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英伟达是怎么做投资的？
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研究公司Omdia的数据，英伟达占据了AI芯片销售市场超70%的份额，英伟达强大的财务实力为其投资活动提供了坚实的基础。公司在前三个季度的收入达到了388.2亿美元，特别是在第三季度，其销售额同比增长了200%以上。英伟达市值也迅速上升至1.79万亿美元，成为美股市值第三大的公司。这使得Nvidia能够利用自身的资金对初创企业上进行投资。
金融界2024-02-20
超微电脑驾驭AI革命
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者必须在英伟达和AMD之间选择GPU AI芯片公司进行投资，但超微已经为两家供应商的所有相关芯片提供了解决方案。这家人工智能基础设施公司甚至正在与英特尔的高迪2和高迪3芯片合作，为客户提供用于推理和大语言模型的完整人工智能服务器解决方案。随着企业购买越来越多的芯片，GPU的竞争性价格只会增加对超微基础设施解决方案的需求。该公司提供采用最新技术的创新机架解决方案，包括通过直接附加冷却的液冷机架，以管理热量，并通过更高性能的人工智能解决方案降低能源成本。该公司将拥有每月生产5000个机架的能力，尽管增长率巨大，但目前的生产利用率仅为65%。超微甚至在硅谷和马来西亚都增加了产能，以满足未来几年人工智能数据中心服务器解决方案的持续增长。超微的增长速度远远超过了整个行业，在新冠疫情期间，该行业的增长率一直低于20%。在与英伟达就人工智能基础设施解决方案展开合作后，该公司实现了快速增长。现在，超微预测，由软件、服务、存储和安全组成的整体IT解决方案将为公司带来250多亿美元的销售额。来源：超微电脑24财年二季报这家数据中心解决方案公司预计，该公司24财年的营收将在145亿美元左右，为公司带来100多亿美元的额外营收。该公司预计将再增长70%，以实现这一内部目标。危险信号最大的危险信号是硬件业务的毛利率有限。超微第二季度的毛利率仅为15.4%，低于去年同期的18.7%。该公司目前正在以利润率为代价追逐业务。由于芯片的复杂性和竞争的有限性，人工智能芯片企业的毛利率在60% ~ 70%之间。不过，归根结底，对投资者来说，重要的是股票的估值和业务的增长率，而不管英伟达的毛利率是否超过75%，或超微的毛利率是否超过15%。唯一的风险是，低利润的硬件业务通常会面临更多的竞争，因为公司没有专门的技术来保证溢价。戴尔科技等其他电脑硬件公司虽然没有类似的增长率，但毛利率仍是超微的两倍，由于服务业务的增长，其毛利率达到32%。不过，由于增长问题，该股的市盈率很低。在下跌200美元之后，超微的股价已经不再昂贵了，其上涨只是反映了其巨大的盈利增长。该公司已进入24财年第三季度，投资者将很快开始关注25财年的每股收益目标。该股的交易价格仅为27.5倍，每股收益目标为29.22美元，每股收益将以更快的速度增长。来源：YCharts 该股此前的交易价格低于预期每股收益目标的10倍，与戴尔科技类似。伴随着低毛利率的风险，这些硬件类型的公司也倾向于以低市盈率出售。投资者必须回答的问题是，人工智能革命会持续多久。AMD声称，到2027年，人工智能芯片市场将飙升至4000亿美元，导致未来几年的大规模增长，在这种情况下，超微将保持这些高市盈率的增长率，以支持数据中心需求的增长。该公司只需要在25财年将毛利率提高100个基点，并根据近200亿美元的收入目标，将营业收入提高至多2亿美元。即使在税后，根据目前仅5800万股的摊薄股票数量，超微每股收益也将增加2至3美元。这支股票价格便宜，超微通过提供全面的IT解决方案，而不是当前的硬件解决方案，很容易开始产生更高的毛利率。结论现在确实很难评估超微的价值。巨大的增长率似乎并不可持续，公司为了获得市场份额而削减了毛利率，这表明竞争激烈。然而，随着时间的推移，超微可以利用额外的市场份额和全面的IT解决方案来挤压竞争对手，并将利润率提高，从而提供大幅增加的每股收益。尽管股价大幅上涨，但在800美元的价格下，该股票并不一定昂贵。投资者在考虑波动交易时应谨慎行事，但股价下跌可能会为未来几年以合理价值拥有一个大型人工智能增长故事提供机会。 $超微电脑(SMCI)$
老虎证券2024-02-20
四维图新：旗下芯片设计公司未来会进一步加速AI芯片的研发和生态建设
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关方面进行布局和规划，未来会进一步加速AI芯片的研发和生态建设。
金融界2024-02-20
恒烁股份上涨6.45%，报35.83元/股
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发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片，并提供边缘计算的完整解决方案。该公司于2015年成立，2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688416。截至9月30日，恒烁股份股东户数7386，人均流通股3834股。 2023年1月-9月，恒烁股份实现营业收入2.18亿元，同比减少37.69%；归属净利润-9607.83万元，同比减少306.00%。
金融界2024-02-20
文生视频模型Sora影响几何？券商观点来揭秘！
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视频创作效率等。【东海证券：有望带动AI芯片、高性能存储等行业需求】 Sora的发布展示了AI在理解真实世界场景和与之互动的能力已实现重大飞跃，被认为是迈向通用人工智能（AGI）的重要里程碑。文生视频大模型所需训练数据的参数规模、运算能力和存储要求会显著大于文本和图像，有望带动AI芯片、HBM等高性能存储、服务器、光模块等行业的需求持续高增。【华鑫证券：AI产业链将获得巨大产业机会，推动半导体增长】展望2024大周期：AI正在将人类带入前所未有的新时代，Sora等模型出台证明了AI对生产力的革命有多强大，AI产业链将获得巨大产业机会。半导体行业周期见底，AI+硬件创新带来新增长动力2023年底产业链大部分库存逐步出清，整体产能扩张显著放缓，半导体行业周期底部基本确认，AI+革命带来的硬件创新有望成为未来半导体增长的主要推动力。国产替代方面，国内半导体设备和材料公司也开始从低端向高端突破，目前仍然处在突破进程中。建议关注AI算力芯片、半导体设备和材料、先进封装、半导体存储器的投资机会。【中信证券：Sora视频展现AI重构传统行业的巨大潜力】多模态大模型Sora视频demo表现惊艳，再次体现了AI重构传统行业的巨大潜力。如果文生视频AI爆款应用出现，将带来巨大的网络升级需求，网络设备提供商将显著受益。同时目前AI产业发展趋势亦在不断明确，有望缓解市场对于算力投入持续性的担忧，光模块等算力设施板块的估值空间亦有望打开。【平安证券：预计美股科技板块牛市带来3~5年的周期机会】 Sora的发布意味着AI在视频技术领域取得突破性进展。随着 AI在多模态领域陆续实现飞跃式发展，相关领域及产业在带动下也将迎来深度变革。预计2024年以AI为核心的众多相关产业有望被带动，众多被提振的产业叠加一条明确的AI技术发展路径，预计2023年AI带动的美股科技板块牛市将带来3~5年的周期机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-20
Sora重磅发布，AI芯片，光模块蛋糕或变大！双创龙头ETF(588330)再涨1.97%日线5连阳！
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振，春节后的首个交易日（2月19日），AI芯片和光模块涨势亮眼，中际旭创涨停，海光信息涨超12%，值得注意的是，重仓光模块、AI芯片、医药生物的中证科创创业50指数已实现日线5连阳（2月5日-2月19日），区间累计上涨12.44%。图片来源：Wind 紧密跟踪中证科创创业50指数的双创龙头ETF（588330）场内价格再度上涨1.97%，站上30日均线，亦实现日线5连阳，成交额超2500万元。图片来源：雪球双创龙头ETF（588330）被动跟踪标的中证科创创业50指数，纳入创业板的高盈利、高成长资产和创业板中的稀缺性资产，其中“新半医”概念股占比近9成，消息面上，新能源、半导体、生物医药板块均有利好消息催化，具体来看： ①【新能源：总体平稳向好，可重点关注具备竞争优势的龙头标的】光伏方面，春节前一周（2.5-2.8）硅料价格环比继续提升，春节前生产企业逐步减产关停或推动供需再平衡，老旧产能出清过程中产业链价格提升空间有限，春节后若需求明显提升，在供需关系作用下或推动产业链价格上升。风电方面，电力运营商陆续开启风机框架招标，山东半岛北N2等海风项目前期工作持续推进。新能源储能环节，国内工商业储能及美国大储有望迎来较快增长，在系统集成、终端渠道、电池与电力电子技术等方面有优势的企业将充分受益。中银证券表示，可以重点关注具备成本优势的龙头标的、具备技术优势且行业格局较优的相关标的。 ②【半导体：Sora重磅发布，对算力芯片、先进封测形成拉动】 2月16日，OpenAI发布首个文本生成视频模型Sora，视频长度可达60秒，内容表现突出，是AIGC发展过程中一大里程碑事件，再度引领时代变革。未来随着技术成熟叠加成本下降，有望逐步走向商业化，对算力芯片、先进封测等形成拉动。东莞证券表示，随着后续Sora的大规模推广，内容创作的门槛、成本有望大幅降低，视频生成模型的训练及广泛应用也将加大对算力的需求，可以重点关注国产算力产业链发展。展望2024，随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。 ③【医药生物：开放创新药自主定价权，鼓励中国医药产业创新发展】 2月5日，国家医保局《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见稿通过有关行业协会征求意见，该意见稿将价格、挂网、采购等政策资源向真创新、高水平创新倾斜，坚持药品价格由市场决定，整体提高新药挂网效率，支持高质量创新药品获得“与高投入、高风险相符的收益回报”。信达证券表示，医药板块因细分赛道较多，中小市值个股数量较多，在新的严监管背景下，有望优胜劣汰，一些经营不善企业，将逐步退出市场，而真正有技术、有壁垒、有前景的成长性企业，依然有望被投资者认可。当前，可以重点关注的方向有：①创新及出海为增长核心的资产；②受益于老龄化需求提升的标的；③估值&成长性依然有足够吸引力、安全边际较高的标的。国海证券认为，在今年的宏观环境下，小盘优于大盘仍是大概率事件。2023年在海外经济增长动能回落、国内在以高质量发展为核心的宏观经济政治形势之下，中国经济强复苏情况较难出现。结合历史经验，在相对平稳的经济环境下，小盘成长风格常具备更高胜率。AIGC元年开启，未来信创、芯片、人工智能、消费电子等细分赛道仍将持续发展，TMT板块景气趋势向好，有望成为2023年全年主线。值得注意的是，截至2月19日收盘，双创龙头ETF（588330）跟踪标的中证科创创业50指数市盈率PE为25.48倍，位于指数基日以来3.65%历史极低分位点，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其中，电子、电力设备、医药生物这三个行业在中证科创创业50指数中，均占据20%-30%的比例，呈现“三足鼎立”结构。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技股增长潜力的投资者，相关产品双创龙头ETF（588330）。图片来源：Wind 数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-20
Sora亮眼表现或加速AI产业升级，人工智能ETF(159819)单日“吸金”近4亿元
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I算力市场的增长提供强劲动力。我国国产AI芯片产业链将加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商或将受益。人工智能ETF(159819)，场外联接(A类：012733；C类：012734)，一键打包人工智能主题上市公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-20
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.26%，Sora概念多股一字涨停
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超清视频、ST股、教育等板块涨幅靠前，AI芯片、游戏、CPO概念、培育钻石、飞行汽车等板块跌幅靠前。 Sora概念继续强势，当虹科技、会畅通讯、因赛集团、国脉文化、引力传媒、汉王科技、新华网等多股涨停。市场热门股哈森股份（19天13板）低开3.12%，中视传媒（16天10板）高开2.74%，克来机电（7板）竞价涨停。全球市场今日富时中国A50指数期货开盘微涨，随后拉升涨约0.6%。日经225指数开盘涨0.1%，东证指数开盘涨0.2%。韩国KOSPI指数开盘跌0.3%。周一美国金融市场休市。欧洲主要股指小幅分化。机构观点光大证券指出，龙年开门红，市场信心持续修复，后续政策面仍有利好预期，市场有望持续反弹。但成交量回到万亿以下，难以支持普遍反弹，后续或将进入结构性行情的阶段。配置上，关注热门概念+超跌小盘股。市场触底反弹，超跌小盘股的弹性相对较大；当新的热门概念出现时，优先关注其中的超跌小盘股。东北证券分析称，考虑到成交额并未快速放大、北上资金净流出63亿元的存量博弈的特征，考虑到指数收复2900点并向上方的长期趋势线回归，预计短线或在2900-2930点一线做震荡，红利指数和科创成长交替中AI主线仍是相对占优的方向，并继续跟盘中红利指数的量能变化以及杠杆资金回补的力度。
金融界2024-02-20
英伟达股票再创新高,市值超亚马逊谷歌,成为美股第三!
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T横空出世点燃AI浪潮后，市场对英伟达AI芯片的需求激增。英伟达股价去年上涨了两倍有余，然而该公司堪称疯狂的涨势远未结束。 2024年刚进入第二个月，英伟达股价今年迄今为止已上涨了近50%，市值增加了约6000亿美元，超过了它在2023年最后七个月的市值增幅。 1月上旬，英伟达发布了具有高性能生成式AI功能的桌面端GPU——GeForce RTX 40 SUPER系列，包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 Super，并且在AI相关组件和软件方面也取得了进展。最近英伟达还推出了 Chat with RTX，一款演示应用程序，让你能在个人电脑上运行自己的AI聊天机器人。无论是YouTube视频还是个人文档，都能用来生成摘要或获取基于个人数据的相关答案。整个过程完全在本地电脑上进行，你只需要一张拥有至少8GB VRAM的RTX 30或40系列显卡即可。因为以上原因，英伟达股价不断攀升至新高。英伟达后续还会继续上涨吗？ 2023年可以说是英伟达成立近30年以来最好的一年。由于大语言模型带动的训练和推理算力需求的增加，导致市场对英伟达AI芯片(H100、A100等)和HGX平台的采购需求也出现了飙升，受此影响，英伟达的股价在2023年上涨了近240%。因此，小编会在2024年继续看好英伟达，主要有两点理由。 1.个人电脑市场出现复苏迹象 2022年，宏观经济逆风重创了科技市场，并引发了抛售，纳斯达克100科技板块指数当时也下跌了40%。然而，随着通胀的缓解和对AI新兴行业的兴趣增加，科技行业在2023年开始出现复苏，并有可能在新的一年继续改善。根据Gartner的数据，2022年个人电脑的出货量下降了16%，原因是在疫情早期购买新电脑的消费者完全没有升级或换新电脑的动力，而且通货膨胀和利率上升也对消费者的可自由支出造成了影响。但这一数字在2023年第三季度已经有所改善，多家相关公司的季度业绩也表明，个人电脑市场正在复苏。在与个人电脑相关的业务方面，英伟达主要将其归为游戏业务，因为其硬件被消费者用来组装高性能的游戏电脑。随着个人电脑市场的复苏，英伟达的游戏业务收入已经同比增长了81%，环比增长了15%（截至10月29日的2024财年第三季度）。 2、英伟达仍将保持AI领域的主导地位 AMD和英特尔(INTC)等公司虽然也在搞GPU，但过去很多年他们主要还是在发展和推广中央处理器(CPU)，而英伟达则完全把GPU作为自己的战略和重点。因此，当科技公司在去年将业务重心转向AI以及为AI提供算力的GPU需求飙升时，英伟达在AI芯片领域的市场份额迅速达到了近90%。 AI芯片销量的飙升也反映在英伟达的财报中，截止2024财年第三季度，英伟达的收入同比增长了206%，营业收入增长1600%。市场对AI芯片需求的增加也使英伟达的数据中心收入在第三季度增长了279%。虽然英伟达在2023年因AI芯片市场缺乏竞争而获利，但这种情况在2024年可能会发生改变，因为AMD和英特尔已经宣布将在未来几个月推出新的AI芯片，而这让一些投资者开始对英伟达2024年的前景感到担忧。小编认为投资者完全没必要担心。因为据Grand View Research的预测，到2030年，AI市场的年复合增长率将达到37%。如果这一增长率能实现，那么到2030年，这个行业的市场规模将超过1万亿美元，这意味着即使出现新的竞争对手，英伟达也有足够的市场空间继续保持其在AI领域的主导地位。此外，虽然AMD和英特尔多年来一直在挑战英伟达在GPU市场的主导地位，但未能挑战成功（英伟达在GPU市场已经占据了80%以上的份额，AMD和英特尔在这个领域的市场份额在不断萎缩），所以，即使到了AI领域，这种竞争格局也不会发生明显的变化。鉴于英伟达在AI领域的领先地位和正在复苏的个人电脑业务，该公司在2024年及以后仍将拥有巨大的增长潜力。投资者如何购买英伟达股票购买英伟达股票需要开通一个美股账户，但是由于各种原因，导致很多华人投资者券商开户十分困难，这里小编认为我们要选择一个比较具有可信度的券商进行投资，像嘉信理财是全球知名的投资券商，开户嘉信理财就可以得到一个同名的银行账户，你可以通过入金USDT到多资产钱包BiyaPay然后出金法币到嘉信证券进行投资美股。 BiyaPay获得了美国证监会的授权，他们也开通了美股投资的业务，你也可以在BiyaPay直接进行美股投资。投资者可以在平台上搜索英伟达的股票代码，并购买英伟达的股票。投资者可以根据自己的投资策略，定期监控英伟达的股票价格，并在合适的时机买入或卖出英伟达的股票。结语英伟达的崛起代表着一个时代的到来——人工智能时代。我们作为投资者，一定要把一定的精力和仓位放在时代之上。你看好或者关注的东西，重要的是把这些东西变成仓位。我们发现有成就的人能不断迭代，当新事物来临时，他能够不断焕发出新的想法，跟上时代，并且身体力行，把迭代变成利益和效益。而那些被大浪淘沙淘掉的人，虽然知道这个机会，但是没有做或者做反了，比如炒概念。但如果投的是一个时代中被业务推动型的公司，那是完全不同的。所以，我们没有理由不去迎接这个时代。来源：金色财经
金色财经2024-02-19
情绪高涨！Sora点燃人工智能板块，中际旭创20cm涨停，科技ETF(515000)斩获五连阳！景气预期或加速提升
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赛道或有三个方面：一是大模型训练相关的AI芯片，与电子行业有关；二是AI服务器厂商，为AI大模型提供算力，与计算机相关公司有关；三是AI大模型训练网络需要使用的光模块，与通信板块相关。中信证券认为，AI发展趋势已经愈发明确，AI产业成熟的商业模式与“收入—资本开支”的良性循环亦在逐步形成。这有望缓解市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，从而打开龙头厂商估值空间。【政策持续加码，成长赛道性价比凸显】政策面上，TMT+生物科技等成长赛道受政策密集催化。自去年10月“二十大”重磅提出“中国式现代化”、明确“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”以来，成长赛道近期持续收到产业相关政策的催化。随着以数字经济、新能源、生物制造为代表的各个领域政策催化密集落地，相关赛道未来的景气预期有望加速提升。估值面上，兴业证券指出，从估值与盈利匹配度上看，成长赛道目前性价比仍较高。 • 一方面，从PE-G维度来看，以储能、计算机、电力、传媒为代表的多数成长赛道目前已经处于PE-G>1区间； • 另一方面，从PB-ROE维度来看，以新能源、消费电子、光伏、智能汽车为代表的多数成长赛道PB-ROE也较其他板块体现出明显的相对优势。资料来源：兴业证券一键配置成长赛道科技股，相关产品科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19

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