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亚翔集成(603929.SH)：暂未涉及AI算力服务器中心领域的工程
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业系统等高科技厂房的领域。公司暂未涉及AI算力服务器中心领域的工程。
格隆汇2024-03-27
ETF收评 | 日股重新强势，日经ETF涨超3%
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亿元。盘面上，铜缆高速连接、小米汽车、AI算力、光刻机、光模块概念股跌幅居前；NMN、食品、银行板块涨幅居前。 ETF方面，日股今日重回强势，工银瑞信基金日经ETF、华夏基金日经ETF分别涨3.67%、2.27%。银行股表现活跃，汇添富基金银行业ETF涨0.85%。隔夜，德国DAX 40指数收升0.7%，法股CAC-40指数上涨0.4%，华安基金德国ETF、华安基金法国CAC40ETF分别涨1.01%和0.6%。黄金股延续涨势，永赢基金黄金股ETF涨0.6%。 AI概念股继续回调，计算机ETF南方、游戏动漫ETF、软件龙头ETF均跌逾5%。大数据板块跟随走弱，大数据ETF跌逾5%。
格隆汇2024-03-27
A股午评：创业板指低开低走跌1.46% AI、小米汽车概念领跌
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出90.4亿元。板块题材上，小米汽车、AI算力和应用、铜缆高速连接、光模块、光刻机概念股跌幅居前；NMN、食品、中药板块涨幅居前。盘面上，算力概念股早盘大幅下跌，奥飞数据、依米康跌超10%，恒为科技、中贝通信、高新发展跌停，铜牛信息、金信诺等跌幅居前。小米汽车概念股早盘大幅回调，津荣天宇、中捷精工、鹏翎股份等股跌超10%，凯众股份、模塑科技等多股下跌。CPO概念股延续调整，联特科技跌超10%，兆龙互连、东田微、源杰科技等跌幅居前。NMN概念股早盘逆市走强，雅本化学20cm涨停，尔康制药涨超10%，康惠制药、兄弟科技、友阿股份领涨。食品板块盘初走高，品渥食品、金达威、盐津铺子、良品铺子等涨幅居前。
金融界2024-03-27
九联科技下跌5.02%，报11.16元/股
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能摄像头、5G+8K商业显示设备、鸿蒙AI算力开发板、智能公交系统和智慧城市数据平台等。公司在全国设立了七个销售大区，设置了30个销售办事处，产品及售后服务已覆盖全国20多个省级行政区，并成功开拓了南美、中东、欧洲、美国等海外市场。截至9月30日，九联科技股东户数2.16万，人均流通股1.52万股。 2023年1月-9月，九联科技实现营业收入15.73亿元，同比减少16.38%；归属净利润-1.21亿元，同比减少355.33%。
金融界2024-03-27
云计算巨头呈现路径分化：金山云(KC.US/3896.HK)以"中立云服务商"定位脱颖而出
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、车企智能驾驶训练及数据上云均有望带动AI算力需求，并预测未来AI业务有望持续贡献营收增量。结语不难看出，一系列财务数据和运营数据证明，金山云开始兑现人工智能与大模型潜力。在高景气度的大模型赛道中，云计算作为底层基础设施具备非常强的确定性。大模型如同“挖金子”，巨大的潜力背后也充满了风险和不确定性——“淘金人”不仅可能在努力之后仍然一无所获；即使找到了"金子"，如果金矿中有太多“淘金者”，竞争将变得非常激烈。但在淘金热潮中，卖铲子的业务具备非常强的确定性。因此，寻找有实力的、有潜力的“大模型助力者”，会有更大的赢面。这或是金山云受到资本市场看好的原因。
格隆汇2024-03-26
云计算巨头呈现路径分化：金山云(KC.US/3896.HK)以"中立云服务商"定位脱颖而出
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、车企智能驾驶训练及数据上云均有望带动AI算力需求，并预测未来AI业务有望持续贡献营收增量。结语不难看出，一系列财务数据和运营数据证明，金山云开始兑现人工智能与大模型潜力。在高景气度的大模型赛道中，云计算作为底层基础设施具备非常强的确定性。大模型如同“挖金子”，巨大的潜力背后也充满了风险和不确定性——“淘金人”不仅可能在努力之后仍然一无所获；即使找到了"金子"，如果金矿中有太多“淘金者”，竞争将变得非常激烈。但在淘金热潮中，卖铲子的业务具备非常强的确定性。因此，寻找有实力的、有潜力的“大模型助力者”，会有更大的赢面。这或是金山云受到资本市场看好的原因。
格隆汇2024-03-26
华为算力GPU市场需求强劲，订单破百万片，产业链企业有望长期受益
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应显得愈发紧张。以华为昇腾为代表的国产AI算力产业链，在此背景下有望实现长期获益。投资者可重点关注与该领域相关的软通动力、高新发展、神州数码、浪潮信息、中科曙光等企业。
金融界2024-03-26
立讯精密(002475.SZ)：当前公司应用于AI算力中心的铜缆高速互联产品是基于Optamax™技术
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折弯高速裸线技术，这项技术保证了铜缆在AI算力中心复杂布线的环境下，高速传输时信号的稳定性和清晰度，提升了数据中心的数据传输的可靠性与可维护性。当前公司应用于AI算力中心的铜缆高速互联产品正是基于Optamax™技术，开发了112G/224G PAM4 DAC和“轻有源”铜缆产品。互连界面符合业界MSA标准，能够实现每通道高达112/224Gbps的传输速度，为系统提供单Port 800Gbps甚至1.6Tbps的双向聚合数据吞吐量，这一卓越性能不仅满足了数据中心日益增长的高速通信需求，更为AI算力芯片在全球算力集群中的大规模应用提供了坚实的技术保障。
格隆汇2024-03-26
算力大牛股冲高回落！去年净利暴增83%，知名牛散新进前十大股东
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今日，AI算力大牛股高新发展盘中一度涨超8%，最新回落至3.92%，报89.37元/股，总市值314.8亿元，成交额41.74亿元。消息面上，昨晚，高新发展发布年报，净利润同比增长83%，且分红总额达5354万元。半导体业务同比增139% 财报显示，高新发展2023年实现营业收入80.08亿元，同比增长21.88%；净利润为3.66亿元，同比增长83.82%。不过，按季度来看，去年四季度，高新发展营收35.02亿元，同比增长43.62%；净利润1.12亿元，同比下滑3.42%，环比下滑30%。从业务来看，建筑业依然是高新发展营收的主要来源，同时以森未科技、芯未半导体为主体进军功率半导体业务。 2023年，公司建筑业收入73.18亿元，占营收比重91.39%。半导体业务上，高新发展2023年收入1.47亿元，占营收比重1.84%，同比增长139.47%。其中，森未科技2023年营收1.6亿元，同比增长56.85%。而芯未半导体定位为高端功率半导体代工制造平台，目前项目一期已投产，但收入贡献较少，仅为272.84万元。此外，拉长时间来看，2023年9月和今年开年，高新发展的股价均出现多日连板现象，上升明显，今年以来该股累计上涨80%。而这些都要得益于，高新发展布局算力领域，并有望跻身华为算力概念核心圈。去年9月，高新发展官宣收购华为生态“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的华鲲振宇的控制权，公司股价收获十连板。在最新的年报中，高新发展也表示，上述资产重组尚在推进中，能否顺利完成仍然存在较大不确定性。分红上，2023年，高新发展可供股东分配利润6523.6万元，公司决定，以2023年12月31日总股本3.52亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元，共派现5354.65万元，占比可分配利润的82%。不过，高新发展2023年分红总额占归母净利润的比例低于30%，公司也在公告中对此进行说明，称：当前处于战略转型的关键阶段，业务发展需要充足的流动资金支持以应对挑战：建筑业务受资金规模制约在行业内规模较小，尚需通过各种融资渠道补充发展资金；功率半导体业务处于前期投入阶段，芯未半导体产线建设和电研科技团队组建仍需大量资金注入；正在进行中的重大资产重组拟通过发行股份及支付现金的方式进行交易，亦可能存在现金需求。此外，高新发展2023年不送股，也不进行资本公积转增股本。受资金追捧十大股东方面，2023年公司前十大股东变化较大。其中，知名牛散章建平持股318.12万股，新进公司第五大股东。香港中央结算有限公司持有438.5万股，新进第三大股东。主动权益基金诺安积极回报混合A持仓307.04万股，新进第七大股东。今年以来，由于押注AI赛道，诺安积极回报混合A的净值增长了29.48%，处于同类基金第一，去年净值涨幅5.01%。此外，摩根士丹利退出前十大股东。截至2024年3月8日，公司股东总人数已经达到10.99万，而2023年末该数据还是5.61万，增长了将近1倍。
格隆汇2024-03-26
OFC2024开幕在即，关注光模块市场新机遇
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中心系统关键硬件之一，预计将深度受益于AI算力的需求增长。（5）薄膜铌酸锂技术：薄膜铌酸锂调制器具有体积小、带宽高、半波电压低的优点，在光纤通讯和光纤传感领域具有重要应用价值，性能在大多数方面优于目前商用铌酸锂调制器，随着波导工艺进一步提升，有望成为铌酸锂调制器的热门方案。为了进一步强化光模块的性能，产业在光模块电光调制器材料上也做了改进——使用薄膜铌酸锂代替原有的InP、Siph等材料，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。以及更多面向AI/ML光学连接的趋势、PIC生态的建立等话题也将在展会上进行展示与讨论。届时将带来更多信息。相关产品： 5G通信ETF（515050）及其联接基金（008086/008087），指数成分股在光通信主题的暴露达31%，5G通信ETF跟踪中证5G通信主题指数（指数代码：931079.CSI，指数简称：5G通信）选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现，每半年进行一次灵活调整，捕捉5G技术革新带来的机遇。云计算50 ETF（516630）及其联接基金（019868/019869）：指数成分股在光通信主题的暴露达20%，中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-26

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