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AMD：台积电预测芯片市场已达底部

来需求的重要声明。芯片制造商正在看到对AI芯片的强劲需求，并计划保持积极的资本支出计划，以满足客户未来的产能需求，具体如下：尽管如此，我们支持客户结构性增长的承诺没有改变，我们的纪律性CapEx和产能规划仍然基于长期市场需求情况。因此，我们预计2023年的资本预算将在320亿美元至360亿美元之间。随着2023年这一级别的CapEx支出，我们重申台积电将继续致力于在年度和季度基础上实现可持续和稳定增长的现金股息。我们将继续与客户密切合作，规划我们的长期产能，并投资于领先和特殊技术，以支持客户增长并为股东提供有利可图的增长。台积电目前有两个主要客户需要满足这样的产能需求：AMD和苹果。如果这两个顶级客户预测需求持续疲软，公司可能会削减资本支出。但根据2021年的数据，高通、英伟达和博通等芯片公司对台积电提供了重要的销售额。图片来源: Tom's Hardware AMD被认为在2022年通过收购Xilinx并报告了强劲的年初增长后，占据了台积电销售额的10％。台湾的一个新闻机构表示，AMD的贡献曾经一度达到10％，但在2022年底有所下降。 AMD即将推出一些重要的AI芯片，而NVIDIA很可能是台积电指出的推动3纳米芯片增长的主要客户。自从一月初的CES以来，AMD在AI领域已经引起了很多关注。该公司拥有一种名为XNDA的新型AI架构。在CES上，苏姿丰宣布推出Alveo V70推断加速器，可插入服务器。该加速器提供每秒400万亿次的AI计算性能，支持PCIe 5.0，并耗电75瓦，与Ryzen 7040一起，AMD有一组为AI需求而推出的芯片组。此外，MI300 将是行业首款将 CPU、GPU 和内存合并为单个集成设计的数据中心芯片，为 HPC 和 AI 工作负载提供了 8 倍的性能和 5 倍的效率。 MI300 将等到今年下半年才上市，但 MI250 已经面世，并在 AI 领域取得了胜利，如 CTO Mark Papermaster 在三月份的摩根士丹利技术大会上所述。 | ... MI250，即Instinct 250，已经在生产中了，表现优异的是在高性能计算（HPC）领域。在早期阶段，Instinct正处于发展阶段，已在Azure上运行。去年，您听到了（Azure）立起了MI250并开始 - 实际上，他们一直是我们的重要伙伴，为了在MI250上运行所需的工作负载进行了调整。所以，这是第一个标志，我们已经开始使用MI250了。无论如何，AMD都准备在今年参与AI需求热潮。正如之前的研究所讨论的，投资者需要关注公司的进展，而不是过于关注当前的业绩是否完美。分析师对未来几年的每股收益目标迅速上升至5美元至6美元，而投资者不应陷入这些目标何时能够实现的困境中。投资的关键在于是否存在实现这些目标的现实机会。最近的行业消息表明，2023年第一季度的业绩可能会疲软。AMD预测收入为50亿美元至56亿美元，同比下降约10%。分析师预测收入为53亿美元，并预测收入将在2023年第二季度上升至56亿美元，投资者应做好业绩下滑的准备。总结投资者需要关注的是，基于未来几年预测的EPS增长，低于90美元的AMD股价仍然便宜。在未来几周内，季度业绩将会波动，可能会令人失望，但投资者应该利用这种弱势，购买AMD的股票，因为库存的调整预计将在本季度结束，最晚也在本季度结束。 $美国超微公司(AMD)$ $台积电(TSM)$

老虎证券2023-04-25

三安光电跌停，芯片50ETF（516350）盘中跌幅超3%

力芯片市场需求获得进一步提振，全年来看AI芯片概念将是市场持续热点。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-25

紫光国微：2023年一季度归母净利5.84亿元，同比增长10.03%

力芯片市场需求获得进一步提振，全年来看AI芯片概念将是市场持续热点;同时从ASML对中国大陆地区业绩贡献前瞻来看，年内晶圆仍处于积极扩产态势，从而有望促进设备和材料用量持续增长。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-25

创业板指跌超1%，两市超3900股下跌，传媒、游戏板块再度活跃

，石油天然气、啤酒、AIGC、预制菜、AI芯片、手游等概念较为活跃。

金融界2023-04-25

港股开盘：恒生指数跌0.28％，青岛啤酒股份涨1.05％

谷歌收涨 0.82％，谷歌将其专门负责AI芯片开发的团队转移至谷歌云部门。特斯拉跌 1.53％，特斯拉Q1中国市场收入48.91亿美元，同比增长5％。　　全球资产表现上，担心经济前景和债务上限，美债收益率跌超6个基点，美元指数进一步远离102，即将连跌两个月。市场预测日本维持超宽松政策，瑞郎兑日元创四十多年最高。现货黄金转涨但仍不足2000美元，伦敦工业金属多数下跌，伦铜创五周新低，伦锌创半年最低。考虑到OPEC+供应收紧和中国引领的需求复苏前景，国际油价止跌转涨，WTI 原油期货收涨逾1％，报78.76美元/桶。

金融界2023-04-25

广发策略：“破晓”行情主线明朗央国企仍有较好估值修复空间

议逢低布局“业绩印证”环节，包括电子（AI芯片、PCB基板）、计算机（AI服务器整机、工业软件）、传媒（游戏、影视）、通信（光模块、交换机、液冷温控等）板块。　　从困境反转角度来看，“通缩”过于悲观，“类期权”思路优选低估值高△g品种。建议优选低估值高△g品种，除了兼具“政策反转”线索的TMT，当下在盈利预期、估值、资金面等综合维度下占优的高△g行业主要为投资链（商用车、普钢、玻璃玻纤）、医药（生物制品、中药、化学制药）、地产链（家具、照明设备）、服务业及可选消费（一般零售、航空、旅游、服装）、环保等。　　从美债反转角度来看，该机构认为，美国银行业风险出现缓解迹象，联储下半年进入降息周期。维持港股“天亮了，千金难买牛回头”。行业配置方面，建议重估港股机遇，关注“数字经济AI+二次增长曲线”、央国企重估等。

金融界2023-04-23

广发策略：“破晓”行情主线明朗央国企仍有较好估值修复空间

议逢低布局“业绩印证”环节，包括电子（AI芯片、PCB基板）、计算机（AI服务器整机、工业软件）、传媒（游戏、影视）、通信（光模块、交换机、液冷温控等）板块。　　从困境反转角度来看，“通缩”过于悲观，“类期权”思路优选低估值高△g品种。建议优选低估值高△g品种，除了兼具“政策反转”线索的TMT，当下在盈利预期、估值、资金面等综合维度下占优的高△g行业主要为投资链（商用车、普钢、玻璃玻纤）、医药（生物制品、中药、化学制药）、地产链（家具、照明设备）、服务业及可选消费（一般零售、航空、旅游、服装）、环保等。　　从美债反转角度来看，该机构认为，美国银行业风险出现缓解迹象，联储下半年进入降息周期。维持港股“天亮了，千金难买牛回头”。行业配置方面，建议重估港股机遇，关注“数字经济AI+二次增长曲线”、央国企重估等。

金融界2023-04-23

十大券商策略：过度博弈诱发动荡复苏和科技仍是主线

路：逢低布局“业绩印证”环节：①电子：AI芯片/PCB基板；②计算机：AI服务器整机/工业软件；③传媒（游戏/影视）；④通信（光模块/交换机/液冷温控等）。23年配置继续聚焦“思变”三重奏。　　中泰策略：市场调整后的“高低切”布局　　本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。周五A股出现大跌，主要由两个原因造成：一是美国总统拜登计划于未来几周签署行政令，限制美国企业对中国半导体、人工智能、量子计算等关键经济领域的投资；二是张文宏对疫情反复风险的强调以及近期XBB.1.16变异株在美国等部分国家地区感染占比有所抬升。但究其本质，本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。美国限制企业对华关键经济领域投资实质上并非为重大“突变”变量，但就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。　　粤开策略：红五月前瞻关注大消费、中特估和科技板块　　从基本面上来看，消费、二季度房地产投资和超预期出口等因素将继续支持经济恢复，叠加低基数效应，基本面有一定的支撑；从交易层面来看，当前交易拥挤度处于历史高位且正扩散降温，后续将持续调整。从市场关注点来看，业绩披露期步入尾声，市场更重视业绩成色的验证；“季节因子-景气重估”框架显示，5月TMT板块、大消费板块和困境反转板块表现或占优。因而配置上建议关注三条主线：一、延续高景气的大消费行业。二，国企改革下的中特估、“一带一路”等主题投资。三、持续关注科技板块长期投资价值。　　华西策略：公募Q1增配TMT 减仓新能源等板块　　公募基金增配科创板和主板，减配创业板。Q1公募基金重仓股对主板、创业板、科创板的配置比例分别为61.94％、18.66％、8.15％，分别变动+0.23pct、-1.08pct、+0.99pct，其中科创板配置比例破新高；Q1公募基金重仓股对港股的配置比例为11.12％，相比上季度-0.15pct。集中增配TMT&消费，减配新能源、金融地产。增持方面，Q1基金增持比例居前的行业依次为：计算机、食品饮料、通信、传媒、家电、电子等，增持比例分别为+3.14％、+0.82％、+0.75％、+0.46％、+0.32％、+0.25％；减持方面，“电力设备、银行、军工、商贸零售、房地产、轻工制造”等减持幅度居前。　　兴证策略：数字经济联动式上涨、轮动式调整难有深调　　可以总结本轮“数字经济”行情的范式，即：联动式上涨，轮动式调整。在上涨过程中，在主线带动下各个板块往往能联动共振，带动TMT指数整体上行。而当“数字经济”阶段性过热、进入震荡调整时，板块往往呈现内部轮动加速的特征，而非系统性的下跌。由此，板块在调整中往往呈现出较强的韧性。究其原因，在于“数字经济”是多逻辑叠加的板块，既有产业趋势的推动，又有自上而下的政策加持，同时本身又是一个市值占比接近20％，涵盖上游基础设施与设备制造、中游技术与服务以及下游应用端的庞大产业链条。因此，我们倾向于认为，“数字经济”很难出现深度调整，而是在轮动中蓄力前行。　　华安策略：未出现大跌风险、震荡市延续复苏和科技仍是主线　　本周市场小幅下跌，但整体仍是震荡为主，科技领域再遭美对华政策围堵等因素导致泛TMT等前期强势行业走势分化。展望后市，海外对市场的扰动因素近日有所增加，但整体幅度有限，不足够构成强干扰；中央政治局会议召开在即，虽国内经济复苏超预期，但预计政策不会收紧，内部仍有支撑，预计市场仍是震荡市格局未变。配置上，继续围绕经数据验证但此前被低估的经济复苏预期差和泛TMT产业进行配置，建议三条主线：一是消费持续复苏，可关注食品饮料，医疗服务和美容护理等可选方向和地产链下游；二是出行链条中的航空机场，酒店餐饮和旅游景区；三是数字中国和AI商用双轮驱动的TMT产业浪潮中直接受益的TMT方向计算机、通信、传媒，和算力需求有望推动上涨向上游扩散的电子。

金融界2023-04-23

Crypto Biz：欧盟深入了解大型科技算法、马斯克的 TruthGPT 等

“左翼”偏见。微软正在开发自己的 AI 芯片来为 ChatGPT 提供动力自 2019 年以来，微软一直在开发自己的人工智能芯片，以降低自身和 OpenAI 项目不断增长的成本，减少对英伟达 GPU 的依赖。此举反映出在大流行期间芯片短缺影响了全球许多行业。Nvidia H100 是最受欢迎的用于训练机器学习系统的 GPU 之一，在市场日益稀缺的情况下，可以通过 eBay 等经销商服务以 40,000 美元的价格购买。 MicroStrategy 的 Saylor 将工作电子邮件地址与比特币闪电网络融合 MicroStrategy 的首席执行官 Michael Saylor透露了电子邮件地址与比特币闪电网络的集成，允许使用电子邮件而不是钱包地址进行交易。在一张截图中，Saylor 展示了一些以比特币最小单位 satoshis 的形式发送到他公司电子邮件账户的交易，目前尚不清楚该解决方案是否适用于其他 MicroStrategy 电子邮件地址。闪电网络是一种流行的比特币扩展解决方案，能够以每笔交易 1 聪的成本每秒处理 100 万笔交易。 Elon Musk 将推出求真人工智能平台 TruthGPT Elon Musk 正在开发一种称为“TruthGPT ”的 ChatGPT 竞争对手，这是一种大型语言模型，将被训练以探索“宇宙的本质”。在接受美国有线网络福克斯新闻采访时，马斯克表示，寻求真相的人工智能还将反击他认为行业中的“左翼”偏见。ChatGPT“由左翼专家编程，训练聊天机器人说谎，”马斯克说。这不是马斯克第一次攻击 ChatGPT；他最近带头写了一封信，要求停止先进的人工智能开发，声称会引起社会关注。出发前：OpenAI 必须在 4 月 30 日之前遵守欧盟法律，专家称“几乎不可能” OpenAI面临着最大的监管挑战，因为意大利当局坚称该公司必须在 4 月 30 日之前遵守当地和欧洲的数据保护和隐私法。根据欧盟法律，科技公司必须征得用户同意才能使用个人数据进行训练。在欧洲经营的公司还必须允许欧洲人选择退出数据收集和共享。据专家称，这对 OpenAI 来说很难，因为它的模型是在海量数据集上训练的，这些数据集是从互联网上抓取并合并成训练集的。来源：金色财经

金色财经2023-04-22

美股开盘：道指涨近40点中概股多下跌优品车IPO次日跌超20%

PT每日运营费70万美元！微软暗自研发AI芯片降成本　　半导体研究公司SemiAnalysis的首席分析师Dylan Patel近日在接受采访时透露，OpenAI每天的运作可能要花费高达70万美元，因为人工智能（AI）运行所依赖的计算基础设施价格昂贵。据the Information率先报道，两位知情人士透露，微软正在开发一款名为Athena的人工智能芯片，旨在降低运行生成式人工智能模型的成本。　　今年1月引爆“AI+”行情的美版“头条” 已经悄悄回到退市边缘　　根据多家美国当地媒体报道，美版“头条”Buzzfeed首席执行官Jonah Peretti在公司内部宣布，将裁掉15％的员工，同时在移动互联网时代一度风光无两的Buzzfeed News门户网站，也面临关停的命运。　　值得注意的是，根据纳斯达克的交易规则，如果公司收盘价连续30个交易日低于1美元，将收到交易所的警告，若无法在180天内使股价至少连续10天保持在1美元以上，将会收到摘牌通知。　　铁矿石三巨头盘前走低，铁矿石期货大跌　　最活跃的新加坡铁矿石期货5月份合约下跌6.9％，至107.4美元/吨。此外，必和必拓今日发布运营报告：第三财季铁矿石产量5980万吨，同比不变，低于摩根士丹利预期的6740万吨。　　宝洁Q3业绩超预期，上调全年营收指引　　宝洁第三财季净营收200.7亿美元，超预期的193.4亿美元；核心每股盈余1.37美元，超预期的1.33美元；内生营收增长7％，超预期的3.98％。公司上调全年内生营收增速至6％，此前为4-5％，超预期的5.39％；保持全年每股盈余增速不变，即0-4％。　　木头姐边扫货边放话：特斯拉股价到2027年将是目前的12倍　　周四，在特斯拉股价因财报利空大跌近10％之际，长期以来一直看好特斯拉的“木头姐”Cathie Wood第一时间站出力挺特斯拉，表示随着自动驾驶出租车的蓬勃发展，特斯拉股价有可能在五年内达到2000美元。此外，根据木头姐旗下方舟投资管理公司披露的最新数据，其管理的两只基金——ARKK和ARKW，在本周四合计大举买入了25.6万股特斯拉股票。按周四的收盘价162.99美元计算，价值4170万美元。　　德意志银行：维持微软买入评级，目标价为310美元　　在微软公布第三财季业绩前，德意志银行仍然是该股的买入者。分析师在研报中表示，该公司正面临着宏观的不确定性和一些关键业务的逆风，但趋势将开始触底，尤其是Azure和Windows业务。德银认为，现在说Azure增长陷入低谷还为时过早，减速可能会在第四财季以相对类似的速度继续下去，但对2023财年营业利润产生巨大影响的“高利润”Windows收入的下降，“可能会在未来几个季度显著缓解”。该行保持对微软的买入评级，目标价为310美元。　　新能源车换电第一股优品车盘前跌超38％，上市首日飙6.2倍　　新能源车换电第一股优品车上市首日涨619.67％，盘中数次熔断，一度涨超11倍。截至发稿，该公司盘前跌超38％。

金融界2023-04-21

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