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OpenAI CEO奥特曼本周造访韩国会见三星芯片CEO等人

其他一些初创公司的高管，讨论建立自己的AI芯片生产网络的计划，从而降低OpenAI对英伟达的依赖。上周三，奥特曼在世界经济论坛期间曾表示，他计划于本周访问韩国。他当时称，已在韩国安排了几场会议。这一次，他只能在韩国停留约6个小时，因此希望下次能停留更长时间，与更多人会面。这一次也是奥特曼自2023年6月以来首次访问韩国。在之前的访问中，他会见了韩国总统尹锡，并表达了与韩国初创企业合作的意愿，称韩国AI初创企业已经做好了在国际舞台上竞争的充分准备。

金融界2024-01-22

芯片业“大洗牌”？奥尔特曼要“另起炉灶” 中东土豪或成最大金主

力于筹集数十亿美元资金以建立人工智能(AI)芯片的生产网络。据悉，目前奥尔特曼几家大型潜在投资者接洽，包括总部位于阿布扎比的G42以及软银集团，希望能筹集巨额资金，与顶级芯片制造商合作，使其生产网络覆盖全球。不过知情人士称，谈判仍处于早期阶段，参与合作伙伴和资助者的完整名单尚未确定。（图源：路透社）尽管如此，部分知情人士指出，这一举措反映了奥尔特曼对于AI芯片短缺的担忧。随着AI技术的普及，但市场上仍没有足够的供应链部署，对相关芯片的生产预测低于预期需求。行业现状亚马逊、Alphabet旗下的谷歌和微软通常专注于设计自己的定制芯片，然后再将制造业务外包给外部公司。事实上，要建造一个最先进的制造工厂可能需要耗费数百亿美元，更别说创建此类设施的网络，需要耗上数年时间。知情人士透露，仅与G42的谈判就集中在筹集80亿美元至100亿美元的资金，但目前尚不清楚讨论的进展。据了解奥尔特曼想法的人士透露，奥特曼认为，该行业需要立即采取行动，才能确保在本世纪末有足够的供应。自#ChatGPT火爆全网#以来，企业和消费者对AI应用的兴趣猛增，而者反过来又刺激了对构建和运行这些AI程序所需的计算能力和处理器的巨大需求。奥尔特曼曾多次表示，已经没有足够的芯片来满足公司的需求。迄今为止，英特尔、台积电和三星电子在芯片制造市场处于领先地位，也是OpenAI的潜在合作伙伴。直到去年11月暂时被解除CEO职务，奥尔特曼一直致力于芯片项目。眼下他又对此计划重燃热情，两位知情人士透露，奥尔特曼已经试探了微软，而微软也表示对此很感兴趣。

林沐2024-01-22

嘉楠科技 (Canaan)A1466I-170T 首推油冷

涵盖高性能ASIC计算芯片及设备研发、AI芯片及产品开发。作为一家纳斯达克上市公司，嘉楠科技是全球“区块链第一股”，也是第一家在美上市的中国自主知识产权 AI 芯片公司。嘉楠科技希望通过ASIC技术“提升社会运行效率，改善人类生活方式”，并成为区块链和AI高性能计算的领导者。截至 2022 年 12月 31 日，嘉楠科技累计拥有 191 项专利知识产权、117 项C 布图设计权和71项软件著作权。涵盖算法开发和优化，标准单元设计和优化，低电压和高能效操作，高性能设计系统和散热等芯片设计底层共性技术领域。此次推出A1466I-170T 油冷，成为全网首款BTC 油冷机型，一定会是BTC 的最新宠，以下是详细参数： AvalonMiner A1466I-170T 算力：170±7% 能耗比：19.5±5% 功耗：3320±10% 交流电压输入：200V-300V AC 50/60Hz 16A 工作温度：20°-50° 风扇：浸没液体（油冷）净尺寸：L292.5m*W171.5mm*H281mm 净重：9.7KG

雨溪133194160852024-01-22

全球AI进入业绩加速释放阶段关注光模块机会

AI算力需求高增，海外龙头公司发力高端AI芯片，贸易限制之下，国外与国内算力差距愈发明显，国产AI芯片替代空间巨大。分析师认为，光模块作为国内AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，有望受益海外AI应用、算力生态持续完善。开源证券认为，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会，受益标的：中际旭创、新易盛、天孚通信；源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技；永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中天科技；宝信软件、光环新网、奥飞数据、润泽科技、科华数据、数据港；中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；英维克、高澜股份、申菱环境等。中泰证券指出，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快，当前位置估值性价比较高，建议重点布局。

金融界2024-01-22

芯片产业大概率进入复苏周期关注细分龙头

3Q4营收净利好于预期，同时公司表示，AI芯片先进封装供不应求状况或延至2025年，预示全球芯片及计算产业进入复苏周期。二级市场上，英伟达、AMD两大GPU巨头的股价均收创历史新高，其中英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元，继周四再次刷新了历史最高收盘价。英伟达本周累涨8.74%，目前市值接近1.5万亿美元；AMD周五收涨7.11%报每股174.23美元，本周累涨18.8%，最新市值为2814.6亿美元。在巨头芯片股的带动下，费城半导体指数周五收涨逾4%。巴克莱分析师研究显示，根据当地制造商的现行计划，中国大陆芯片生产能力将在5-7年内翻逾一倍，大大超出市场预期。业内人士认为，随着多国加码半导体产业投资，以及AI类芯片需求推动下，产值6000亿美元的半导体行业在2024年有望迎来转折，摆脱2023年的低迷状态山西证券近日指出，全球半导体销售额自2022年8月以来首次同比增长，2024年全球芯片市场继续走强，同时考虑AI手机、PC等端侧设备出货增长，晶圆代工成熟制程持续降价，IC设计厂有望降本增利。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

金融界2024-01-22

OpenAI首席执行官本周访韩或与SK集团会长讨论AI芯片合作

据韩国东亚日报，知情人士透露，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼（Sam Altman）本周访问韩国首尔，期间可能同SK集团会长崔泰源会面，或讨论人工智能芯片合作事宜。还有猜测称，奥特曼可能会与三星电子讨论代工和HBM合作事宜。

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期，维持计算机行业“推荐”评级

大模型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。相关公司：1)服务器整机：工业富联(601138.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、紫光股份(000938.SZ)、华勤技术(603296.SH)、神州数码(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、中国长城(000066.SZ)、高新发展(000628.SZ)。 2)服务器组件：①AI芯片：海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)、龙芯中科(688047.SH)；②散热：飞荣达(300602.SZ)、中科曙光(603019.SH)、英维克(002837.SZ)、同飞股份(300990.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、高澜股份(300499.SZ)。事件：1月18日，超微电脑上调FY2024Q2指引：预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，摊薄后EPS4.90-5.05美元(此前指引3.75-4.24美元)，系服务器机架、人工智能和IT解决方案需求强劲。国海证券观点如下：超微电脑：FY24Q1 AI及机架业绩同比增长，全球AI服务器需求向好超微电脑FY24Q1营收21.20亿美元，同比增长14%、环比-3%，其中服务器及存储系统业务营收19.67亿美元，同比+15%、环比-3%，占比93%，Q1业绩同比增长，主要系AI相关系统及机架需求持续增长。1月18日，超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。超微电脑适配NV新品+产线交付提速，反映全球AI服务器及机架需求向好。超微电脑积极适配NV新品GH200和GraceCPU，发展LLM优化的NVIDIA HGX 8-GPU解决方案等。2023年11月，超微电脑表示每月可交付5千机架，致力缩短交付时间，满足人工智能和超大规模数据中心的紧迫实施要求。 AI芯片：NV等芯片需求强劲，台积电扩产有望缓解供给紧缺需求持续强劲：Meta预计2024年达60万张H100算力，NV积极发展中国市场。1月18日，Meta首席执行官扎克伯格表示计划2024年底前获得约35万块H100，若包括其他GPU，拥有算力总和接近60万H100算力。据1月20日界面新闻，CEO黄仁勋周内曾到访北上深办公室，时隔数年首次访问中国大陆。据1月9日外媒，英伟达计划2024Q2开始量产中国特供AI芯片，H20是其中最强型号。供给有望缓解：据财联社，台积电加快推进封测厂建设及扩充进程，预计2024Q1月产能将达17000片晶圆。2024年CoWoS封装的月产能逐季增加，最终达26000-28000片晶圆。AMD、英伟达等为其主要客户。 AI服务器：未来预计年增20-30%，中国大陆服务器或受益H20量产 2024-2026年，AI服务器预计年增20%-30%。根据Trendforce，AI服务器2023年同比高增38%。2024-2026年，预估每年维持20%-30%高增长。工业富联表示，2023Q1-Q3，公司GenAI(CPU+GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。英伟达中国区伙伴有望受益H20等芯片量产。该行认为，2023年美国出口管制新规后，中国大陆AI服务器价格提升，或拉动利润水平。若未来H20等改良芯片量产，服务器厂或迎业绩+估值修复。风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型发展不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。

金融界2024-01-22

美媒：OpenAI首席执行官正与全球投资者洽谈，开始筹划自己制造芯片

代表的AI研发企业开始考虑走上自己生产AI芯片的道路。

金融界2024-01-22

A股头条：美国发“禁令”，事关宁德时代、比亚迪；中信证券高喊！A股进入月度级别反弹交易窗口期；机构称AI服务器兑现或超预期

大模型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。市场策略上周五市场分化，上证50指数收涨，中证1000、创业板综指跌超1%。上证50指数表现偏强，回抽至此前震荡平台上轨附近，这里是强阻力，如果能突破，那么可以认为短底形成，可能会出现日线级别反弹。而如果突破失败并且再创新低，那么下跌趋势仍将延续，本周可关注短线的方向选择。题材掘金元宇宙：1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。标的：星辉娱乐(300043)、天下秀(600556) 风电：近日，风电场规划设计分技术委员会已组织完成《陆上风电场改造拆除与循环利用设计导则》能源行业标准（征求意见稿），并公开征求意见。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》表示，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构等有关单位开展风电场废旧物资循环利用研究，建立健全风电循环利用产业链体系。此次标准规范体系的逐步完善将为企业开展业务提供便利，使其加快技术研发，进而壮大产业规模。标的：金风科技(002202)、中材科技(002080) 公告精选【重大事项】 ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益仙乐健康：拟与上海弘章共设产业基金投资大健康领域盘古智能：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理【业绩速递】睿创微纳：2023年净利润同比预增59.55%左右奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05% 铭普光磁：预计2023年净亏2.2亿元—2.9亿元同比转亏乐心医疗：2023年预盈3200万元—3600万元同比扭亏青达环保：2023年净利润同比预增36.57%—63.89% 航材股份：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23% 【回购】炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级

大模型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。

金融界2024-01-21

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