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又到“贪婪”时刻！沪深300ETF(159919)近4日合计“吸金”5.50亿元
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小幅低开。盘面上，风电设备、存储芯片、AI芯片、保险、水泥建材等板块涨幅靠前，星闪概念、汽车服务、多元金融、光刻机等板块跌幅靠前。沪深300ETF(159919)多空胶着，场内交投活跃。涨幅方面，大华股份、传音控股、科大讯飞、金山办公、工业富联涨幅靠前。跌幅方面，振华科技、紫金矿业、亿联网络、歌尔股份、中芯国际跌幅靠前。从资金净流入方面来看，沪深300ETF（159919）近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1.91亿元净流入，合计“吸金”5.50亿元，日均净流入达1.38亿元。沪深300指数囊括A股市场市值最大的300只股票，被视作A股核心资产的代表。数据显示，截至2023年8月31日，沪深300指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液、美的集团、兴业银行、比亚迪、中信证券、长江电力，前十大权重股合计占比22.51%。开源证券认为，逆周期调节政策加速落地，助力经济复苏进程。2023年一季度以来，主要宽基指数呈现下行趋势，沪深300相对抗跌。7月24日召开高层会议之后，A股市场有过短期增量上行现象。市场底部反弹的关键是经济和企业盈利企稳回升，这离不开一系列逆周期调节政策的落地。最近，政府频繁出台了一系列与促进消费、稳定经济增长相关的政策，这些政策的实施可能会促进经济的触底回升。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-26
开盘：A股三大指数低开创业板指跌0.25％，风电设备、林业股表现活跃
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点。盘面上，风电设备、林业、存储芯片、AI芯片、代糖概念、保险、水泥建材等板块涨幅靠前，星闪概念、华为概念、汽车服务、多元金融、MLCC、ST股、光刻机等板块跌幅靠前。华为概念股多数回调，荣联科技跌超7%，卓翼科技、嘉环科技等跌超5%。新型工业化盘初活跃，精伦电子涨停走出五连板，迈赫股份涨超13%，天永智能涨停，亚威股份、德恩精工等涨幅居前。全球市场今日富时中国A50指数期货开盘涨0.14%。日经225指数低开0.1%，东证指数高开0.1%。韩国首尔综指开盘基本持平。人民币兑美元中间价报7.1727，与上个交易日持平。隔夜美股三大指数小幅收高，道指涨0.13%，报34006.88点；纳指涨0.45%，报13271.32点；标普500指数涨0.4%，报4337.44点。欧洲主要股指集体下跌，欧洲斯托克50指数跌0.95%。机构观点中信建投证券表示，节前，经济面难以出现较大变化，政策面博弈逐步降低，市场风险偏好或难以扭转，因此信心恢复对市场的压制也暂难缓解。资金面更是受节前流动性趋紧叠加海外美债持续走高增量资金受限等因素的影响，量能难以有效放大。因此，我们认为，节前市场或维持震荡格局。但中期来看，当前市场政策底、估值底、市场底三重底共振，叠加节后进入10月份，经济数据陆续公布，有望改善市场预期，迎来触底反弹的机会。因此，国庆节前后仍不失为布局好时机。光大证券分析称，大盘重回弱势，，既有指数长期低迷导致的信心积重难返，也有长假避险情绪的影响。虽然信心的重建不会一蹴而就，但大盘在当前位置，绝对点位和估值都比较低，所以节前避险（兑现筹码、持币过节）的性价比并不高。中期来看，市场机会大于风险。这也预示着，国庆后市场开门红的概率很大，所以当下稳妥的策略是守住筹码。避险情绪作用下，医药股成为两市资金的避风港。但医药细分领域太多，市场没有足够的成交量支撑，只能轮动表现。这其中，减肥药是具备产业趋势的方向，可以酌情关注。其他方面，继续关注硬科技与一带一路。
金融界2023-09-26
A股午评：沪指震荡调整跌0.39% 减肥药、华为概念股逆势上涨
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走势低迷，安德利跌超7%；房地产开发、AI芯片等板块跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-25
A股盘前公告淘金：华友钴业与LG化学签署谅解备忘录，旋极信息布局AI芯片业务
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极信息：拟购买浙江曲速股权并增资布局AI芯片业务金财互联：控股公司与华为云计算签署了《合作框架协议》 ST贵人：拟逐步退出运动鞋服业务进军粮食业务厦门钨业：与中国稀土集团有限公司签署《合作框架协议》润建股份：预中标1.22亿元中国铁塔综合代维服务采购项目龙泉股份：子公司预中标6206万元不锈钢管件设备采购项目吉宏股份：前三季度净利润同比预增58.3%-62.5% 国金证券：耗资约500万元首次回购公司股份星湖科技：控股股东拟增持5000万元-1亿元皖维高新：拟投资年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目浙江龙盛：拟出资3000万元与专业投资机构共同投资基金三维股份：合营企业联合中标5.14亿元项目霍普股份：控股子公司拟建设总装机容量为100MW的分布式太阳能光伏电站威力传动：拟约50亿元分期投资建设风电增速器智慧工厂项目蓝特光学：拟3.46亿元投资建设“微棱镜产业基地扩产项目” 市北高新：控股子公司拟转让恒固地产28%股权欢乐家：全资子公司拟进行固定资产投资项目 *ST西钢：确定北京建龙重工集团有限公司等为重整投资人棕榈股份：中标1.32亿元新乡市平原示范区客运站建设项目国盾量子：拟2.47亿元投资建设量子科技园（二期）项目星网锐捷：拟对全资子公司增资5000万元华立股份：控股股东将变更为安徽洪典资本华银电力：1-8月完成发电量159.04亿千瓦时同比增长23.58% 复星医药：控股子公司药品复可舒获临床试验批准三晖电气：拟出租闲置房产天房发展：证券简称拟变更为“津投城开” 雪峰科技：全资子公司雪峰爆破拟与和田昆冈设立合资公司四川美丰：回购股份比例达到总股本2% 滨化股份：拟12.1亿元收购锦元新材料100%股权西藏矿业：白银扎布耶100%股权挂牌转让底价调整为2.74亿元新产业：获得医疗器械注册证湖南黄金：大万矿业将于9月23日恢复生产苏奥传感：获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书大连重工：1-9月预计净利润同比增长23.33%-40.34% 天茂集团：拟1.52亿元购买国华人寿持有的华瑞保险60%股权康泰生物：五联疫苗开启Ⅰ期临床试验中孚实业：拟12.12亿元收购中孚铝业25%股权科翔股份：拟约20亿元投建高端PCB智能制造工厂项目中铝国际：子公司拟挂牌转让匀都置业100%股权龙元建设：子公司土地收储补偿总额3.39亿元贵州三力：拟收购参股公司股权西测测试：丰年君传划转超额减持所获的收益人民币215.17万元至公司合力泰：截至9月22日公司及子公司逾期债务合计6.68亿元盘龙药业：子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司1亿元设立全资子公司
金融界2023-09-25
消息称英伟达追单AI芯片台积电增购设备扩充CoWoS产能
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爆，积极扩产之际，传出大客户英伟达扩大AI芯片下单量，加上超威、亚马逊等大厂急单涌现，台积电为此急找设备供应商增购CoWoS机台，在既有的增产目标之外，设备订单量再追加三成。
金融界2023-09-25
【一周科技动态】避险回撤，为什么亚马逊首当其冲？
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歌考虑放弃 $博通(AVGO)$ 作为AI芯片供应商，但谷歌公司称与博通的芯片合作关系“不会发生变化”；亚马逊举行今年最重磅的新品发布会，加强了生成式AI功能加持的Alexa语音助手；亚马逊扩招25万人以应对假日销售季，提高小时工资；高盛预计特斯拉价格战打不停，下调2023和2024年EPS预期埃尔多安邀请马斯克在土耳其建特斯拉工厂 $土耳其ETF-iShares MSCI(TUR)$ ；特斯拉一体化压铸技术取得新突破，新车开发时间最快可压缩至一年半；特斯拉建议在印度修建电池工厂，此前印度总理modi希望特斯拉在印度建厂； Meta旗下WhatsApp否认“考虑在应用中植入广告英伟达希望加强与越南在半导体、AI等领域合作，可能在越建厂一周核心观点苹果新品发售，为何Pro Max这么缺货？ iPhone15系列首周预购跟去年14差不多，维持今年iPhone15出货量约8000万部的出货量目标预期。此前郭明錤表示，因市场预期已先行调降，预购结果反而比市场担心的要好。同时我们可以发现，iPhone 15 Pro Max的需求如先前预期般强劲，甚至优于去年的iPhone 14 Pro Max。首发日上午黄牛加价700元，现在下单甚至要在11月中旬才能到货。而iPhone 15 Pro Max的等待时间显著比其他机种久，不全然是因为需求强劲造成，其量产时程较晚故目前出货量较少，其中最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。在短视频时代，高端机型的需求与用途可能超过预期，因此苹果可能在之后的备货过程中多倾向于这些工具性更强的高端机型。同时，由于Max的需求增大，一定程度上可能是Pro小机型的用户转移。为何市场对亚马逊开始保守了？亚马逊本周大跌了超10%，历史上并不常见。市场认为其近期对员工福利的大幅提升有可能对下个季度业绩有影响。同时CPI公布之后，可能市场对今年购物季的销售预期并不强烈。亚马逊将雇佣25万购物季工人，比一年前增加了66%，规模超疫情前，同时还宣布加薪，计划今年投资13亿美元，用于提高客户履行和运输员工的薪酬，平均薪资提高到每小时20.50美元以上，比过去五年增加了50%以上。前段时间的罢工可能影响非常深。亚马逊的卡车司机在“罢工潮”之内，而同时它的“最后一英里交付”又在当下的物流竞争中非常重要。罢工一方面体现了通胀带来的消费压力增大，也同时体现了公司开支的增大。但亚马逊在9月20日的发布会也公布了新款音箱Echo、电脑、眼镜、电视等产品，其中令人最期待的是提供类ChatGPT对话交流的生成式AI功能加持Alexa语音助手，这也将AI竞赛引入到物联网设备之中。短期来看，消费层面的压力会继续制约亚马逊投资者的情绪，但其在云市场、AI布局中的优势依然可以让它有足够的竞争优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1295%，同期SPY回报146%。年初以来，该组合总回报为84.3%，夏普比率为4.9，而同期SPY总回报14.7%。过去一周大科技公司引领回撤，组合的标准差上升到17.6，标普500的为11.4%
老虎证券2023-09-22
AI芯片回血！科创芯片ETF(588200)强势拉升，源杰科技涨超18%
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思特威等个股跟涨。算力需求暴增之下，AI芯片成为市场主线之一。在A股芯片主题指数中，科创芯片指数弹性高、更犀利，超额收益明显。在科创板+AI芯片双重风口加持下，长期投资价值凸显。数据显示，截至2023年8月31日，科创芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微、沪硅产业、晶晨股份、睿创微纳、芯原股份、芯源微，前十大权重股合计占比57.26%。东海证券表示，华为新机销售火热，有望推动半导体材料和零部件的国产化替代进程；存储芯片协议涨价，作为半导体产业的支柱之一，有望推动半导体产业复苏；两部门联合发布稳增长行动方案，提出2024年国内5G手机出货量占比超过85%，有望提升下游消费电子产业更新换代及复苏节奏。场外投资者可通过科创芯片ETF联接基金（017470）把握国产芯片投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-22
美股开盘：道指纳指跌超百点科技股及中概股多走低小鹏汽车跌超4%
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个月以来的新高。谷歌考虑放弃博通作为AI芯片供应商据媒体报道，知情人士称，谷歌高管“广泛”讨论了最早于2027年弃用博通作为AI芯片供应商的问题。若属实，谷歌将完全在公司内部设计张量处理单元。报道称，此举可能帮助谷歌每年节省数十亿美元的成本。获思科收购，Splunk大涨思科9月21日宣布与Splunk达成一项最终协议，根据该协议，思科拟以每股157美元的现金收购Splunk。收购完成后，Splunk总裁兼首席执行官Gary Steele将加入思科的领导团队，向思科董事长兼首席执行官查克·罗宾斯（Chuck Robbins）汇报工作。 Arm盘前续跌前四日累计跌幅近17% Arm Holdings开盘后势将创下上市以来新低。Arm已连续四个交易日下跌，累计跌幅近17%，较上市次日创下的历史高位69美元跌去23.3%，市值蒸发约165亿美元。联邦快递Q1经调EPS增长32.2%，上调全年盈利指引联邦快递公布2024财年第一季度业绩，调整后每股收益4.55美元，同比增长32.2%，高于市场预期的3.73美元；营收217亿美元，市场预期218亿美元。此外，公司将2024财年调整后每股收益指引从此前的16.5-18.5美元上调至17-18.5美元。高通：预计上海公司将裁员，但“大规模”“撤离上海”不属实传美国芯片巨头$高通(QCOM.US)$在其上海研发部门进行了“大规模的裁员”。对于市场传闻，高通公司回应表示，高通在第三季度财报电话会议上和8月提交的10Q报告中曾说过，鉴于宏观经济和需求环境的持续不确定性，公司预计将进一步采取调整措施，以实现对重要增长机遇和业务多元化的持续投资。虽然相应计划还在制定中，但预计主要措施将包括裁员，不过市场所传的“大规模裁员”、“关闭办公室”、“撤离上海”等说法夸大其词。法拉第未来收到纳斯达克合规通知 Faraday Future Intelligent Electric Inc盘前跌超1%，报3.86美元。消息上，贾跃亭在FF“919开发者AI共创节”上表示，在经历长达近一年后，FF上周四正式收到了纳斯达克合规通知。虽然从静态或片面角度看，公司依然困难重重，但从全局动态来看，公司可能正处于历史最好和机遇最大的时期。 Wedbush：重申Palantir“跑赢大市”评级，目标价25美元 Wedbush分析师Dan Ives重申对软件公司Palantir的“跑赢大市”评级，目标价为25美元。分析师表示，该公司上周举行了AIP会议，其对人工智能的愿景似乎引起了消费者的共鸣，从而对其业务产生了长期影响。客户可以通过Palantir的软件套件“显著”提高生产力，从而提高效率。分析师补充道，总的来说，相信Palantir在商业方面的盈利故事正处于正轨，并且有能力利用下半年至2024年强劲的商业支出顺风。蔚来发布NIO Phone及自研芯片产品“杨戬” 今日是NIO IN 2023蔚来创新科技日，蔚来发布旗舰手机NIO Phone，分为“性能版”、“旗舰版”、“EPedition”三个版本，售价分别为6499元、6899元、7499元。蔚来还发布了其自研第一款芯片产品——激光雷达主控芯片“杨戬”，该芯片有8核64位处理器，算力比较强，并且加配8通道9bit的ADC，采样率达1GHz，可高效捕获激光雷达传感器的原始数据，还将为激光雷达降低50%的功耗。
金融界2023-09-21
大数据概念股盘中活跃，浪潮信息3.89%领涨，大数据ETF(159739)逆势上涨0.56%
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用以及推理皆需要大量智能算力提供支持。AI芯片、AI服务器以及云计算算力需求将持续提升。根据IDC预测，预计到2026年智能算力规模将达到1271.4 EFLOPS，预计中国智能算力规模CAGR达52.3%。下半年行业在需求端和政策端双重刺激下，算力、数据要素、AI+应用等相关产业有望受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-21
半导体板块早盘震荡走强！科创芯片ETF基金(588290)盘中上涨，连续3个交易日“吸金”
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t&Sullivan预计2023年全球AI芯片市场规模将达到490亿美元，到2026年则将增长至920亿美元。我国人工智能芯片市场规模有望突破500亿元，2026年有望达到1675亿元。东海证券分析认为：华为新机销售火热，有望推动半导体材料和零部件的国产化替代进程；存储芯片协议涨价，作为半导体产业的支柱之一，有望推动半导体产业复苏；两部门联合发布稳增长行动方案，提出2024年国内5G手机出货量占比超过85%，有望提升下游消费电子产业更新换代及复苏节奏。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-21

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