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中信证券:预计北美四大云厂商的资本开支在2024年进入上行周期
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今,生成式AI技术浪潮的快速崛起带来对
AI
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需求的大幅提升,市场亦不断关注英伟达GPU的供需情况。公司预计北美四大云厂商(亚马逊、微软、谷歌、Meta)的资本开支在2024年进入上行周期,整体增速预计超过双位数。从结构来看,扣除传统服务器需求的正常投入后,AI服务器、GPU等相关需求的快速增长。在上述趋势下,我们建议投资人关注:1)云和互联网业务复苏的一线科技公司。2)资本开支上行周期带来的产业链机会。
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金融界
2023-08-22
英伟达一夜暴涨6600亿!更有年内全球最大IPO来袭,亚洲芯片股全线走强,A股AI产业链、芯片板块爆发在即?
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展和应用注入了强劲的动力,我们认为在
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不断升级的趋势下, 以 ICT 设备、 光模块为代表的 AI 产业链有望迎来新的增长空间。建议关注:中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、 上海瀚讯、 紫光股份、 锐捷网络、 美格智能、海格通信。 有哪些A股上市公司与英伟达有合作呢?据华安证券此前梳理,从目前英伟达与国内公司的合作来看,主要集中在
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领域、智能驾驶领域,主要标的包括:1)鸿博股份(公司与英伟达签署了相关《合作协议》,通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括:机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI领域的技术资源和技术支持);2)德赛西威(英伟达在国内唯一的Tier1);2)诚迈科技(公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案)。
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金融界
2023-08-22
午评:深成指、创业板指再创年内新低,算力、环保板块活跃,航空机场板块遭重挫,白云机场、上海机场跌停
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光芯片、运营商转型数字经济)、计算机(
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、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等; 业绩绩优、政策加持的大消费细分领域: 医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等; 中国特色估值重塑主题: 能源、电力、基建、房地产产业链等。
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金融界
2023-08-21
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规模大增45% 全国一体化算力网络建设提速
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近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会硕果累累。大会举行了战略合作框架协议签约仪式,累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。数据显示,截至今年6月底,全国算力总规模同比增长30%,智能算力规模同比增长约45%。 工业和信息化部表示,要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽,打造数据中心集群。加大高性能智算供给,增强算力网络可靠性,提升高效集约利用水平。政策方面,工业和信息化部将在广泛调研的基础上,加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措,进一步加强顶层设计,为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。 国盛证券梳理,光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。算力设备:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、恒为科技、工业富联、寒武纪、震有科技。云算力:光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技、科华数据。液冷:英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台:美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。
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金融界
2023-08-21
十大券商策略:A股已具备以往历史底部特征 活跃资本市场措施落地、股市信心有望得到提振
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光芯片、运营商转型数字经济)、计算机(
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、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等;(2)业绩绩优、政策加持的大消费细分领域:医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等;(3)中国特色估值重塑主题:能源、电力、基建、房地产产业链等。 国海策略:政策底到市场底的几条规律 同当前可以类比参照的“政策底-市场底”有三次,分别是2012年9-12月、2018年10-12月和2022年3-4月,政策底形成的标志均为支持资本市场的重要表态。规律1:政策底到市场底时间为2个月左右,探底时期上证50、金融风格占优,抗跌行业集中在地产链如银行、家电。规律2:政策底之后政策的阶段性空窗期、风险事件以及企业盈利不及预期会导致市场二次探底,市场底的形成往往也需要较为重磅的政策。规律3:市场底确认后如果基本面(尤其是地产)有明显的改善,则大盘价值领涨反转行情,否则是中小成长领涨。本轮市场底的形成需要以时间换空间,8月底中报之前,价值风格占优的概率较大,稳增长接续政策出台的时间节点以及消费金九银十旺季的成色是决定市场底之后优势风格的关键因素。 国君策略:不靠预期 而靠交易 利好和利空大多已被预期到,后市以横盘震荡为主。从利空角度看,经过长时间的调整,投资者对增长换挡、大国博弈等长期不确定性没有太大的分歧,对短周期经济预期趋于一致,利空预期已经打进股票价格里,指数下行有底。从利多的角度看,各种政策发力,围绕房地产、活跃资本市场、地方债务化解等利好政策还会继续出,但是大多数的政策举措也已经被市场所普遍预期到。利多的预期也已经反应了,因此整个市场短期处在相对均衡的状态,预计后市大盘指数在现有箱体内横盘震荡。基于预期的思维很难奏效,投资不靠预期而靠交易。利好和利空都已经被充分反映,从预期角度很难寻找投资机会。经济增长和需求恢复是L型不是V型,盈利很难持续超预期,基于预期的价值思维很难奏效。经过长时间的调整,部分股票价格下跌到非常低的水平,股票经过充分交换,微观结构明显改善。在股价底部,悲观者筹码出清,悲观者的预期就无法被表达;但乐观者的预期可以被充分地表达和交易,出现对利空不敏感,对利好更敏感,这些股票反而在交易上有投资机会。我们对当前投资的建议是在预期思维之上叠加交易思维,价值投资和交易策略是不矛盾的。 申万宏源策略:政策兑现期 还看“政策想象空间” 活跃资本市场政策落地,重点与前期市场特征隐含的预期明显不同,中期更利好大券商,但短期市场预期有待修正,小券商可能波动加剧。房地产刺激政策加码仍有“想象空间”,博弈后续政策兑现,更好的抓手是在回调中左侧布局地产股。下一阶段,我们更看好中特估和一带一路:活跃资本市场政策落地,叠加运营商中报高分红验证,有望直接催化“中特估”行情。一带一路相关的先进制造板块本就是二季报高景气验证 + 容易外推的方向,在二季报验证行业比较中排名靠前。叠加一带一路峰会主题催化临近,是下一阶段机会较为确定的方向。 民生策略:正确认识“再次探底” 回顾6月市场底部至今宽基指数与行业板块的表现,可以发现A股市场出现以下两个特点:(1)和经济基本面相关的定价更具韧性;(2)前期受损的风格与板块逐步走强,而前期强势风格与板块反而回撤较大。自6月至今,与国内经济相关性更强的上证50已取得正收益,而前期强势的中证1000指数调整幅度较大;同时金融地产、消费等经济基本面强相关板块有所上行,而此前相对占优的科技板块回撤较大。事实上,自2018年至今,共出现5次“双底”行情,其中4次均出现了强弱切换的市场特征。“双底”行情中出现强弱切换现象有内在原因:在A股市场,由于对于主要投资者来说缺乏做空工具,因此这些投资者在进行空头的观点表达时,往往是选择做多一个与整体市场下行压力相关性较小的板块;在成熟市场,往往会出现多头转空头加速下跌的情况。那么,在市场进入底部区间后,成熟市场的特点更多是:空头平仓带来第一轮上涨;而A股的特点反而是,“空头平仓”带来的是前期强势板块的下跌以拖累大盘反弹,形成双底。从这个意义上看,投资者应该是更加乐观。 国盛策略:动不如静 中期思维 拿好压仓石 下半年“西落”预期大概率要修正,美债利率的高位震荡可能持续,同时也隐含了一个风险,就是美股估值与美债利率的矛盾,也因此红利资产作为压舱石的底仓配置依然必要(我们的“红利+预期改善”20组合持续创新高);库存周期“价格底”大概率已经出现,针对本轮周期见底回升的弹性,供给与需求两端结合可能是个更好的方法;未来一两个月应该仍是政策密集落地时间段,但考虑到基本面在较短时间内实质性扭转的概率不大,因此顺周期板块更适合在股价和经济预期双低的时点参与。 华西策略:历史上A股“政策底”的复盘与经验总结 “政策底”确认后市场往往出现反弹,但市场底部的构筑往往不是一蹴而就的,对经济基本面预期的好转和对资本市场信心的恢复才是市场走出底部的主要驱动力。7月政治局会议探明本轮“政策底”,后续宏观政策调控力度有望加大。历史上A股“政策底”后,市场底部区间往往需要反复夯实,等待政策效果的验证。站在当下,万得全A的市盈率为14倍,回落至近三年13%的分位;万得全A风险溢价为5.9%,升至近三年95%分位,A股已位于中长期价值配置区间。本轮“政策底”探明后,A股大概率会维持在一定区间来回震荡,短期内继续大跌的概率较低。
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金融界
2023-08-20
金宏气体领涨,科创芯片ETF华安(588290)强势回暖涨超1%
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国正处于智算中心建设的加速期,因此相关
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产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标,其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-18
2023中国算力大会将召开,机构称算力板块依然是当前景气度最高的方向
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国正处于智算中心建设的加速期,因此相关
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产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标,其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品。 东方证券指出,算力板块依然是当前景气度最高的方向,首先,英伟达H800芯片将于8月份正式批量供应中国,相关企业AI服务器有望放量。此外,目前各地智能算力中心建设中,国产芯片的将占据一席之地,建议关注国产算力产业链。 华西证券建议关注三条投资主线:1)具备算力服务器的厂商,受益标的为浪潮信息、神州数码、中科曙光、紫光股份、拓维信息、工业富联、四川长虹、中国长城等;2)具备算力芯片的厂商,受益标的为寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微等;3)相关AI云厂商,受益标的为首都在线、鸿博股份、云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、真视通、恒润股份等。
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金融界
2023-08-18
大盘全天震荡调整 券商、房地产板块走强
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迎来销售复苏行情。 TMT概念下挫:
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、信创等TMT概念今日下挫,截至收盘,润泽科技跌12.6%,科大讯飞跌近9%,麒麟信安跌超8%,易华录跌约7%,拓维信息、浪潮信息、中国长城、寒武纪等跌近4%。有业内表示,对于互联网及软件服务板块而言,地缘政治等外部环境仍是影响下半年市场情绪的最大不确定性。看好中国人工智能赛道的长期投资价值,相对于美国企业,国产人工智能的优势在于丰富的应用生态,而在底层模型方面仍需提高。从长期来看,围绕人工智能产业链(包括算力、算法等)的国产替代或将加速,大势所趋,未来空间广阔。 来源:金色财经
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金色财经
2023-08-17
机器人板块直线飙涨!拓斯达、步科股份、新时达领涨 关注机器人ETF基金(562360)配置价值
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AI芯片需求量明显增多。英伟达实为全球
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王者,英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价,其根本原因在于算力芯片供不应求,稀缺性强,算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。目前我国相关AI应用目前已有雏形,我国正处于智算中心建设的加速期,因此相关
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产品有望成为本轮科技浪潮下的先行指标,其中包括算力服务器、光模块、交换机等产品,相关公司在本轮科技浪潮中业绩有望高度景气。
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金融界
2023-08-17
提质加速跑|三大运营商公布2023中报,盈利质量谁更胜一筹?
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ChatGPT火爆带动之下,人工智能(
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、云计算等行业得以快速发展。 在AI领域,中国电信紧抓AI技术突破性发展机遇,聚焦数据和算法强化AI能力,围绕金融、文旅、教育等行业,打造上百个场景化综合智能解决方案。强化安全技术与数字应用的融合创新,打造安全大脑、等保助手、密评助手、数盾、量子密话等重点产品,为客户提供全方位、托管式安全服务。 中国电信在31省部署推理池,满足各类AI应用推理的需求。截至上半年,公司新增1.8EFLOPS,增幅62%;扩大通用算力,通算新增0.6EFLOPS,增幅19%。此外,中国电信构建星河AI算法平台底座,自研场景算法达到5500个。 践行ESG精神,每10股再派现1.432元 中国的总市值达到5227.96亿元,在A股5041家上市公司中市值规模排名第18位。作为超大市值的中央国有企业,中国电信积极践行ESG精神,高度重视股东回报。中国电信在今年6月9日每10股派现7.6元的基础上,继续派发中期股息,拿出上半年归母净利润201.53亿元的65%作为现金派发,每10股派现1.432元(含税)。 金融界上市公司研究院统计发现,截至8月16日,基于2023上半年和一季度的经营表现,在发布中报的672家上市公司中,只有美凯龙、兖矿能源、航宇科技等不到20家企业作出二次派现,中国电信在股东治理方面表现优异。 中国电信交出了超出市场预期的2023上半年答卷,公司将继续坚持以客户为中心,以科技创新为引领,持续打造服务型、科技型、安全型企业,扎实推进企业可持续高质量发展。
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金融界
2023-08-17
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