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AI大模型加速迭代推动算力需求快速增长，大数据ETF(159739)盘中涨超2%

速增长有望推动AI服务器市场加速成长。AI算力芯片是AI服务器算力的基石，AMD预计2023年AI芯片市场的规模将达到450亿美元左右，预计2027年将增长到4000亿美元，2023-2027年复合增速超过70%，国产AI算力芯片厂商迎来黄金发展期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-20

美联储议息会议前夕纳指两连涨，英伟达推出重磅“芯”品，纳斯达克100ETF(159659)盘中涨0.73%

的新硬件、软件和系统，再次证明了他们在AI算力芯片方面的领先地位，或给英特尔等竞争对手带来更大的压力。尽管华尔街策略师对美国股市是否存在“AI泡沫”存在分歧，但越来越多分析师认为美股科技股估值有充裕的扩张空间。美国银行策略师认为，企业盈利和强劲的美国经济基本面将支撑美国股市，美股整体趋势上行，回调或是逢低买入的机会。安信国际指出，美股市场的小幅调整可能与市场对人工智能商业模式的落地存在担忧，不过AI领域是否存在泡沫市场仍然存在分歧。从基本面来看，考虑到美国居民部门资产负债表总体健康，美联储应对风险的能力较强，美国经济转入衰退的可能性较低。在经济逐步降温、通胀压力缓解、货币政策趋松的背景下，美国股票市场仍处于有利的环境中。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅857.27%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.3.15。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-20

计算机ETF南方(159586)午后拉升涨近3%，英伟达最新AI芯片售价将超3万美元！

的新硬件、软件和系统，再次证明了他们在AI算力芯片方面的领先地位，或给英特尔等竞争对手带来更大的压力。兴业证券在近期的研报中表示，随着AI等技术的发展及应用，数据中心对高吞吐和大带宽的需求越发迫切，看好高速背板连接器、高速IO连接器等高速连接器，作为数据中心系统互连关键硬件之一，预计将深度受益于AI算力的需求增长。计算机ETF南方(159586)紧密跟踪中证全指计算机指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-20

英伟达新品催生强劲算力需求，云计算ETF(159890)应声拉涨1.86%！中科曙光、数字政通领涨活跃

量的CPU加速向GPU加速计算转移，非AI算力需求有望成为算力产业链成长另一动力。国泰君安表示，英伟达最新芯片性能提升显著，全球AI 算力维持高景气，同时考虑到算力供需趋紧，国产算力也有望超预期发展。资料显示，云计算ETF（159890）被动跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中算力约占比50%，应用约占比50%,集合AI产业链算力与应用龙头。从历史业绩表现来看，截至3月15日，云计算指数基日以来收益率达270%，区间年化收益12.18%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等指数，高弹性、高波动特征较为显著。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-20

英伟达发布GB200超级芯片高速连接器需求有望提升

系统互连关键硬件之一，预计将深度受益于AI算力的需求增长。其中，高速背板连接器领域，国产厂商在国内设备商中的市占率有望持续提升；高速IO连接器领域，部分厂商以代工模式，切入海外高速IO连接器供应商，直接受益于海外AI算力需求增长。目前主营产品中，具有高速连接器产品的合计有50股，其中以铜缆为首的概念股并不多，数据宝梳理如下：兆龙互连：目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆，同时积极布局800G传输速率的高速电缆组件，能满足大型乃至超级数据中心、高速通信领域的数据传输需求，构建强大的产品资质壁垒。华丰科技：华为高速背板连接器核心供应商，加速开发中兴等新客户。2018年，华为开始与公司在高速背板连接器领域进行合作；2019 年，公司研发的高速背板连接器通过华为的验收认证并实现批量供货。产品矩阵方面，公司加大通信连接器新品研发投入，逐渐补齐CPU SOCKET、DDR、PCIe等品类的连接器。鼎通科技：从客户来看，公司直接客户主要为安费诺、莫仕和中航光电等知名连接器模组制造商。公司的通讯连接器组件经客户集成其他功能件后，形成通讯连接器模组，并最终配套供应华为、中兴通讯、爱立信等通讯设备厂商。奕东电子：从客户来看，在连接器及零组件领域包括泰科、安费诺、莫仕、立讯精密、申泰电子和中航光电等。从产品来看，根据2023年9月13日的投资者关系记录，公司配合行业头部客户的布局，持续投入加大光通讯组件新型号产品的开发，继续开发和拓展QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP等系列新产品，该类新产品的开发数量增长较大。连接器概念股中，机构关注度最高的是立讯精密，合计有25家机构评级。另外，中航光电、博威合金、电连技术、航天电器等个股均有10多家机构评级。根据机构一致预测，电连技术、航天电器、盛路通信、意华股份、鼎通科技、华丰科技、兆龙互连等个股今明两年净利增速均超30%。

金融界2024-03-20

两大AI峰会引爆产业链投资机遇，算力需求或成半导体行业新引擎

了题为《见证AI的变革时刻》的演讲，对AI算力等主题进行了深入探讨，同时还宣布了人形机器人模型平台Project GR00T项目，引发业界对AI产业发展前景的广泛关注。 AI算力需求爆发，半导体行业迎来新机遇随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，AI算力需求正在呈现爆发式增长。超微、戴尔等AI算力产业链相关公司都对2024年的AI服务器业务持乐观态度。券商分析认为，AI有望成为新一轮半导体周期上行的重要因素，AI算力领域有望受到积极提振。同时，人形机器人等新兴领域的发展也将进一步推动AI芯片和算力需求的增长。在全球范围内，越来越多的国家和企业都在加大对AI产业的投入，中国作为全球最大的AI应用市场之一，AI算力需求的爆发将为国内半导体行业带来新的发展机遇。 "AI+游戏"成GDC大会焦点，游戏产业迎来新变革在GDC大会上，"AI+游戏"成为备受关注的主题。AI技术的迭代突破正在为游戏产业带来新的变革，游戏作为AI应用的重要场景，有望持续受益于AI技术的发展。虽然目前AI生成内容尚未达到可进行商业化的水平，但AI在游戏制作中的应用潜力巨大，使用AI辅助游戏设计、开发和测试已成为业界的共识。此外，国内游戏版号常态化发放也展示了政策端对游戏产业健康稳健发展的支持。随着AI、MR等新技术和新渠道的逐步发展，游戏产业有望迎来跳跃式发展。综合来看，此次两大AI峰会为AI产业链的发展指明了方向，AI算力需求的爆发将成为半导体行业新的增长引擎，而"AI+游戏"的发展也将为游戏产业带来新的变革。对于投资者而言，密切关注AI产业链的投资机会至关重要，尤其是在算力、人形机器人、游戏等细分领域，优质企业有望脱颖而出，获得长期发展先机。

金融界2024-03-19

AI服务器增长预期强劲，国产算力前瞻布局加速推进

万台，CAGR为29.02%，从而驱动AI算力芯片与配套的光模块产业高增长。 AI大模型时代下，AI算力需求高速增长，AI服务器需求呈现29%复合高增速，从而驱动算力芯片及光模块的需求高增长。云计算ETF（159890）标的指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。从历史业绩表现来看，云计算指数基日以来收益率达270%，区间年化收益12.18%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

沸腾！AI盛会开幕，英伟达发布最新CPU，计算机ETF南方(159586)有望持续受益AI产业发展

位。伴随着人工智能领域的持续发展，对于AI算力及GPU的需求预计仍将持续增加。计算机ETF南方紧密跟踪中证全指计算机指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

英伟达GTC大会开幕，黄仁勋官宣新一代GPU，人工智能AIETF（515070）跌0.59%

是唯一可以跨周期降低通胀的工具。目前，AI算力板块营收利润仍在上行，横向、纵向比较估值都不算贵，整个AI产业链的逻辑和趋势仍在延续，依旧有很多领域值得挖掘，是长线主题机会。人工智能AIETF(515070)主要投资于与人工智能相关的上市公司，涵盖了人工智能上下游产业链，包括人工智能技术、应用、硬件、云计算等多个领域。随着人工智能技术的不断发展和应用，该领域的企业和产业链有望获得持续的增长和收益。 $人工智能AIETF(515070)$

证券之星2024-03-19

GTC重磅开幕！英伟达发布最强AI芯片，AI人工智能ETF(512930.SH)一键把握AI高速发展机遇

位。伴随着人工智能领域的持续发展，对于AI算力及GPU的需求预计仍将持续增加。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年2月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比50.47%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-19

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