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首都在线：5月22日接受机构调研，东方财富、中金银海(香港)基金等多家机构参与

公司自用，另一部分给客户租用。问：AI 算力是一个新兴产业，成长较快但是相对风险较大，公司在这方面是如何考虑的？答：公司认为只要客户能力够强，其总体风险是可控的。公司会在控制风险的前提下，在新的赛道上抢占先机，所以这部分业务将进一步拓展。问：目前很多 IDC 厂商都在纷纷往云计算方面转型，将来与计算行业竞争压力将会与日俱增，公司相对于其他云厂商的竞争优势主要体现在哪些方面呢？答：首先，公司在云计算领域已深耕多年，在技术储备上具有一定的优势，包括在公有云搭建、运维服务等方面，已经积累了丰富的经验。同时将来越来越多的高端制造业企业也将纷纷上云，例如车联网等，这一类企业上云整体的解决方案相对复杂，需要有一定技术优势及经验的云厂商协助其完成复杂的上云迁移过程；其次，公司具有较为超前的战略眼光，我们认为未来信创是必然方向，所以我们提早就与国内的 GPU 厂商进行了合作，做好公司上下游的生态合作建设；再次，除去算力，网络能力也是公司的一大核心竞争力，公司目前在全球在全球布局环网，同时公司计划继续在全球及国内继续增加节点，都是为了进一步提升网络覆盖。在海量算力的基础上，再加上网络覆盖，从而增强公司云的核心能力。问：公司是怎样差异化竞争的？答：早期，公司差异化竞争的方向是选择伴随中国企业出海，用了将近 10 年的时间，搭建了基本覆盖全球网络，这张网是公司核心竞争力之一。其次，公司选择抢占 GPU 新赛道，根据企业自身的基因特性，专注于渲染、I 推理等行业赛道，也是公司实现差异化竞争的表现。再次，公司更贴近客户，为客户提供定制化的服务深度绑定。问：公司自建数据中心方面的规划？答：公司目前已有及规划在建的数据中心有三个，第一个是美国达拉斯机房，目前已交付使用；第二个是海南机房，规划为离岸数据中心覆盖东南亚地区业务，预计今年下半年交付；第三个是怀来数据中心，位于国家东数西算环京的张家口数据中心集群，覆盖环京地区业务，预计今年开工建设，同时公司在长三角、大湾区地区也在积极布局。问：公司今年在销售团队人员配置上会有调整规划吗？答：公司目前的销售团队已经具有一定的实力。2022 年公司进行战略调整，划分为 4个不同产品线条的事业群。公司目前正在从集团的层面，将 4 个事业群的销售力量更加高效的进行整合，贯彻大客户原则，从多维度、多产品线条更好的为客户提供综合解决方案。公司计划今年将进一步加强销售团队力量，一是公司布局信创市场及混合云市场，需要注入更加强大的销售力量，进而提升云业务的规模，利用规模优势实现降本增效。二是丰富客户多样性，利用客户多样性实现资源使用错峰，为公司带来更高的利润增长。问：公司目前海外收入占比大概是多少？公司海外业务目前是否有新的计划？海外业务结算是美元还是人民币？是否会有汇率风险？答：公司 2022 年度境外业务收入约 2.8 亿元。公司在海外正在积极拓展本地化业务，例如新加坡、美国等地，利用已有的节点优势，合理调配不同客户的资源，优化客户结构，提高资源利用率，通过海外本地化的业务部署，提高利润率。公司在美国有分支机构，所以直接采用美元结算。汇率风险方面，一方面美国子公司可以用自己的收入覆盖投资和支出，另一方面公司从长远来说也在积极筹划汇率风险规避。问：公司去年云服务的毛利大概是多少？答：公司去年云服务的毛利率大约 12%，云服务毛利高低主要取决于空置率的问题，公司去年部分客户业务下滑，平台空置率较高，因此毛利较低。问：公司 AI 算力底座的建设，对公司今年整体的投入方面会有哪些影响吗？答：公司从 22 年开始布局并进行了资本投入，从公司的年报上也可以看出 22 年处于亏损状态，其中一部分原因就是公司进行了前瞻性的业务布局。预计今年我们的首要目标是将业绩全部释放，同时将根据市场、客户情况，经过市场调研及研究，按需进行持续合理的投入。问：公司今年的经营目标是什么？答：由于增加了部分前瞻性投资，这部分资源折旧存在，同时叠加去年外部环境的影响，公司今年利润压力较大。今年，公司经营的目标是将去年战略布局的算力资源实现业绩兑现，增加的收入即可认为是公司增加的毛利，这对公司利润增长将有非常大的正向影响。问：今年首都在线是否计划采购英伟达芯片？答：公司会基于市场需求，主要是通用模型，垂类模型的训练进度及应用场景需求，以及国家政策等综合考虑，再确定下半年的采购计划。问：公司和英伟达是怎样的合作关系？答：我们是英伟达的重要客户之一，英伟达是我们的主要供应商，我们都希望双方能在现有的基础上寻求更加深入的合作。首都在线（300846）主营业务：公司是一家覆盖全球的云计算服务解决方案提供商,专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云计算服务。致力于构建覆盖全球的高品质分布式云计算服务。首都在线2023一季报显示，公司主营收入2.71亿元，同比下降11.78%；归母净利润-5729.05万元，同比下降257.47%；扣非净利润-5955.96万元，同比下降218.88%；负债率45.33%，投资收益63.23万元，财务费用785.79万元，毛利率5.64%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，首都在线（300846）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标0.5星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-02

基金经理投资笔记|半导体行业周期底部，反转还有多远？

表的算力基础设施建设，从而带动服务器与AI算力芯片的需求快速增长。　　同时，为构筑自立自强的数字技术创新体系，上游AI芯片作为算力基础，自主可控需求凸显，数字中国建设对AI芯片国产化提出新要求。　　我在管的嘉实中证半导体增强基金，属于股票指数增强型基金，在跟踪中证半导体指数（931865.CSI）的同时，通过指数增强策略力争超额表现。中证半导体产业指数选取涉及半导体设计、制造、应用与设备生产的上市公司股票作为成份股，以反映半导体产业的整体表现。　　成分股行业分布目前相对侧重产业链上游的设备与材料，相信未来一方面随着指数成分股的调整，将会有更多的AI芯片方面标的可以纳入投资范围；另外一方面在美国制裁的背景下，AI芯片仍需要构建在我们自主可控的先进半导体设备材料工艺基础之上。　　半导体有望迎新景气周期　　从半导体周期的视角看，全球龙头晶圆代工厂在2022年三季度业绩说明会上指明，产业链库存已于三季度见顶、四季度开始库存去化，打响了全球和A股芯片设计公司反弹的“发令枪”。　　本次半导体库存修正，或将延续至2023年年中，Q3有望重新从周期底部开始向上，但股价往往领先于景气周期。因此在坚守半导体设备材料零部件作为组合核心持仓的同时，我们自2022年四季度开始审慎地，根据个股基本面情况逐步提升芯片设计类公司在组合中的配置比例。　　由于半导体周期触底时间存在一定的不确定性，因此我们并没有选择系统性加仓芯片设计细分行业去博取Beta收益。春节以来我们走访了诸多芯片设计公司，不少反馈Q1需求疲软，难有环比改善，主要原因是一季度为传统淡季，加之春节影响，拉货力度受损，终端库存再度堆积，复苏节奏不算好。　　就不同下游市场来看，全国手机销量经历年初复苏趋势后回落，库存仍然高于正常水平。工业仍处于去库存阶段，但已基本触底。从复苏节奏看，半导体一般自下而上复苏，先后顺序为：终端需求→芯片设计→封测公司→晶圆厂→设备材料。我们预计，芯片设计在库存下降后，二季度或三季度有较好的同环比表现。　　在芯片设计板块寻找投资机会时，我们会把投资重点放在有创新需求的领域，主要是受益于汽车电动化和智能化大趋势的车用芯片、受益于ChatGPT和AIGC等人工智能新技术的AI芯片。另外模拟芯片市场空间大、产品料号多、应用领域广，国内厂商国产替代的空间非常大，也是长期值得关注的方向。　　　　（数据来自Wind）　　从历史过往看，半导体板块也具有较强的周期性；但我们从中长期方位，半导体库存周期处于接近底部的位置，意味着行业周期反转向上的方向是比较确定的，而市场往往会在产业周期见底前布局。投资上更适合逆向思维，在指数相对低位持续分批定投，积攒筹码、静待微笑曲线！　　【了解作者】　　刘斌，嘉实基金增强风格投资总监、嘉实中证半导体增强基金经理。工学博士，16年证券从业经验，12年投资经验，专注于指数增强、对冲绝对收益、SmartBeta等投资管理多只公募基金和全国社保投资组合。在管基金嘉实中证半导体增强基金（A：014854/C：014855）。

金融界2023-06-02

一周透市：美债务危机现曙光，沪指周涨0.55％，苹果MR、脑机接口概念大涨，外资加仓半导体，一股暴跌近90%

与利通电子成立项目公司，主营业务为提供AI算力服务；人工智能概念股新致软件、捷安高科、恒信东方纷纷暴涨逾35％；电商概念股天地在线本周5天3板累涨35.64％；混合现实（MR）概念股奥比中光、冠石科技同样涨超30％。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　熊股方面，本周多家上市公司股票进入退市整理期，由于首日不设涨跌幅限制故多数出现了暴跌，退市运盛本周暴跌89.18％，退市未来本周暴跌79.04％，退市中昌本周大跌37.78％，退市辅仁本周大跌23.81％；因控股股东拟减持不超3％公司股份，天创时尚本周累计下跌22.08％；喜悦智行在无明显利空的情况本周放量下跌，累计跌幅达到21.73％；ST阳光城、*ST弘高、ST粤泰、ST泰禾均跌超20％。　　值得关注的是，ST泰禾公告，截至6月2日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元/股，已触及交易类强制退市规定。根据相关规定，公司股票自6月5日开市起停牌，公司股票交易存在被终止上市的风险。公司股票将不进入退市整理期。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司　　千亿榜单　　截至周五收盘，A股共131家千亿市值公司，总数较前一周净增2家。其中，三六零、传音控股、招商蛇口、中油资本、中国能建因股价上涨重返千亿市值俱乐部，其中三六零、传音控股为人工智能概念股，中油资本、中国能建则为中字头股；天和能源、爱美客两只赛道股因股价下跌而跌出本榜单；另外锂电池龙头宁德时代因股价上涨，总市值再度升破1万亿元关口。　　与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国电信总市值单周增长393.48亿元居首，中国石化、宁德时代市值均增长了逾370亿元，比亚迪市值增长了超过350亿元，金山办公、科大讯飞、紫金矿业、工业富联市值增长超200亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 　　中国神华、天合光能、同为股份本周市值蒸发逾200亿元，迈瑞医疗市值蒸发191.32亿元，兖矿能源、美的集团、隆基绿能、中国中免、晶澳科技、恒瑞医药均蒸发超过150亿元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为科大讯飞、金山办公、三六零、中国中铁、中国电信；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为天合光能、晶澳科技、兖矿能源、通威股份、TCL中环。　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（8975.60亿元）、中国海油（8533.48亿元）、招商银行（8340.20亿元）、中国石化（7781.28亿元）、比亚迪（7541.61亿元），9千亿到一万亿元市值区间内出现断层。　　新股风向　　本周A股迎来7只新股上市交易，从首日收盘涨幅表现来看，科创板新相微上市首日大涨88.46％成为“全场最佳”，深交所主板翔腾新材、科创板航天环宇均涨超50％，创业板普莱得上涨31.14％，北交所武汉蓝点小幅上涨3.61％，上述5只新股上市至今未现破发的情况。鑫宏业上市首日小幅下跌2.26％，星昊医药则大跌11.46％，两家公司均遭遇破发。　　主力资金　　本周主力资金累计净卖出净额为1001.57亿元。　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中游戏、文化传媒、房地产开发三大板块5日主力净流入金额超过10亿元，能源金属、贵金属分别净流入5.5亿元、3.9亿元，通信服务、铁路公路、房地产服务获小幅净流入；光伏设备5日主力净流出金额高达91.29亿元，半导体板块也达到了76.57亿元，互联网服务5日主力净流出50.8元，电子元件、专用设备、化学制药净流出超60亿元，中药、电力行业、电网设备、通用设备、软件开发等净流出规模居前。　　个股方面，科大讯飞5日主力净流入金额近10亿元，金山办公、立讯精密净流入超8亿元，中国长城、中科创达净流入超6亿元，工业富联、奥飞娱乐、宁德时代、浪潮信息等净流入超5亿元；东方财富5日主力净流出金额达27.58亿元居首，隆基绿能、盛弘股份、中科曙光、昆仑万维、TCL中环、鸿博股份等净流出超10亿元。　　北向资金　　近期外资“卖多买少”，不过周五单日净买入85.34亿元，创近4个月新高。数据显示，北向资金本周累计成交6140.27亿元，成交净买入50.22亿元。其中，沪股通合计净卖出45.36亿元，深股通合计净买入95.58亿元。　　北向资金净流入情况叠加上证指数　　行业增仓方面，截至6月1日的近5个交易日数据显示，半导体板块被北向资金净买入金额最多，达到了27.81亿元，通信设备、光学光电子、电力行业、互联网服务等板块获北向资金增持金额超过10亿元，计算机设备、光伏设备、软件开发、装修建材、医疗服务行业也成为“外资”加仓的方向。酿酒行业被北向资金净卖出最多，达到72.32亿元，银行被减持42.2亿元，保险、食品饮料、证券、家电行业、煤炭行业、旅游酒店等行业的净卖出额的规模靠前。　　个股变动方面，截至6月1日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是朗特智能，粤传媒变动比例也较高，达到了2392.43％，湖北广电、弘信电子、金健米业分别位列前三至前五，博瑞传播、新特电气、青山纸业、格力博、沧州大化等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股　　同期，北向资金大比例减仓个股名单中，峨眉山A变动比例最高，陕西能源、英飞拓、博创科技、郑州煤电、中文在线、天喻信息等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股　　如果从同期北向资金增持金额来看，金山办公、通富微电、立讯精密、大华股份、TCL科技、中国联通等增持规模居前，而贵州茅台、美的集团、隆基绿能、中国中免、五粮液等遭北向减持规模居前。　　机构最新调研路线图　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到210家，主要集中在半导体、通用设备、汽车零部件、自动化设备、化学制药、电池等行业。其中12家公司获得超100家机构调研，“非洲手机之王”传音控股成为机构“宠儿”，合计有417家机构调研了该公司。　　另外，骄成超声、新产业也同样较受关注，均获得逾200家机构的扎堆调研，高测股份、澳华内镜、星环科技等迎来超过150家机构的聚焦。本周获得超过50家机构调研的上市公司

金融界2023-06-02

龙虎榜｜4机构1.2亿元抄底峨眉山A，炒股养家、粉葛同时打板利通电子

，一带一路+基建的上海港湾2板，拟布局AI算力的利通电子2板，电商股若羽臣4天2板。　　二、机构席位动态　　旗滨集团：3机构买入1.27亿元，1机构卖出2300万元　　峨眉山A：4机构买入1.2亿元，2机构卖出4000万元　　南方传媒：1机构买入5000万元，3机构卖出1.6亿元　　三、知名游资席位动态　　小棉袄3000万元卖出中体产业　　粉葛3200万元买入利通电子　　华鑫宁波分1100万元买入天地在线　　上塘路2200万元买入常山北明　　炒股养家910万元买入利通电子　　欢乐海岸3000万元买入南方传媒

金融界2023-06-02

协鑫能科涨9.97%，中航证券三周前给出“买入”评级

布了对协鑫能科的研报《业绩实现开门红，AI算力打造新成长曲线》，该研报对协鑫能科给出“买入”评级。研报中预计公司2023-2025年归母净利润分别为14.20亿元、18.28亿元、22.44亿元，对应目前PE分别为16.3X/12.6X/10.3X，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为78.2%。证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中航证券的卢正羽。协鑫能科（002015）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-02

收评：创业板指涨超1％，房地产产业链爆发，新能源赛道股反弹，北向资金净买入逾85亿元

　　拟与世纪珑腾设立项目公司投资并运营AI算力相关项目，利通电子涨停。　　实控人及其一致行动人拟增持6500万股-7000万股，*ST新海涨停。　　国家集成电路基金拟减持不超过2％股份，北斗星通跌超5％。　　涉嫌单位行贿犯罪被立案调查，顺灏股份一字跌停。　　机构观点　　中银证券认为，进入6月，A股进入阶段性底部配置区域，关注AI主线布局机会。海外风险缓释，但扰动仍在。市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期，当前下行空间有限，一旦需求数据好转或政策出现边际变化，A股估值极有可能受到提振。行业配置上，AI主线或已企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间十足。主题上关注中特估和AIGC 科技带来的投资机会。　　中信建投证券认为，后市大概率仍是整体震荡下结构性行情的延续。短线继续关注AI和中特估的企稳情况；关注经济弱复苏下可能受益稳增长的板块；关注面临周期拐点且低估值的板块；关注有消息或政策密集刺激的板块。　　光大证券表示，当前市场不具备打破存量博弈格局的条件，指数维持窄幅震荡的概率较大。配置上，传媒、游戏、教育等“AI+”应用细分有再次回归的迹象，但持续性存疑，宜见好就收；大消费方向继续演绎结构性行情，重点关注旅游、影视、餐饮、电商等板块机会；受顶层政策催化的网络安全、国资云、数字水印等概念也会反复表现，注意波段操作。

金融界2023-06-02

6月加息与否会对行情有什么影响？下半年有哪些造富机会？

很好的例子。 $RNDR 其实本质上和AI算力关系不算太大，但可以蹭上。另外一个 $RNDR 的催化剂是苹果发布会，头显产品是苹果未来的一个重要部分，而 $RNDR 母公司是苹果的合作伙伴。熊哥的态度是，如果6.5苹果产品发布的时候，没有涉及 $RNDR 的母公司（比如标注一个由母公司支持）的话，就不会买入 $RNDR 了。如果有涉及，我会把 $RNDR 纳入我的持仓范围。币种推荐： $HIGH是一个以商业为中心的元宇宙，币安重点投资的VR项目。 $RNDR是为数不多的基于区块链的分布式GPU的渲染网络平台。在元宇宙的大概念下，虚拟世界的发展会非常迅速，对渲染的需求会越来越强烈。 3/ BRC20 虽然现在BRC20的热度已经减少了一些，但它还是有一定空间的预期的，比如Binance对于BRC20 token的list。Binance的潜在支持可能会引发新的一波涨幅，这是我们无法忽略的。 4/AI赛道 AI 赛道在OpenAI 的带领下， AI 爆发，顶级机构带着大量资本涌向AI市场。英伟达涨出天际... 不仅如此，币安也非常支持AI赛道。毋庸置疑，AI现在是最火的概念，且会持续火下去。所以不管是短期，中期，长期，AI赛道都值得我们布局！下面给大家总结了 #AI 板块的重点代币。 AI板块币种推荐 AGIX 是最早將 AI 和区块链結合的項目之一，也是本轮上涨最多的 AI 概念币之一。 FET成立于 2017 年，并于 2019 年在 Binance 上通过 IEO 推出，是一个人工智能实验室，旨在构建一个具有加密经济的开放、去中心化的机器学习网络。来源：金色财经

金色财经2023-06-02

午评：沪指涨0.76%创业板指涨1.43%，北向资金净买入逾80亿元

　　拟与世纪珑腾设立项目公司投资并运营AI算力相关项目，利通电子涨停。　　实控人及其一致行动人拟增持6500万股-7000万股，*ST新海涨停。　　国家集成电路基金拟减持不超过2％股份，北斗星通跌超5％。　　涉嫌单位行贿犯罪被立案调查，顺灏股份一字跌停。　　机构观点　　东方证券认为，国内经济数据短期回落，但仍处于复苏通道，政策有望持续发力，部分细分领域景气度回暖态势有所加速，近期市场回落基本消化了宏观面利空，后续市场震荡整固后依然会修复向上，市场仍会以结构性机会为主，高景气板块是主要配置方向。　　中信建投表示，5月上中旬以来，市场调整虽是受到海内外多重利空因素的影响，但究其根本原因，最重要的因素还是在于最新的4月数据和5月先行指标所显示出的国内经济复苏的力度不及预期，由此也导致了人民币汇率的大幅波动，共同压制了市场的风险偏好。对于这个因素的缓解，目前市场寄希望于政策支持的力度能加大，所以短期把关注点放在了6月中旬的货币政策动向以及7月底的政治局会议。在此之前，若无其他刺激因素，整体行情大概率不会有特别突出的表现，可能仍会用以时间换空间的方式来逐步筑底。不过尽管市场对政策有期待，本届政府在政策上的定力还是非常强的，所以预计后市总量上的政策仍会用得比较谨慎，更多还是精准和定点，定点则会更多体现在产业政策上，其实近来定点政策已有所显现，诸如水利、新能源汽车、充电桩等已陆续有政策出台。所以后市大概率仍是整体震荡下结构性行情的延续。　　东北证券认为，存量博弈的格局中，等待市场风险的进一步释放、下行则不宜过分悲观，即技术面底部、经济面偏弱、政策面等待的阶段，关注人民币汇率与股市的共振、等待技术面底部和政策面发力的共振。预计短线指数偏震荡为主且中线略有上行，未来2-3周内可能是变盘的窗口期；中特估、AI、专精特新、锂电池储能充电桩等相对均衡些为宜，且科创50指数相对上证50指数或由前期的占优偏向均衡。

金融界2023-06-02

开盘：A股三大指数集体高开沪指涨0.24％，混合现实概念领涨，脑机接口概念回调

告称拟与世纪珑腾设立项目公司投资并运营AI算力相关项目。　　全球市场　　今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.8％。日经225指数开盘涨0.5％，报31300.72点；东证指数开盘涨0.5％，报2159.32点。韩国首尔综指高开0.7％。人民币兑美元中间价报7.0939，调升26个基点。　　隔夜欧美股市集体收涨，道指收涨0.47％，报33061.57点；纳指涨1.28％，报13100.98点；标普500指数涨0.99％。欧洲主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数涨0.94％。　　机构观点　　中原证券指出，周四A股市场低开高走、小幅震荡整理，沪指全天基本呈现震荡整固的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.73倍、36.38倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量9866亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。进入下半年，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注软件开发、传媒、计算机设备以及消费电子等行业的投资机会。　　国泰君安证券指出，科技成长蓄势待发，有望成为重要主线。①2023年宏观政策克制、行业分化收敛，主线信号弱。传统重仓板块逻辑弱化，需从产业视角寻找新方向。②经济趋势向上但力度偏弱，无风险利率下行中一个重要的投资机会来自政策支持可持续和增长逻辑可持续的科技成长。③国内：现代化产业体系目标明确，数字设备投资上行；宏观风险下降环境友好。④海外：新一轮创新周期（AI、MR、3nm芯片）启动，半导体库存优化，产业逻辑明确；强势美元回落利好长久期资产。

金融界2023-06-02

6月2日热股前瞻：7股突发利好

研发与测试。　　利通电子：拟合资运营AI算力项目　　利通电子（603629）拟与世纪珑腾合作由后者在上海松江设立项目公司“世纪利通提供AI算力租赁服务。项目公司的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心。　　万方发展：增资控股子公司新瑞光，完善军工产业布局　　万方发展（000638.SZ）公布，为进一步完善公司在军工产业的布局，满足控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（简称“新瑞光”或“标的公司”）的经营需求，万方城镇投资发展股份有限公司于近日与孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）（简称“友联长鑫”）、是否风格（北京）科技有限公司（简称“是否风格”）签订《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》，根据协议约定，万方发展、友联长鑫和是否风格将分别向新瑞光增资1250万元，1050万元和1200万元，本次增资后，新瑞光注册资本将增至4000万元。截止公告披露日，标的公司本次增资的工商变更已经完成。　　【有望连板】　　奥飞娱乐：传媒　　泰嘉股份：混合现实　　郭亮执业编号：A0780619120003 　　证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。　　金融界网站投资工具箱：　　必读资讯：早盘内参 24小时要闻滚动 24小时上市公司新闻速递　　题材宝典：机会早知道概念板块大全　　涨跌停面面观：涨跌停温度计涨跌停原因揭秘　　白马追踪：业绩预告预披露时间高送转个股一览高送转选股器

金融界2023-06-02

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