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认为，AI和数字经济仍为强主线。中长期AI算力方向核心以及高景气格局好的细分赛道方向或迎来发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-20

金融界2023-10-20

额均超200亿元。上银基金热点聚焦：AI算力需求大超预期人工智能是今年的重要关注点之一，行情从预期驱动的预热阶段转变为基本面线索驱动的主升慢涨阶段。换言之，基本面线索成为了核心催化剂，需要重视上游(算力、数据、大模型)和低算力应用(办公、游戏、工业软件)的发展。海外产业的发展对A股的AI发展具有借鉴意义，因此我们可以重点关注海外AI产业动态。算力方面，全球AI算力龙头企业第二季度业绩和第三季度的业绩指引超过了华尔街的预期。随着AI芯片销售的激增，海外算力龙头企业在最新财报会议中指出，他们的采购承诺和其他合约总规模达到111.5亿美元，比前一季度的73亿美元增长了53%。预计到明年，公司的供应将逐季增加。大模型方面，国外某公司开发了一款名为Text2Cinemagraph的AI大模型。该模型可以利用现有的自然图像和视频数据集，准确地分割现实图像，并根据语义信息预测合理的运动，从而将图片转换为动画，并根据文本内容调整动画的细节。应用方面，国外某公司致力于开发由计算机视觉人工智能支持的驾驶员监控系统。该系统通过红外摄像头收集图像，以确保技术在所有照明条件下都能正常工作。当驾驶员开始分心或不专注于驾驶时，系统会发出分心指示灯。此外，该系统还可以检测驾驶员是否系好安全带或拿着电话。综上所述，当前时点我们对AI发展的产业趋势持坚定看好的态度。从股价上看，目前市场处于估值底、情绪底、政策底的共振状态，预计接下来AI可能会引领市场企稳。表面催化剂在于龙头业绩超出预期，深层次催化剂在于中报和三季报陆续公布，AI对A股相关公司的业绩线索开始显现，本质催化剂在于产业周期的更迭。针对财报季,剔除类似于2011、2015、2018、2022系统调整的年份, 每年A股市场都有明确的主线，我们认为第三季度或是重要的拉升窗口，这主要源自中报和三季报陆续发布的催化作用。根据已披露的TMT中报线索，AI产业的进展情况已经开始在上市公司层面显现出业绩线索。具体来看，计算机领域可关注低算力应用，通信领域则可关注运营商和AI算力，传媒领域可关注电影和游戏数据，电子领域则可关注AI算力和自主可控。随着龙头业绩超出预期以及财报季的陆续开启，加上当前情绪底和估值底的共振效应，预计接下来AI有望引领市场企稳。上银基金每周关注 8月21日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该规定自2024年1月1日起生效。为了解决市场对企业数据资产入表的疑虑，《暂行规定》明确规定了数据资源的会计资产确认和归类等问题，并明确了计量基础。该规定的印发旨在推动相关企业将数据采集成本资产化。《暂行规定》允许短期的数据采集成本作为资产进行较长时间的摊销或折旧，这将给从事数据出售或加工业务的公司带来短期盈利能力的提升。只要企业能够利用数据资源为客户提供服务，就可以将成本视为无形资产，出售未确定为数据资产的数据，并确认相应的收入。数字要素是一个重要的产业趋势。目前阶段，数据资产入表后最直接的影响是相关成本可以资本化，直接提升当前的利润水平。然而，如果无法提升数据资产的盈利能力，估值就会相应下降，甚至未来可能出现大额商誉减值。因此，目前仍处于题材炒作阶段。市场反应最直接的是交易服务中介标的，这些标的具有一定的垄断性，致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。但交易服务中介与数据交易所存在一定的业务竞争关系，具体业务怎么做存在一些不确定因素。相对而言，电信运营商的大数据业务更具确定性。这些运营商拥有优质的数据资产，既是数据的提供方，也可以参与数据要素市场交易，有望充分受益于数据要素市场的建设。电信运营商目前已经推出了数据脱敏服务和隐私计算平台。上半年，两家电信运营商披露的大数据业务分别实现了29亿元和26亿元的收入，同比增长均超过50%。上银基金每周一图福岛核电站的核污水处理水储槽资料来源：IAEA评估报告在日本政府内阁会议通过排海计划两天后，日本正式启动了福岛事故核污水处理水排海行动。据东京电力公司发布的消息，日本当地时间8月24日下午13时3分，该公司开始向海洋排放核污水。第一批将在17天内排放共7800吨废水。中国外交部发言人强调，自人类和平利用核能以来，人为向海洋排放核事故污染水没有先例，也没有公认的处置标准。日本福岛核事故污水处理问题已经拖延十余年。2011年3月11日，日本地震引发的海啸导致日本福岛第一核电站4台机组冷却系统断电失效，虽然反应堆停止运行，但熔毁的核燃料仍在持续释放余热。在此期间，电站需要持续向堆芯和乏燃料池注入冷却水，维持其低温状态，这些冷却水因此具备放射性，成为日本当前需要处理的核污水的主要来源。在启动排海之前，由于堆芯还未完全取出，受放射性污染的冷却水会不断累积，即使经过处理，也逐渐逼近了当前储水罐储水能力的上限。按照日本既定计划，核污染水排放过程将持续至少30年，影响涉及整个太平洋乃至全球海域。消息一出，海关总署决定自2023年8月24日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。同时，中韩股市的水产养殖、盐业、日化、净水等概念股均有异动。具体来说，核污水排放引发了对使用海盐产品的担忧，我国井盐以及淡水产品相关产业链有望在海产品替代预期中打开市场空间。此外，日本排放核污水可能对国内美妆龙头份额提升产生利好影响。在品牌端，2022年国内美妆护肤品牌市占率前十名中，日系护肤品集团以3.2%的市位列第四。此前，日本核污水的排放多次引起市场高度关注，在舆论和担忧的影响下出现了日妆退货潮。此次大规模长时间排放可能会击穿消费者对日妆品牌的认可和信仰，大量消费需求将转向产品持续迭代升级、品牌力不断提升的国货龙头。2022年美妆个护行业市占率前三大国货品牌对应市占率分别为1.9%、1.8%、1.5%，此次大规模的核污水排放有望进一步推动国产品牌市占率加速提升。在生产端，许多外资品牌的生产线和原料生产都在日本。因此，此次大规模长时间的核废水排放可能导致大量品牌将产能转移至国内。具备较强生产能力的国内头部代工厂有望在国货品牌加速崛起的同时获得较多外资品牌的订单迁移。

证券之星2023-10-20

奥飞数据：请关注公司于2023年10月21日披露的2023年第三季度报告，感谢提问

谢提问。投资者：1、请问公司是否自有AI算力能力且对外提增值服务？2、请问公司沙特项目进展如何？3、请问公司是否存货有Nvdia A100/800、H100/800的产品，抑或其他厂商的AI算力产品？奥飞数据董秘：您好。公司新建的数据中心具备为客户开展AI相关业务提供算力服务的能力。由于涉及海外大型项目投资，所涉环节及细节众多，公司就沙特项目正有序推进具体合作事宜。具体情况请关注公司的定期报告及临时公告。感谢提问。投资者：有关注到成都数据中心交付了，看了下这个园区跟智算，大数据相关，问一下园区正式开始运营，在智算超算方面有没有部署？公司对于该数据中心后期的业务规划是怎么样的? 奥飞数据董秘：您好。成都作为国家算力枢纽节点，公司将依托成都的资源优势，作为公司相关算力业务的载体，将根据客户的实际需求，逐步有序开展智算服务。感谢提问。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-20

沪指跌1.74％退守3000点，7位基金经理发生任职变动

7点。从板块行情上来看，今日表现较好的AI算力芯片、半导体、汽车芯片板块，而减肥药、肝素、新能源整车等板块下跌，北向资金实际净卖出117.04亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.19-10.19）共有277只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（10.19）有2只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于产品到期而从管理的2只基金产品中离职的。　　民生加银基金裴禹翔现任基金资产总规模80.92亿元，管理过的基金多为长债-债券型，任职期间回报最高的产品是诺安双利债券发起（320021），为债券型基金，在任职的4年又181天时间内获得92.47%的回报。　　新基金经理上任方面，广发基金刘杰现任基金资产总规模为454.45亿元，管理过的基金多为QDII 型，任职期间回报最高的产品是广发沪深300ETF联接A（270010），为指数-股票型基金，在任职的8年又329天时间内获得114.13%的回报，新上任广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A、广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C这2只基金产品的基金经理。　　近一个月（9月19日-10月19日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研40家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、富国基金、汇添富基金，分别调研37家、34家、33家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有172次，其次是化学制药行业，基金公司调研了151次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（9月19日-10月19日）最受公募基金关注的是航天宏图，属于互联网服务行业，主营业务为测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制，共有53家基金管理公司参与调研，其次是维力医疗、诺唯赞，分别接受53家、46家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（10月12日-10月19日）来看，基金调研数量第一的公司是航天宏图，属于互联网服务行业, 公司主要从事测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制，共被53家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是维力医疗、沃尔德和华菱钢铁，分别接受53家、35家和24家基金机构的调研。

金融界2023-10-19

芯片板块走强，芯片ETF(159995)上涨1.37%，盘中成交额超5亿元

长城证券表示：在算力紧缺的背景下，国内AI算力芯片国产化替代势在必行，此次管制是大国竞争下的难以避免的确定性趋势，美国在芯片和人工智能等高科技领域的管制和封锁愈发激烈，长期来看，也是国产AI芯片公司发展壮大的机遇，建议关注算力国产替代相关环节投资机会。芯片ETF(159995)，场外联接(A类：008887；C类：008888)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

半导体板块回暖，寒武纪20cm涨停，半导体ETF(159813)上涨1.97%

平安证券近日研报指出，看好存储芯片及AI算力相关产业链，台积电将扩充CoWoS产能，关注可提升AI算力的先进封装产业链。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

芯片半导体板块走高文一科技(600520.SH)3连板

前。平安证券研报指出，看好存储芯片及AI算力相关产业链，台积电将扩充CoWoS产能。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

算力租赁概念股开盘拉升真视通(002771.SZ)4连板

、利通电子等跟涨。东吴证券研报指出，AI算力有望超越普通算力服务市场，2023年格局分散。AI算力租赁市场规模有望超过普通算力服务市场，规模达到数千亿元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

世纪华通：目前公司旗下手游基本都支持鸿蒙系统

方面多次强调转型AIDC，说明公司认可AI算力的前景，但为何让一个小市值的利通电子来主导AI算力合资公司（利通电子占90%股权）？请贵司阐述此等安排的用意和考虑！世纪华通董秘：尊敬的投资者，您好！作为人工智能的基础，算力业务有广阔的市场空间。公司控股子公司上海世纪珑腾数据科技有限公司获得了腾讯11亿的算力租赁订单，打通了GPU供应链，将IDC运维服务与AI算力业务结合起来，目标成为算力综合运维平台。公司的算力业务由控股子公司世纪珑腾主导。由于算力市场规模大增速快，前期资金投入较多，所以公司也和合作伙伴比如利通电子成立合资公司开展算力业务。感谢您的关注！投资者：董秘同志你好！公司是否有涉及华为新能源汽车业务? 世纪华通董秘：尊敬的投资者，您好！公司未涉上述公司新能源汽车业务。感谢您的关注! 投资者：贵公司王佶问腾讯借的近30亿增持华通股份的前不到一年就要还了，按照目前华通的股价王佶大幅亏损，股份也大量质押没有多余股份进行质押融资，王佶还有地方融资归还借款么？世纪华通董秘：尊敬的投资者，您好！公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。感谢您的关注！投资者：公司汽车零配件有没有进入华为汽车供应链或者问界系列？世纪华通董秘：尊敬的投资者，您好！公司汽车零配件未进入上述公司汽车供应链或者问界系列。感谢您的关注！投资者：董秘，有媒体公开报道贵司参与投资的第四范式已在香港上市，可以介绍一下该公司及投资项目的有关情况吗？世纪华通董秘：尊敬的投资者，您好！第四范式（06682.HK）相关情况详见其在香港联合交易所披露的相关信息。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-18

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