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千亿估值融资战！英伟达、苹果、微软联手，投资OpenAI

nAI49%利润份额。作为全球最大的AI芯片供应商，英伟达长期与OpenAI密切合作，提供了OpenAI训练和运行生成式AI模型所需的关键基础设施。OpenAI是英伟达AI芯片的最大用户之一，已经使用了数万块芯片来训练其最先进的AI系统。苹果也与 OpenAI 建立了现有的联系。今年6月，苹果将该人工智能公司的聊天机器人ChatGPT 作为“Apple Intelligence”的一部分引入苹果设备。全球估值最高AI初创公司去年1月以来，OpenAI的估值已经快速攀升，从290亿美元发展到860亿，再到如今的超过1000亿美元。今年4月，知情人士透露OpenAI对离职员工提供了一次售股机会，当时OpenAI估值达到860亿美元。最近，有消息称OpenAI将在今年秋天推出代号为“草莓”的新模型，顺带着GPT-4继任者也浮出水面。新模型消息不断，OpenAI估值也再度攀升。这轮融资将使得OpenAI成为世界上最具价值的创业公司之一，凸显出市场对生成式人工智能软件的需求正不断增长。不过虽然OpenAI很能挣钱，但烧钱更猛。据报道，OpenAI2024年年度经常性收入达到34亿美元，相比2022年的全年收入2800万美元有了大幅提升。其收入主要来源于ChatGPT的订阅版本（包括ChatGPTPlus、ChatGPTEnterprise和ChatGPTTeam订阅）以及面向开发者的API接口服务等。然而，由于构建和运行模型的成本高昂，OpenAI的支出一直超过收入增长，预计2024年的成本将达到85亿美元左右，预计年底将有50亿美元的亏损。

格隆汇2024-08-30

24小时环球政经要闻全览 | 8月30日

元，总市值回落至2.88万亿美元。这家AI芯片制造商第二财季的营收和盈利均超出预期，并发布了乐观的本季度销售展望，但因未能满足市场最高预期，导致英伟达股价大跌。展望未来，英伟达预计第三财季营收将达到约325亿美元，而分析师平均预测为319亿美元，预估区间最高达到379亿美元。英伟达、苹果拟出手投资OpenAI 英伟达已就加入OpenAI的新一轮融资进行了讨论，将投入1亿美元；苹果、微软同样参与了讨论。新一轮融资将令OpenAI实现超过1000亿美元的估值。此前有报道称，此轮融资将由Thrive Capital领投，该公司的投资规模约在10亿美元。如果谈判取得进展，就将意味着市值最高的三家科技巨头都站到了这个开创性ChatGPT聊天机器人的开发商背后。戴尔二季度AI服务器营收激增超80% 戴尔科技二季度总体净营收250.3亿美元，同比增长9%，分析师预期241.2亿美元。二季度稀释后EPS为1.17美元，同比增长86%；非GAAP稀释后EPS为1.89%，增长9%。其中，二季度服务器和网络营收77亿美元，同比增长80%。二季度AI服务器销售31亿美元。预计全年销售955亿-985亿美元。预计三季度销售240亿-250亿美元。预计利润率将在下半年提高。戴尔盘后一度涨超8%。通用汽车面临重大集体诉讼据路透社，通用汽车因变速器故障将面临集体诉讼。据称，其故意销售数十万辆变速器有故障的汽车、卡车和 SUV，违反了美国 26 个州的法律。美国第六巡回上诉法院表示，下级法院法官有权酌情让司机对配备 8L45 或 8L90 八速自动变速器的凯迪拉克、雪佛兰和 GMC 汽车进行集体起诉，这些汽车在 2015 年至 2019 年车型年销售。

格隆汇2024-08-30

一张图表看清英伟达面临的最大挑战

头将放缓支出。鉴于它们占据了英伟达目前AI芯片销售的最大份额，这可能会对未来的收入增长造成不利影响。 Luria说：“明年和后年的预测开始变得非常、非常失控。” 英伟达的财报电话会议仍然相当乐观。首席执行官黄仁勋将这家人工智能领军企业的新Blackwell芯片的需求描述为“令人难以置信”。许多华尔街分析师仍然看好该股，因为在财报电话会议上，人们对Blackwell芯片延迟上市的担忧有所缓解。但对于评估自2022年10月本轮牛市开始以来已上涨逾1000%的股票的投资者来说，增长放缓似乎是一个症结所在。正如Jefferies分析师Blayne Curtis在给客户的一份报告中所写，英伟达本季度营收预期为325亿美元(上下浮动2%)，似乎“不错，但还不够好”。英伟达的业绩也没有像之前那样令华尔街感到意外。该公司公布的营收超出华尔街预期的幅度是2023年初以来最小的。其每股收益超出预期约5%，也是2023年人工智能革命开始以来最小的意外。卡森集团首席市场策略师Ryan Detrick在财报发布时写道：“这次的超出幅度比我们所见过的要小得多。” “即使未来业绩指引有所上调，但仍然没有达到前几个季度的水平。这是一家很棒的公司，收入增长率仍达122%，但看来今年的盈利季的门槛有点太高了。”

Anna Sui2024-08-30

Nvidia有真正的竞争对手吗？探究AI巨头背后的智能芯片

要慢得多。 6. AMD 和英特尔在 AI 芯片方面与 Nvidia 相比如何？作为第二大计算机图形芯片制造商，AMD 去年推出了其 Instinct 系列的一个版本，旨在攻克 Nvidia 产品占据主导地位的市场。 6 月初，在台湾举行的台北国际电脑展上，AMD 首席执行官苏姿丰宣布其 MI300 AI 处理器的升级版将于第四季度上市，并表示将在 2025 年和 2026 年推出更多产品，这表明该公司致力于这一业务领域。英特尔目前正在设计面向 AI 工作负载的芯片，但它承认，目前对数据中心图形芯片的需求增长速度快于传统上是其强项的服务器处理器单元。Nvidia 的优势不仅在于其硬件的性能。该公司发明了一种名为 CUDA 的语言，用于其图形芯片，允许对它们进行编程以执行支持 AI 程序的工作类型。 7. Nvidia 计划发布下一个产品是什么？最受期待的产品是 Blackwell，Nvidia 表示，预计今年将从新产品系列中获得“大量”收入。然而，该公司在开发过程中遇到了障碍，这将减缓部分产品的发布速度。与此同时，对 H 系列硬件的需求持续增长。首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang) 一直充当这项技术的大使，并试图吸引政府和私营企业尽早购买，否则可能会被那些拥抱人工智能的人抛在后面。Nvidia 还知道，一旦客户选择其技术用于他们的生成式人工智能项目，它将比希望吸引用户的竞争对手更容易向他们推销升级产品。来源：金色财经

金色财经2024-08-29

电子ETF早资讯|苹果、海思、悟空…电子板块或迎密集利好，一基双拼果链+芯片的电子ETF（515260）近20日吸金3130万元

”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

金融界2024-08-29

24小时环球政经要闻全览 | 8月29日

。英伟达二季度业绩强劲四季度量产新AI芯片英伟达第二财季营收300亿美元，同比增长122%，分析师预期288.6亿美元；其中，数据中心营收为263亿美元，同比增长154%，分析师预期250.8亿美元；预计第三财季营收325亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为319亿美元，但预期区间高端达379亿美元。英伟达称，Blackwell增产定于第四财季开始，并持续到2026财年；预计第四财季Blackwell收入将达到数十亿美元。 OpenAI正以超千亿美元估值洽谈融资据CNBC，OpenAI正洽谈在新一轮融资中筹集数十亿美元，这将使其估值超过1000亿美元。知情人士透露，风投Thrive Capital领投，将投资约10亿美元。微软预计也将投入资金。新一轮融资将是自2023年1月微软投资约100亿美元以来，外部资金对OpenAI的最大一次注资。去年年底员工出售现有股份时，OpenAI的估值为860亿美元。自去年以来，Thrive Capital已向OpenAI投入了数亿美元。自2019年以来，微软向OpenAI投入了130亿美元，目前拥有该公司49%的利润份额。 SK 海力士开发低功耗的第六代 DRAM 芯片据路透，全球第二大存储芯片制造商SK海力士周四表示，它已开发出业界首款第六代10纳米动态随机存取存储器（DRAM）芯片，其功耗低于旧型号。 SK海力士表示，这款名为 16Gb 1c DDR5 的芯片比上一代芯片的能效提高了 9% 以上，这可以帮助数据中心在当前的人工智能（AI）热潮中将电力成本降低多达 30%。公司计划明年开始批量出货该芯片。

格隆汇2024-08-29

英伟达盘后大跌，一度暴跌超8%！触及增长天花板？Q3营收指引放缓至两位数

伟达自身股价，也带动了纳指100和美股AI芯片股的整体下挫。图片来源：wind 财报显示，英伟达第二财季的非GAAP口径下调整后的每股收益（EPS）为0.68美元，同比增长152%，亦高于分析师预期的0.64美元。数据中心业务作为英伟达的主要收入来源，贡献了263亿美元的营收，同比增长154%，高于分析师预期的251亿美元，占总营收的88%。此外，游戏和AI PC业务、专业可视化业务、汽车和机器人业务也均实现了同比增长。英伟达预计第三财季营收将增长放缓至两位数然而，引发市场剧烈反应的是英伟达第三财季的业绩指引。英伟达预计第三财季营收将增长放缓至两位数，约为325亿美元，上下浮动2%，这一数字低于市场最乐观的预期379亿美元，也是英伟达最近六个季度内首次预期增速放缓至两位数。华尔街原本期待英伟达能够继续保持三位数的营收增长，因此这一指引被视为利空信号，导致股价暴跌。英伟达CEO黄仁勋在财报后的业绩电话会上表示，Blackwell芯片将在四季度开始量产并发货，强调Hopper和Blackwell芯片的需求都非常强劲。此前，有报道称因设计缺陷，Blackwell系列芯片中最先进的AI芯片将推迟发布，但英伟达表示已做出改进并准备发货，预计第四季度该产品将带来“数十亿美元”的收入。机构分析认为，英伟达的增长主要依赖于少数大型数据中心运营商，如谷歌和Meta Platforms等，这些公司正在向人工智能基础设施投入巨资。然而，人们担心正在布局的基础设施数量超过了目前的需求，可能导致泡沫。尽管如此，黄仁勋仍坚持认为这只是技术和经济新时代的开始，投资于英伟达基础设施的投资者正在获得立即回报。英伟达业绩波动显著影响市场英伟达还宣布了额外的500亿美元股票回购计划，试图安抚投资者，但市场对此反应冷淡，未能扭转股价跌势。此外，标普500指数中英伟达市值排名第二，其业绩波动对整体市场产生了显著影响。标普500指数中英伟达市值排名第二，权重约为6.5%，其业绩对整体市场产生重大影响。高盛分析指出，近几周全球投资者普遍在减持科技股，信息科技类股已连续四周遭遇净卖出，且净卖出规模创下过去两个月的新高。然而，全球十大对冲基金中有约半数重仓了英伟达，包括桥水、AQR和城堡投资等。此外，贝莱德、先锋领航、摩根大通等全球资管巨头也在大手笔买入英伟达的股票。

金融界2024-08-29

股价果然“巨震”！英伟达财报出炉后股价盘后大跌逾8% 究竟怎么回事？

亿美元。”许多客户正在等待英伟达新一代AI芯片Blackwell。英伟达表示，上季已向合作伙伴及客户寄出Blackwell芯片样品，并对产品进行改进，使其制造更有效率。在与投资者的电话会议上，英伟达CEO黄仁勋没有详细说明Blackwell延期的程度，但表示设计变更已完成，并且“无需进行功能上的修改”。黄仁勋在财报电话会议中表示：“改造已经完成，不需要再对功能进行调整。我说在第四季开始生产，指的是出货，不是指开始准备出货。” 不过，英伟达表示，预期目前一代芯片Hopper在未来两季的总出货量将增加，而非逐渐减少。黄仁勋在此前发布的新闻稿中表示：“目前对Hopper芯片的需求非常强劲，对Blackwell的期待也令人难以置信。Blackwell样品正在运送给我们的合作伙伴及客户。” 华尔街分析花旗分析师表示，受益于“强劲的人工智能需求强度”，英伟达的财报结果和财测均好于预期。美国彭博社称，英伟达的季度报告——科技行业财报季中最受期待的部分——在几乎所有指标上都达到或超过分析师的预期。但英伟达的投资者已经习惯了井喷式的季度业绩，最新的数据并不符合这种情况。 (截图来源：彭博社) Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示：“问题在于，这次超出预期的幅度比我们之前看到的小得多。即使未来的财测有所上调，但幅度仍不及前几季。这是一家非常优秀的公司，营收仍以122%的速度在增长，但看起来这个财报季的期望门槛设得太高了。” Detrick的评论反映市场对英伟达财报表现的预期和实际结果之间的差距，即使公司表现出色，但市场对其寄予了过高的期望，导致股价在超预期幅度较小的情况下出现压力。 WestPark Capital分析师Kevin Garrigan评价称，从股价反应来看，对于抱有较高期望的投资者来说，英伟达Q3营收展望仅仅略高于市场平均预期是不够的。 Futurum Group首席执行官丹Daniel Newman称：“任何低于最高预期的指引可能都会引起一些不安。”

tqttier2024-08-29

分析师：英伟达股票已举世瞩目，预计股价将意外上涨！

上涨，因客户需求已转向H200，下一代AI芯片Blackwell时间表的问题已不太重要。周三（28日）美股盘后，英伟达(NVDA.US)将公布二季度财报，其股价波动是华尔街最关注的问题。 EMJ Capital分析师埃里克·杰克逊表示，“英伟达是全球最重要的股票。英伟达的任何闪失将给整个市场带来重大问题。我认为英伟达的股价将出现意外上涨。” 此前，期权定价显示，英伟达本次财报后股价将波动10%。有关下一代AI芯片Blackwell时间表——预计英伟达将大宗出货推迟到2025年第一季度的问题。摩根士丹利本周指出，“时间的转变并不重要，因为供应和客户需求已经迅速转向H200。” 汇丰银行分析师Frank Lee也在8月份表示：“预计英伟达将在下半年减少Blackwell B100/B200 GPU的配置，转而加大Hopper H200的投入。”此外，汇丰银行对该股的评级为买入。原文链接

投资慧眼2024-08-28

令人震惊的警告：英伟达财报的风险或被低估?

该公司即将推出的 Blackwell AI 芯片将被推迟，供应方面的担忧也随之出现。在市场为周三的重大事件做准备之际，以下是华尔街一些顶级银行正在关注的事情。高盛高盛表示，据报道，英伟达 Blackwell 芯片的延迟发布可能会在其收益报告发布后引发一些短期波动，但基本面将使该公司的股价继续上涨。鉴于数据中心收入的上升和强劲的运营杠杆，该银行预计收入和每股收益将超过预期。以 Toshiya Hari 为首的分析师写道，领先的云服务提供商对 Nvidia 硬件的客户需求依然强劲，该公司在人工智能计算领域仍然保持着竞争优势。尽管投资者开始质疑在人工智能领域进行大量技术投资是否值得，但高盛预计该公司的财报电话会议将披露一些有助于提振信心的投资回报指标。同时，每股收益的积极修正和有利的风险回报平衡将继续支撑该股。与 Blackwell 相关的延迟造成的影响将取决于三个因素：延迟的程度、客户对旧款基于 Hopper 的芯片的兴趣，以及 Nvidia 提高简化版 Blackwell 架构产量的能力。高盛维持 Nvidia 的“买入”评级，目标价仍为每股 135 美元。德意志银行分析师罗斯·西莫尔 (Ross Seymore) 强调，人工智能计算需求保持稳定，这应该有助于英伟达实现良好的盈利业绩。他写道：“NVDA 一流的技术路线图给我们留下了深刻的印象，并相信客户对 AI 的热情可能会持续下去，从而带来又一个强劲的季度/指南。” 德意志银行写道，从边际上看，产品订单可能在 Blackwell 上市前有所回落，但总体需求趋势应该不会受到影响。不过，目前市场已基本反映了英伟达的基本面，促使该银行维持“持有”评级。美国银行尽管英伟达之前的业绩对随后的股市反弹起到了巨大的催化剂作用，但美国银行写道，投资者忽视了“低估的风险”。在本月的一份预览报告中，分析师警告称，下一代 Blackwell 芯片的推迟发布可能会在短期内抑制公司盈利后的上行潜力。不过，这不应该是一个持久的担忧：Nvidia 可以更长时间地依赖 Hopper 芯片，并推出简化的 Blackwell 版本作为权宜之计，该银行表示。 “无论如何，在利率/地缘政治持续不确定的市场环境下，任何抛售都可能进一步给 NVDA 股价带来压力。不过，我们认为任何抛售都是增强的买入机会，因为挑战不在于需求，而在于（可解决的）供应，这不会从根本上破坏 NVDA 的长期发展势头，”分析师写道。他们表示，Hopper 芯片的强劲销售可能会将销售额推高至 286 亿美元，高于 Nvidia 的 280 亿美元预期，并略高于普遍预期。美国银行对 Nvidia 的评级为“买入”，目标价为每股 150 美元。富国银行富国银行预计，由于数据中心和强劲的运营杠杆推动了公司业绩，英伟达周三的营收和每股收益将超过预期。该银行写道，数据中心收入的强劲增长将来自 Hopper H100 的强劲需求和 H200 芯片的开始出货。同时，该公司基于以太网的网络产品 Spectrum-X 的销量增长也应能推动其增长。富国银行预计，在下一季度，英伟达的数据中心部门和公司整体收入将实现 15% 的环比增长。正如其他银行所提到的，富国银行也指出，Blackwell 可能出现延迟，这可能是引发短期波动的一个因素。不过，这一问题在 1 月份季度的影响应该比 10 月份更大。该银行表示，相反，Hopper 和 Spectrum-X 的需求将在未来几个月内推动收入增长。花旗花旗预测 Nvidia 股价可能会创下新高，预计该公司的盈利将超过华尔街的预期。该公司预计季度总销售额将达到 285 亿美元，且预计比普遍预期高出约 10 亿美元。然而，花旗指出，由于布莱克威尔的担忧影响了英伟达的业绩，该公司的盈利将低于过去四个季度创下的 20 亿美元预期。除了供应链问题，投资者可能会关注 H100/H200 和 Spectrum-X 的发展势头、企业需求，以及中国对高端芯片采购的限制是否会加大风险。花旗写道：“我们预计华尔街对 6 月/10 月季度的预期将会走高，布莱克威尔的评论将使投资者对 CY25 的强劲前景感到放心，并且股价将创下 52 周新高。” 该银行对 Nvidia 给予“买入”评级，目标价为每股 150 美元。韦德布什证券韦德布什证券 (Wedbush Securities) 上周写道，这是今年股市最重要的一周，因为英伟达可能会通过另一场“震撼表现”来推动人工智能的反弹。分析师 Dan Ives 一直是 Nvidia 最看好者之一，在周三报告发布前，他的看法更加坚定。他预计，未来几年，该公司将在 AI 资本支出方面领先 1 万亿美元，因为该公司的 GPU 仍将是这项新兴技术的关键组成部分。 Ives写道：“我们继续估计，在 Nvidia GPU 芯片上每花费 1 美元，就会在科技领域产生 8 至 10 美元的乘数，这说明我们坚定看好未来一年的科技股。” Wedbush Securities 对 Nvidia 的评级为“优于大盘”。

Dan1977 1评论2024-08-28

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