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午评：沪指微涨0.1%、创业板指跌1.27%，冰雪产业及零售板块掀涨停潮
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靠前。点评：消息面上，美股ASIC AI芯片巨头博通2024财年AI相关收入暴增至122亿美金，同时公司展望2027年其超级算力客户有望带来600-900亿美金空间，周五博通股价暴涨24%。注：ASIC 芯片是一种为特定应用而设计的集成电路芯片，与通用的 CPU、GPU 等不同，它针对某一特定任务或领域进行了专门的优化，具有高度的定制性和专业性。养老概念大涨养老概念盘初大涨，悦心健康、澳洋健康、双箭股份、奥佳华、金陵药业涨停，可靠股份、康力源、融捷健康等涨幅靠前。点评：消息面上，九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》，《意见》强调，要大力发展养老保险一、二、三支柱，进一步推进商业保险年金产品创新。机构观点中信建投：市场淡定面对波动，跨年行情继续中信建投表示，预计跨年行情并未结束，会有震荡向上特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。结构上，重点关注中央经济工作会议的短期指引与中期部署，短期指引包括首发经济和冰雪经济等首次写入中央经济工作会议层面的名词，以及重点聚焦的“人工智能+”，对应传媒、零售、旅游及景区、AI应用等，为弹性首选。招商证券：通过增加首发经济等释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点招商证券认为，从扩内需视角来看，消费将成为明年投资主线。中央经济工作会议将消费置于明年重点任务篇幅之首。在具体举措方面，拟主要通过两个方面提振消费。一是提高居民收入；二是增加消费场景。通过增加首发经济、冰雪经济、银发经济为代表的消费场景供给，满足消费者多元化、个性化需求，释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点。天风证券：预计2025年降息力度进一步增加可能达到或超越50个基点天风证券固收研究团队首席分析师孙彬彬等在报告中称，中央经济工作会议明确了“适时降准降息”，明年总量型货币政策或较今年进一步加码发力；预计资金利率或将逐步下移到1%-1.2%附近。本次对流动性描述与以往“合理充裕”的描述有所区别，明年流动性环境可能更加友好。在2022至2024年降息的基础上，预计2025年降息力度进一步增加，可能达到或超越50个基点。央行降准幅度或达到1.5%，同时采取买断式逆回购、国债净买入等方式维持流动性合理充裕。中信证券：机器人能力边界升级政策频出支持产业发展中信证券研报指出，近期特斯拉连续对外展示人形机器人进展，机器人的操作精细性、泛化通用性在持续迭代升级，特斯拉有望引领人形机器人行业，率先实现应用落地；国内杭州、重庆等多地发布人形机器人产业支持政策，在国家和地方产业政策的支持下，国内人形机器人产业链将进入快速发展阶段。明年或将是人形机器人的量产之年，国内供应链企业有望从中受益。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。
金融界2024-12-16
A股早盘风云变幻：多概念活跃，跨年行情布局时机显现
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展的强烈预期。消息面上，美股ASIC AI芯片巨头博通2024财年AI相关收入暴增至122亿美元，并展望2027年其超级算力客户有望带来600亿-900亿美元的空间。这一消息无疑为算力芯片板块注入了强大的动力，也引发了市场对未来科技发展的无限遐想。养老概念盘初大涨此外，养老概念也在盘初表现出色，悦心健康、澳洋健康、双箭股份、奥佳华、金陵药业等多只个股涨停。这一概念的上涨，与九部门联合印发的《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》密切相关。该意见强调要大力发展养老保险一、二、三支柱，并进一步推进商业保险年金产品创新，为养老产业的发展提供了有力的政策支持。市场走势展望与配置建议展望A股后市走势，华福证券认为，当前政策预期的转向已经确定，但基本面的修复仍然需要时间。在“强预期、弱现实”的环境下，中小盘或仍有机会。方向上，中央经济工作会议的内容为市场提供了一定指引，建议对于大消费板块保持关注。除了传统消费外，也应当重视新兴消费，如首发经济、冰雪经济、银发经济等。这些新兴消费概念指数在周五放量下跌的背景下依然收涨，显示出强劲的市场潜力。国海策略则分析称，除了个别年份之外，大部分年份都存在着跨年行情。12月和2月单月的平均涨幅和上涨概率在所有月份中最大。因此，当前是布局跨年行情的好时机。从风格选择来看，从12月开始到春节前，金融和消费大概率占优；春节后到两会前，哑铃策略更可能占优；两会后，成长风格跑赢的几率较大。在具体配置上，国信证券研报建议关注大消费+非银金融+AI三条主线。大消费方面，首发经济、冰雪经济、银发经济将成为扩大内需的新兴力量，值得重点关注。非银金融方面，随着市场的回暖和政策的支持，也有望迎来不错的表现。而AI作为未来的科技发展方向，其相关的算力芯片、智能制造等领域也将持续展现投资机会。综上所述，A股市场早盘虽然集体低开，但随后在多个概念的带动下呈现出活跃的态势。随着政策的持续发力和市场需求的不断增长，首发经济、冰雪产业、算力芯片以及养老概念等有望成为市场未来的热点。同时，跨年行情的布局时机也已经显现，投资者可以结合自身风险承受能力和投资目标，合理配置资产，把握市场机遇。
金融界2024-12-16
开盘：沪指微跌0.05%、创业板跌0.06%，首发经济及冰雪产业概念延续涨势
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博通暴涨24%跻身万亿美元俱乐部：定制AI芯片业务引爆增长引擎中信证券：预计2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元，国产芯片有望提升份额，下一代国产芯片将迎来竞争力拐点，短期看好通用架构芯片凭借生态兼容性快速上量。机构观点中信建投：市场淡定面对波动，跨年行情继续中信建投表示，预计跨年行情并未结束，会有震荡向上特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。结构上，重点关注中央经济工作会议的短期指引与中期部署，短期指引包括首发经济和冰雪经济等首次写入中央经济工作会议层面的名词，以及重点聚焦的“人工智能+”，对应传媒、零售、旅游及景区、AI应用等，为弹性首选。招商证券：通过增加首发经济等释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点招商证券认为，从扩内需视角来看，消费将成为明年投资主线。中央经济工作会议将消费置于明年重点任务篇幅之首。在具体举措方面，拟主要通过两个方面提振消费。一是提高居民收入;二是增加消费场景。通过增加首发经济、冰雪经济、银发经济为代表的消费场景供给，满足消费者多元化、个性化需求，释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点。浙商证券：明年政策基调或呈积极态势，建议关注首发经济等消费相关投资机会浙商证券表示，明年政策基调或呈积极态势，若基本面如期兑现，则行情有望从震荡整固走向第二轮上升期，届时成长和周期风格有望占优。行业方面建议关注以AI为代表的未来产业、券商和房地产链，主题方面建议关注首发经济、银发经济、冰雪经济及谷子经济等消费相关投资机会。
金融界2024-12-16
中美重磅消息！华尔街日报:美国拟出台新的AI芯片限制堵住中国后门获取途径
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出台限制世界某些地区出售先进人工智能(AI)芯片的规定，以试图限制中国获取这些芯片的能力。 (截图来源：《华尔街日报》) 报道称，虽然这些规定针对的是中国，但它们可能导致美国与那些不希望华盛顿对其芯片采购进行微管理的国家之间制造冲突。从2022年10月到本月更新的一系列措施中，拜登政府试图阻止中国获得最先进的芯片、芯片制造设备和其他技术。拜登政府说，目标是防止中国利用人工智能来提高其军事和监视能力。《华尔街日报》称，最新一轮的芯片限制措施可能会在本月出台，也就是当选总统特朗普(Donald Trump)就职前几周。知情人士表示，在这些限制举措中，拜登政府的目标是限制向某些国家出口用于大型计算设施的人工智能芯片。知情人士表示，一类国家——美国的亲密盟友——将不受限制，而另一类国家将面临用于人工智能数据中心的芯片数量限制。中国公司被禁止在没有美国商务部许可的情况下购买先进的人工智能芯片。知情人士说，购买限制主要适用于东南亚和中东等地区。这些规则涵盖被称为图形处理器(Graphics Processing Unit，GPU)的尖端处理器，用于训练和运行大规模人工智能模型。其中一些知情人士说，这些规定旨在阻止中国获取其他国家的计算能力。《华尔街日报》报道指出，美国官员也在考虑其他选项。据知情人士透露，拜登政府正在考虑对先进人工智能模型所依据的所谓权重的出口实施控制，并进一步考虑针对中国的芯片制造限制。这些知情人士说，拜登政府最近致函台积电和三星电子等主要芯片制造商，告知它们一些限制措施。信中写道，这些公司需要申请许可证，才能向中国转让使用先进芯片制造技术或符合其他标准制造的芯片。知情人士指出，这些标准包括尺寸和晶体管数量限制，以及芯片用于训练人工智能模型的任何迹象。之前的规定已经限制了向中国出口先进的GPU和存储芯片，但新规定更明确地向制造商说明了禁止的内容。美国商务部通常会在制定新规则之前向公司发出这样的信函，但这些限制可能会改变，也可能根本不会实施。台积电拒绝就具体细节置评，并说公司遵守相关规定。三星电子拒绝置评。
tqttier2024-12-16
一周复盘 | 利亚德本周累计上涨36.84%，光学光电子板块上涨2.12%
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力大单资金。利亚德：未来可能把算法与AI芯片进行更多融合提升机器人肢体控制能力利亚德在电话会议上表示，公司其实做了很多年的光学的摄像头，这块公司的技术还是比较成熟的，这个属于硬件的部分。未来有可能会把算法与现在的AI芯片进行更多的融合，通过这种芯片跟合作伙伴的融合以后，去提升机器人本地的算力，进而提升机器人的肢体控制能力。 AIGC概念强势上扬，利亚德20%涨停，奥雅股份等大涨 AIGC概念13日盘中再度走强，截至发稿，中胤时尚、富春股份、利亚德20%涨停，奥雅股份涨近15%，天下秀、视觉中国、省广集团等涨停。行业方面，继Google发布Gemini 2.0后，北京时间12日凌晨，OpenAI宣布Apple正在为iPhone、iPad和macOS发布ChatGPT集成，多款Apple旗下移动产品将通过内置的Apple Intelligence实现对ChatGPT更便捷的调用。国内方面，专注端侧AI的面壁智能宣布近日完成新一轮数亿元融资。【同行业公司股价表现——光学光电子】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300296 利亚德 8.06元 36.84% 49.54% 49.54% 000100 TCL科技 5.01元 6.37% 7.05% 7.05% 000725 京东方Ａ 4.36元 1.16% 1.4% 1.40% 002456 欧菲光 13.38元 -6.37% -0.07% -0.07% 000727 冠捷科技 3.61元 11.08% 19.93% 19.93%
金融界2024-12-15
AI芯片需求激增推动Broadcom市值突破1万亿美元，年内股价飙升98%彰显行业变革
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增客户推动营收增长股价创纪录的意义 AI芯片市场的未来趋势分析师观点与市场反应人工智能市场的巨大潜力根据TodayUSstock.com报道，Broadcom首席执行官陈福阳表示，公司预计其定制的AI芯片将在未来三年内为其三家现有的超大规模客户创造600亿到900亿美元的收入。根据陈福阳的预测，到2025年，这些客户将部署100万个由Broadcom生产的AI芯片集群（XPUs）。这一数字凸显了人工智能领域对高性能计算需求的急剧增长。新增客户推动营收增长 Broadcom证实，已经增加了两家新的超大规模客户，并正在为其下一代AI芯片进行高级开发工作。媒体报道暗示，这些客户可能包括OpenAI和苹果公司。此举不仅展示了Broadcom在AI市场的扩展能力，也表明科技巨头正努力通过开发自己的服务器芯片来降低成本并减少对Nvidia GPU的依赖。股价创纪录的意义受AI芯片业务利好消息推动，Broadcom股价周五大涨24%，年内涨幅达到98%，市值突破1万亿美元，股价达到了221美元的历史新高。这一增长标志着市场对AI业务的信心，以及Broadcom在行业中的地位提升。 AI芯片市场的未来趋势根据国际商业战略咨询公司（IBS）的数据，2025年AI芯片市场预计将增长74%，而整个半导体市场的增长率仅为12%。这种增长趋势预计将持续到2030年，AI加速芯片的市场表现将显著超过行业整体。类别 2024年收入（亿美元）同比增长率 AI芯片 37亿 150% 非AI芯片 45亿 -23% 分析师观点与市场反应尽管Broadcom取得了显著的业绩，分析师对其未来表现存在分歧。Bernstein分析师Stacy Rasgon提高了其目标价至250美元，并保持“跑赢大盘”评级。而Raymond James分析师Srini Pajjuri则因估值高企，对追高持谨慎态度。编辑总结 Broadcom在AI芯片领域取得的成功无疑是对其技术实力和市场策略的证明。然而，AI市场的快速增长也面临着高成本和商业化挑战，未来的可持续性有待观察。整体而言，Broadcom的布局展现了AI技术在数据中心、消费电子和企业软件中的巨大潜力，同时也为行业带来了更高的竞争门槛。名词解释 AI芯片：专门为人工智能计算优化的半导体芯片，具有高性能和低延迟的特点。 XPUs：Broadcom的定制AI芯片集群，用于高性能计算任务。超大规模客户（Hyperscaler）：指运营大规模数据中心的企业，如亚马逊AWS、谷歌云和微软Azure。今年相关大事件 2024年12月：Broadcom确认新增两家超大规模客户，市场推测为OpenAI和苹果。 2024年10月：IBS预测AI芯片市场将在2025年增长74%。 2024年9月：OpenAI报告年度亏损50亿美元，凸显AI商业化挑战。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15
AI需求爆发助推Broadcom市值首破1万亿美元，股价日涨24%引领芯片股集体上涨
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公司，主营业务涵盖无线通信、数据中心和AI芯片。 AI（人工智能）：通过计算机模拟人类智能实现的技术，广泛应用于各行业。市值：指公司总股本乘以股票市场价格的总和，反映公司市值规模。相关大事件 2024年12月13日：Broadcom股价上涨24%，市值首次突破1万亿美元。 2024年12月13日：特斯拉股价创历史新高，单日上涨4%。 2024年12月12日：美联储释放未来可能降息信号，引发市场关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15
“万亿美元俱乐部”又添猛将！博通绩后狂飙逾24%，AI营收暴涨2.2倍
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an)在财报电话会上强调，“未来三年，AI芯片的机会很大”。他还预测，2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。在AI芯片方面，博通有两家额外的超级客户，预计新客户将在2027年之前带来收入。下一个“英伟达”？眼下，华尔街正为博通的未来前景感到振奋。分析师们普遍认为，博通近期业绩缓解了市场对短期表现的担忧，而公司关于AI芯片的长期规划则进一步激发了投资者的热情。摩根士丹利称，博通关于AI的看法将进一步提升市场对其长期前景的乐观情绪。预测在未来两到三年内，博通将继续成为投资AI半导体的“最具吸引力的选择”之一。伯恩斯坦分析师也表示，尽管财报发布前市场情绪紧张，博通的表现令人满意，对管理层的AI业务短期与长期愿景充满信心。 “总的来说，AI 的故事似乎真的开始发挥作用。” 其将博通的目标价从195美元上调至250美元，并幽默地提到CEO陈福阳可能会效仿英伟达CEO黄仁勋的标志性皮夹克风格。美银也重申对博通的“买入”评级，部分原因是公司在AI领域的巨大潜力。分析师指出，博通目前在定制芯片市场占据主导地位，但也警告称公司与英伟达在商用芯片和企业客户领域存在激烈竞争。
格隆汇2024-12-14
隔夜美股全复盘(12.14) | 博通大涨逾24%，预期FY27三大超大规模客户AI营收SAM可达600-900亿美元，复合增速50%以上
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CPO)。另外据悉，苹果与博通合作开发AI芯片，台积电先进制程将再迎大单。此外，公司在日本熊本县的首家工厂接近量产。台积电(TSM.US)亚利桑那州首间晶片厂处试生产阶段 12.13 台积电位于美国亚利桑那州的第一间晶片制造厂将如期竣工，目前正在进行试生产，制作样品晶片，并将其发送给客户进行验证。据悉苹果(AAPL.US)为该工厂的最大客户。该工厂占地350万平方英尺，公司最初宣布投资额达120亿美元，并在2024年底前生产5奈米晶片。而目前该厂将生产比原计划更先进的晶片，将以每月2万片晶圆的速度生产4奈米晶片。 5、美国候任官员：众议院小组将考虑放宽监管和加密货币结构 12.13 周五，即将上任美国众议院金融服务委员会主席的众议员弗兰奇·希尔（French Hill）表示，该委员会将专注于放松银行监管，解决资本形成问题，以便更多公司能够上市，并解决加密货币的市场结构。希尔在接受CNBC采访时也表示，他尚未决定美国是否应该建立BTC储备。 12.14 市场消息：加密货币的日活跃用户在12月达到了1870万的历史新高，相较于2024年初的770万有了显著增长。 12.13 Riot Blockchain(RIOT.O)以5.1亿美元收购了5117个BTC。美国民众为何欢呼？保险巨头CEO被枪杀，官帖下竟有3.5万份“哈哈”表情！ 12.13 据每经，当地时间12月4日早间，美国纽约发生一起枪击事件。美国联合健康保险首席执行官Brian Thompson在纽约曼哈顿中城区希尔顿酒店外遭枪击身亡。12月9日，该枪杀案嫌疑人、26岁的Luigi Mangione在宾州被捕。CNN援引一位警官的话报道说，Mangione被捕时还持有一份谴责美国医疗保险行业的文件。根据警方初步调查，这是一起有针对性的袭击。在Thompson枪击事件发生后的几个小时里，在社交媒体上，用户纷纷抱怨自己的医疗索赔被拒和对美国复杂的医疗保险行业的不满。据NBC新闻，在联合健康集团（联合健康保险的母公司）关于Thompson去世的Facebook官方帖文下，大多数人都用“笑”的表情符号回应。在大约4万份回复中，3.5万份使用了“哈哈”表情，2200份使用了“悲伤”表情。在Reddit上，枪击事件发生后一些最热门的帖子也都是在庆祝。美国医疗保险的运营模式和服务质量一直面临着不少争议。非营利性健康政策研究组织KFF去年6月发布的一项调查显示，大多数投保的美国成年人在一年的时间内至少遇到过一次健康保险问题，包括索赔被拒绝。今年10月，美国参议院常设调查小组委员会的一份报告显示，美国的保险公司一直在使用AI工具拒绝医疗保险优势计划持有人的一些索赔要求。报告发现，联合健康保险对医疗保险优势计划（Medicare Advantage Plan）持有者的急性期后护理（出院后重返家庭所需的医疗护理）拒付率从2020年的10.9%上升到2022年的22.7%。
格隆汇2024-12-14
Nvidia扩展中国招聘：监管调查下聚焦自驾车市场推动技术创新
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随着市场需求增长，Nvidia不仅是AI芯片的主要供应商，也可能通过助力自驾车技术进一步扩大市场份额。结论与观察 Nvidia的中国招聘扩张及其战略重点体现了公司对新兴技术领域的长期承诺。尽管存在中美地缘政治摩擦及中国监管压力，公司仍坚定地追求市场增长机会。这种策略展现了其对未来技术发展的敏锐洞察力，同时也强调了中国自驾车市场的重要性。名词解释反垄断调查：监管机构对企业可能涉及市场垄断或不公平竞争行为的法律调查。自驾车技术：通过人工智能和传感器技术实现车辆自主驾驶的系统和解决方案。机器人出租车：无需驾驶员的自动化出租车服务，依赖高级自动驾驶技术。相关大事件 2024年12月：Nvidia宣布扩大中国招聘，专注于自驾车领域。 2024年11月：中国监管部门对Nvidia展开反垄断调查，可能面临10亿美元罚款。 2024年10月：中国推出自驾车新规，允许更多公司在城市中测试自动驾驶技术。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-14

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