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小米发布CyberDog2！5GETF（515050）高开，天孚通信、沪电股份领涨

6T光模块需求预期均可以乐观，持续推荐AI算力板块。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-15

算力板块持续走强鸿博股份2连板

完成1000P由英伟达智算服务器组成的AI算力集群部署，在今年9月可落成3000P以上智算中心。

金融界2023-08-15

富时中国A50指数期货短线拉升翻红，此前一度跌0.4%

片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；（2）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。

金融界2023-08-15

开盘：A股三大指数集体小幅高开，CPO概念领涨，新股N固高高开525%

片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；（2）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。国金证券认为，下半年A股投资策略：乐观不冒进，牛市尚在酝酿。静待国内经济进入“被动去库”阶段，市场方有望收获较大的上涨行情。投资风格时钟框架：1）成长或将向消费逐步切换，左侧布局消费底仓；2）行业配置：AI（传媒）、汽车（智能汽车/无人驾驶）、机械（机器人/工业母机）、医药（CXO/创新药）、电力设备（大储/充电桩/HJT）、消费（首选消费电子，同时推荐白酒/免税/轻工，关注家电）。大类资产研判：重视趋势，看多黄金和有色，看空原油。

金融界2023-08-15

AI算力需求持续增长大客户提出更高速光模块需求

6T光模块需求预期均可以乐观，持续看好AI算力板块。华安证券近日指出，近期受海外算力产业链公司Q3业绩指引不及预期影响，国内AI算力和光模块普遍回调，从中长期来看，IT基础设施投资向AI的倾斜和光模块用量的提升为确定性事件，板块的业绩兑现即使节奏不及预期，但却有望拉长此轮AI投资的波峰。当前光模块业绩兑现仍处早期阶段，建议乐观看待2024估值，调整充分的公司具备投资价值，建议关注中际旭创、天孚通信、华工科技、工业富联等。另外，AI/HPC场景可插拔光模块向CPO/OpticalIO形态演进为长期确定反向，建议关注产品形态变化给产业链价值分配带来的变化，建议关注硅光集成芯片、Driver电芯片、CW激光器、MPO连接器、保偏光纤环节，关注光迅科技、仕佳光子、源杰科技、太辰光、光库科技等公司。

金融界2023-08-15

银河证券：降准降息预期升温坚守A股市场投资主线

片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；（2）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。

金融界2023-08-15

中信建投：800G和1.6T光模块需求预期乐观持续推荐AI算力板块

中信建投研报指出，近期AI算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动，我们认为1.6T光模块升级周期有望缩短，有望在2024年下半年小批量出货。英伟达发布的L40s应用场景，其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景，服务器侧可能采用200G，但交换机侧也可能会用到800G。云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续推荐AI算力板块。

金融界2023-08-15

华泰证券：英伟达算力新品发布关注AI产业链

发展和应用注入了强劲的动力。我们认为在AI算力不断升级的趋势下，以ICT设备、光模块为代表的AI产业链有望迎来新的增长空间。

金融界2023-08-15

ETF日报 | A股探底回升，数据安全概念股表现活跃，云计算ETF(159890)收涨2.09%

议积极把握二季度绩优个股。我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-14

中农超算：引领科技创新,推动区块链与AI融合发展

以及人工智能和区块链领域。借助强大的AI算力，中农超算加速科学和技术创新，解决复杂现实问题，优化决策和规划，推动新兴产业发展，培养人才，支持国家安全，强化国际竞争力。在国内外市场上，中农超算在以下几个方面具有重要影响力：中农超算积极推动科学和技术创新，不断拓展区块链和人工智能的应用边界。通过与国内外合作伙伴的紧密合作（其中不乏：Xbit Asia、Andreessen Horowitz、Blockchain Founders Society (BFS)等），中农超算不仅提供技术支持，还助力各行业实现数字化转型，推动科技创新成果的快速转化。其次，中农超算致力于解决复杂的现实问题。利用区块链和智能技术，中农超算建立了高效的数据交换和共享平台，帮助企业和组织之间实现协同合作，加速问题解决过程。另外，中农超算积极推动新兴产业的发展。通过结合区块链和人工智能技术，中农超算为新兴产业提供了创新的解决方案，推动行业持续发展和壮大。中农超算展现了强大的前瞻性和创新力，成为众多机构和企业看好的对象，同时也是引领未来无限机遇的源泉。作为超级计算机和算力中心，中农超算将持续发挥优势，积极参与国内外合作，推动跨行业、跨领域的创新应用和研究，为解决人类面临的复杂问题提供先进的计算解决方案。来源：金色财经

金色财经2023-08-14

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