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一周复盘 | 软通动力本周累计下跌5.61%，软件开发板块下跌4.36%

与行业优势，进行更多的软硬件整合，推动AI算力的一体化发展。软通动力：在智能汽车领域，公司提供覆盖底层硬件开发、ADS自动驾驶、上层车云业务等多个业务的技术服务有投资者在投资者互动平台提问：请问贵司有无订单，用于无人驾驶或者车路云技术？谢谢。软通动力（301236.SZ）8月8日在投资者互动平台表示，智能汽车是公司重点发力的战略新兴行业之一。在智能汽车领域，公司提供覆盖底层硬件开发、ADS自动驾驶、上层车云业务等多个业务的技术服务交付，打造的超级APP平台解决方案，能实现“汽车销售—维护保养—车辆置换”用户全生命周期管理，为产业链企业提供全面的数字化支持。公司持续布局汽车产业链上下游客户，2023 年公司新拓展并签约汽车行业客户30多家，包含智能汽车在内的高科技与制造板块实现营业收入约23.72亿元。读创公司问答｜软通动力：鸿蒙生态已具备了PC端硬件底座；西王食品：境外子公司因原材料价格上涨业绩不佳 8月9日，软通动力、西王食品、兄弟科技等公司在深交所互动易和上证e互动平台回答了部分投资者的提问。软通动力[301236]。问：请问贵司有无订单，用于无人驾驶或者车路云技术？谢谢。答：尊敬的投资者您好，智能汽车是公司重点发力的战略新兴行业之一。在智能汽车领域，公司提供覆盖底层硬件开发、ADS自动驾驶、上层车云业务等多个业务的技术服务交付，打造的超级APP平台解决方案，能实现“汽车销售—维护保养—车辆置换”用户全生命周期管理，为产业链企业提供全面的数字化支持。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002405 四维图新 7.21元 4.80% 11.09% 2.27% 300033 同花顺 101.24元 -1.44% 2.23% -5.30% 688111 金山办公 194.23元 -2.96% -0.6% -7.79% 002230 科大讯飞 35.90元 -7.64% -7.14% -9.62% 688327 云从科技-UW 8.53元 -18.92% -18.53% -20.50%

金融界2024-08-11

第五届全数会8月定档！机构看好数字经济行业，数字经济ETF(560800)连续5天净流入

应用、新一代汽车电子技术、AI大模型、AI算力等核心前沿技术发展。近期，多家券商机构持续发表研报看好电子等数字经济行业。Wind数据统计，目前已经公布中报预告的43家半导体产业链公司中，有23家净利润预计同比增长，占比超过一半。有市场人士表示，随着产业链中上游订单情况也在不断向好和政策支持下半年持续落地，数字经济板块或将受益于业绩和估值共振。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、北方华创(002371)、海康威视(002415)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、汇川技术(300124)、海光信息(688041)、科大讯飞(002230)、中微公司(688012)、中科曙光(603019)，前十大权重股合计占比49.07%。数字经济ETF(560800)，场外联接(A类：015787；C类：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-09

8月9日证券之星午间消息汇总：国家统计局公布7月份CPI数据，同环比均上涨0.5%

垒的低估值公司。建议关注以下赛道：1)AI算力相关硬件端：如新易盛、天孚通信等；2)高速公路信息化：如通行宝等；3)低空经济：如莱斯信息等。 3、华西证券研报指出，预期行业未来或有望迎来更多政策优化利好，带动我国旅游业新一轮发展机遇，建议加大对旅游行业的配置，关注四个方向的投资机会：1)稀缺优质景区、演艺，未来基础设施改善打开客流瓶颈，关注九华旅游、峨眉山A等；2)休闲度假酒店，行业发展方兴未艾，正成为家庭旅游选择新趋势，关注锦江酒店等；3)免税零售，消费税改革+出入境持续放开，免税零售优势有望持续凸显，关注中国中免等；4)旅行社，出入境政策优化，驱动行业加速复苏，关注众信旅游等。

证券之星2024-08-09

半导体板块盘中拉升走强，中晶科技涨停，芯片设备ETF(560780)盘中上涨1.72%

以算力芯片为代表的半导体产业链，国产 AI 算力芯片在国产升级大背景下加速发展；同时包括 HBM 和 AI 芯片的先进封装；其次包括 HBM 和 AI 芯片的上游半导体设备。芯片设备ETF(560780)，场外联接(A类：020639；C类：020640)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

美股科技股巨震，AI算力产业链回调，该不该坚守？

算力配套设施仍具备需求增长可持续性。 AI算力后市如何演绎？近期，微软、谷歌、Meta、高通等多家海外科技巨头发布最新财报，AI对于业绩的推动作用已开始显现，此外，多家公司纷纷表示将持续加码 AI投资，尤其是在基础设施领域的投入。微软：资本支出方面，FY24Q4可比资本支出为139亿美元，同比+55.1%，超越市场一致预期（132.7亿美元），主要用途包括云计算和AI相关支出。 META：营收净利润超预期，上调全年Capex指引。公司认为AI有助于提升公司平台推荐内容和广告的相关性，并强调训练Llama 4所需的算力可能是训练Llama 3的近10倍。全年资本支出指引区间由350亿至400亿美元上调至370亿至400亿美元之间，用于AI研究和产品研发。亚马逊：公司预计24年余下时间内资本支出会继续上升，满足AI或非AI相关业务的强劲需求。值得注意的是，在财报电话会中，微软、Alphabet等美股科技巨头也强调了当前加大AI领域投资的必要性。例如，Alphabet高管强调，公司在AI领域投资不足的风险远远大于过度投资的风险。英特尔管理层则表示，为定义和推动AI PC品类而进行的投资在短期内将给利润带来压力，但公司权衡认为是值得的，现在的投资将在未来几年带来显著增长。后市来看，国信证券通信团队分析称，坚守算力板块，回调是加仓良机：基本面来看，国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减，季度资本开支仍在环比增加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。综上，AI 算力的投资或将长期延续，随着预期交易扰动结束，市场有望重回基本面及景气度框架。相关ETF：5G通信ETF（515050）【联接A：008086/联接C：008087】风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

设备更新叠加出海加速，电网设备产业链全线受益

网络设备的性价比，有望进一步凸显。除了AI算力，卫星通信、低空经济的兴起，对于特种光纤的需求也在逐步增加。展望后市，光大证券认为，空芯光纤具有更低的传输时延、超低的非线性系数、超宽的频带资源、以及潜在的超低损耗特性，是未来超高速率、超大容量、超长距离和超低时延光网络通信系统理想的光纤传输介质，其广泛应用将对光通信行业及AI、云计算新型业务应用产生深远影响。落脚到A股市场，目前，全球AI算力中心中多数采用海外品牌的高端光纤，但在AI需求快速扩大的当下，具有深厚技术积累的中国光纤光缆龙头企业，有望打开新的发展机遇，关注经历过光纤光缆产业完整周期的龙头企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：长飞光纤、亨通光电、中天科技、长盈通等。

金融界2024-08-08

热点速递-海外科技巨头财报一览， AI资本支持如何？

有连云2024-08-06

亚太股市全线暴跌遭遇黑色星期一，35位基金经理发生任职变动

、白酒板块，表现不好的铜缆高速连接器、AI算力芯片、高带宽存储器HBM板块。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.5-8.5）共有427只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（8.5）有32只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有9位基金经理是由于工作变动从管理的27只产品中离职的，有2位基金经理是由于产品到期从管理的3只产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因从管理的2只产品中离职的。交银施罗德基金王崇现任基金资产总规模84.38亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是交银新成长混合（519736），为混合型基金，在任职的9年又290天时间内获得229.73%的回报。新基金经理上任方面，华泰柏瑞基金陆从珍现任基金资产总规模为13.65亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是华安逆向策略混合A为混合型基金，在任职的2年又306天时间内获得247.56%的回报，新任华泰柏瑞盛世中国混合这1只基金产品的基金经理。近一个月（7月5日-8月5日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研72家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、富国基金和鹏华基金，分别调研57家、56家、54家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有351次，其次是光学光电子行业，基金公司调研了227次。从个股调研情况上来看，最近1个月（7月5日-8月5日）最受公募基金关注的是水晶光电，属于光学光电子行业，主营业务为光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，共有124家基金管理公司参与调研，其次是澜起科技和博雅生物，分别接受114家、88家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（7月29日-8月5日）来看，基金调研数量第一的公司是乐鑫科技，属于半导体行业，公司主要经营范围是集成电路设计;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;物联网设备销售;灯具销售;货物进出口;技术进出口;电子元器件批发;电子元器件零售，共被74家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是海大集团、佐力药业和远兴能源，分别接受66家、60家和54家基金机构的调研。

金融界2024-08-05

上交所积极推进“科创板八条”落实落细，科创100指数ETF(588030)近1周新增规模与份额均居同类第一

变压器景气度及海外出口需求；电子方面，AI算力产业推动高性能软磁材料需求释放，高功率低损耗的芯片电感在算力显卡得到应用拓展。铜合金材料：基本盘受益顺周期经济复苏，算力产业趋势下铜缆、铜连接器有望创造增量需求，GB200产业链逐步催化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-05

天风证券：给予海光信息买入评级，目标价位146.92元

，便可能遭遇“卡脖子”的困境。　　国内AI算力缺口持续扩大，智算中心+运营商有望推动国产AI算力再提升。六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年，中国算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。根据工信部，截至2023年底，国内智能算力规模达70EFLOPS，仍存在较大缺口。我们认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升，或进一步拉大智算缺口。　　公司CPU与DCU产品生态环境丰富，兼容x86与类CUDA环境，应用广泛。海光CPU系列产品，兼容x86指令集，支持国内外主流操作系统和应用软件，以其优异性能、丰富的软硬件生态和高安全性而受到国内用户的高度认可，已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等关键行业。同样，海光DCU系列产品基于GPGPU架构，兼容“类CUDA”环境，具有出色性能和丰富的软硬件生态，兼容国际主流商业计算和人工智能软件，适用于大数据处理、人工智能、商业计算等领域。　　盈利预测与估值分析：　　考虑地方智算中心建设加速以及运营商智算中心积极招标，我们认为AI信创景气度或进一步提升，我们上调此前盈利预测，公司2024-2026年营业收入预计84.31/113.82/149.38亿元（原预测为24-25年87.84/114.45亿元）；归母净利润预测17.02/22.19/29.12亿元（原预测为24-25年16.48/22.66亿元）。国内AI算力缺口持续扩大，美国AI芯片限制下国产AI信创景气度有望再提升，海光信息作为国产高端处理器领军，CPU与DCU产品生态环境丰富，兼容x86与类CUDA环境，生态优势明显，持续看好公司未来份额提升，给予25年30x PS估值，目标市值3414.60亿元，目标价146.92元，维持“买入”评级。　　风险提示：研发未达预期风险、持续经营能力风险、原材料成本上涨风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券杨泽原研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.58%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.63亿，根据现价换算的预测PE为144.39。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为98.16。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-04

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