领蓝筹，这是市场规律，这个规律在2440点底部、2863点底部、2885点底部都得到了体现，即便是本周五，我们也注意到，涨幅居前的宽基指数为之前跌幅较深的科创50及创业板50，表现较强的板块为近期持续走弱的TMT股，表现较弱的板块为近期保持强势的顺周期，涨幅居前的个股为之前跌幅较深的，表现较弱的个股为近期保持强势的。本周五A股受市场传闻影响及技术性推动，走出了较强的上涨走势，3100点关口收复，并逼近3150点附近，该上涨走势是延长了大盘横盘蓄势周期，还是完成了底部构筑，开始走出底部走势，目前还有待于观察，毕竟大盘及部分宽基指数未现见底信号，但多数宽基指数发出了见底信号，这意味着A股市场结构底完成，可以中长期布局结构投资，如对科创50及医药的投资，但有些之前强势板块慎防补跌风险。操作策略 “哑铃式”的盘口特征，托起A股的力量具备，“握紧”中间结构，等待市场共振。与其临渊慕鱼，不如退而结网，在多数宽基指数发出见底信号之时，在“活跃资本市场，提振投资者信心”为中长期投资指明方向之际，在不确定性仍存的环境中，布局确定性投资机会，为中长期投资做好准备。操作上，轻指数、重个股，逢低关注医药、军工、新能源汽车、有色、券商、TMT底部股、智能制造及高β的底部中小盘股，继续回避外资重仓股及高位破位运行股。

金融界2023-09-24

科大讯飞：合肥智算算力科技有限公司主要系为面向人工智能产业需求，为客户提供一站式算力解决方案和服务

证券之星2023-09-24

天融信：天问大模型由天融信太行云提供计算、存储和内生安全

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证券之星2023-09-23

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